2022年上半年中国国企改革回顾——地方国企的改革与发展

【国企改⾰观象台】2022年上半年中国国企改⾰回顾⸺地⽅国企的改⾰与发展 原创普华永道普华永道2022-08-1723:12发表于北京 2022年上半年，省级层⾯的国企改⾰三年⾏动任务举措完成率超过95%，改⾰主体任务基本完成。多地国资委召开年度地⽅国企负责⼈会议、国资监管⼯作会议等重要会议，聚焦混改、上市、重组等改⾰任务的推进和部署。 ⼴汽埃安新能源汽⻋、合资企业中韩⼈寿、浙商期货等混改项⽬实施；7家地⽅国有企业在A股上市，融资额为149.08亿元；10家A股上市⺠营企业实控⼈变为国资，其中江苏、浙江和⼴东国资表现活跃。地⽅国资不断推进国企重组与整合，多地设⽴了聚焦养⽼、农业和环保的产业集团。 继北京和上海之后，云南、河南和⼴⻄等地发布国资国企数字化转型政策。推动国企数字化转型和建⽴智慧国资系统成为监管部⻔今年的⼯作重点。上海、⼴州和宁波等地设⽴了聚焦数据产业和数字化转型的专业化公司。 01 会议与政策 国务院国资委分别召开了地⽅国资委负责⼈会议和地⽅国企改⾰三年⾏动推进会，对2022年的改⾰重点进 ⾏了部署。推进世界⼀流企业建设、打造原创技术“策源地”和现代产业链“链⻓”、防范化解重⼤⻛险、推动重要领域和关键环节改⾰取得突破成为2022年的⼯作重点。地⽅国资委的重要改⾰会议聚焦国企改⾰三年⾏动、混合所有制改⾰及上市以及重组与整合。 上海市2022年《政府⼯作报告》显示，今年将筹建上海国有资本投资⺟基⾦，在新兴产业、社会⺠⽣等领域适时组建新的国企集团。天津市国资委表示，未来五年将加快第⼆批52个国企混改重点项⽬引进战略投资者，推进22家后备企业上市，加⼤在先进制造、城市基础设施体系、城市更新、⺠⽣保障等领域的布局，组建康养集团，探索组建公共资源交易集团。 北京市国资委召开推进市属企业上市⼯作部署会，要求“在确保年内在主板、科创板各新增⼀家上市公司的基础上，实现⾸批市属企业在北交所上市”。河南召开国资国企“⼗四五”发展规划发布会，表示将⼒争创造若⼲家世界⼀流企业，打造10家以上具备较强竞争⼒的⾏业⻰头企业，培育⼀批科技创新领军企业、“专精特新”企业、基础保障⻣⼲企业。 地⽅国资监管部⻔围绕混改和投资等议题进⼀步细化政策。上海发布《上海市国有企业私募股权和创业投资基⾦份额评估管理⼯作指引（试⾏）》，⼭东发布《⼭东省国资委履⾏多元投资主体公司股东职责办法》，浙江发布《浙江省省属企业混合所有制改⾰后评价暂⾏办法》。 02 混改、上市、重组与整合 多个地⽅国企混改项⽬落地实施。⼴汽埃安新能源汽⻋有限公司完成25.66亿元增资；浙江省国贸集团旗下的合资企业中韩⼈寿完成引战增资18亿元；浙商证券⼦公司浙商期货引⼊战略投资17.3亿元。A股上市公司云南⽩药以109亿元资⾦参与上海医药定向增发，获得其18.02%股权。 7家地⽅国有企业登陆A股，融资额为149.08亿元。上港集团、江⻄铜业、深圳燃⽓、川投能源分别披露了分拆⼦公司上海锦江航运、江铜铜箔科技、江苏斯威克新材料、成都交⼤光芒科技上市的预案。柳⼯股份吸收合并柳⼯有限100%股权已经完成，淮河能源计划409亿元吸收合并淮南矿业正在推进。 2022年上半年地⽅国企A股IPO 来源：Wind。兰州银⾏第⼀⼤股东为兰州市财政局。 10家A股上市⺠营企业实控⼈变为国资，其中江苏、浙江和⼴东国资表现活跃。在⾏业分布上，有7家来⾃ 机械和建筑与⼯程⾏业。 