饮料行业调研报告：农夫山泉

饮料行业调研报告 农夫山泉 IF 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第206期报告 饮料行业调研报告 目录 01饮料行业整体概况 02热门品牌调研 农夫山泉&if 饮料行业整体概况 饮料行业-行业规模(2023年7月) 2023年7月饮料行业在淘宝的规模达到12.66亿元，抖音平台接近10亿元 饮料行业 2023年7月成交额 12.66亿元 2023年7月成交额 7.5亿~10亿元 淘宝 2021年 从整体看，22年口罩问题的影响减弱，销售额增长16.59%；但23年7月同比销售额和访客量均有下降的趋势，尤其是访客量同比下降10% 2022年 7月 12.80亿元 12.66亿元 -1.08% 销售额访客数 +16.59% 121.64亿元 6.99亿 104.34亿元 7.17亿 -2.57% 销售额 访客数 +10.84% 11.55亿元 -12.33% 7653.5万 6830.6万 -10.75% 2022年 1-7月 2023年1-7月销售额同比下降3.97%，与以往2022年1-7月同比增加17.89%的情况相比，趋势差异较大，主要是访客数下降较多，下降了9.47%，而客单价增加缩小了销售额的降幅 2021年 销售额访客数 96.95 14.55 支付转化率客单价 +16.59% 7.17亿 104.34亿元 -2.57% 15.01% +22.97% -2.69% +17.89%-3.97% 4.18亿 70.16亿元 -0.65%-9.47% 17.98% +17.42%-1.71% 93.36 16.78 +1.06%+7.91% UV价值 +19.66% +18.66% +6.07% 该行业的经营，需重点关注6、7、8月份的夏季，其中值得关注的是6月份，夏季和618促销囤货的双重影响，使得客单价高达281.92元 销售额访客数 销售额&访客数 7653.5万人7084.7万人 5990.3万人5451.3万人5108.4万人 6679.1万人6690.5万人6830.6万人 4412.2万人4411.9万人 3979.6万人 4347.4万人4910.0万人 12.80亿元12.34亿元10.20亿元9.82亿元9.58亿元9. 元6. 元7. 元8. 元10. 元13. 元 49亿 99亿 12亿 元8.04亿 54亿 50亿 66亿 元12. 56亿 客单价 支付转化率 客单价&支付转化率 23.48% 17.68% 19.09% 18.45% 18.46% 19.95% 20.29% 17.69% 18.53% 19.68% 19.66% 18.93% 7.19% 78.952022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 2 281.9 83.09 84.13 87.61 94.81 103.06 106.58 93.95 97.63 92.31 91.19 94.59 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 相比去年，2023年卖家数量和有交易的卖家数量均下降，1-7月卖家数量逐步增加但仍低于去年的水平，但有交易的卖家数量比例有所提升，有交易的卖家比较坚挺 近13个月卖家概况 51.30% 48.25% 48.16% 51.07% 50.42% 51.37% 47.22% 46.76% 48.51% 44.73% 43.53% 46.43% 42.14% 26,442 25,867 24,322 23,359 22,603 21,971 23,850 19,849 21,487 19,629 20,897 21,905 22,555 54,807 53,707 51,507 49,956 50,532 50,474 47,098 46,279 40,462 40,731 42,891 44,731 46,431 2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 品牌占有率情况 品牌 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 农夫山泉 8.36% 10.78% 10.06% 13.38% 10.34% 10.44% 10.19% Coca－Cola/可口可乐 5.06% 5.88% 5.48% 9.17% 7.09% 6.25% 6.23% 怡宝 1.39% 2.76% 2.58% 4.59% 3.55% 3.59% 4.07% 康师傅 0.87% 1.28% 1.20% 3.20% 2.47% 3.15% 3.47% Ganten/百岁山 0.86% 1.60% 1.49% 2.93% 2.26% 2.43% 3.15% SUNTORY/三得利 1.26% 3.12% 2.91% 5.54% 4.28% 2.71% 2.83% 百事可乐 2.48% 2.50% 2.33% 3.25% 2.52% 2.54% 2.35% 元气森林（食品） 0.96% 1.51% 1.41% 1.83% 1.42% 1.67% 1.73% 王老吉 1.87% 0.61% 0.57% 1.29% 1.00% 1.37% 1.56% Watsons/屈臣氏 1.06% 1.84% 1.72% 1.99% 1.54% 1.56% 1.45% 2023年7月 品牌市场份额占比 10.19% 26.84% 62.97% 10.44% 25.61% 63.95% 10.34% 26.71% 62.95% 