连锁体检机构

连锁体检机构行业分类 按照连锁体检机构经营的目标客户的不同可以分为普通连锁体检机构以及高端连锁体检机构。普通连锁体检机构主要面向普通群众，这类群体对于体检的重视程度较小以及对于流程的完善程度关注度不高，对于服务质量 没有太大要求，例如爱康国宾；而高端的连锁体检机构则面向资金较为充裕，对于服务质量要求高的人群，例如保柏等。按照连锁体检机构的经营性质又可以分为专业连锁体检机构、医院附属的体检中心以及依附于其他产业 的连锁体检机构。专业连锁体检机构着重于市场走向，大多数为民营性质，例如美年大健康；医院附属的连锁体检医院则是依托医院的知名的以及技术保障作为发展的基础，有大量的客户资源；最后依附于其他产业的连锁体 检机构主要是依赖于高端休闲消费场所，作为娱乐项目等主营业务的附加项目，例如疗养院。 按照连锁体检机构经营的目标客户分类 连锁体检机构行业特征 近年来随着人口老龄化加剧以及对中小学生体检机构的限制放宽，中国政府不断推出政策支持健康检查产业的发展，连锁体检机构迎来了更广阔的发展前景。为了满足用户需求，提高服务质量，中国连锁体检机构花费高 昂的成本向第三方医疗器械机构购买技术与设备，同时提供高价的高质量服务，受众群体主要为中高收入人群。 现阶段，中国连锁体检机构市场呈现寡头垄断格局，美年大健康的市场份额高达44%，但第三方连锁体检机构在 整个健康体检市场的渗透率低于10%，这为其他中小企业提供了发展的机会。2010年以来，体检相关的企业发展势头迅猛，目前中国有1.96万家健康检查企业，企业注册量逐年增加，2019年新注册企业量达到5,665家，行 业市场竞争激烈。 发展前景良好 人口老龄化加剧以及中国政策的支持推动了健康检查市场的发展 中国老龄化趋势持续推进，2021年中国65岁老龄人口数量达2亿人以上，占总人口比重高达14.2%。老龄 化的加速推进将带来大量的体检需求，为体检行业的发展提供驱动力。同时，《“健康中国2030”规划纲要》、《“十四五” 国民健康规划》等政策的颁布进一步推动健康检查市场发展。 客户群体收入高 连锁体检机构昂贵的医疗设备、精确的检查技术、高昂的服务价格决定了连锁体检机构服务于中高收入人群。 中国连锁体检机构自主研发能力弱，技术与设备的引进主要通过与第三方医疗器械研发机构合作实现。以 美年大健康旗下标准体检中心为例，一家面积为2000-3000平方米的体检中心初始投资约为2200-2600万元。连锁体检机构高昂的成本费用决定了昂贵的服务价格，连锁体检机构业务的平均客单价高于500元，为 老年人群等有特殊体检需求的客户提供的服务价格高达2,000元。中国连锁体检机构的受众为城市中产阶层和中高收入群体，这部分客户对于体检服务的质量要求较高，对于高价的体检费用接受能力高。 市场竞争激烈 中国连锁体检机构行业竞争激烈，中国健康检查企业注册量逐年增加，企业市场竞争激烈。 中国连锁体检机构行业呈现寡头垄断的竞争格局，龙头企业美年大健康的市场规模占连锁体检机构市场总规模的44%，小型体检机构面临严峻的挑战。2010年以来，体检相关的企业发展势头迅猛，目前中国有 连锁体检机构发展历程 19世纪80年代到19世纪90年代是连锁体检机构的萌芽阶段，民营医疗机构市场开始起步，随后体检业务在 民营医疗机构中脱颖而出，由此民营体检机构开始出现。2002年到2008年是连锁体检机构的启动阶段，非典的爆发使得群众更加注意自身的健康体检，民营体检机构的市场开始不断地扩大，更多的厂商开始加入到这个行业 之中，美年大健康以及爱康等头部企业成立并开始发展。2008年至今是连锁体检机构的快速发展阶段，行业融资规模进一步扩大，同时科技的发展使得连锁体检机构朝着数字化和专业化的方向发展。此外，中国政府颁布一 系列政策推动体检机构的快速发展。 萌芽期 1980~2001 民营体检机构开始出现，有医院工作经验的行业精英开始思考民营体检机构的可行性并且开始落实到 实处，逐步建立自己的商业版图并不断扩大，为后续连锁民营体检机构的出现奠定基础。 