金融行业：香港金融科技创业生态洞察

香港金融科技创业生态洞察 赞助：编制： 目录 01.香港金融科技机遇 02.对内：与中国内地的融合 03.对外：面向国际化的桥梁 04.香港金融科技案例分享 2 01. 香港金融科技机遇 3 香港金融业态高度繁荣，彰显国际金融中心竞争力 国际金融中心地位强劲 全球top100银行，逾70 家在港营业，超过29家跨国银行在港设置地区总部11 香港拥有6,000+名 超高净值人士9及全球第二大亿万富翁人口10 全球最大的离岸人民币中心，人民币存款 9,817亿元1 首次公开招股集资总额在过去十三年间，七度位列 全球第一8 预计在2025年成为世界排名第一的跨境资产及财富管理中心，超越瑞士7 亚太区第二大 私人资金池总金额达1.21万亿元6 金融服务体系成熟 银行业 总资产24.94万 亿元1 155+家持牌银行1 8家虚拟银行1 保险业 总保费5,354 亿元2 160+家保险公司2 5家虚拟保险公司2 资产及财富管理 AUM28.13万亿元3 2,000+家从业机构3 证券业 总资产1.34万亿元4 1,400+家证券交易商及 证券保证金融资人4 电子支付 预计2023年内交易额达到 2,802亿元5 *金额单位均已换算为人民币，以撰稿当天汇率（人民币1元兑0.14美元）计算 数据来源：1.香港金融管理局《2022年年报》，2023 2.保险业监管局，2021 3.证券及期货事务监察委员会《2021年资产及财富管理活动调查》，2022 4.证券及期货事务监察委员会《2022年证券业财务回顾》，2023 5.Statista,Inc，2023 6.亚洲创业投资期刊，2021 7.波士顿咨询《GlobalWealth2021:WhenClientsTaketheLead》，2021年 8.香港交易所，2023 9.KnightFrank，20224 10.Wealth-X，2021 11.香港金融管理局，2023 金融科技2025策略 •全面推展银行数码化 •加深央行数码货币研究 •发挥数据基建潜能 •扩展金融科技人才库 •善用资源政策支持发展 香港创新科技发展蓝图 •完善创科生态圈，推进香港“新型工业化” •壮大创科人才库，增强发展动能 •推动数字经济发展，建设智慧香港 •积极融入国家发展大局，做好连通内地与世界桥梁 新”金融科技推广计划“ •设立”金融科技资讯平台” •定期举办更多金融科技展示活动及圆桌会议 •举办特定金融科技领域的互动研 讨会及培训课程 •上载用例短片及发表研究报告 高端人才通计划 •过去一年年薪达250万港元 •世界百强大学毕业，过去五年至少有三年工作经验 •过去五年毕业于世界百强大学，工作经验少于三年 引进重点企业办公室 •高规格，由财政司司长直接牵头 •具针对性的企业特别配套，包括土地、人才、税务和投资 •企业人员一站式配套服务，例如申请签证、子女安排教育 香港投资管理公司基金组合 •香港增长组合（220亿港元） •大湾区投资基金（50亿港元） •策略性创科基金（50亿港元） •共同投资基金（300亿港元） “拍住上”资助计划 •传统金融机构伙拍金融科技企业就创新金融服务产品进行概念验证测试 •每个获批项目一般可获15万港币的资助额 •2022年有超过30家公司获批 有关香港虚拟资产发展的政策宣言 •2022年10月31日发表宣言 •试验计划包括绿色债券代币化及数码港元 •对开放零售投资者买卖虚拟资产展开公众咨询 •香港发放第一批加密货币零售业务牌照 政策积极布局，为科创生态建设提供底层支持 •投资推广署是香港特别行政区政府属下部门，专责为香港促进外来直接投资。该署设立专责金融科技团队，旨在吸引来自全球各地顶尖的创新金融科技企业、初创企业家、投资者和其他持份者在香港开业，或经香港将其业务拓展至中国内地、亚洲及其他地区。 •投资推广署主办的全球FastTrack计划集合 了世界各地创新型金融科技公司。透过计划，他们可以展示商业解决方案，同时与不同企业及投资者巨头取得联系。 •数码港是香港最大规模的金融科技社群，涵盖虚拟银行、虚拟保险、监管科技、财富管理科技、电子支付、智能交易及数字资产等领域。 •已经入驻数码港金融科技社群的企业包括：两家获发牌的虚拟银行——WeLabBank和众安银行；三家持牌虚拟保险公司——BowtieOneDegree和ZAInsure；三家金融科技独角兽——众安、WeLab及TNG。 •香港科技园公司作为全港最大科研社群，汇集超过1,300家创新科技企业及13,000名研发人员。 •香港科技园公司的金融科技中心于2021年1月在创新中心正式启用，该中心是所有利益相关者利用先进技术共同创建金融领域项目的焦点。 科创生态社群资源丰富，为企业落地香港搭建桥梁 专注于央行数码货币及合规科技领域 “多种央行数码货币跨境网络” （mBridge）项目进入试行阶段，并成为全球率先为企业跨境交易进行真实结算的央行数码货币项目之一。 金管局将采取“三轨道”方式为将来可能发行“数码港元”作好准备，并推出第二轨道先导计划，邀请业界深入研究数码港元可行的应用场景。 金管局与数码港合作，自2021年11月推出“反洗钱合规科技实验室”(AMLab)系列，聚焦门槛较低及容易落实的科技与网络分析技术。 金管局的“合规科技资讯平台”提供的资源日趋丰富，以鼓励香港的合规科技生态圈更多分享采用合规科技的经验及相关专门知识。 mBridge项目于2022年第3季由实验阶段迈进试行阶段。试行为期6周，期间来自4个地区20间参与银行以mBridge平台进行160多宗支付及外汇交易，总额逾1.71亿港元。 第一轨道旨在为日后推出“数码港元”奠定技术及法律基础。第二轨道深入研究用例，以及有关“数码港元”的应用、执行及设计事项。第三轨道关乎正式推出“数码港元”。 2023年6月4日，在第四次“反洗钱合规科技实验室”（AMLab4）上，金管局、银行及科技公司的高层代表在专题讨论中分享有关使用合规科技方案以侦测及制止诈骗活动的见解。 “合规科技资讯平台”作为合规科技相关资讯的中央储存库，以及合规科技生态圈的资讯共享平台，刊载合规科技相关刊物、用例、新闻，以及金管局和合规科技界的其他参与者提供的其他重要资讯。 香港虚拟资产/Web3迈进重要里程碑 10.26 2022 金管局宣布，成功以央行数码货币为跨境支付及外汇交易进行真实结算 香港虚拟资产发展政策宣言 10.3 20122 12.16 2022 南方东英比特币期货和以太币期货ETF在香港证券交易所上市 数码港成立Web3Hub，帮助Web3企业进驻香港 1.9 2023 2.16 2023 香港特区政府成功发售8亿港元全球首批由政府发行的代币化绿色债券 香港特区政府拨款5,000万 港元推动Web3生态发展 2.22 2023 4.11 2023 香港成立“Web3.0协会”成立，还将设立Web3Hub基金 香港证监会开始推出“虚拟资产交易所”牌照制度 6.1 2023 6.30 2023 由财政司长担任主席的Web3.0发展专责小组成立 HashKey和OSL获得香港首批加密货币零售业务牌照 8.3 2023 ! " 截至2023年5月初，投资推广署已收到超过90家与虚拟资产相关的内地和海外公司对在港开展业务的意向。港府会对这些项目进行背景勘查，对于合规项目可提供落地扶持、业务资源介绍、相关人才招聘等支持。 梁瀚璟 香港特区政府投资推广署金融科技主管 02. 对内：与中国内地的融合 9 金融产品联通，深化香港与内地金融市场合作 跨境理财通部分概况，图片来源：香港金融管理局官网 “粤港澳大湾区跨境理财通”（跨境理财通）于2021年9月10日正式落地实施，让粤港澳大湾区的内地和港澳合资格居民可通过各自的银行体系建立的闭环式资金管道，投资对方银行销售的理财产品。 