2022 年秋季 IP 拼凑报告

互联网上的IP互连：2022 年的欧洲视角 DavidAbecassis,MichaelKende,GunizKama 2022年9月22日Ref:658783998-391 Contents 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2调节12 2.3利益相关者15 3 3.1调查结果18 3.2 3.3 4 4.1在欧洲29 4.2 4.3services33 免责声明和确认： 本报告由亚马逊网络服务（AWS），谷歌和微软（统称为“赞助商”）委托和赞助，由专门研究电信，媒体和技术的全球咨询公司AnalysysMason独立编写。 AnalysysMason感谢您在研究和编写本报告期间提供的所有投入，包括与许多组织的讨论。本文档中包含的分析仅由AnalysysMason负责，不一定反映AWS，Google或Microsoft或其他研究贡献者的观点。 保密声明：除非发布，否则本文档及其中包含的信息严格保密，仅供本报告的授权接收者使用 。如果发表本文，则对它的任何引用都必须承认AnalysysMason为作者，并包括指向AnalysysMason网站上完整报告的链接。 Copyright©2022。AnalysysMason已为赞助商提供了此处包含的信息。此信息的所有权，使用和披露受AnalysysMason与赞助商之间的合同协议中包含的商业条款的约束。 AnalysysMasonLimitedNorthWestWing,BushHouseAldwych伦敦WC2B4PJ英国 电话：+44(0)2073959000 在英格兰和威尔士注册编号5177472 执行摘要 在欧洲电信网络运营商（ETNO）组织的保护下，欧洲的许多大型电信运营商最近重新引入了这样的想法，即作为互联网服务提供商（ISP），他们应该从大型互联网公司那里获得终止流量的付款到他们的最终用户，1为推出支持千兆位的网络基础设施以满足欧盟委员会政策目标的成本做出贡献。这个想法没有明确的理由，其支持者也没有解决这种干预的影响，不仅包括使用宽带的最终用户，还包括通过互联网使用公共云服务的企业和公共服务。 根据ETNO的提议，受监管的“网络使用费”将取代商业谈判的互联网互连。这些费用将涉及向ISP提供流量的互联网公司的强制性流量相关付款。这不是一个新主意：ETNO在十年前，即2012年提出了这一想法，但是监管机构，2包括欧洲电子通信监管机构（BEREC）在内的机构认为，互联网上的商业谈判互连制度运作良好。32017年，BEREC在对市场趋势进行全面审查的结论中重申了这一观点。4 ETNO的位置将交付的Iteret流量的数量与其从少数大型Iteret公司感知到的集中度联系在一起，这表明了如何补偿ISP将此流量传递给订阅其宽带服务的最终用户的问题。这些ISP认为，他们无法与互联网公司协商适当的付款以支付其费用。 Theseargumentsfailtorecognizebothestablishedandemergingfacts.First,thereisevidencethatthecostsinfixednetworks,5包括全光纤网络在内，随着时间的推移，流量不会增加太多。6第二,现时的互联网互连安排已被监管机构详细研究, 1欧洲电信网络运营商协会（2022），欧洲的互联网生态系统：如果解决网络成本差距，则可以实现720亿美元的GDP增长和84万个新工作。可在https://etno.eu/news/all-news/735:eu-internet-ecosystem.html上找到 2政策制定者还研究了这些问题-例如，法国国民议会于2012年在N°3336中发布了一份详细报告-Rapportd'informationdeMmesLauredeLaRaudièreetCorinneErheldéposéenapplicationdel'article145durèglement，parlacommissiondesconomiquessurlaneutalitéde 3BEREC(2012)，“网络中立性背景下的知识产权互连评估”，可在https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/reports/an-assessment-of-ip-interconnection-in-the-context-of-net-neutrality 4BEREC（2017），关于网络中立性背景下的IP互连实践的报告，可在https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/reports/berec-report-on-ip-interconnection-practices-in-the-context-of-net-neutrality 5固定网络处理90%以上的欧洲互联网流量，而移动运营商能够根据其产生的流量向最终用户收费；见脚注22 6我们在Netflix最近的一篇论文中部分解决了这个问题。AnalysysMason（2022），Netflix的OpenConnect计划和编解码器优化帮助ISP在2021年全球节省了超过10亿美元。可在https://www.analysysmason.com/netflix -open-connect 包括2017年的BEREC，以及最近通过WIK-Consult的BNetzA报告。7根据对现有证据和文献的回顾，我们认为BEREC在2017年观察到的趋势没有实质性变化，这将证明监管制度的重大变化是合理的。此外 ，ARCEP的数据和WIK-Coslt的调查结果表明，ISP能够通过与互联网公司的中转或“付费对等”来施加限制性对等条件并获得互连收入，这将在下面进一步描述。 