行业规模小，对社会经济影响较小。/民营体检机构数量少，客户基础小，市场中存在较少的创业厂 商。市场的潜力大，可供发掘的空间充足。体检业务较为简单，服务质量不稳定，发展不完善。 启动期 2002~2007 2002-2004年，慈铭与美年大健康等头部企业相继成立，同时非典的爆发使得群众开始重视自身的健康检查问题，民营体检机构的经营状况逐渐改善，市场进一步扩大，更多的厂商进入民营体检机构 的市场开始创业，已经有经验以及客户基础的企业开始进一步融资合并，不断扩建旗下门店，逐步扩大自己的市场。 行业开始启动，为促进经济发展奠定基础。/用户规模不断扩大，大量投资涌入市场，企业数量增加，规模不断壮大，市场竞争较为激烈。 高速发展期 2008~2023 2008年中国颁布《体检机构管理办法》，为体检机构的管理的规范化发展奠定了基础。随着科技的飞速进步，体检机构借助着大量的资金优势不断实现专业化、数字化发展，各企业管理水平不断提 连锁体检机构产业链分析 连锁体检机构行业的产业链上游为医疗体检仪器设备、医药耗材，代表性企业为深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、乐普(北京)医疗器械股份有限公司等从事医疗器械研究生产的企业；中游包括健康体检机构，例如美年大健康、爱康国宾等连锁体检机构；下游则是消费群众，包括个 人客户以及单位客户。 连锁体检机构产业链上游的医疗设备行业有着巨大的市场规模，国家的政策有效地降低了医疗设备原材料的 采购成本，由于政策的支持，医疗设备行业有着较高的议价能力；产业链中游由连锁体检机构构成，中国的连锁体检机构市场渗透率较低，仍然具有较大的发展空间，连锁体检机构主要通过业务拓展来实现盈利增长，未来连 锁体检机构的发展会朝着横纵结合的方向发展，打通健康管理全行业；最后连锁体检机构的下游由体检客户组成，下游体检客户包括注重自身身体健康以及对于疾病预防根治问题的个体客户，以及关注员工身体健康是否能 够符合单位制度要求的团体客户。 [6 上 产业链上游 生产制造端 医疗体检仪器设备的研究制造生产 上游厂商 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 上海微创医疗器械（集团）有限公司 上海联影医疗科技有限公司 查看全部 产业链上游说明 医疗设备包括用于人体检查的仪器、设备、材料以及体检所需的软件，它涉及医疗、电子、机械等众 多领域，使用钢铁、有色金属、化工原料作为原材料。随着中国支持国产器械政策从2015年的“鼓励 产业链中游 品牌端 健康体检机构 中游厂商 爱康国宾健康体检管理集团有限公司 上海瑞美医疗保健股份有限公司 美年大健康产业（集团）有限公司 查看全部 产业链中游说明 中国的连锁体检机构的头部产业主要有爱康国宾、美年大健康、瑞美REME、中信健康、艾波Oboo等。主要都通过软件技术、互联网以及医疗设备的结合，为个人以及团体提供包括预防保健、医疗救 治在内的全生命周期的健康保障服务。同时连锁体检机构龙头企业“美年健康”、“慈铭”、“奥 亚”、“美兆”四大品牌协同发展，满足客户多层次的需求，推动民营体检机构的快速发展。根据计算，2021年，中国的连锁体检机构的市场规模为203.64亿元。随着人口老龄化加剧以及国民健康体 检意识的提升，行业渗透率有望不断提高。目前中国体检行业渗透率仅占38%，在此之中公立医院占据主导位置，民营连锁体检机构有着巨大的提升空间，由于专业性的不断提高以及技术的不断发展， 民营连锁体检机构的市场占有率有望持续提升。在盈利模式方面大部分健康连锁体检机构通过业务拓展实现盈利增长，例如采用“IT+健康管理服务”模式为会员提供差异化服务此外，同时与医疗机 构、保险公司、医药企业的业务合作。在基础服务之外，还开发特色业务、发展第三方健康数据平台，并成立相应的子公司，作为常规体检项目之外新的收入来源和盈利方式。