2021年9月 24日，债券通“南向通”正式上线。 “南向通”旨在为内地机构投资者提供便捷、 高效及安全 中国人民银行、香港证监会、金管局于2023年5月15日启动“北向互换通”。“互换通”指境内外投资者通过香港与内地基础设施机构连接，参与两个金融衍生品市场的机制安排。“互换”通是全球首个衍生品市场的互联互通机制。 的渠道，透过香港债券市场投资境外债券。 北向互换通清算承接流程，图片来源：香港交易所官网 南向通运作安排，图片来源：香港金融管理局官网 10 打造友好的科创服务机制，便利科研成果落地 金融科技监管沙盒联网对接 •金管局与中国人民银行于2021年10月签署谅解备忘录，同意通过“联网”方式，构建“一站式”平台让内地及香港合资格的金融机构及科技公司，就其跨境金融科技项目于两地进行同步测试。 •2022年2月初，金管局和人民银行正式启动粤港澳大湾区金融科技跨境创新测试应用征集工作，加强人行金融科技创新监管工具与香港金管局金融科技监管沙盒对接，提升内地和香港金融服务创新水平。 •香港有针对银行、保险和证券市场的三大沙盒，有助于促进内地金融科技企业在港发展。截至6月底，共有294项金融科技项目获准使用沙盒进行试行。此外，有212项试行是银行与科技公司合作进行。 金融科技监管沙盒试行项目技术分布 （截至2023年6月底） 3%2%1%3% 25% 6% 9% 51% 生物认证（9） 软令牌（7） 聊天机器人（3） 分布式分类账技术（8）应用程式介面（17） 合规科技（150） 优化手机应用程式（26）其他（74） 新特专科技公司上市机制 数据来源：香港金融管理局，2023年 总数：294项 •香港交易所推出新特专科技公司上市机制，于2023年3月31日起新增 这是香港股票市场发展的另一新里程。 欧冠升 18C章节，支持更多公司的集资需要并实践创新理念。 •新上市制度将便利内地具规模但尚未达到盈利或收益要求的特专科技企业取得国际融资，支持科技行业的发展。 新经济行业正在迅速改变我们的生活和工作方式，我们引入的新上市机制将有助创新领域的新一代公司接通资本市场。 （NicolasAguzin）香港交易所行政总裁 聚焦科创交流平台建设，支持科创企业两地发展 深港河套区域从“各治”到“港深紧密互动圈” 由港深创科园（位于落马洲河套地区）和深圳科创园区（深圳市福田区南部）共同组成的深港科技创新合作区，将实现“一国两制”下，位处“一河两岸”的“一区两园”，汇聚全球人才，成为港深科技合作的创新示范区。 •探索创新制度：在科研管理上，对标香港及国际上最有利于科技创新的体制机制，全方位探索构建有利于科技创新的政策环境，促进人员、物资等创新要素跨境高效流动。 •设立扶持资金：深圳园区设立了专项资金，加大对港澳和国际科研项目的支持力度。同时依托市场化运作，撬动更多的社会资本参与深圳园区的开发建设和科研合作。 •推动产学研一体化：合作区集聚了香港科技大学深港协同创新研究院、香港中文大学（深圳）未来智联网络研究院、香港城市大学物质科学研究院等香港5所世界百强高校10个项目集聚发展，取得我国首台自有知识产权的桌面型电子显微镜等重大科研成果。 深港科技创新合作区示意图 03. 对外：面向国际化的桥梁 香港积极参与国际经贸合作，国际优势不断巩固 •香港《基本法》订明香港作为单独关税区，容许香港以“中国香港”的名义积极参与国际事务。 •现时，香港以“中国香港”的身份，担任世界贸易组织、世界海关组织、 亚太经济合作组织及亚洲开发银行的 奥斯陆 伦敦 哥德堡 会员，并以附属会员身份，参加联合 国亚洲及太平洋经济社会委员会。旧金山 多伦多 纽约 巴黎 布鲁塞尔 柏林莫斯科 米兰伊斯坦堡 耶路撒冷 哈萨克斯坦首尔 东京 大阪 •特区政府在中国境外设立了28个海外经济贸易办事处（经办处）和顾问，同时在内地设有5个经办处，以帮助中国企