港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年9月29日星期五 港股晨报 港股回顾 周四港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌1.36%报17373.03点，刷新去年11月以来新低； 恒生科技指数跌1.45%报3778.12点，刷新6月 以来新低；恒生国企指数跌1.31%报5990.56 点。大市成交801.84亿港元，南向资金净买入 41.29亿港元。科网、博彩、消费股跌幅居前，其中银河娱乐(0027HK)跌近6%领跌蓝筹。晨报一直核心推荐的油气资源及芯片半导体板块走强，中芯国际（0981HK）等录得上涨。 美股市场 美股周四收高。道指涨0.35%，报33666.34点；纳指涨0.83%，报13201.28点。美国二季度实际GDP增长2.1%。美国国债收益率的波动引起关注。周四美国10年期国债收益率最高攀升至 4.688%，再创2007年以来新高，此后略微回落并收跌近5个基点，收于4.579%。受到最近美国国债收益率持续上涨影响，主要股指在9月份和第三季度均将录得较大跌幅。9月份截止周三收 盘，道指累计下跌3.4%，纳指下跌6.7%，标普500指数下跌5.2%。本月美股表现不佳验证了我 们对9月份美股谨慎的前瞻研判。 市场展望 国际油价再次向上突破带动相关个股走强，验证晨报一直推荐的煤炭油气资源板块的前瞻研判。9月25日,华为继续发布OLED屏的平板电脑等新产品拓展产品线，相关产品预售及发售状况良好。我国半导体、人工智能等硬核科技产业迎来新一轮高质量增长期，相关细分行业龙头公司值得当下着眼长远积极布局。 建议投资者坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块；2)支持政策已再度加码的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 17373.03 -1.36 -12.17 恒生国企指数 5990.56 -1.31 -10.65 恒生科技指数 3778.12 -1.45 -8.49 上证综合指数 3110.48 0.10 0.69 万得中概股100 2460.75 -0.25 1.75 道琼斯 33666.34 0.35 1.57 标普500指数 4299.70 0.59 11.99 纳斯特克指数 13201.28 0.83 26.13 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 91.71 -2.13 14.23 黄金 1881.70 -0.49 3.04 铜 8211.00 1.62 -1.74 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 能源业 0.7 3.7 25.1 工业行业 0.0 -4.4 -22.7 地产建筑行业 -0.2 -6.9 -29.0 公用事业 -0.6 -2.5 -16.4 电讯行业 -0.8 -1.6 18.6 金融行业 -1.1 -1.5 -7.1 原材料行业 -1.2 -2.4 -0.3 综合行业 -1.3 -8.5 -14.2 医疗保健行业 -1.3 -1.3 -24.3 必需性消费行业 -1.4 -5.2 -23.2 非必需性消费行业 -1.5 -8.1 -10.0 资讯科技行业 -1.7 -9.0 -13.3 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-09 资料来源:WIND 市场热点 日前，由中关村泛联移动通信技术创新应用研究院联合举办的“6G协同创新研讨会”在北京举行。中国移动集团首席专家刘光毅在研讨会上正式发布了“科技部6G专项项目-6G网络架构及关键技术”创新成果。中国移动首席执行官董昕在半年度业绩会上表示，6G对5G来讲是一个跳跃性的技术发展，由产业链上下共同做好技术演进和平台应用的储备，初步判断应该在2028年前后全面商用。我国在全球通信行业处于研发及应用的领先地位，建议积极关注相关龙头公司：中兴通讯（0763HK）、长飞光纤光缆 （6869HK） 根据波音发布的《当前民用航空市场展望》，在2042年前，中国的民航机队规模将增长一倍以上，达 到近9600架飞机。随着航空旅行的恢复，中国在未来20年接收的飞机将占到全球交付量的五分之 一。同时，中国国内航空市场的规模将在预测期的后期发展到全球之首，从而驱动对6470架以波音737MAX家族为代表的单通道飞机的需求。中国东方航空(00670.HK)与商飞签署100架C919购机协议，我国民航业将迎来新一轮发展机遇期，建议关注相关公司：中国东方航空(00670.HK)、中航科工 （2357HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中芯国际(0981HK) 公司是国内第一大、全球第四大晶圆代工厂，主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。公司2Q23年2Q业绩：2Q23公司实现营收15.62亿美元（YoY-18.0%，QoQ+6.7%），位于指引（QoQ+5-7%）的上部；毛利率为20.3%（YoY-19.1pct，QoQ-0.5pct），符合指引（介于19%-21%）。公司指引3Q23出货量继续上升，销售收入预计环比增长3%-5%，毛利率预计在18%-20%之间，折旧将持续增加，下半年销售收入预计好于上半年。