胜利早报

勝利早報 2023.10.13 勝利即日觀點 隔夜美國三大指數收跌，其中，消費股強勢，熱門中概大幅回落。昨日A股滬深兩市小幅收漲，港股則繼續強勢收漲，其中，消費電子、稀有金屬、製藥板塊等強勢，酒旅消費、煤炭等續弱。市場消息看，在PPI超預期增長後，美國CPI數據超預期繼續回升，強化了市場對美聯儲要維持高利率更久、以及今年內需要加息一次的緊縮預期。最新數據顯示，投資者預計美聯儲今年內再加息一次的概率約為50%，較週三大幅回升，同時預計明年首次降息的時間從6月推遲 到7月。另外中東局勢持續惡化，巴以爆發大規模軍事行動，歐洲天然氣昨夜強勁反彈超10%，對通脹再次造成困擾。因此，仍需警惕在高利率與通脹預期回升的背景下，預計美股受到的一系列擾動。國內市場看，昨日商務部發言人表示，四季度將加快推動促進汽車、家居、電子產品消費以及近日出臺的推動汽車後市場高品質發展等政策措施落地見效，消費有望持續轉好。另外週三中央匯金增持四大國有行股份，歷史經驗看來屬於重磅利好消息，市場亦期待後續平准基金的入市，北向資金昨日亦有資金大幅流入的跡象。這些政策密集發佈有利於A股與港股企穩。國內政府繼續穩經濟、穩市場，近期政策密集落地，國內為解決地方債務與地產債務大力推行化債方案，發行特別國債規模超預期。另外，國際投行提高國內經濟增長預測，反應市場對中國經濟前景看法出現好轉。綜合來說，國內消息面繼續正面，預計港股有望企穩反彈。策略上，繼續關注華為產業鏈恢復及技術創新突破所帶來的終端產品的銷售增長機會，如：智能駕駛、機器人、消費電子等，強調硬科技投資的邏輯。 短線機會 今日暫無個股推介 市場熱點板塊及個股: A股市場 1.國家領導人強調，進一步推動長江經濟帶高品質發展，更好支撐和服務中國式現代化。要協同推進降碳、減汙、擴綠、增長，把產業綠色轉型升級作為重中之重，加快培育壯大綠色低碳產業，積極發展綠色技術、綠色產品，提高經濟綠色化程度，增強發展潛力和後勁。大力推動產業鏈供應鏈現代化，接續實施增強製造業核心競爭力行動，培育壯大先進製造業，加快發展戰略性新興產業和未來產業，促進數位經濟和實體經濟深度融合。(萬得資訊) 2.、中共中央辦公廳、國務院辦公廳發佈通知，調整工信部、生態環境部、國家衛健委和央行職責機構編制，調整中國社會科學院職責。其中，央行主要職責調整方面，不再保留國務院金融穩定發展委員會及其辦公室，將其職責劃入中央金融委員會辦公室。將對金融控股公司等金融集團日常監管職責，劃入國家金融監管總局。將建立健全金融消費者保護基本制度職責，劃入國家金融監管總局。央行機構設置調整方面，宏觀審慎管理局不再承擔對金融控股公司等金融集團日常監管職責。將金融市場司承擔的統籌互聯網金融監管職責、擬訂並組織實施宏觀信貸指導政策中涉及房地產金融領域相關職責，劃入宏觀審慎管理局。(萬得資訊) 3.超大特大城市正積極穩步推進城中村改造，分三類推進實施：一類是符合條件的實施拆除新建；第二類是開展經常性整治提升；第三類是介於第一、第二類之間的實施拆整結合。住建部城中村改造資訊系統投入運行兩個月以來，已入庫城中村改造項目162個。住建部表示，堅持多管道籌措改造資金，既可以由城市政府籌措資金，也可以引入社會資金，銀行業金融機構將給予政策性和商業性貸款支持。(萬得資訊) 4.2023年中國5G發展大會將於10月20日-21日在上海舉辦。中國5G商用四年以來，5G基站部署突破300萬個，建成全球規模最大的5GSA網路，5G規模化增長關鍵指標持續刷新。(萬得資訊) H股市場 5.廣汽集團(02238.HK)公告，董事會同意全資子公司廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司按同等比例共同出資設立規模不超過1.55億美元等額人民幣的專項基金，投資滴滴自動駕駛公司不超過1.49億美元。