港股早晨快讯

港股早晨快訊 2023年10月10日星期二 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 17,517 0.18 -11.45 恒生國企 5,998 0.40 -10.54 恒生AH股溢價 147.40 -0.83 6.51 恒生科技指數 3,825 0.24 -7.35 上證綜合 3,097 -0.44 0.25 上海科創板 887 -0.07 -7.57 MSCI中國 57.77 0.21 -10.39 金龍中國指數 6,544 -0.94 -2.38 日經225 30,995 -0.26 20.97 道瓊斯 33,605 0.59 1.38 標普500 4,336 0.63 12.92 納斯特克 13,484 0.39 28.83 Russell2000 1,756 0.60 -0.30 德國DAX 15,128 -0.67 8.65 法國巴黎CAC 7,021 -0.55 8.46 英國富時100 7,492 -0.03 0.54 波羅的海 1,929 5.58 27.33 VIX指數 17.70 1.43 -18.32 商品 CRB商品指數 收市價 276.90 變動% 0.83 年初至今% 0.85 紐約期油 86.38 4.34 7.63 黃金 1,861.41 1.55 2.07 銅 8,046.00 1.86 -3.20 外匯 美匯指數 收市價 106.08 變動% 0.04 年初至今% 2.47 美元兌日圓 148.51 -0.54 -11.76 歐元兌美元 1.0567 -0.18 -1.25 英鎊兌美元 1.2238 0.01 1.32 美元兌CNH 7.2928 -0.23 -5.04 利率 3個月Hibor 收市價 5.209 變動% 0.15 年初至今% 4.28 3個月Shibor 2.300 0.16 -4.70 3個月Libor 5.668 -0.29 18.90 十年美國國債 4.801 0.00 20.18 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 39.32 0.03 0.28 美團 27.97 -0.60 0.54 京東集團 29.23 -1.28 0.55 阿里巴巴 84.85 -1.41 1.14 百度 133.58 -0.88 1.34 嗶哩嗶哩 13.28 -2.14 -0.69 匯豐控股 39.76 -1.78 0.42 資料來源：彭博 市場回顧 恒指10天線爭持：恒指周一(9日)因颱風關係上午停市，下午2時才復市，輕微高開後走勢缺乏方向，於10天線(17,473點)爭持。恒指收報17,517點，升31點。大市成交469億元。 美股普漲：美國聯儲局官員放鴿，美股三大指數升0.4-0.6%。中東衝突升溫，紐約期油急升4.3%至86.38美元。 中港股市短期展望 恒指短期支持參考17,000點：內地經濟第二季起復甦動能持續轉弱，7月政治局會議後政策力度遜預期，房地產危機持續，市場調低全年經濟增長預測，企業盈利復甦受到牽制。其後內地9月推出政策組合拳，其中部分房地產政策力度超預期，短暫提振市場情緒。後續關注三中全會及全國金融工作會議以尋求政策去向。恒指料低位橫行，短期支持參考17,000 點關口，反彈阻力參考8月下跌裂口頂19,050點，上證指數支持參考8 月低位3,053點。 短期看好板塊 中資電訊股：波動市況中，高派息政策帶來較強的防守性 出境遊概念：隨着運力改善及簽證審批加快，國際旅遊料持續復甦今日市場焦點 中國9月全社會用電量； 宏觀焦點 內地中秋國慶黃金周國內旅游8.26億人次比2019年增長4.1%；黃金周內地樓市成交按月挫52%； 中國六地發3200億特殊再融資債； 有聯儲局官員指債息上升或減低再加息必要性；企業消息 碧桂園(2007)：尚未支付某債務項下本金金額4.7億元的到期款項預期無法履行境外債務款項償付義務； 東方海外國際(0316)第三季收入按年減65%整體運載率則降5.1%；中遠海控(1919)首三季盈利瀉77%； 外圍市況展望 聯儲局9月一如預期息口不變，點陣圖顯示2023年底聯邦基金利率預期中值維持在5.6厘，並預期2024年底中值為5.1厘，高於6月預料的4.6厘，反映聯儲局估計今年仍有一次加息0.25厘的機會，明年將減息兩次共0.5厘，減幅低過6月時預期的1厘。