计算机周报：计算机行业2023年三季报前瞻

市场回顾 本周（9.18-9.22）沪深300指数上涨0.81%，中小板指数上涨0.29%，创业板指数上涨0.53%，计算机（中信）板块上涨1.45%。板块个股涨幅前五名分别为：荣之联、恒为科技、常山北明、神思电子、财富趋势；跌幅前五名分别为汉鼎宇佑、久远银海、卓易信息、华东电脑、格尔软件。 行业要闻 工信部：中国需尽快组织国内重点企业、科研院所等优势资源，加强元宇宙行业标准化工作。 公司动态 恒生电子：9月18日消息，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币15000万元（含）；回购价格不超过人民币54.94元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 本周观点 计算机行业的三季度业绩占全年业绩的比重相对较高，对于全年业绩情况具有重要的参考意义；支付收单行业费率整体上升，线下消费回暖，相关标的有望高增；同时，在系列利好政策、国产替代大潮推动下，信创产业正步入快车道，国产工业软件公司业绩在下半年有望加速发展。建议关注：1）支付收单龙头：新国都、新大陆、拉卡拉；2）工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等；3）高景气细分方向，如捷顺科技、电力IT领域的国网信通、朗新科技、国能日新、科远智慧等，以及证券IT（恒生电子、顶点软件、金证股份）、教育IT产业链（佳发教育、盛通股份）、网络安全（深信服）。 风险提示 政策落地不及预期；行业竞争加剧。 1本周观点 临近2023年三季报发布期，参考行业发展，下游景气度，公司自身发展等因素，我们对重点覆盖公司2023年第三季度业绩预测如下： 归母净利润、收入同比增速30%-50%： 1）归母净利润端：新国都（yoy+80%）、新大陆（yoy+80%）、拉卡拉（yoy+200%）、恒生电子（同比大幅增长）、顶点软件（yoy+50%）、润泽科技（yoy+50%）、国能日新（yoy+30%）、太极股份（yoy+30%）、超图软件（同比大幅增长）、创意信息（同比大幅增长）、捷顺科技（同比大幅增长）。 2）收入端：金桥信息（yoy+30%）、佳发教育（yoy+50%）、中控技术（yoy+30%-35%）、梅安森（yoy+50%-60%）。 归母净利润、收入同比增速0-30%： 1）归母净利润端：科远智慧（yoy+10%）、数字政通（yoy+20%）、久远银海（yoy+10%）、宝信软件（yoy+15%）。 2）收入端：博思软件（yoy+20%-30%）、泛微网络（yoy+15-18%）、致远互联（yoy+10%）、金山办公（yoy+20%-25%）、中科创达（yoy+5%-10%）、深信服（yoy+0%-5%）、安科瑞（yoy+25%）、美亚柏科（yoy+5%-10%）、创业慧康（yoy+20%）、赛意信息（yoy+10%）、汉得信息（yoy+10%）、安科瑞（yoy+20%-25%）、广联达（yoy+15%）、千方科技（yoy+15%）、宝信软件（yoy+15%）、千方科技（yoy+15%）、安恒科技（yoy+5%-10%）。 投资建议：计算机行业的三季度业绩占全年业绩的比重相对较高，对于全年业绩情况具有重要的参考意义；支付收单行业费率整体上升，线下消费回暖，相关标的有望高增；同时，在系列利好政策、国产替代大潮推动下,信创产业正步入快车道，国产工业软件公司业绩在下半年有望加速发展。建议关注：1）支付收单龙头：新国都、新大陆、拉卡拉；2）工业软件：宝信软件、中控技术、赛意信息等；3）高景气细分方向，如捷顺科技、电力IT领域的国网信通、朗新科技、国能日新、科远智慧等，以及证券IT（恒生电子、顶点软件、金证股份）、教育IT产业链（佳发教育、盛通股份）、网络安全（深信服）。 2行业新闻 工信部：中国需尽快组织国内重点企业、科研院所等优势资源，加强元宇宙行业标准化工作。 中新社北京9月18日消息，中国工业和信息化部18日对外发布《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征求意见稿)》，提出中国需尽快组织国内重点企业、科研院所等优势资源，加强元宇宙行业标准化工作。 工信部：2022年我国计算产业规模达2.6万亿元，近六年累计出货超过2091万台通用服务器、82万台AI服务器，计算技术国内有效发明专利数量位列各行业分类第一。 9月18日，中国信通院会上发布的《中国算力发展指数白皮（2023年）》显示，我国算力多元化发展持续推进。预计到2025年，全球算力规模将超过3ZFlops（ZFlops即每秒十万亿亿次浮点数运算），至2030年将超过20ZFlops。 工信部：工信部与上海浦发银行达成战略合作，未来五年将新增信贷投放3000亿元 9月19日，工业和信息化部与上海浦东发展银行签署战略合作协议。未来5年，双方将通过产业链金融、“一链一策一服务”、“股贷债保”联动、与国家产融合作平台实时交互等创新模式，新增信贷投放3000亿元，显著提升制造业中长期贷款和信用贷款比重，支持重点产业链高质量发展。 工信部：工信部支持成立智能制造领域工业网络总线专家委员会 9月19日，工业和信息化部支持成立智能制造领域工业网络总线（AUTBUS）专家委员会。 在首批由我国组织制定的全IP化工业网络总线（AUTBUS）系列国际标准成功发布的基础上，汇聚近百家高校、科研院所和重点企业的专家资源，为工业网络创新发展和应用普及提供智力支撑，为智能制造标准国际化提供更多“中国智慧”和“中国方案”。 工信部：系统推进5G、智能网联汽车等新兴产业发展。 9月20日，工业和信息化部运行监测协调局局长陶青表示将深入实施智能制造工程，加快改造提升传统产业。系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展，开辟新领域新赛道，培育一批增长新引擎，打造竞争新优势。 工商银行与工信部联合开展金融支持先进制造业集群发展专项计划。 9月20日，中国工商银行(4.740, 0.05, 1.07%)与工业和信息化部在第23届中国国际工业博览会开幕式上共同启动金融支持先进制造业集群发展的专项计划。