2022~2023港口集装箱卡车运输行业发展报告

2022-2023 港口集装箱卡车运输行业发展报告 罗戈研究LOGResearch·出品 1 摘要2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告 发展概况 港口集装箱运输行业之所以长期保持较好发展前景，罗戈研究认为有以下四方面原因：（1）中国进出口规模稳中有进，国内港口集装箱吞吐量增长长期保持全球领先；（2）港口及公路货运政策措施加力显效，物流业加速恢复常态；（3）公路货运底层运力组织化变革，零散运力走向平台化和规模化，平台型服务商推动集卡运输行业升级；（4）物流科技与数字化驱动企业向“平台+资源+服务”方向迭代，数字化、全球化供应链的新需求推动了集卡运输服务的履约要求。 市场需求 伴随着全球集装箱多式联运及门到门运输的普及，港口集装箱卡车运输已经成为进出口货物集散不可或缺的重要环节。货主在全球贸易不稳定因素增多形势下，更加关注集卡运输的稳定性和弹性供给。跨境电商改变物流供应服务诉求，服务时效要求极强，货主更需要完美履约、完全承担运输责任的平台型服务商。传统国际货代挑战重重，加速数字化转型和解决方案能力，需要借助更优质的集卡运输服务优化能力链条。班轮公司借助投资和数字化“纵向延伸”，选择成熟服务商补全端到端服务能力。港口运营商注重智慧港口建设，对外集卡提出集约化、平台化和数字化发展要求。 供给现状 国内港口集装箱卡车运输从上个世纪50年代起步，但行业的规模化、数字化、智能化和标准化仍存在巨大提升空间。当前运力端仍呈现市场大、企业小、分散程度高的行业特性，未来企业规模和运力机构面临洗牌。司机端逐渐转向平台承接货源，关注货源和收益稳定性。运输公司及车队经营承压，管理和效率升级痛点明显。集装箱卡车运输平台方兴未艾，行业领先者应运而生。当前集卡运输平台仍处于起步阶段，主要因素包括：（1）港航业数字化科技高速发展，集卡平台顺应行业智慧经营、互联协同趋势；（2）数字化供应链日趋成熟，数字化平台依托技术底座重塑整车运输市场；（3）平台型企业成集卡运输行业集约化、智能化转型的有效载体，变革传统服务链条；（4）数智能力渗透，以“运营与资源”为核心的能力驱动平台快速增长；（5）近年来，物流智能化、数字化赛道受资本青睐，加速科技型平台企业扩张和成长。 发展趋势 港口集装箱卡车运输组织模式向“平台化、规模化”迈进，运营和服务趋向“数字化、智能化”的变化下，港口集装箱物流服务商将呈现更为清晰的分工和紧密的协作，角色与定位更加鲜明，差异化核心能力更为关键。随着数字化和管理精细化带来的履约升级，船公司在端到端服务的布局延伸，物流服务商则聚焦履约和体验。集卡运输供应链将呈现平台化的超级规模和超级供给，具备强大资源运营整合能力的平台型服务商将继续扩大市场占比，逐步形成头部企业。 2 目录 2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告 第1章 港口集装箱卡车运输 行业概况 第2章 港口集装箱卡车运输 需求侧洞察 第3章 港口集装箱卡车运输 供给侧洞察 第4章 港口集装箱卡车运输 服务商案例 第5章 港口集装箱卡车运输 发展趋势 3 2022-2023港口集装箱卡车运输行业发展报告 第1章 港口集装箱卡车运输 行业概况 4 1.1港口集装箱卡车运输流程 港口集装箱运输流程：集装箱运输在水陆联运中的枢纽作用，成为物流产业重要一环 公路集装箱卡车运输是集装箱运输的重要组成部分，将海运、铁路、航空有效的进行连接，实现门到门运输。同时，集装箱卡车运输还将小批量的零星货物，通过公路货车运输进行集中和组织，转为集装箱运输。目前，在工业发达国家，公路集装箱卡车运输不仅承担了铁路、海运、航空接送业务，并且承担了中、短途的内陆集装箱运输。 货代订舱 船公司运输 大型货主直接签订船公司协议 小型货主 小通过货代组织 型集卡运输 货主委托 货代 大型货主 集卡运输服务商车队/平台 关 报自行组织集卡运输 公路运输 航运/水运 工厂产 仓库装 卸货 集装箱卡车运输 集装箱卡车运输 提空港口 出口码头 运抵 提重 进口 还空 水运 【出口】⟵海关查验放行航运 【进口】⟶到港海关放行 5 1.2港口集装箱卡车运输发展背景及历程 发展历程：伴随中国全球经济地位提升而快速发展，行业当前处于演化变革期 中国集装箱卡车运输市场先后经历萌芽期、探索期、快速发展期和演化变革期四个阶段。国内集装箱运输从上世纪50年代起步，集卡运输出现，在改革开放中欣欣向荣发展。1996~2008年，伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式。2009~2017年，市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期。2019年至今，需求、技术和商业模式推动行业演化变革，集卡运输行业秩序重构，平台化数字化成为核心趋势。 萌芽期： 探索期： 快速发展期： 演化变革期： 伴随国内集装箱运输起步，集卡运输出现 伴随外贸的高速发展，需求的增加推动集卡运输行业探索更好的发展模式市场需求稳定且庞大，行业进入快速发展期 需求、技术和商业模式升级，推动行业演化变革 全球经济快速发展 集装箱卡车运输 经济红利环境政策创新 贸易开放程度增高，进出口总额持续增长 震荡复苏 经济危机 B2B跨境电商崛起 缓慢增长 B2C跨境电商崛起 中国劳动力价格优势周边新兴经济体中低端制造业崛起 中国从事集装箱运输的港口增加至20个 中国加入WTO，促进中国对外贸易 八大沿海港口进入年吞吐量百万TU行列 WTO红利进入尾声 中国开始进行大规模港口整合 国内货代市场打破国际垄断 全球航运联盟形成 班轮公司横向布局端到端业务 “一带一路”促进中国持续打开国门，中国制造2025推动产业升级 保护主义蔓延（贸易战） 