A股策略专题：科技股行情在高端装备和材料

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本报告对2023年科技股行情进行了分析，认为风险偏好将延续两端走，股票定价交易思维仍然胜过预期思维。下一阶段机会仍在微观结构出清且具备边际催化的高端制造，重点推荐电子（消费电子/半导体）、军工（航天装备/航空装备）、机械（专用设备/电网设备）、汽车零部件的中小市值股票。研报回顾了2013年的行情，认为风险偏好两端走，科技股独立行情有望持续。目前与2013年类似，长期看国内经济动能切换，短期看补库周期仍需等待，使得预期不确定性抬升，低风险偏好投资者或受到持续影响，两端走行情将持续更长时间。研报认为微观结构改善，且具备边际催化的方向具备吸引力，边际催化关注产业政策/周期复苏/竞争结构优化。综合微观结构和边际催化，重点推荐电子（消费电子/半导体）、