小家电 头豹词条报告系列

小家电行业分类 小家电根据产品功能可分为厨房小家电、环境小家电、清洁小家电、熨烫小家电和个人护理小家电。 根据产品功能分类 厨房小家电是指主要应用在家庭烹饪、食物加工处理等方面的小家电设备，主要包括饭煲、电压力锅、电磁炉等。厨房小家电可分为传统厨房小电和新兴厨房小电。 传统厨房小电的市场逐渐萎缩，但新兴厨房小电市场表现良好。新兴厨房小电表现良好的原因主要有：（1）在社交平台上的占比高。2022年前十月，新兴厨小电在社交平台上的比重达到25%，而传统厨房小电的比重只有11%。（2）智能渗透率高。新兴厨房小电多功能料理机的智能渗透率已超过80%，而传统厨房小电电饭煲的智能渗透率仅为10%。 厨房小家电 环境小家电是指用来改善居住环境舒适度的小机电设备，主要包括净化器、加湿器等。环境小家电受气候条件的影响较大，如加湿器市场具有较强的地域性与季节性。北方因冬季天气干燥以及室内供暖等因素的影响，使用空气加湿器的用户较多，但是在其他季节加湿器的需求量并不高，并且在南方地区气候湿润，使用加湿器的频率较低，消费市场区域相对受限。 环境小家电 清洁小家电是指用来家居清洁的小家电设备，主要包括吸尘器、扫地机器人等。清洁电器占整个小家电市场大盘的四分之一，具有规模大，增长快等特征，在小家电市场属于明星品类。清洁小家电中，扫地机器人的产品均价高于其他清洁小家电。2022年，扫地机器人均价一路攀升，线下市场均价从2,000元上升到4,000元。 小家电分类 清洁小家电 熨烫小家电是指用来处理衣物褶皱的小家电设备，主要包括挂烫机、衣物护理机等。熨烫小家电的智能化发展趋势明显，如智能衣物护理机已机作为智能家居新品类，逐步融入到全屋智能空间场景中，但智能衣物护理机市场总体走高端路线，产品价格较高，因此市场普及度较低。本土品牌产品价格在6,000元-20,000+元，日韩品牌产品价格以15,000元-20,000+元为主，而欧美品牌产品价格以14,000元-18,000元为主。 熨烫小家电 个人护理小家电是指用于个人美容、护肤的小家电设备，主要包括电动剃须刀、美容仪、电动牙刷、吹风机等。国产个人护理小家电品牌近年表现良好，如口腔护理类的小家电国产品牌的比重明显提升。国产品牌的优势和市场规模快速提升的原因有高性价比、功能新颖，颜值设计。 个人护理小家电 小家电行业特征 随着消费者对美好生活的向往，追求高品质生活，消费能力也不断提升，由此对高品质、高颜值、集成化、套系化、智能化多功能小家电产品的需求增加，智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感。上游原材料 的价格变化直接影响到小家电生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。综合部分原材料数据发现行业产业链上游原材料价格的上升，企业生产成本提高，盈利能力下降。内容平台电商的发展刺激了小家电行业规模的增长， 中国短视频用户规模庞大，渗透率高达90.5%，新兴销售渠道可更好地将小家电产品的外观、功能、良好的使用 体验等传递给潜在消费者。 智能化为行业发展趋势 智能化成为中国小家电行业的发展趋势 随着消费者对美好生活的向往，追求高品质生活，消费能力也不断提升，由此对高品质、高颜值、集成 化、 套系化、智能化多功能小家电产品的需求增加，智能化的产品可以提高用户的使用便捷度和舒适感。 如清洁类小家电洗地机，在产品功能上，2022年实现了自动控水、电解质除菌、活水清洁、一机多用、热风烘干等功能，实现了从单机到健康化、智能化、多元化的发展。2019-2022年，洗地机零售额从0.7亿元 增长到100亿元，零售量从2.6万台增长到348万台。 行业内企业生产成本提高 由于行业产业链上游原材料价格的上升，企业生产成本提高，盈利能力下降 上游原材料的价格变化直接影响到小家电生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。