对于连锁体检机构的未 来发展趋势而言，最为主要的是“横向+纵向”延伸，发展全产业链，横向从基础体检开始，逐步涵盖大数据平台、医疗保险等领域，纵向打通健康管理整个产业，其次连锁体检机构未来将会更加重视 医质管理，提高检验质量同时加强信息化建设，打造核心竞争力。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 体检客户 渠道端 个体客户 团体客户 产业链下游说明 2022年中国体检总人数4.88亿人次，其中男性占比53.8%，女性占比46.2%，纳入人群中25-59岁职业人群占82%，工薪阶层占比较大。体检用户可以分为个体客户以及团体客户，对于个人体检的需求 主要是了解自身健康问题以及治疗疾病与缓解症状，根据《2022年度健康体检大数据蓝皮书》显 示，体检异常结果检出率前五名依次为：肺结节(54%)、超重肥胖(50%)、甲状腺结节(47%)、脂肪 肝(40%)、幽门螺旋杆菌感染(33%),也就是说一半体检人群存在超重、肺结节、甲状腺结节情况,这是连锁体检机构需要重点关注的方面。对于团体体检，一般是单位而言，体检机构要符合单位的项目 要求，有完成单位规定的健康体检项目的能力，能够出具精确的结果以供单位掌握员工的健康情况。 由于参与体检的人数众多，对于团体客户而言，连锁体检机构可以根据客户需求给出灵活的业务方 案，设计不同的体检套餐供团体客户选择，民营连锁体检机构还可以同医保以及保险公司合作，帮助 企业减轻费用负担。根据连锁体检行业头部企业美年大健康的年度报告，该企业的团体客户和个体客户的占比分别为83%及17%。体现了该行业的主要市场在于团体客户。 《中小学生健康体检管理办法》进行了修订，形成《中小学生健康体检管理办法（2021年版）》，规定中小学 校每年组织1次在校学生健康体检，健康体检场所设置在医疗卫生机构内或学校内。该《办法》对中小学生健康体检机构的范围进行了更新，不再局限于“由政府举办的公立性医疗机构”。庞大的中小学生市场有望给连锁体 检机构带来可观的市场增量。在总体不断的扩张中，2020年中国健康体检人数出现了减少，2021年又迅速的上升，这主要是受到新冠疫情的影响。2020年新冠疫情的爆发限制了居民的出行，对于包括健康体检在内的多个 行业多造成了严重的冲击，而2021年健康检查人数急剧上升是因为，疫情使愈来愈多民众开始重视自身的身体 状况，相对于疫情爆发初期，防疫政策相对宽松，为民众提供参与健康检查的机会，满足了民众当下需求。 未来五年连锁体检机构近年市场规模主要依据近几年行业市场规模年增长率进行测算，由上至下，根据未来五年中国人口总量预测出未来五年参与连锁体检机构健康检查的人口数，最后根据预测的以美年大健康为代表的 连锁体检机构健康检查平均单价，测算出整个市场规模。该行业对于未来的市场发展可以持乐观态度，第一，根 据人口调查数据，近年来中国人口出生率逐年下降。随着中国人口结构老龄化，老年人群体对于提高心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病的综合防治需求增强，强化老年人群体疾病预防和早期筛查 的重要性和必要性日益提升。同时近年来受到新冠疫情的影响，民众更加注意对自身健康的维护以及对疾病的防护。第二，截止2021年，中国体检行业市场覆盖率仅达到38.8%，对于中国而言，健康体检行业仍有广阔的发 展空间，中国连锁体检机构市场规模仅占到中国健康检查市场规模的10%，处于较低状态，中国连锁体检机构的 发展存在富足的发展空间。 中国连锁体检机构行业规模 连锁体检机构行业规模 计算规则：中国健康检查产业市场规模=中国公立医院健康检查费用*中国公立医院健康检查人数+中国连锁体检机 构健康检查费用（以美年大健康为代表）*中国连锁体检机构每年体检人数,中国连锁体检机构市场规模=中国连锁体检机构健康检查费用（以美年大健康为代表）*中国连锁体检机构每年体检