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根据研报正文,以下是该行业的投资要点:
- 半导体:AI应用逐步落地,带动算力链新机遇。建议关注算力板块、封测以及存储。
- 汽车电子:小鹏G9涅槃重生,蔚来科技创新日推出手机。建议关注车载高速通信、光场屏、智驾视觉传感器、4D毫米波雷达和激光雷达等。
- 消费电子:iPhone 15 Pro系列供不应求,需求有望超预期。建议关注立讯精密、蓝特光学、领益智造、杰普特、兆威机电、赛腾股份等。
综合来看,建议关注与AI算力、汽车电子和消费电子相关的公司。