其中，本公司向全資子公司廣汽資本有限公司專項增資不超過0.75億美元等額人民幣，用於設立專項基金及參與本次投資。(萬得資訊) 6.安踏體育(02020.HK)發佈公告，2023年第三季度，安踏品牌產品的零售金額(按零售價值計算)與2022年同期相比取得高單位數的正增長。FILA品牌產品的零售金額(按零售價值計算)與2022年同期相比取得10-20%低段的正增長。所有其他品牌產品的零售金額(按零售價值計算)與2022年同期相比取得45-50%的正增長。(萬得資訊) 7.中國移動正式啟動算網大腦“天穹”全網試商用，並聯合多家央企發佈“九天·眾擎基座大模 型”，實現資料構建、預訓練等全鏈路核心技術自主掌控。中國移動總經理董昕表示，中國移動將打造“產品雁陣”，推出多項百億扶持計畫。(萬得資訊) 8.百度副總裁尚國斌透露，百度即將推出全新AI原生地圖，全面應用文心大模型對地圖產品交互進行重構，帶給用戶新的體驗。(萬得資訊) 9.小米社區負責人回應“雷軍被小米社區封號”稱，清理歷史違規帳號時誤殺，已恢復雷總社區帳號正常顯示。與此同時，有消息稱，小米已與華晨汽車、奇瑞汽車等多家汽車製造商就潛在汽車生產合作進行磋商。(萬得資訊) 海外市場 10.據美國科技媒體TheInformation援引多名知情人士報導，OpenAI的首席執行官奧特曼本周對公司員工表示，今年營收有望達到13億美元。值得一提的是，今年8月時他給的營收預期為10億美元。作為對比，OpenAI去年全年營收僅為2800萬美元，差不多是最新預期的四十六分之一。(萬得資訊) 11.美國9月CPI漲幅超預期。資料顯示，美國9月未季調CPI同比上升3.7%，預期3.6%，前值 3.7%；季調後CPI環比升0.4%，預期0.3%，前值0.6%。剔除波動較大的食品和能源價格後，美國 9月核心CPI同比上升4.1%，符合預期，前值4.3%；環比升0.3%，與預期及前值一致。(萬得資訊) •• 大行報告 12.高盛發佈研究報告稱，上調騰訊控股(00700.HK)2023年經調整淨利預測0.4%至1523.5億元人民幣，但下調2024-25年預測各0.3%至1890/2169億元人民幣，以反映主要是《和平精英》等射擊遊戲表現放緩，目標價由431港元下調2%至423港元，維持“買入”評級。（格隆匯） 13.摩根士丹利發佈研究報告稱，舜宇光學科技(02382.HK)受到下半年高基數影響，今年9月車載鏡頭出貨量增長放緩，但首九個月，增速仍超越全年目標(同比升15％)，予“增持”評級，目標價90港元。該行指出，舜宇光學9月份車載鏡頭出貨量826.1萬件，同比增7.7％，環比增2.1％，首三季出貨量達7150萬件，同比升21.7％。（格隆匯） 14.高盛發佈研究報告稱，預計網易-S(09999.HK)第三季收入同比增17％至286億元人民幣，當中遊戲收入料增23％，盈利擴張步伐堅定，淨利潤料達74億元人民幣，較市場普遍預測高約7％。同時預期，網易第四季收入增速將進一步加快至20％，EBIT料增64％。報告維持其目標價200港元，評級“買入”。（格隆匯） 免責聲明：本內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本月報之內容僅供參考，並不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式之保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券價格可升可跌，投資者應自行承擔投資風險。