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金石期货研究所，2023年10月12日 商品期货中涨幅前三的品种为：碳酸锂2401涨6.97%、20号胶2312涨4.07%和 红枣2401涨3.82%；跌幅前三：液化气2311跌2.85%、菜籽2311跌2.56%和硅铁2312跌1.36%。 1、新疆石河子300余万亩棉花机采拉开序幕，据中新网，9月30日，新疆生产 建设兵团棉花主产区、第八师石河子市300多万亩棉花机采拉开序幕。据介绍，目前该师121团、143团、150团等多个团场棉花采收全面展开。眼下，新疆石河子各团场棉田中的棉花已大面积吐絮。在143团通往各连队的道路上，不时有大型采棉机赶往棉田“执行任务”。 2、新棉加工：截止10月12日2023/2024年度新疆棉累计加工16.97万吨，较 上一日增加2.64万吨，据全国棉花交易市场，截止10月12日2023/2024年度 新疆棉累计加工16.97万吨，较上一日增加2.64万吨，较去年同期增加2.86万吨，同比增幅20.3%。 1、9月份俄罗斯铜在LME注册仓库的占比降至23%，据博易大师，伦敦金属交易所（LME）周二公布的数据显示，9月份LME注册仓库中的俄罗斯铜库存占比为 23%，低于8月份的25%。9月份LME的俄罗斯铜库存为38625吨，高于8月份的 25675吨；9月份俄罗斯镍仓单为9336吨，占比22.5%，8月份俄罗斯镍仓单数量为7068吨；9月份俄罗斯铝库存占比为76%，低于8月份的81%。这也是今年迄今的最大降幅。上月底LME在韩国光阳的注册仓库有大量仓单被注销。仓单注销通常用于交割。LME的数据显示，9月份LME的铝仓单为132475吨，低于8月份的183650吨。 2、阿塞拜疆1-9月黄金产量同比大幅下跌，阿塞拜疆国家统计委员会网站公布 的数据显示，阿塞拜疆在2023年前9个月生产了1732公斤黄金，较去年同期下降了23%。1-9月白银产量同比下降40%，至3028公斤，铜精矿产量同比增长12%，至0.211万吨。 3、LME有色金属现货升贴水，10月12日LME0-3铜贴水77.5美元/吨，LME0-3 铝贴水29美元/吨，LME0-3铅升水23.05美元/吨，LME0-3锌贴水28美元/吨，LME0-3锡贴水310美元/吨，LME0-3镍贴水284.99美元/吨。 1、乘联会：9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%，乘联会发布数据显示，9月新能源乘用车市场零售74.6万辆，同比上涨22.1%，环比上涨4.2%。1-9月新能源乘用车市场零售518.8万辆，同比上涨33.8%。 2、乘联会：9月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长107%，乘联会数据显示， 9月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长107%，环比8月增长16%，占乘用车出口25.4%；其中纯电动占比新能源出口的94.7%，A0+A00级纯电动出口占新能源出口的48%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求，中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门，在海外的认可度持续提升，以及服务网络的不断完善，由此新能源出口市场仍然向好，前景可期。9月厂商出口方面，特斯拉中国30,566辆、比亚迪汽车28,039辆、上汽乘用车12,678辆、吉利汽车5,026 辆、东风乘用车4,028辆、智马达汽车2,146辆、哪吒汽车1,473辆、创维汽车 1,420辆、长城汽车791辆、小鹏汽车766辆、上汽通用五菱597辆、广汽传祺 536辆、广汽埃安527辆。 3、中汽协：9月汽车销售285.8万辆，同比增长9.5%，中国汽车工业协会的数据显示，9月当月，汽车产销延续增长态势，产销量均创历史同期新高。9月份，汽车产销分别完成285万辆和285.8万辆，环比均增长10.7%，同比分别增长6.6%和9.5%。1-9月份，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。 4、中汽协：9月份我国汽车出口44.4万辆，同比增长47.7%，据中国汽车工业协会的数据，9月份，我国汽车出口44.4万辆，环比增长9%，同比增长47.7%。 1至9月份，汽车出口338.8万辆，同比增长60%。新能源汽车的出口增幅明显高于传统燃油车的出口。9月份，新能源汽车出口9.6万辆，同比增长92.8%，1至9月份，新能源汽车出口82.5万辆，同比增长1.1倍。 5、美国9月PPI同比上升2.2%，美国9月PPI同比上升2.2%，预期为1.60%， 前值为1.60%。美国9月PPI环比上升0.5%，预期为0.30%，前值为0.70%。 6、美国抵押贷款利率升至数十年新高，美国抵押贷款利率上周升至2000年以来 的最高水平，继续抑制购房活动。MBA公布的数据显示，截至10月6日当周， 30年期固定抵押贷款利率上升14个基点至7.67%，为连续第五周上升。购房申请指数小幅上升，但仍接近近三十年来的最低水平，而包括再融资活动在内的整体抵押贷款申请指标也录得小幅上升。鉴于抵押贷款利率如此之高，许多在过去锁定了较低贷款利率的房主对搬家犹豫不决。这影响了住房供应，并导致房价保 持高位。在建筑商向潜在买家提供财务激励措施以购买新房之际，二手房销售持续低迷。 7、普京：俄罗斯和欧佩克+明年有可能将继续合作，俄罗斯总统普京在俄罗斯能 源周论坛上发表讲话。普京表示，俄罗斯和欧佩克+组织明年有可能将继续合作。8、EIA短期能源展望报告将2023年全球原油需求增速预期下调5万桶/日至176 万桶/日，将2024年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至132万桶/日。 9、EIA短期能源展望报告显示，预计2023年美国原油产量将增加101万桶/日， 此前预期为增加87万桶/日，预计2024年美国原油产量将增加20万桶/日，此 前为增加38万桶/日；预测2023年第四季度石油产量将达到创纪录的1316万桶/日。 10、美联储会议纪要：多数美联储官员认为再加息一次是适当的，美联储会议纪要显示，大多数美联储官员认为再加息一次是适当的，一些人希望辩论从“利率 多高”转向“维持多长时间”。与会者表示通胀仍然高企，需要更多证据来验证价格压力正在减弱。 11、美联储会议纪要：与会者仍认为经济增长仍低于趋势水准恢复经济平衡需 要劳动力市场趋软，美联储会议纪要显示，与会者仍认为经济增长仍低于趋势水准，恢复经济平衡需要劳动力市场趋软；美联储工作人员对消费者和企业支出韧 性的经济预估强于7月的预测；美联储工作人员预计2023年剩余时间的GDP增长将因UAW罢工而受到一定程度的抑制，其影响将在2024年消除；多位与会者指出，即使开始降息后，缩减资产负债表可能还会持续“一段时间”。 12、CME“美联储观察”：美联储11月维持利率不变的概率为89.2%，据CME“美 联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为89.2%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为10.8%。到12月维持利率不变的概率为72.9%，累计加息25个基点概率为25.2%，累计加息50个基点概率为2.0%。