光热发电装备制造 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 光热发电装备制造头豹词条报告系列 高 高炜杰 2023-08-01未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/其他制造业/其他未列明制造业 工业制品/工业制造 行业： 太阳能发电 光热发电 光热发电装备制造 关键词： 行业定义 光热发电装备制造行业是指那些专门致力于研发、设计、… 行业分类 光热发电装备制造行业主流的分类标准包括：（1）按聚… 行业特征 光热发电装备制造行业的主要特征包括以下几点：(1)技术… 发展历程 光热发电装备制造行业目前已达到4个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 中国2018年光热发电装备制造行业新增规模39.0亿元，… 数据图表 政策梳理 光热发电装备制造行业相关政策6篇 竞争格局 光热发电装备制造行业竞争格局：行业内存在一定的竞争… 数据图表 摘要近年来，随着“十四五能源计划”的深入，太阳能逐渐成为各国政府和企业的重点关注领域。光热发电作为太阳能发电的主要应用形式之一其装备制造也成为了热门话题。光热发电站制造为政府主导型企业，因此其装备制造极大程度受到政策的影响，规模不稳定。2018年至2022年，行业市场规模（按每年新增装备制造的销售收入）由18年的39.0亿元到19年的37.2亿元再到后来2022年7.8亿元。未来五年，在国家新能源和碳排放达峰政策推动 下，大批工程整装待发，行业规模将迅速上涨。预计中国光热发电装备制造行业从2023年的196.7亿元迅速上升，并于2026年突破400亿元，在2027年将达到414.5亿元。 光热发电装备制造行业定义[1] 光热发电装备制造行业是指那些专门致力于研发、设计、制造、安装和维护太阳能光热发电设备和系统的企业。这些企业生产的产品包括聚光器、反射器、转换器、储能系统等配套设备，以及太阳能光热发电系统和组件。光热发电装备制造行业是太阳能发电领域中的重要组成部分，其产品广泛应用于各类光热发电站的建设。这 些产品主要用于在可持续能源领域为人类提供清洁、可再生的能源，对环境保护和经济发展具有重要意义。 [1]1：https://baijiahao.b… 2：未来智库 光热发电装备制造行业分类[2] 光热发电装备制造行业主流的分类标准包括：（1）按聚能方式及其结构：主要分为槽式、塔式、碟式和菲涅尔式。其中槽式和菲涅尔都属于线式聚焦系统，采用单轴跟踪；而塔式和斯特林碟式则为点式聚焦系统，采用双轴跟踪。但是碟式技术目前存在较大缺陷，中国尚未建立碟式光热站。（2）按发电规模：分为大型、中型和小型。（3）按组件类型：分为聚光器、吸热器、熔盐储罐等。（4）按应用场景：分为集中式和分布式。5.按技 术路线：分为高温气冷堆、钠热堆等。 聚能方式及其结构角度 塔式光热系统 塔式光热系统主要由数以千、万计带有双轴太阳追踪系统的平面镜（称为定日镜）和一座（或数座）中央集热塔构成。其主要优势在于工作温度较高（可达600~1，000℃），年度发电效率可以达到 17%~20%。塔式电站可以使用水、气体或熔盐作为导热介质，以驱动后端的发电机发电，当前商业化最为成熟的当推以熔盐为传储热介质的技术路线。 光热发电装备制造分类 槽式光热系统 菲涅尔式光热系统 槽式光热发电技术可以说是现有光热发电技术路线当中技术成熟度和商业化验证程度最高的，该技术使用抛物面长槽型的聚光器和集热管；工作介质运行温度一般在400°C；采用合成油、熔盐等作为工作介质的双回路系统技术已经非常成熟；更具创新性的熔盐槽式系统实现了传热与蓄热工质合二为一，目前已有少量商业化项目开始部署。 菲涅尔光热发电技术结构简单、传动机构简单且易于操作、不需要造价高昂的支架，也不需要槽式反射镜那样的面型精度，建设成本相对较低；其主要劣势是传统菲涅尔技术因为聚光比较低而无法达到更高的运行温度，以实现更高的系统发电效率。 