综合不锈钢、冷轧板和镀锌板的价格走势可看出，近几年价格有小幅度上涨的趋势，小家电生产商的成本也随之增加，企业的 盈利能力小幅度下降。中国ABS树脂的需求量大，但中国生产的ABS树脂多为低端产品，中国每年仍需大 量进口。中国聚丙烯的产能虽然持续扩大，但市场需求量仍高于产量，高端的聚丙烯产品仍需要进口。PP塑料的价格相对稳定，整体有回落的趋势。铜的产量在2021年2月达到顶峰之后，产量整体呈现下降趋 势，铜产量的减少会造成铜的供应短缺，铜作为生产制造的重要原材料之一，铜的需求量将逐渐增加。铜的供不应求会导致其价格上涨，因此会对电动类小家电生产商的生产成本产生大范围影响。 内容平台带动行业的增长 内容平台电商的发展刺激了小家电行业规模的增长 小家电发展历程 中国小家电行业经历了萌芽期、启动期和高速发展期。1960-1979年为行业发展的萌芽期，该时期的小家 电产品种类少，技术水平较低，主要用来满足家庭生活的基本需求。由于该时期居民可支配收入较低且营销方式 单一，所以小家电的普及度较低，小家电的市场规模有限。1980-2009年为行业发展的启动期，该时期小家电行业开始崛起，电饭煲、电磁炉等产品成为市场内的主要产品。该时期国外生产企业陆续进入中国市场，为行业 发展带来了更先进的技术。同时该时期小家电行业也进入品牌发展时代，国内的家电生产企业陆续成立，行业的竞争格局开始形成。国家日用电器质量监督检验测试中心的成立也进一步规范了消费市场内的产品质量，有利于 行业向好发展。2010-2027年为行业的高速发展期，该时期由于居民可支配收入水平的提高以及国家政策的支持，中国小家电的消费市场开始迅速发展。在2010年以后，智能化、绿色化成为小家电行业的重要发展趋势， 绿色智能小家电开始流行。同时为了满足消费者不同的生活需求，该时期小家电产品的品类也更加细分。 萌芽期 1960~1979 二十世纪六十年代，电饭煲产品由日本传入中国。六十年代中期，广州珠江制链厂仿照日本样品，试制出中国第一代电饭锅，线圈式控温电饭锅。1978年，广州家用电器厂开始正式生产中国第二代电 饭锅，磁钢控温式电饭锅。1979年8月，吴县防爆电机厂第一台FT—40型台式电风扇试制成功，定名为骆驼牌。 该时期是中国小家电行业的萌芽期。该时期的小家电产品种类少，技术水平较低，主要用来满足家庭 生活的基本需求。由于该时期居民可支配收入较低且营销方式单一，所以小家电的普及度较低，小家电的市场规模有限。 启动期 1980~2009 二十世纪八十年代中期，初期小家电产品如电风扇、电饭煲等开始进入中国普通消费者家庭。1985 年，电磁炉正式进入中国市场。同年，尚朋堂开始投身电磁炉科技研发。1986年，中国第一个国家级电器产品质量监督单位，国家日用电器质量监督检验测试中心成立。二十世纪九十年代末，中国电饭锅产量已超过2,000万台，成为世界上电饭锅的制造大国。2001年电冰箱、冷冻箱、抽油烟机、电 风扇、电饭锅、吸尘器等产品的生产量增长幅度不大，基本保持在2000年的水平。2000年以后，中国已具备家电产品的生产能力，小家电产品融入消费者日常生活。2005年，中国电磁炉行业快速增 长，产量为1450万台，比2004年774万台增长了87.34%。2005年全年电磁炉行业销售量为1,376万台，比2004年720.5万台增长了90%以上。2006年，中国电磁炉行业发展有所加快，全年产量超过 2,200万台，比2005年同期增长51.72%，全年出口量为210万台，比2005年同期增长近50%，电磁炉品牌集中度进一步提高，前10品牌的市场占有率为92.6%。2009年10月,戴森研发的第一代无叶风 扇开始上市。 该时期是中国小家电行业的启动期。该时期小家电行业开始崛起，电饭煲、电磁炉等产品成为市场内 的主要产品。该时期国外生产企业陆续进入中国市场，为行业发展带来了更先进的技术。同时该时期小家电行业也进入品牌发展时代，国内的家电生产企业陆续成立，行业的竞争格局开始形成。