公司预计3Q23收入环比增长3%-5%，高于格芯（GFS）和联电（UMC）等主要同业（3Q23环比增长持平），或因中国智能手机客户对12英寸需求有所恢复。新的人工智能热潮必将同时带动底层半导体芯片产业的良性发展，公司仍是我国量产水平最高的晶圆制造公司，下半年的景气回升值得期待。Wind一致预期公司2023年净利润为74.7亿港元，公司当前股价对应其为21倍PE左右，同时PB仅为1倍左右，较为低估，建议积极关注。 21.5/17.8HKD 财经要闻 【宏观信息】 矿业、银行股支撑Stoxx600结束五连跌高收纽油攀升至95美元上方其后倒跌2% 美国共和党籍众议院议长麦卡锡拒绝参议院讨论的跨党派临时拨款法案意大利9月消费信心创四个月低制造业信心意外续下沉 俄罗斯7月实际工资按年升9.2%低预期俄罗斯8月失业率维持3%纪录低位符预期俄罗斯8月GDP按年升幅略加快至5.2% 澳洲8月季调后零售销售额初值续弹0.2%略逊预期 日本斥朝鲜核武立宪不可接受韩国称与美日压倒性应对国内航线燃油附加费下周四起上调至最高130元人币 全球支付占比创历史新高8月人民币保持全球第五大最活跃货币 内地社保基金去年投资收益率负5.07% 副总理何立峰将赴德国共同主持第三次中德高级别财金对话蓝佛安接替刘昆出任财政部党组书记 中央网信办开展生活服务类平台讯息内容整治中国驻美大使谢锋：争取中美关系止跌企稳 辽宁省：取消购房限制区域和二手房转让限制年限深圳优化个人住房贷款利率下限今日起生效 【公司信息】 中国交通建设(01800.HK)7-8月中标逾593亿人民币重要项目中证监对中信证券(06030.HK)采取监管谈话措施 新股第四范式(06682.HK)收58.5元高上市价5.2%每手账面赚290元 小鹏汽车(09868.HK)向以色列付运750辆汽车 中国国航(00753.HK)：中秋国庆期间将安排1.8万航斑 中国东方航空(00670.HK)：中秋及国庆假期国内运力为2019年同期1.3倍中国东方航空(00670.HK)与商飞签署100架C919购机协议 信达生物(01801.HK)撤回治疗淋巴瘤药物新药上市许可申请信义玻璃(00868.HK)行政总裁兼执行董事董清世增持200万股 中国同辐(01763.HK)：中核安科锐国产TOMOC项目获批医疗器械注册证及医疗器械生产许可证中粮包装(00906.HK)：国新投资或与潜在买方一同作出可能要约 宜明昂科(01541.HK)超额配股权获部份行使额外筹1683万元 越秀交通基建(01052.HK)8月大部分项目车流量及路费收入均增长新世界百货中国(00825.HK)全年亏损收窄至3.21亿元 时计宝(02033.HK)全年纯利3,707万元增12%连特别息派4仙 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 天图投资 1973 资产管理 5.80-11.40 400 2023/9/28 2023/10/06 绿源集团* 2451 汽车 6.0-8.0 500 2023/10/04 2023/10/12 迈越科技* 2501 计算机 1.05-1.40 2000 2023/10/04 2023/10/11 十月稻田* 9676 农业 13.0-15.8 300 2023/10/05 2023/10/12 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 09/29 美国 先期商品贸易余额 八月 -$91.4b -$91.2b 09/29 美国 批发库存月环比 八月初值 -0.20% -0.20% 09/29 美国 零售库存月环比 八月 0.50% 0.30% 09/29 美国 个人收入环比 八月 0.40% 0.20% 09/29 美国 个人支出环比 八月 0.40% 0.80% 09/29 美国 实际个人支出 八月 0.00% 0.60% 09/29 美国 PCE平减指数月环比 八月 0.50% 0.20% 09/29 美国 PCE平减指数同比 八月 3.50% 3.30% 09/29 美国 PCE核心平减指数月环比 八月 0.20% 0.20% 09/29 美国 PCE核心平减指数年同比 八月 3.90% 4.20% 09/29 美国 MNI芝加哥PMI 九月 47.5 48.7 09/29 美国 密歇根大学消费者信心指数 九月终值 67.7 67.7 09/29 美国 密歇根大学现况 九月终值 -- 69.8 09/29 美国 密歇根大学预期 九月终值 -- 66.3 09/29 美国 密歇根大学1年通胀 九月终值 -- 3.10% 09/29资料来源：彭博 美国 密歇根大学5-10年通胀 九月终值 -- 2.70% 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI -1.4 -4 -8 -7 恒生国企指数 HSCEI -1.3 -4 -7 -6 恒生科技指数 HSCEI -1.5 -8 -3 -2 科网公司腾讯控股 700 HK -1.5 -9 -10 7 阿里巴巴 9988 HK -1.8 -7 2 -4 百度集团 9888 HK -0.2 -3 -3 3 小米集团 1810 HK -1.0 -4 9 17 京东集团 9618 HK -2.0 -15 -16 -50 网易 9999 HK -2.6 -4 0 17 新能源车比亚迪 1211 HK -1.0 4 -6 6 小鹏汽车 9868 HK 1.0 -11 29 4 吉利汽车 0175 HK -0.9 -5 -5 -29 长城汽车 2333 HK -0.8 -1 3 -11 广汽集团 2238 HK -1.1 -8 -19 -38