2022年上半年被地⽅国有企业并购的A股上市⺠营企业 来源：Wind，市值和实际控制⼈提取⽇期均为2022年06⽉30⽇ 地⽅国资委监管的企业集团合并重组和专业化整合持续活跃。湖南10家省属企业根据业务类别重组整合为5家；湖北计划将22家省直部⻔所属的100户经营性资产由湖北联投集团、⻓江产业集团等7家省属国企接收。上海、河南、⼭东和湖北等地国资委通过合并重组和出资，组建⼀批新的产业集团。济南将43家⼀级企业重组整合为20户；南昌市将市属国有企业由“9+1”整合重组为“4+2”。 部分地⽅国有企业集团在国资委的指导下开展专业化整合并设⽴新的⼦公司。北京京能集团牵头设⽴了北京健康养⽼集团有限公司；⼴⻄国资委控股的⼴⻄现代物流集团有限公司发起组建了⼴⻄供应链服务集团；浙江省旅投集团牵头组建了浙江省⼈才发展集团；上海光明⻝品集团、中国太保等共同出资成⽴了上海康养集团。 最新的《财富》世界500强榜单显示，39家地⽅国资委监管的国有企业上榜，较上年增加6家，杭州钢铁、蜀道投资、湖南钢铁、⼭东⾼速、成都兴城投资、新疆中泰为⾸次⼊围。四川、湖南和新疆的地⽅国有企业实现了世界500强零的突破，其中蜀道投资是四川省交通投资集团和四川省铁路产业投资集团在2021年合并重组后新建的省属国企。 部分地⽅国企重组整合案例 北京 北京外企服务集团与北京实业开发总公司重组，北京外企服务集团更名为⾸都实业投资有限公司 上海 新组建上海市现代农业投资发展集团 湖南 10家省属国企重组整合为5家： 湖南建⼯集团与湖南省交通⽔利建设集团合并组建“湖南建设投资集团”湖南省现代农业产业控股集团和湖南粮⻝集团合并组建“湖南农业发展投资集团”湖南⻩⾦集团和湖南有⾊环保研究院合并组建“湖南有⾊产业投资集团”三湘集团划⼊湖南省酒店旅游发展集团，组建“湖南阳光华天旅游发展集团”湖南国有资产管理集团划⼊湖南兴湘投资控股集团 河南 新组建河南交通投资集团、河南省⽂化旅游投资集团、河南中豫国际港务集团、河南中豫建设投资集团股份有限公司、豫信电⼦科技集团、河南中豫信⽤增进有限公司 ⼭东 ⼭东国资委和⼭东⽔发集团联合组建⼭东省环保发展集团⼭东国资委和⼭东省港⼝集团、⼭东能源集团、⼭东⻩⾦集团、浪潮集团、⼭东海洋集团共同组建⼭东省电⼦⼝岸有限公司 湖北 新组建⻓江产业投资集团和湖北宏泰集团 云南 组建云南省绿⾊城市更新集团、云南省健康产业发展集团、云南省绿⾊环保产业集团和云南省绿⾊能源产业集团 来源：普华永道根据公开信息整理 03 数字化 数字化成为地⽅国资委2022年的⼯作重点。浙江省国资委召开省属企业⼯作会议暨全省国资监管⼯作会议，提出迭代升级智慧国资监管⼤脑，今年⼒争省属企业数字化系统业务覆盖80%，业务报表⾃动化率70%；今年⼒争10家以上省属企业拥有未来⼯⼚、智慧制造、智慧物流、智慧仓储、智慧服务等有辨识度和影响⼒的数字经济标志性成果。上海市国资国企改⾰发展暨党建⼯作会议计划推动1家⾄2家企业开展数据资源化、资产化试点；推进国资数字整体赋能平台及交通、制造、商贸等N个⼦平台建设。 云南省国资委组织召开了“数字国资”建设暨国有企业数字化转型⼯作会议，表示将⽀持国有资本向新型基础设施布局，建设“国资云”平台，打造国资国企监管“智慧⼤脑”，以标杆企业创建，⼤⼒推动全省国资国企数字化转型升级、智能化体系建设。河南省国资国企数字化智能化建设领导⼩组召开会议，表示下⼀步将统筹推进国资⼤脑和产业⼤脑⼀起建设、本省专业⼒量和央企专业化公司⼒量协同发⼒、智能化监管平台和穿透式监管系统有机融合。 