关于定义的说明： ETNO和其他网络使用费的支持者倾向于将他们认为应该向ISP支付向最终用户交付流量的公司实体称为“技术巨头”或“顶级提供商”。这融合了多个概念。ETNO提案中的目标公司通过自己的“内容交付网络”或CDN直接向最终用户提供其内容和服务。其他人主要通过第三方CDN这样做。最后，商业CDN和云提供商代表其客户交付内容，包括内容提供商(例如g.Spotify8或者像ProSiebenSat-1这样的广播公司 ，9以及中小企业、非营利组织和公共部门组织。 通过合并这些概念，支持者没有解决如何征收网络使用费以及最终由谁支付的问题。因此，正如我们在本文中描述的那样，对向ISP提供流量的公司征收的网络使用费可能最终会转嫁给许多其他第三方，包括公共云用户，他们是欧盟委员会数字十年目标的重要组成部分。 在风格方面，我们通过引用互联网公司作为一个通用术语来解决提案的歧义，该术语可以涵盖可能成为征收网络使用费的明显目标的公司类型，并在讨论网络使用费对这些公司及其 客户。 在ISP和互联网公司的基础设施投资的支持下，自由协商的互联网互连使对互联网访问和在线服务的需求持续增长。 今天，互联网上的互连是在网络之间自由协商的。长期以来，这几乎是所有地方的常态。谈判达成的互连协议成功地支持了互联网的持续增长和有效运作，并证明对互联网上的所有利益相关者都是有益的。互连采用对等或中转的形式。在对等安排中，两个提供商直接相互交换自己的流量，几乎总是没有任何结算甚至没有任何合同关系。偶尔，付费对等会被协商到。 7WIK-Consult（2022），运输和对等市场的竞争条件。可在https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Telecommunications/Companies/Digitisation/Peering/download.pdf?blob=publicationFile&v=1 8https://cloud.google.com/customers/spotify 9https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/prosiebensat1-media-se-case-study/ 解决流量交换中感知到的差异。在运输安排中，一个提供商向另一个提供商支付访问整个Internet的费用 。10 随着互联网的新用途已经达到商业成熟，包括视频和游戏等丰富的内容，互联网公司已经进行了大量投资和创新，以改善互联网内容的交付。这包括开发内容交付网络(CDN)和公共云，以便向包括最终用户和各种规模的企业在内的所有客户提供内容和服务。这些互联网公司，无论是内容提供商，公共云提供商还是CDN等中介机构，都在数据中心，地面和海底光纤网络以及包括路由器和缓存在内的“边缘”基础设施上投资了数十亿美元，以使流量接近或进入ISP网络。11结果是提高了互联网用户的质量，使所有利益相关者受益，同时降低了ISP的成本。 这些动态推动了流量和新商业模式的持续增长，包括2020年新冠肺炎疫情下的流量暂时大幅增长。互联网公司和ISP一直有着共同的利益：在ISP网络的支持下，对最终用户更具吸引力的内容和服务，随着时间的推移推动了对更好连接的需求；并且，所有利益相关者都有兴趣高效运营，以最大程度地降低客户的成本和价格。ETNO提出的提案将威胁到这些共同利益和结果。 关于争议和现有安排的证据和数据不支持这样的观点，即互联网服务提供商相对于大型互联网公司的谈判地位不平衡 特别关注互联网服务提供商无法从互联网公司获得公平的网络成本贡献的说法，我们审查了互连方之间不时发生的争议，以及关于谁为互联网互连付费的证据。 首先，发生的极少数公共纠纷通常源于ISP对流量交付施加的条件和费用，有时会削减用于互连的容量，最终以内容提供商和他们自己的最终用户为代价。如今，一些大型欧洲ISP继续实施选择性或限制性的对等策略，这迫使互联网公司为对等或中转付费，以到达连接到这些ISP的最终用户并为他们提供高质量的体验。 从公开的证据中，我们了解到，尽管主要内容提供商在基础设施，服务和内容方面进行了大量投资，但没有主要的内容提供商向ISP寻求互连付款。互联网公司仍然主要采用开放的互连政策，并投资于 10这样，如果各方不能就直接对等安排达成一致，他们可以依靠通过过境提供商的间接互连作为至少部分替代。 11ETNO（2022）承认了这一点，这是关于“公平贡献”辩论的8个常见问题，在问题6下：“在2014-2017年期间，科技巨头每年对基础设施要素的投资是 179亿美元（欧洲）。同期，数据显示，欧洲电信投资范围从 “这些投资每年都在增加，重要的是要记住，ETNO成员，电信运营商，正在出售对他们投资的基础设施的访问，而互联网公司正在进行这些投资，以支持包括公共云服务在内的内容和服务的交付。 基础设施，以尽可能高效的方式支持用户所需的内容和服务的交付，从而降低运营商的成本并提高最终用户的性能。 这至少表明互联网公司和ISP之间的议价能力平衡。ETNO关于强制性网络使用费的提议将进一步加强在历史纠纷和当前选择性对等做法中看到的ISP的议价地位。ISP将能够行使“终止垄断”以向最终用户提供流量，并收取“终止率”，类似于监管机构花费数十年来降低传统电话的费用。从监管机构的角度来看 ，规范互联网互连需要持续的努力来设定流量终止的费率和条件。来自韩国这个征收网络使用费的国家的证据表明，意想不到的后果导致了新的法规，一系列法律案件以及ISP和互联网公司的更高成本。12 关于网络使用费的提案未能认识到它们将对大型互联网公司以外的广泛互联网用户（包括公共云用户）产生的影响 包括广播公司，游戏公司和音乐流媒体服务在内的欧洲数字播放器都广泛使用云和CDN为欧洲和全球客户提供服务。ETNO的提议并未考虑对这些欧洲业务，这些业务所服务的客户以及每天使用云服务的数百万人和公司的影响。13 目前，所有这些互联网用户都受益于一个市场，这个市场导致包括内容提供商、公共云提供商和CDN在内的互联网公司部