碟式光热系统 碟式技术是四种光热发电技术中热电转换效率最高的，其集热系统和发电系统完全组成了一个单独的小型发电单元，不需要像其他光热发电技术一样分别建造光场系统和发电系统，因此可以实现模块化的设计和生产，且具有离网型分布式发电的优势。但碟式光热发电技术存在着较大的缺陷：它很难配置其他CSP技术路线类似的储热系统，从而实现持续稳定发电。常规的碟式斯特林发电系统，适合于小型分布式项目，因斯特林机的造价高昂，在大规模部署时经济竞争力不足。 [2]1：https://www.csppl… 2：https://baijiahao.b… 3：CSPPLAZA；乐晴智库 光热发电装备制造行业特征[3] 光热发电装备制造行业的主要特征包括以下几点：(1)技术含量高：光热发电是一项新兴的清洁能源技术，需要使用高精度、高质量的设备和材料来保证发电效率和可靠性。因此，光热发电装备制造行业对技术和研发能力的要求非常高，需要具备先进的技术和创新能力。(2)资本投入大：光热发电装备制造行业需要大量的资金投 入，包括研发、制造、建设等环节。同时，由于该行业需要使用大量的先进设备和材料，因此固定资产投资也非常大，这对于企业和投资者来说都是一项重大挑战。(3)市场需求大：随着全球气候变化的日益加剧，光热发电技术得到了越来越多的重视成为新能源领域的重要组成部分。市场需求方面，光热发电在未来几年的市场前景非常广阔。(4)市场竞争激烈：随着光热发电技术的不断发展和成熟，越来越多的企业开始进入该行业。因此，市场竞争较为激烈，企业需要不断提高产品质量、降低成本、加强营销推广等，以增强自身的市场竞争力。总的来说，光热发电装备制造行业具有技术含量高、资本投入大、产业关联度较高、受政策扶持和市场竞争激烈等特点。这些特征对于企业和投资者来说既是挑战也是机遇，需要认真分析市场和政策环境，制定科学的发展策略， 以实现可持续发展。 1技术含量高 对技术创新和材料质量要求高 光热发电的原理看起来简单，但实际上对于双轴(或单轴)太阳跟踪系统、聚光镜、集热管等技术要求非常高。比如聚光镜，看起来就是一面面超大的镜子，但目前国内那么多做镜子的企业，还没有一家能够做出合格的能运用到光热电站的镜子，因为它和普通镜子不一样，使用年限要达到二十至三十年，要获得最高反射率，并且要防风、防酸碱，各项参数指标比普通镜子高得多。另外，对集热管的要求也很高。由于光热发电的水温要达到400摄氏度以上，集热管裸露在外面，既要耐热又要保温，对里面的技术含量要求非常高。 [4 2资本投入大 对固定资产的投资和材料制作研发的资金要求非常大。 从中国已投运的光热项目来看，50MW的光热项目，配置6~15小时的储热时长，初始投资金额在10~18亿元不等；100MW的光热项目则基本配置10小时以上的储热时长，初始投资金额接近30亿元。据可胜技术测算，一个塔式光热发电站的聚光系统/吸热系统/储换热系统/热力系统成本占比分别为51.4%/7.7%/17.9%/7.1%；而一个12h储热时长100MW的塔式光热电站的总投资一般在25~30亿元之 间，按照30亿元计算，聚光系统/吸热系统/储换热系统/热力系统的成本分别达到15.4/2.3/5.3/2.1亿元。 3市场需求大 随着光热发电技术的逐步成熟，市场规模快速扩大，对光热发电设备的需求变得很大。 在发展的过程中，光热发电由于其使用的可再生能源、具有可再生性的优势等越来越受到国内外企业和政府的青睐，将会更广泛的应用到居民住宅、城镇社区、公共建筑、工业园、农业灌溉、矿山开采等不同领域，从而使市场应用范围越来越广。随着新技术和新产品的开发，特别是可持续发展和低碳技术的大力开 发，国内外相关企业已经坚持可持续发展理念，有力的推动了可持续发展、低碳技术及其设备的研发和应用，使之成为发展的重要力量，这也将给光热发电市场带来更多新的发展机遇。 