汽车智能工厂

汽车智能工厂行业分类 汽车智能工厂按照组成部分进行分类，可分为原材料部门，零部件部门，智能设计部门和质检部门。根据技 术结合可分为：注重软件工厂，软硬结合工厂，制造单元的联系工厂。根据汽车类型分为：纯电汽车工厂，纯油 汽车智能工厂，混动智能工厂 汽车智能工厂分类（根据组成部分) 原材料部门 原材料的生产，加工，运输 零部件的生产，组装，运输实现自动一体化，自由切换生产线 零部件部门 汽车智能工厂分类 通过大数据，AI等技术实现一提化设计和个性化设计，对车身的颜色，喷漆等设计 智能设计部门 机器人与人工结合检测，实时传送数据，确保数据的准 汽车智能工厂分类 在生产以及设计环节实现智能自动一体化，更多关注在个性化设计以及生产高效化 纯油汽车工厂 混动汽车工厂 根据智能技术，在提升混合动力的同时优化产业结构 行业竞争激烈 上中下游产业链竞争激烈 产业链上游硬件以传感器和激光器为核心，传感器行业龙头企业主要被国外企业占据，中国市场市场占有率不断增大，年复合增长率达26%。激光器市场规模不断扩大，预计2023年市场规模达到1210亿元，市场 需求大，美国IPG光子占比28.1%，中国锐科激光占比27.3%，排名第二，两家企业已占比超过50%市场份 额。电子元器件和互联网工业，以及减速器控制器，由于行业技术壁垒高，行业拓展宽，因此行业竞争更加激烈，市场需求也不断增强，现有竞争激烈，未来新进入者威胁也在不断扩大。中游产业的数控机床和 工业机器人产业是汽车智能工厂的组成部分，因数控机床技术对汽车底盘达到减少重量作用，使企业的成本下降，因此该行业竞争极为激烈，市场份额和需求不断增加。2022年，中国的数控机床规模达到4000亿 元。工业机器人全球装机量从2019年391万台，到2020年392万台，到2021年的517万台，同比增长37%，创历史新高。行业规模不断扩大，全球工业机器人装机国家以及各个国家的份额不断增长。 启动期 1990~2014 1991年，日、美、欧共同发起实施的“智能制造国际合作研究计划”，计划提出将这种智能活动与 智能机器有机融合，将整个制造过程从订货、产品设计、生产到市场销售等各环节以柔性方式集成起来的能发挥最大生产力的先进生产系统”。 自动化进入新的高水平，同时对生产过程进行分级综合控制和参与者经营 高速发展期 2014~2021 工业机器人发展迅速，主要用于在搬运和上下料环节。东风日产四地五厂全面导入全新柔性及集约化 自动生产线，投入使用国内首创AEP，仪表板自动化装配、发动机&变速箱自动化合装完成前期开发。上海市发布《上海市建设100+家智能工厂专项行动方案》，授权20加上海市智能工厂，上海大 众成为首个大众汽车集团以meb项目为载体，逐渐实现制造的智能转化 柔性技术的产生是汽车工厂智能化进入各大工厂，实现高效化，数字化发展。为实现制造业的智能转 化提供支撑 [4] 1：http://www.clii.co… 2：中国轻工业信息网 [5] 汽车智能工厂产业链分析 汽车智能厂商拥有完整的产业链，产业主要依附于上游环节的传感器和激光器，上游供应受技术影响，形成产业垄断局势，市场规模大，市场需求多，行业壁垒高，竞争激烈。传感器产业已经趋向于多传感器一体，代表 企业有奥利，常州华旋和博世。激光器市场规模庞大，市场需求增多，竞争激烈，已出现双寡头市场。因目前市场上激光器的技术限制和运用场景限制，使激光器的研发不断，市场规模不断增加，预计2023年达到1210亿 元，未来竞争将进一步增加，市场份额也将增加。龙头企业有美国的IPG，中国锐科和创新激光。中游环节，以工业生产机器人为工具为汽车服务喷漆，抛光，运输等工作。由于其柔性制造技术的出现，市场需求不断扩大， 市场规模增大。近十年来，中国工业机器人的新机增速普遍超过全球平均水平，远超其他发达国家。在2021年中国工业机器人年装机量达到268.2万台，日本47.2万台，美国35.0万台，韩国31.1万台。全球装机量从2019年 391万台，到2020年392万台，到2021年的517万台，同比增长37%，创历史新高。国际机器人联合会（IFR） 产业链上游 生产制造端 硬件设备;传感器 上游厂商 博世汽车系统（无锡）有限公司 歌尔微电子股份有限公司 博通集成电路（上海）股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 汽车智能工厂传感器分为压力传感器，MEMS传感器，光电传感器，光纤传感器。压力传感器:一种可感知压力并将其转换为电信号的仪器，其数量取决于所施加的压力。根据雪球网数据得出：2021 年，我国智能压力传感器行业市场规模CAGR约为16.4%，随着我国3C电子、新能源汽车等领域对传感器需求的愈加旺盛和未来下游市场的高速发展，预计未来五年压力传感器制造行业CAGR将达到 19%，预计2026年我国压力传感器行业市场规模将达到7082亿元。龙头企业为博世，英飞凌。 MEMS传感器用于汽车工业的ABS技术，用于检测产品或者机械手等工件的精确位置以及步进、伺服 系统的反馈装置中。龙头企业为歌尔微，博通，威讯。其中歌尔微已占据中国MEMS之首。根据yolo数据得出：2020年，压力传感器全球市场规模达到16.48亿美元，博世，泰科电子，英飞凌占领市场 57%份额。市场规模不断扩大光纤微传感器用于检测工厂的温度和机器的压力变化。龙头企业有至 纯，太辰光。光纤光栅传感器市场规模不断增长，2021年全球光纤光栅传感器市场规模约为15.26亿美元，同比上升12.04%，市场规模将不断扩大。 生产制造端 硬件设备：激光器 上游厂商 阿帕奇（北京）光纤激光技术有限公司 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 根据中国汽车工厂协会的数据表明，市场规模方面：2021年国内激光器市场规模达到888亿元，2022年中国激光器市场规模达到1037亿元，预计2023年达到1210亿元。市场需求方面：2021年激 光设备销售收入为210.1美亿，2022年232.0亿美元。