港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年9月28日星期四 港股晨报 港股回顾 周三港股高开后快速走强，恒指一度涨超1%，随后全天宽幅震荡。恒生指数收涨0.83%报17611.87点，恒生科技指数涨0.43%报3833.87 点。大市成交759.35亿港元，南向资金净买入 38.82亿港元。医药、能源、金融板块涨幅居 前，其中信义光能(0968HK)涨近5%领涨蓝筹；医药CXO龙头药明康德（2359HK）涨近8%；内房及有色板块走弱。 美股市场 美股周三收盘涨跌不一。道指跌68.61点，跌幅 为0.20%，报33550.27点；纳指涨29.24点，涨幅为0.22%，报13092.85点。周三美国国债收益率继续攀升，基准的10年期国债收益率最高上涨至4.643%，再创2007年以来新高。交易商下注美联储极有可能继续加息以使通胀率回到2%的目标。最近美国国债遭到抛售，收益率持续上升，给股市带来了压力，因为人们担心美联储可能会在比预期更长的时间内保持货币政策收紧。原油期货价格创13个月新高。市场密切关注已迫在眉睫的政府关门危机。本月美股表现不佳验证了我们对9月份美股谨慎的前瞻研判。 市场展望 国际油价再次向上突破带动相关个股走强，验证晨报一直推荐的煤炭油气资源板块的前瞻研判。9月25日,华为继续发布OLED屏的平板电脑等新产品拓展产品线，相关产品预售及发售状况良好。我国半导体、人工智能等硬核科技产业迎来新一轮高质量增长期，相关细分行业龙头公司值得当下着眼长远积极布局。 建议投资者坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块；2)支持政策已再度加码的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 17611.87 0.83 -10.97 恒生国企指数 6069.84 0.65 -9.47 恒生科技指数 3833.87 0.43 -7.14 上证综合指数 3107.32 0.16 0.58 万得中概股100 2466.97 0.58 2.01 道琼斯 33550.27 -0.20 1.22 标普500指数 4274.51 0.02 11.33 纳斯特克指数 13092.85 0.22 25.09 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 93.71 3.67 16.76 黄金 1893.20 -1.39 3.67 铜 8080.00 -0.14 -3.49 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 医疗保健行业 2.9 0.0 -23.4 能源业 1.3 2.9 24.2 金融行业 1.2 -0.4 -6.1 综合行业 0.7 -7.3 -13.1 电讯行业 0.5 -0.8 19.5 工业行业 0.5 -4.4 -22.7 必需性消费行业 0.4 -3.9 -22.0 资讯科技行业 0.4 -7.5 -11.8 公用事业 0.3 -1.9 -15.8 非必需性消费行业 0.2 -6.6 -8.6 地产建筑行业 0.1 -6.7 -28.9 原材料行业 -1.6 -1.2 0.9 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-09 资料来源:WIND 市场热点 日前，国务院国资委举办第二期“智慧国资数字央企”大讲堂。国务院国资委党委书记、主任张玉卓介绍了国资央企积极推动国资央企数字经济与实体经济深度融合的进展成效。并表示希望进一步与高校、科研院所等建立多种形式合作关系，加快传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级，积极培育孵化未来产业，加快培育具有重大引领带动作用的人工智能企业和产业。我国相关部门积极出台相关政策促进研发创新驱动企业发展，建议关注研发投入较大的人工智能领军公司：百度集团（9888HK）、中兴通讯（0763HK） 9月26日外交部称已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多国际组织代表确认参会第三届“一 带一路”国际合作高峰论坛，筹备工作正持续推进。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于2023 年10月在北京举办，高峰论坛期间的活动包括开幕式，互联互通、绿色发展、数字经济3场高级别论 坛，以及关于贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作的6场专题论坛，同时还将举办企业家大会。建筑及化工工程等央企有望在“一带一路”建设中拓展发展空间并迎来新的发展机遇，建议积极关注相关公司：中国中铁（0390HK）、中国铁建（1186HK）、中石化炼化工程 （2386HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中芯国际(0981HK) 公司是国内第一大、全球第四大晶圆代工厂，主要为客户提供0.35 微米至14纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务。公司2Q23年2Q业绩：2Q23公司实现营收15.62亿美元（YoY-18.0%，QoQ+6.7%），位于指引（QoQ+5-7%）的上部；毛利率为20.3%（YoY-19.1pct，QoQ-0.5pct），符合指引（介于19%-21%）。公司指引3Q23出货量继续上升，销售收入预计环比增长3%-5%，毛利率预计在18%-20%之间，折旧将持续增加，下半年销售收入预计好于上半年。