4竞争激烈 随着市场规模扩大和新能源政策扶持，行业竞争不断加剧。 光热发电装备制造行业的竞争激烈主要表现在以下几个方面：（1）市场份额的争夺：由于光热发电行业增长缓慢又是中国与世界目前政策与发展之所倾，对市场份额的争夺非常激烈。这使得企业必须通过多种手段来争夺市场份额，从而增加了竞争压力。（2）竞争对手的实力：光热发电装备制造行业存在较多的竞争对手，这些竞争对手在技术、资金、品牌等方面都有一定的优势，使得市场竞争更加激烈。（3）产品同质化：由于光热发电装备制造行业的产品同质化程度较高，很多企业的产品在性能、质量、价格等方面都相差不大，这也增加了市场竞争的压力。（4）价格竞争：为了争夺市场份额，一些企业可能会采取削价竞销的手段来吸引客户，这种价格竞争也会导致行业的竞争压力增加。 [3]1：https://baijiahao.b… 2：http://www.leadin… 3：https://www.sgpjb… 4：乐晴智库；立鼎产业研… [4]1：http://www.china-… 2：中国节能产业网 光热发电装备制造发展历程[5] 光热发电装备制造行业的发展历程可以追溯到上世纪90年代。当时，行业处于起步阶段，主要通过跟踪研发国际先进技术，积累行业经验。直到2010年以后，随着国家政策的扶持和市场需求的发展，行业逐渐向自主创新转型，进入快速启动阶段。在这个阶段，行业内的企业不断加强研发投入，提高技术水平和产品创新能力。同时，国家也加大了对新能源领域的支持力度，推动了光热发电装备制造行业的快速发展。到2017年，国家政策进行一系列变化，行业所受影响较大，跌宕起伏。到2021年随着新能源市场的进一步发展和技术的不断进步目前，光热发电装备制造行业得到高速发展。未来，企业需要不断提高技术水平和创新能力，加强与上下游企业的 合作，以适应市场的变化和客户的需求。 萌芽期1995~2010 社会资本陆续布局光热行业。中国的光热装备制造产业萌芽于1995年，出现一批先驱企业，但当时 政策的不连贯性以及技术的不成熟阻碍了产业发展。 处于起步阶段，暂无任何实质性大发展。通过跟踪研发他国技术，积累行业经验。各大企业开始探索 和开发技术。 启动期2010~2016 政策扶持，步入正轨。2016年发改委核定太阳能热发电标杆上网示范电价为每千瓦时1.15元，随后 国家能源局发布了首批20个太阳能热发电示范项目（总计装机容量134.9万千瓦）。 中国相继建成了多个小型试验示范性项目，国内的光热发电装备制造业获得了长足发展，产业链逐步 健全壮大趋于完整。 震荡期2017~2020 电价退坡机制启动，发展滞缓。2018年后建成投产的项目采取电价退坡机制（首批示范项目放宽至 2020年底），加大了光热发电项目并网收益的不确定性，11个光热发电示范项目退出，光热行业陷入沉寂。但得益于2016年后已落地示范项目的建设运营，2018年光热累计装机量大幅提升。 处于震荡时期。受政治限制较大，受到电价退坡影响，发展缓慢甚至停滞。但随着之前政策带来的红 利，规模又在逐渐扩大。 [5]1：https://www.sgpjb… 2：https://finance.sin… 3：三个皮匠报告；新浪财经 高速发展期2021~至今 多元发展，跨入新赛道。2021年后，随着风电、光伏装机量实现大幅增长，光热行业由此发掘储能 新价值，即与风光大基地项目配套发展、联合运行，保障电网频率稳定，提高发电效率。 目前正处在快速发展阶段。新政策的出台和国际趋势倾向，使行业获得了更多的机遇与挑战。随着国内外市场需求逐渐增加，相关企业也将持续不断创新改进。 光热发电装备制造产业链分析[6] 光热发电装备制造行业的上游主要包括原材料和小组件的制造商，这些企业主要负责提供太阳能集热系统和储热系统所需的原材料和设备。以下是一些代表性的企业：首航高科、可胜技术、兰州大成、联储科技、东华科技、安彩高科。此外，还有一些相关服务企业，如研发机构、咨询公司等，为整个产业链提供支持和服务。光热发电装