當局調高今年經濟預測，並調低失業率預測。另外，主席鮑威爾指出中性利率很可能已有所提高，且高於當前經濟預測中對長期政策利率2.5%的預測。會後市場對於今年底前加息至5.50-5.75厘區間預期略有升溫，減息時間表延至最快明年下半年。我們認為美國經濟稍有降溫，但尚有韌性。油價急升令到名義通脹上行壓力加大，但核心通脹回落，減息門檻甚高，高利率將會持續更久，債息料於高位徘徊。OPEC預期全球油市供不應求情況將在第四季持續惡化，紐約期油或上試2022年8月底高位每桶97.66美元。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 內地中秋國慶黃金周國內旅游8.26億人次比2019年增長4.1%：內地中秋國慶黃金周落幕！文旅部昨晚揭曉經測算的「成績單」，8天假期國內遊人數高達8.26億人次，按可比口徑按年增長71.3%，較2019年疫情前增長4.1%；實現國內旅遊收入7534.3億元(人民幣，下同)，按可比口徑按年增長129.5%，較2019年增長1.5%，創歷史新高，反映國內遊已從3年疫情中全面復甦過來。早於黃金周前，文旅部就預測，本次「十一」長假旅遊熱度將創新高，國內遊客流預計可達8.96億人次，旅遊收入將有7825億元。 黃金周內地樓市成交按月挫52%：內地樓市金九銀十傳統旺季未有被新一輪提振政策帶旺，在剛過去的8天十一假期(9月29日至10月6日)，對樓市來說難言是一個黃金周。克爾瑞地產研究統計，假期期間42個重點監測城市的累積成交量共166.66萬方米，與9月日均相比大幅回落52%，比起今年五一假期更低了11%，與去年同期比較亦僅微增2%。各個城市的樓市熱度依舊分化，一線城市置業需求相對堅挺，成交量按年漲近八成，較五一假期也增18%，惟比起9月日均則跌38%；其中廣州表現最佳，按年飆逾兩倍，與9月日均及五一相比均升35%；北京按年漲1.38倍，較五一多1.73倍，但比9月日均挫68%。二三線城市整體延續低位震盪格局，假期交投跌多漲少，普遍較9月下跌超過50%，惟武漢、福州等少數城市因為去年基數較低，出現倍增現象。 8月遊戲報告：國內市場規模同比增46%，網易、騰訊有遊戲停運：據貝殼財經，伽馬數據發佈《2023年8月遊戲產業報告》顯示，2023年8月，中國遊戲市場實際銷售收入292.26億元，環比上升2.15%，同比上升46.08%，環比增長幅度小幅縮窄，同比增長幅度再次擴大。環比增長主要由移動遊戲市場規模支撐，同比增長受移動遊戲市場與客户端遊戲市場共同作用。2023年8月，移動遊戲產品停運數量環比下降25%。網易旗下《風雲島行動》以及騰訊旗下《眾生遊》《蠟燭人》宣佈停運。停運的主要原因仍為代理協議到期以及運營策略調整。 中國六地發3200億特殊再融資債：中國新一輪特殊再融資地方債重啟後，即迎來密集發行期。繼內蒙古自治區率先完成特殊再融資債重啟發行後，昨日遼寧、重慶、雲南和廣西亦先後發布招標公告，募資均用於償還存量債務。目前已發和待發的特殊再融資債總規模已近3200億元(人民幣．下同)。遼寧省財政廳最新公告，將於本周四招標發行再融資一般及專項債券合計規模達870.42億元，其規模為特殊再融資債重啟後最大。重慶市財政局隨後亦公告，將會於下周一(16日)招標發行421.9億元再融資一般債；雲南和廣西同日則會分別發行533億元和498億元再融資債。 李強促加快數字化轉型發展：中共中央政治局常委、國務院總理李強10月7日至9日在浙江調研。