水电业绩改善迎来拐点，火电持续修复弹性充足

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本周电力行业周报指出，水电业绩改善迎来拐点，火电持续修复弹性充足。火电企业盈利修复高弹性，长期来看煤炭价格仍具备下行空间，火电仍具备业绩改善空间。水电业绩环同比改善确定性较强，防御属性凸显。全国碳市场碳排放配额挂牌协议报价连续上涨，交易活跃，随着CCER年内预期重启，电力方面有望增厚海风、太阳能相关运营商收益。建议关注火电板块，持续推荐火电灵活性改造龙头标的：青达环保和华光环能。推荐关注重点区域火电运营商皖能电力、申能股份、建投能源，全国火电龙头标的华能国际、国电电力；水电板块，推荐关注长江电力、川投能源、国投电力、华能水电；核电板块，推荐中国核电和中国广核；绿电板块，推荐关注全国绿电运营商龙头标的三峡能源、龙源电力。