13.38% 34.54% 52.08% 10.06% 22.92% 67.02% 10.78% 24.58% 64.64% 8.36% 25.68% 65.96% 2023年6月 2023年5月 2023年4月 2023年3月 2023年2月 2023年1月 TOP1TOP2-10其他 饮料-TOP30品牌销售额&占比(2023年7月） TOP1品牌的销售额占比达到10.19%，7月销售额过亿 1.29亿元 10.19% 0.79亿元 6.23%0.52亿元 4.07% 3.47%3.15% 农夫山泉Coca－Cola/可口可乐 0.44亿0元.40亿元 怡宝康师傅Ganten/百岁山 SUNTORY/三得利 百事可乐元气森林（食品） 王老吉Watsons/屈臣氏RedBull/红牛 top30品牌销售额&占比 统一WAHAHA/娃哈哈外星人（食品）维他（食品） 菲诺（食品）Pepsi/百事Nestle/雀巢 旺旺依能椰树 Evian/依云PocariSweat/宝矿力水特 销售额 伊利MIZONE/脉动Vitasoy/维他奶 销售额占比 OATLYEASTROC/东鹏Perrier/巴黎水 雪碧 Genten/百岁山和外星人（食品）这两个品牌的销售额增长较快，增幅超过75% TOP20品牌概况 品牌 2023年7月排名 2023年7月销售额 2022年7月排名 2022年7月销售额 同比2023年7月 汰换情况 农夫山泉 1 12903.0万元 1 11011.5万元 17.18% 持平 Coca－Cola/可口可乐 2 7884.7万元 2 6879.1万元 14.62% 持平 怡宝 3 5155.0万元 3 3158.9万元 63.19% 持平 康师傅 4 4390.3万元 6 2647.8万元 65.81% 上升 Ganten/百岁山 5 3992.5万元 9 2047.3万元 95.01% 上升 SUNTORY/三得利 6 3578.8万元 4 3080.0万元 16.19% 下降 百事可乐 7 2980.6万元 5 2986.8万元 -0.21% 下降 元气森林（食品） 8 2189.7万元 8 2112.7万元 3.64% 持平 王老吉 9 1977.8万元 12 1771.3万元 11.66% 上升 Watsons/屈臣氏 10 1840.2万元 10 2036.6万元 -9.65% 持平 RedBull/红牛 11 1497.8万元 28 931.5万元 60.79% 上升 统一 12 1412.2万元 31 891.8万元 58.34% 上升 WAHAHA/娃哈哈 13 1366.4万元 11 1783.7万元 -23.39% 下降 外星人（食品） 14 1280.7万元 36 727.9万元 75.95% 上升 维他（食品） 15 1247.4万元 17 1276.7万元 -2.29% 上升 菲诺（食品） 16 1223.0万元 7 2496.8万元 -51.02% 下降 Pepsi/百事 17 1182.6万元 // /上升 Nestle/雀巢 18 1172.9万元 19 1227.3万元 -4.43% 上升 旺旺 19 1148.3万元 15 1513.5万元 -24.13% 下降 依能 20 1032.5万元 33 804.0万元 28.42% 上升 TOP20店铺中，允溪旗舰店的增长速度较快，同比去年7月增幅超过100% TOP20店铺概况 店铺信息 2023年7月排名 2023年7月销售额 2022年7月排名 2022年7月销售额 同比增幅 农夫山泉官方旗舰店 1 1863.1万元 1 1611.5万元 15.61% 怡宝官方旗舰店 2 1009.6万元 2 946.7万元 6.64% 健美专用管理店CZtb 3 974.3万元 _ _ _ 欢乐开怀食品旗舰店 4 952.1万元 4 786.7万元 21.03% 三得利食品旗舰店 5 714.8万元 17 391.4万元 82.62% 水大师旗舰店 6 656.7万元 10 557.8万元 17.74% 好食期特惠食品 7 488.6万元 13 507.2万元 -3.66% 半亩橙旗舰店 8 456.9万元 _ _ _ 柠檬共和国旗舰店 9 439.5万元 _ _ _ 允溪旗舰店 10 426.8万元 64 159.6万元 167.49% 元气森林旗舰店桃气百分食品旗舰店 Coca-Cola可口可乐旗舰店 111213 413.2万元389.6万元379.8万元 89 15 590.2万元 -29.99% 561.7万元 -30.65% 447.3万元 -15.09% 盐汽水厂家直销店 14 359.4万元 _ _ _ Arietis旗舰店 15 341.6万元 49 181.8万元 87.86% 外星人旗舰店 16 329.1万元 22 323.2万元 1.84% 榭言食品专营店 17 309.3万元 19 360.0万元 -14.08% 溪倍食品专营店 18 302.4万元 21 327.5万元 -7.65% 淘水吧 19 287.7万元 46 185.7万元 54.88% 延中旗舰店 20 281.0万元 11 532.1万元 -47.19% 该类目中，饮用水、碳酸饮料、调味茶、气泡水、果味/风味/果汁饮料进入TOP商品榜单，其中调味茶饮料和碳酸饮料品类产品占到TOP10中的6席 店铺排名8114120519414 【团购】元气森林农夫山泉官方旗舰盐汽水老上海气水农夫山泉东方树叶延中盐汽水上海夏SUNTORY/三得利【农夫山泉官方旗【直播推荐】柠檬三得利乌龙茶无糖盐汽水老上海风味苏打气泡水可乐葡店农夫山泉饮用水600ml*24瓶整箱无糖饮料季祛暑解渴乌龙茶无糖0脂茶舰店