云南：《云南省省属企业数字化转型“⼗四五”发展规划》和《关于建设云南“数字国资”的意⻅》 到2025年，“国资云”形成完善的企业云上创新与数字化转型服务能⼒，成为云南国资企业数字化转型发展名⽚，为全省500家以上国有企业提供云服务⽀持，全⾯实现上云融云，国资数据汇集、治理、应⽤实现突破。 建成智慧康养、智慧⾦融、智慧能源等产业数字化示范⼯程20个以上，企业⽣产运营、产品服务、 ⽣态体系同数字技术深度融合，打造可复制、可推⼴的数字化转型样板，省属企业数字化转型发展能 ⼒全⾯增强。 部分地⽅国资国企数字化政策 预计到2025年末，基本实现打造⾃治区级示范智慧场景，重点企业建成⼯业智能体，达到国内⼀流 ⽔平；其他企业实现数据打通，达到流程级⽔平；在平台基础建设、数据利⽤、业务上云、模式创 新、产品孵化等⽅⾯，实现全场景应⽤。 ⼴⻄：《国有企业数字化转型⼯作实施意⻅》 到2024年底要构建“国资⼤脑”，实现国资监管⼯作在线化率、监管数据可视化率达到80%以上，要 构建重点⾏业和领域的“产业⼤脑”，80%以上国有企业初步实现数字化转型。 河南：《河南省国资国企数智赋能三年⾏动计划》 来源：普华永道根据公开信息整理 多地国资国企数字化转型取得阶段性成果：上海国资国企在线监管服务平台上线；⻄安智慧国资监管信息系统上线运⾏、国资云解决⽅案发布。多家数字公司成⽴：上海数据交易中⼼、上海市信息投资股份有限公司、上海联合产权交易所发起成⽴上海数据交易所；⼴电运通与⼴州交易集团共同出资设⽴⼴州数据交易有限公司；宁波通商集团发起成⽴浙江宁数科创集团。 2022年是“⼗四五”承上启下的关键之年，“⼗四五”规划纲要提出，做强做优做⼤国有资本和国有 企业是国企改⾰的总⽬标，地⽅国资和国企将沿着设定的改⾰路线图，以更加市场化的⽅式不断推进改⾰与发展。 如需了解更多关于本专题的详情，请与以下专家联系： 陈静 普华永道中国国企业务主管合伙⼈电话：+86(10)65332067 邮箱：jim.chen@cn.pwc.com 上官周冬 普华永道中国⾼级经理 电话：+86(10)65335051 ⻓按识别查阅往期专栏⽂章 邮箱：zhoudong.shangguan@cn.pwc.com 【国企改⾰观象台】专栏 秉承“解决重要问题、营造社会诚信”企业使命，普华永道中国于官⽅公众号“普华永道”上设⽴ 【国企改⾰观象台】专栏，分享在国企服务过程中的经验、观察和理解。专栏⽂章涵盖国企混改、数智时代、⻛险防范、战略引领和投资管理等⽅⾯。 ©2022普华永道版权所有。普华永道系指普华永道在中国的成员机构、普华永道⽹络和/或其⼀家或多家成员机构。每家成员机构均为独⽴的法律实体。详情请⻅www.pwc.com/structure。 免责声明：本微信⽂章中的信息仅供⼀般参考之⽤，不可视为详尽说明，亦不构成普华永道的法律、税务或其他专业建议或服务。普华永道各成员机构不对任何主体因使⽤本⽂内容⽽导致的任何损失承担责任。 您可以全⽂转载，但不得修改，且须附注以上全部声明。如转载本⽂时修改任何内容，您须在发布前取得普华永道中国的书⾯同意。 喜欢此内容的⼈还喜欢 刚刚，Tims中国控股股东出⼿！⽹红炸鸡品牌POPEYES关店后易主 ⼩⻝代 【德勤管理咨询观察】“投资管理能⼒转型”之战略与机制 德勤Deloitte 【全球化领航】中国企业全球化新纪元系列⽩⽪书之财税管理能⼒篇 （三） 德勤Deloitte