公司预计3Q23收入环比增长3%-5%，高于格芯（GFS）和联电（UMC）等主要同业（3Q23环比增长持平），或因中国智能手机客户对12英寸需求有所恢复。新的人工智能热潮必将同时带动底层半导体芯片产业的良性发展，公司仍是我国量产水平最高的晶圆制造公司，下半年的景气回升值得期待。Wind一致预期公司2023年净利润为74.7亿港元，公司当前股价对应其为21倍PE左右，同时PB仅为1倍左右，较为低估，建议积极关注。 21.5/17.8HKD 财经要闻 【宏观信息】 美油一度升破94美元创一年最高镍触及14个月最低美国上周API原油库存意外转增158.6万桶 美国7月FHFA房价指数意外月升扩至0.8% 加拿大8月季调後制造业销售额初值按月续升1% 法国计划通过2024年预算法案应对通货膨胀 中日韩协调11月外长会议韩国提出12月举行中日韩峰会 韩国9月制造业及非制造景气指数回升至68及77 朝鲜最高人民会议一致通过修改宪法涉及核武力量的内容德国：中国不再为发展中国家2026年起停批相关贷款德国官方参考经济预测据报预示当地今年经济收缩 日本央行会议纪录:同意维持低利率退出时机现分歧 中国银行业协会与香港银行学会签资格互认合作补充协议香港证监会与金管局产品调查：投资者转投货币基金 李家超：股票市场蓬勃发展对巩固港国际金融中心有重要作用差估署：本港8月私宅售价指数按月续跌1.4%创七个月低陈茂波欢迎德银等国际金融机构在港举行会议 中央政治局会议：加大国有企业、金融领域反腐败力度深入纠治「四风」国务院任命陈华平为中国证监会副主席 工信部：首八月软件业务利润总额按年增13.9% 王毅与匈牙利外长通电话称欧盟对华电动汽车采反补贴调查或扰乱产业链 【公司信息】 腾讯(0700.HK)回购133万股涉资4亿 阿里巴巴(9988.HK)成立未来精灵AI公司注册资本1亿元人民币 比亚迪(01211.HK)向比亚迪电子(0285.HK)提供154.22亿人币股东贷款用於收购比亚迪电子(0285.HK)斥158亿人币购Jabil移动电子制造业务 美团(3690.HK)二季度分部收入同比增长39.2%经营溢利同比增长34.8%中国交通建设(01800.HK)分拆子公司重组上市获上交所审核通过 药明康德(02359.HK)子公司於常州和泰兴两个生产基地进行多肽生产车间产能扩建项目中银香港(02388.HK)首八个月企业客户经「转数快」交易金额增近50% 中银香港(02388.HK)举办论坛助力企业打造现代化司库管理体系港交所(00388.HK)委任郑趣趣为首席人力资源总监 海尔智家(06690.HK)本月共回购630万A股涉资1.5亿人民币东方电气(01072.HK)首八月新增订单563.68亿人民币 中国生物制药(01177.HK)按限制性股份奖励5日购入625万股 中软国际(00354.HK)夥国家电投智慧能源战略合作数字化赋能智慧能源产业发展中集安瑞科(03899.HK)附属获逾3亿人币非洲球罐项目 第一太平(00142.HK)：MPIC公众持股降至2.78%股份暂停交易江苏宁沪高速(0177.HK)公路旗下15个项目上月日均收入皆升 科笛-B(02487.HK)治疗痤疮CU-10201新药上市申请获国家药监局受理 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 第四范式 6682 人工智能 55.60-61.16 100 2023/9/21 2023/9/28 东软熙康 9686 医疗服务 4.76-5.91 500 2023/9/21 2023/9/28 中旭未来 9890 网络游戏 11.0-14.0 200 2023/9/21 2023/9/28 天图投资* 1973 资产管理 5.80-11.40 400 2023/9/28 2023/10/06 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 09/28美国Revisions:GDP/NationalEconomic- Accounts 09/28美国GDP环比折合年率第二季2.20%2.10% 09/28美国个人消费第二季1.70%1.70% 09/28美国GDP价格指数第二季2.00%2.00% 09/28美国核心PCE价格指数季环比第二季3.70%3.70% 09/28美国周度首次申领失业救济人数九月二十三日215k201k 09/28美国持续领取失业救济人数九月十六日1675k1662k 09/28美国待定住宅销售量(月环比)八月-1.00%0.90% 09/28美国待定住宅销售未经季调同比八月---13.80% 09/28美国堪萨斯城联储制造业活动指数九月-20 资料来源：彭博 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI 0.8 -2 -7 -5 恒生国企指数 HSCEI 0.6 -2 -6 -4 恒生科技指数 HSCEI 0.4 -6 -3 1 科网公司腾讯控股 700 HK 0.7 -6 -9 11 阿里巴巴 9988 HK 0.7 -3 3 1 百度集团 9888 HK 0.5 -2 -4 7 小米集团 1810 HK 1.5 -2 9 18 京东集团 9618 HK 1.0 -13 -15 -47 网易 9999 HK -1.0 2 2 24 新能源车比亚迪 1211 HK -0.8 6 -4 11 小鹏汽车 9868 HK 0.5 -2 41 12 吉利汽车 0175 HK 0.1 -4 -2 -27 长城汽车 2333 HK -0.1 0 9 -9 广汽集团 2238 HK 0.0 -8 -16 -37 医药/消费石药集团 1093 HK 2.