竞争格局方面：美国IPG光子占比28.1%，中国锐科激光占比27.3%，创鑫激光占比18.3%，杰普特占比5.6%，市场竞争激烈，已出现双寡头市场， 未来竞争将进一步增加，市场份额也将增加。 生产制造端 软件设备：电子元器件，工业互联网平台 上游厂商 中国航天科技集团有限公司 宁德时代锂动力有限公司 立讯精密工业股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，常指电器、无线 电、仪表等工业的某些零件，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。在汽车智能工厂中，应用于设备的远程控制监控系统，对各个环节的安装电子元器件，使其与互联网联通，实现数据监 控。电子元器件：从竞争格局和议价能力方面，电子设计在中国市场已经达到相对寡头市场，以宁德时代一家独大。从深圳电子协会数据得出：从市场规模来角度：2022年中国电子元器件市场规模达到 22954.00亿，以立讯精密为首。市场规模方面：从国家信息中心的数据得出，在市场占比方面，中国占54.49%，占比最高，美国占28.73%，且专利申请集中度较低，市场饱和度高，进入壁垒高。 中 产业链中游 品牌端 设备：工业机器人技术 中游厂商 产业链中游说明 中游环节运用工业机器人技术，实现工厂的加工运输等工作。市场需求角度，由于技术不断提高，柔性制造技术不断出现，应用市场广泛，市场需求不断增强，市场规模增大。全球及国内工业机器人市 场规模快速稳定增长，2014-2019年GAGR分别为12%及16%。根据中国汽车工业协会得出中国工业 机器人的人均保有率不及其他竞争者的30%，在工厂工业机器年装机量上全球增速成波浪形，在 2020年有38.4万台，而中国只有16.8万台。市场竞争环节：近十年来，我国工业机器人的新机增速普 遍超过全球平均水平，远超其他发达国家。在2020年中国工业机器人年装机量达到168.4万台，日本38.7万台，美国30.8，韩国30.5。竞争格局激烈，议价能力提高。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 汽车厂商 渠道端 华晨宝马汽车有限公司 上汽大众汽车有限公司 一汽—大众汽车有限公司 查看全部 产业链下游说明 竞争格局：竞争格局激烈，各家厂商不断优化技术，扩大产业布局，满足消费者需求。根据中国汽车协会数据得出：自2019年以来中国汽车制造营业收入及利润稳步增长，2022年中国汽车制造营业收 入达到92899.9亿元，同比增长6.8%，利润总额达到5319.6亿元，同比增长0.6%。市场需求：电车市场需求较大，油车市场需求减少。根据国家统计局数据得出：2022年，汽车产销分别完成2702.1 万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，与上一年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。 汽车智能工厂行业规模 数据结果分析：根据中国汽车工业协会统计，2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同 比分别增长3.4%和2.1%。其中，中国乘用车产销分别完成2383.6万辆和2356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。中国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%。中国智能工厂的渗透 率：3c产品为26%，汽车为20%，金属冶炼15%,机器设备制造为14%，生物化工为6%。中国汽车渗透率， 2018年为31.31%，2019年为36.4%.2020年为51.6%。汽车智能工厂的下游市场渗透率为38%。在2020年中国 工业机器人年装机量达到168.4万台，日本38.7万台，美国30.8万台，韩国30.5万台。 根据数据得出，中国智能工厂的市场规模在不断增大，汽车行业占比也逐步增加，汽车智能工厂的上中下游 产业链市场渗透率也不断增强，上游产业链如激光器，2021年国内激光器市场规模达到888亿元，2022年中国激光器市场规模达到1037亿元。在电子元器件中国在全球占比超过50%，产业链中游以工业机器人技术为核 心，目前该机技术还在发展期，柔性制造技术不断改造研发，中国在全球的市场占有率较低，但装机增速已超过 全球平均水平。 在政策和环境的趋势下，汽车工厂智能化已经成为趋势，工厂智能化不仅能提高生产效率，还大幅度提升了 企业的盈利效益，目前汽车智能工厂已从零部件等各部件生产到整车生产，运输，国内外各大汽车厂商已在加速 完善建成自己的整车汽车工厂。 汽车智能工厂行业规模，2018-2025E 汽车智能工厂行业规模 计算规则：中国汽车智能工厂行业规模=智能工厂规模*中国智能汽车渗透率 汽车智能工厂政策梳理 [9] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《国家新型工业化产业示范与集聚 工信部 2016 发展规划( 2016 -2020年)》 大力推进信息化和工业化深度融合，加快新旧发展动能和生产体系转换，提高供给体系的质量效率层次， 政策内容 对于推动我国制造业转型升级、重塑国际竞争新优势具有重大战略意义。 重点发力于新型工业化，旨在推动全国各地区域工业基础设施建设。着重强调了智能制造产业的发展，支 政策解读 持重点产业及企业的战略转型和转型升级。 政策性质 指导性政策 [9] 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《“十四五”机器人产业发展规 工信部 2021-12 划》 整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入 政策内容 年均增速超过20%。形成一批具有国际竞争力的领军企业及一大批创新能力强、成长性好的专精特新“小 巨人”企业，建成3～5个有国际影响力的产