改革开放，国家正式承认个体户，个体户进入运输市场 经营责任制下个体创业者涌入公路货运市场 全国开展无车承运人试点，网络货运平台兴起 以鸭嘴兽为代表的平台型集卡运输服务商涌现 CAGR≈6.17% 中国整体历年进出口贸易总额及未来分析（万亿元） CAGR=17.55% 9.611.714.1 16.7 18.0 15.1 CAGR=4.48% 20.223.624.425.826.5 23.123.2 26.729.430.432.2 39.142.142.943.844.6 E 0.00.00.10.20.60.70.91.12.0 2.32.72.42.73.03.94.25.17.0 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025 数据来源：国家统计局，进出口总额预测依据来自《“十四五”商务发展规划》罗戈研究分析与制图6 1.3港口集装箱卡车运输市场规模 市场规模：2022年整体规模约为2959亿元，预计未来三年保持稳定增速较好增长 中国对外贸易进入稳存量时期，由过去的快速增长期进入新旧动能转化阶段，海外仓、跨境电商发展为探索外贸稳定持续增长的新机遇。在以外贸集装箱为存量基础的同时，过去5年内贸集装箱吞吐量CAGR为9.1%，内贸集装箱化率不断提升，成为驱动港口集装箱卡车运输市场的重要增量市场。预计2025年港口集装箱卡车运输市场规模将接近四千亿，持续稳定增长的市场环境吸引着物流平台、科技公司等共同掘金。 2015-2022全国港口集装箱卡车运输市场规模及预测（单位：亿元) 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,367.05 2,202.90 2,534.662,643.00 3,392.64 2,958.70 3,964.58 3,562.07 3,261.97 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 1,916.532,013.38 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% - 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E2024E2025E -15.0% 来源：综合企业访谈、公开市场信息、统计预测模型估算，罗戈研究分析 港口集装箱卡车运输市场规模（亿元）增速 7 经济驱动：中国连续保持货物贸易大国地位，港口货物吞吐量稳居世界第一 在2022年全球前20集装箱港口吞吐量排名中，中国港口多达10个，中国港口占据了前50大集装箱港口排名中的16席，中国港口的总吞吐量增长4.2%，而中国以外的34个港口仅增长0.1%。作为全球最大货物贸易国和第二大经济体，我国约95%的进出口贸易货物量通过海运完成，海运航线和服务网络遍布世界主要国家和地区，港口规模、船员数量、造船产量、海运船队规模等位居世界前列。 2022排 1 名2021排名 1 港口 上海港 所属国家 中国 集装箱吞吐量 4780~4820 同比（%） 1.6~2.5 3 3 宁波舟山港 中国 3300~3340 6.2~7.5 4 4 深圳港 中国 2800~2830 -2.6~-1.6 3000 3000 2000 2000 1000 1000 19 17 高雄港 中国 940~960 -4.7~-2.7 20 20 汉堡港 德国 890~900 2.1~3.2 500 2015-2022全国港口集装箱吞吐量统计图 2 2 新加坡港 新加坡 3650~3700 -2.6~-1.3 5 5 广州港 中国 2530~2560 3.3~4.5 6 6 青岛港 中国 2500~2530 5.5~6.8 7 7 釜山港 韩国 2320~2350 2.2~3.6 集装箱吞吐量（单位：万TEU）同比增速（%） 21156 22005 23838 25112 26107 26430 28272 29587 4.5% 4.0% 8.3% 5.3% 4.0% 1.2% 7.0% 4.7% 2022年全球TOP20集装箱港口吞吐量排名 8 8 天津港 中国 2100~2130 3.7~5.1 9 9 香港港 中国 1680~1700 -5.4~-4.3 10 10 鹿特丹港 荷兰 1500~1510 -2.0~-1.3 11 12 巴生港 马来西亚 1380~1400 0.7~2.2 排名 港口 所属国家 2021集装箱吞吐量（万标箱） 2022集装箱吞吐量（万标箱） 同比（%） 1 上海港 中国 4703 4730 0.60% 2 新加坡港 新加坡 3747 3729 -0.50% 3 宁波舟山港 中国 3108 3335 7.30% 4 深圳港 中国 2877 3004 4.40% 5 青岛港 中国 2371 2567 8.30% 6 广州港 中国 2447 2460 0.50% 7 釜山港 韩国 2271 2207 -2.80% 8 天津港 中国 2027 2102 3.70% 9 洛杉矶/长滩港 美国 2006 1904 -5.10% 10 香港港 中国 1780 1669 -6.30% 11 鹿特丹港 荷兰 1530 1446 -5.50% 12 迪拜杰贝阿里港 阿联酋 1374 1397 1.70% 13 安特卫普港 比利时 1202 1348 12.20% 14 巴生港 马来西亚 1372 1322 -3.60% 15 厦门港 中国 1205 1243 3.20% 16 丹戎帕拉帕斯港 马来西亚 1120 1051 -6.10% 17 纽约-新泽西港 美国 899 949 5.70% 18 高雄港 中国 986 949 -3.80% 19 苏州港 中国 811 908 11.90% 20 林查班港 泰国 85