他強調，要深入學習貫徹國家主席習近平關於數字經濟發展和新型工業化的重要指示精神，落實全國新型工業化推進大會部署，從戰略全局高度做強做優做大數字經濟，在加快數字化轉型中賦能經濟社會發展，塑造高質量發展新動能新優勢。李強首先到海康威視(002415.SH)，察看物聯感知、人工智能、大數據技術產品及數字化賦能情況，勉勵企業錨定目標、銳意創新。李強認為，數字經濟發展前景十分廣闊，要努力突破關鍵核心技術，發揮龍頭企業帶動作用，促進中小企業共同發展。 美聯儲理事鮑曼重申可能需要進一步收緊貨幣政策：美聯儲理事鮑曼(MichelleBowman)重申通脹仍然過高的立場，縱使美聯儲在抗擊通脹取得顯著進展，又指美聯儲將可能需要進一步收緊貨幣政策。她預期美聯儲進一步加息並維持至緊縮性水平或許合適，令通脹及時回落至2%目標。若數據顯示通脹進展停滯或過慢地回落，仍願意在未來議息會議中支持加息。鮑曼又表示，最新就業數據反映職位增長穩固，又稱近數據修正的頻率及幅度令預計經濟增長變得複雜，早前就業報告下修就業增長促使其支持上月美聯儲維持利率不變。 有聯儲局官員指債息上升或減低再加息必要性：美國聯儲局副主席傑斐遜表示，美國長期國債收益率攀升，直接影響家庭和企業借貸成本，可能會促使聯儲局不再進一步上調短期政策利率，並讓金融市場代替聯儲局貨幣政策行動，完成部分為經濟降溫的工作。傑斐遜在全美商業經濟協會發表講話時表示，現正處於風險管理的敏感時期，聯儲局必須平衡收緊力度不夠與政策限制性過度兩大風險，而近期國債收益率上升，將令聯儲局在進一步上調聯邦基金利率時需要謹慎行事，又指將繼續關注收益率上升導致金融收緊的情況。另外，在聯儲局內被視為鷹派的達拉斯聯儲銀行總裁洛根表示，如果長期國債收益率上升，以及金融環境普遍收緊，或意味聯儲局進一步加息的必要性減低。 耶倫：美債市動盪不會導致市場功能紊亂未見勞動力市場過熱證據：美國財政部長耶倫據報出席摩洛哥馬拉喀什舉行的國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行年會時表示，對銀行、企業和家庭應對利率上升的能力持樂觀態度，她表示，借貸成本飆升並未造成美國金融市場功能失調。美國10年期債息升至2007年以來高點，美國債市出現動盪。耶倫接受外電訪問時稱：「我沒有看到任何與利率上升有關的任何市場功能紊亂的證據。」她指出：「當利率波動更大時，有時你會看到對市場功能的一些影響，但這是相當正常的。」 OPEC上調石油長期需求展望，預計未來20年全球石油消費量增加16%；沙特稱將等待幾個月再決定下一步原油政策；油價未來走勢緊盯伊朗：OPEC指出，未來20年全球石油消費量將增加16%，並在2045年達到1.16億桶/日，比此前的預測高出約600萬桶。OPEC呼籲增加投資，石油行業仍需投資14萬億美元，或平均每年約6100億美元。中東衝突升級，油價反彈。關鍵時刻沙特“打太極”，表示將等待市場資料後再決定減產政策。分析認為油價反彈可能不會持續太久，沙特不太可能會在明年繼續減產。 歐洲天然氣價格飆升雪佛龍關閉以色列天然氣田：歐洲天然氣期貨延續漲勢，之前雪佛龍公司關閉了以色列一個天然氣田的生產，可能會令東地中海地區的供應減少。歐洲基準天然氣合約一度飆升14%，創下七週來最大漲幅。在哈馬斯週末發動襲擊後，以色列政府以安全擔憂為由要求雪佛龍關閉Tamar海上天然氣平台的生產。德國11月電力價格隨着天然氣價格走高，上漲9.2%至每兆瓦時106.45歐元。歐洲基準的近月天然氣合約在荷蘭市場上漲11%至每兆瓦時42.31歐元。 企業消息 碧桂園(2007)：尚未支付某債務項下本金金額4.7億元的到期款項預期無法履行境外債務款項償付義務：碧桂園公布，尚未支付某債務項下本金金額為4.7億元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務，包括但不限於公司發行的美元債券項下的償付義務。該等未付款項可能導致相關債權人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。碧桂園表示