国家日 用电器质量监督检验测试中心的成立也进一步规范了消费市场内的产品质量，有利于行业向好发展。 高速发展期 2010~2027 2011年，“十二五”规划确定家电发展路线。2012年12月,高端吸尘器品牌戴森进入中国市场。 2018年，小狗吸尘器发明了首款直线风轨无线手持吸尘器T10系列。2019年，小狗发布首款吸拖一体无线吸尘器T10Plushy。 该时期是中国小家电行业的高速发展期。该时期由于居民可支配收入水平的提高以及国家政策的支持，中国小家电的消费市场开始迅速发展。在2010年以后，智能化、绿色化成为小家电行业的重要 发展趋势，绿色智能小家电开始流行。同时为了满足消费者不同的生活需求，该时期小家电产品的品类也更加细分。 本也随之增加，企业的盈利能力小幅度下降。PP塑料的价格相对稳定，整体有回落的趋势。铜的供不应求会导致 其价格上涨，因此会对电动类小家电生产商的生产成本产生大范围影响。从议价权角度分析，中国原材料市场集中度低且原材料行业准入门槛低，产品附加值低，原材料供应商数量较多，可供中游小家电制造商选择的企业较 多，行业内竞争激烈，因此，原材料供应商对小家电制造商的议价能力低。 产业链的中游从头部企业角度分析，以美的为例，2022年，公司营业总收入3,457亿元，同比增长0.7%，美 的的核心竞争力主要体现在（1）美的作为主要产品品类皆占据领导地位的全球家电行业龙头，可为用户提供覆盖全品类的一站式高品质家庭生活服务方案。（2）坚持科技领先战略，整合全球研发资源，构建全球创新生态 体系与科学家体系，持续打造产品与技术创新能力。（3）凭借持续的全球资源配置与产业投入，依靠全球领先的制造水平、规模优势，不断实现全球突破。（4）美的业态布局完整且广阔稳固的渠道网络与完善的智能供应 链体系为在国内市场的稳步增长提供坚实保障。（5）聚焦数智驱动，围绕用户体验进行全面数字化、全面智能 化变革，力争成为物联网时代的领先企业。（6）完善的公司治理机制与有效的激励机制奠定了公司持续稳定发展的坚实基础。从发展现状角度分析，小家电行业仍存在较大的发展空间，部分新厂商也在尝试进入小家电行 业，市场活跃度高，但也导致行业内的竞争日益加剧。 产业链的下游从用户画像角度分析，年龄段在31-40岁的人群是小家电的潜在消费群体，这类群体具备一定 的消费能力。女性群体对小家电的关注度明显高于男性。从市场需求角度分析，差异化和智能化成为中国小家电 行业的发展趋势。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 长濑（中国）有限公司 青岛美泰塑胶有限公司 青岛中新华美塑料有限公司 查看全部 产业链上游说明 小家电的零部件主要包括电机、外壳、电源线以及其他特殊元器件等。从原材料角度分析，小家电零部件涉及的原材料有陶瓷、塑料、钢铁、铝、冷轧钢板、钢化玻璃、不锈钢、镀锌板等。上游原材料 的价格变化直接影响到小家电生产商的采购成本，影响企业的盈利能力。不锈钢的价格从2021年下半 年开始迅速增长，在2021年9月上涨到1,038.3元，达到顶峰。从价格走势可看出2021年下半年不锈钢的价格高于往年的平均价格。中国冷轧板价格在2021年5月达到顶峰之后，价格整体呈现下降趋 势，在2022年11月价格最低，为94.6元。从2018年至2021年上半年镀锌板价格指数走势可看出，镀锌板的价格整体是呈现上涨的趋势，在2021年5月达到顶峰，为151.7元。综合不锈钢、冷轧板和镀锌板的价格走势可看出，近几年价格有小幅度上涨的趋势，小家电生产商的成本也随之增加，企业的 盈利能力小幅度下降。各类塑料中，ABS树脂、PP（聚丙烯）是制造小家电时最常用的塑料。中国ABS树脂的需求量大，但中国生产的ABS树脂多为低端产品，中国每年仍需大量进口。中国聚丙烯的 产能虽然持续扩大，但市场需求量仍高于产量，高端的聚丙烯产品仍需要进口。ABS塑料有优良电性能和易加工成型性，又增加了弹性、强度、耐热和耐腐蚀