根据专项计划安排，工商银行将重点聚焦集群强链补链、优质企业梯度培育、数字化转型、绿色低碳发展、开放合作等方向，加大多元化支持力度，创新金融产品和服务，计划在3年内向国家先进制造业集群新增不低于3000亿元的意向性融资，其中中长期贷款比例不低于30%，服务国家先进制造业集群高质量发展。 工信部：工业生产保持企稳回升态势，高端装备产品竞争力提升 9月21日，据工业和信息化部新闻发言人陶青介绍，8月份，我国规模以上工业增加值同比增长4.5%，增速较上月加快0.8个百分点。占GDP比重前10的制造业行业中，有7个行业的增速高于全国平均水平。同时，产业结构不断优化，高质量、高附加值的高端装备产品竞争力提升。 工信部：开源已成为赋能数字经济高质量发展的原动力 9月21日，由中国信息通信研究院(以下简称“中国信通院”)和中国通信标准化协会联合主办的“2023OSCAR开源产业大会”在京召开。会上，中国信通院云计算与大数据研究所副所长栗蔚对全球开源生态发展态势洞察进行了解读。栗蔚表示，开源为全球数字经济高速发展注入无限活力，总体来说，未来全球开源生态将呈现四个方面的发展趋势：一是开源项目的繁荣发展将遵循技术螺旋发展的本质脉络；二是新技术应用将扩充软件开发方式，进而提升开源协作效率；三是行业开源将从开源软件应用到开源模式应用；四是开源治理落地将经历长周期发展，开源风险在集中暴露之后趋于平稳。 3公司新闻 恒生电子：9月18日消息，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购股份资金总额不低于人民币8000万元（含）且不超过人民币15000万元（含）；回购价格不超过人民币54.94元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 飞利信：9月18日消息，公司控股股东及一致行动人之曹忻军先生、陈洪顺先生所持有本公司的股份已解除冻结，合计解冻股份数量为61,430,934，比例为42.09%，控股股东及一致行动人之杨振华先生部分股份解除冻结及新增股份冻结，对应股份数量为5,091,970，比例为6.13%。 中科星图：9月18日消息，公司近日收到证券事务代表郭一凡先生的书面辞职报告，郭一凡先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。 恒银科技：9月19日消息，公司监事会主席曹永国先生因公司内部工作变动原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务。 新北洋：9月19日消息，公司已完成工商变更登记 赛意信息：9月19日消息，限制性股票激励计划，公司授予限制性股票1,366,800股，占公司总股本的0.34% 安恒信息：9月19日消息，限制性股票激励计划，公司授予限制性股票0.2634万股 唐源电气：9月19日消息，公司监事潘龙先生因个人原因申请辞去其所担任的公司第三届监事会非职工代表监事职务。辞职后将不在公司及子公司担任任何职务 航天长峰：9月19日消息，公司拟对限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销顶点软件：9月19日消息，公司限制性股票激励计划条件已成就 海联金汇：9月19日消息，公司终止2022年度向特定对象发行A股股票事项 首都在线：9月19日消息，公司以现金方式收购怀来智慧云港科技有限公司100%股权已完成股权转让相关工商变更登记 奇安信：9月19日消息，限制性股票激励计划，公司授予限制性股票1,025.7600万份，占目前公司股本总额68,517.2377万股的1.4971% 天亿马：9月20日消息，限制性股票激励计划，公司授予限制性股票334.12万股，价格15.91元/股 科蓝软件：9月20日消息，公司持股5%以上股东股份解除质押股份4,200,000（股），解除质押占其所持有股份比例14.25%。 深信服：9月20日消息，公司拟注销全资子公司青岛市深信服职业技能培训学校有限责任公司（原青岛深信服科技有限公司），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销的具体事宜。 汇纳科技：9月20日消息，公司计划与并济科技共同出资设立汇算智算。汇算智算注册资本为人民币15,000万元，其中，公司认缴出资额人民币7,650万元，对应出资比例为51%，并济科技认缴出资额人民币7,350万元，对应出资比例为49%。汇算智算拟开展的业务方向为：提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务，数据处理与分析服务，算力中心整体解决方案等。 卫宁健康：9月20日消息，公司同意向符合条件的210名激励对象预留授予1,947.86万份股票期权，授予日为2023年9月20日。 今天国际：9月20日消息，公司已完成工商变更登记。 先进数通：9月20日消息，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）21,079,258股，公司总股本增加到330,803,456股。本次发行前后，公司董事、监事及高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因本次发行增加21,079,258股及公司2020年股权激励计划第二类限制性股票本年归属增加1,294,800股被摊薄。 中科金财：9月20日消息，公司拟以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司，并授权管理层签署和执行相关文件。 云鼎科技：9月20日消息，公司监事会主席单光辉先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份共计5,000股，占公司总股本的0.0008%。 创意信息：9月20日消息，员工持股计划，以6.31元/股作为受让价格，持股规模不超过4,235,700股，约占本持股计划草案公告日公司总股本60,757.6150万股的0.70%。 熙菱信息：9月20日消息，限制性股票激励计划，本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为797.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额19,147.1030万股的4