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头联 豹系 小我 Leadleo.com程们 序 客服电话：400-072-5588 光传送网 张俊雅·头豹分析师 2023-06-29未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息传输、软件和信息技术服务业/电信、广播电视和卫星传输服务/电信 电讯业/电讯 行业： 行业定义 传送网是用做传送通道的网络，一般架构在交换网、数… 行业分类 从传送网的网络架构来看，传送网主要分为骨干层（网络… 行业特征 近年来，OTN下沉是中国光传送网的主要特征。随着各… 发展历程 光传送网行业 目前已达到5个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 光传送网行业规模暂无评级报告 数据图表 政策梳理 光传送网行业相关政策5篇 竞争格局 中国光传送设备厂商包括华为、中兴通讯、烽火通信、… 数据图表 摘要传送网是用作传送通道的网络，一般架构在交换网、数据网和支撑网之下，用来提供信号传送和转换的网络，属于上述三种网络的基础网。近年来，OTN下沉是传送网的主要发展趋势，而接入型OTN是OTN下沉的主要设备形态。运营商持续推进接入型OTN设备解耦，使得中小OTN厂商能更好地进入市场。 光传送网行业定义[1] 传送网是用做传送通道的网络，一般架构在交换网、数据网和支撑网之下，用来提供信号传送和转换的网络，属于上述三种网络的基础网。传输网一般研究光缆光纤、铜线、信号放大器、接口、接头、接口转换器、微波系统、PDH、SDH、WDM、ASON及卫星等。从网络架构来看，传输网主要分为骨干层（网络的高速交换主干）、汇聚层（基于策略的链接）和接入层（将基站接入网络），各代传输技术在三层网络架构的应用场景有所 不同。 [1]1：https://baike.baid… 2：百度百科 光传送网行业分类[2] 从传送网的网络架构来看，传送网主要分为骨干层（网络的高速交换主干）、汇聚层（基于策略的链接）和接入层（将基站接入网络），各代传输技术在三层网络架构的应用场景有所不同；从传送网的技术路径来看，传输技术经历了准同步数字体系（PDH）、同步数字体系（SDH）、多业务传输平台（MSTP）、分组传送网 （PTN）、无线接入网IP化（IPRAN）、波分复用（WDM）和光传送网（OTN）的演进。其中，OTN是在WDM基础上，融合了SDH技术丰富的OAM开销、灵活的业务调度和完善的保护方式等优点，并具有大带宽、硬管道、多业务承载能力、电信级的OAM机制等技术优势，是业界应用最广泛的传输技术，其大规模部署于骨干网和城域网。 传送网网络架构 骨干层 骨干层是网络高速交换的主干，是实现骨干网络之间传输的关键，骨干层应具备保障冗余性、容错性、低时延性、高可靠性和保障数据高速传输的能力。由于骨干层是所有流量的最终承受者和汇聚者，运营商对骨干层的设计以及网络设备的要求十分严格，骨干层传输设备通常采用双机冗余进行热备份，也可以通过负载均衡技术来改善网络性能。 光传送网分类 汇聚层 汇聚层是网络接入层和骨干层的“中介”，基站产生的数据业务在接入骨干层前应先做汇聚，以减轻骨干层设备的负荷。由于需要处理来自接入层设备的所有通信量，并提供到核心层的上行链路，汇聚层传输设备与接入层相比，需要更高的性能以及更高的交换速率。此外，出于安全、稳定性考虑，运营商的网络控制功能一般在汇聚层而非骨干层实施，汇聚层具有实施策略、安全、虚拟局域网（VLAN）之间的路由、源地址或目的地址过滤等多种功能。 接入层 接入层通常指网络中直接面向用户连接或访问的部分，向本地网络提供基站接入的能力。接入层利用光纤、双绞线、同轴电缆、无线接入等传输介质，实现与用户连接，并进行业务和带宽的分配。接入层目的是允许终端用户连接到网络，因此接入层传输设备具有低成本和高端口密度等特性。 传送网技术路径 准同步数字体系（PDH） 早期技术标准，为话音业务设计，上下店路成本高、网络维护难度大。主要应用于接入层和汇聚层。 同步数字体系 （SDH） 电路交换、强大而灵活的交叉调度能力。主要应用于接入层和汇聚层。 基于SDH的多业务传送平台 （MSTP） 电路交换、多业务接入、业务带宽灵活配置； 光传送网分类 分组传送网 （PTN） 分组交换、统计复用、便捷的OAM和网管、可扩展。主要应用于接入层和汇聚层。 无线接入网IP化（IPRAN） 分组交换、统计复用、便捷的OAM和王阔、可扩展、三层路由功能。主要应用于接入层和汇聚层。 波分复用 （WDM） 高速大容量颗粒优势。主要应用于骨干层和汇聚层。 光传送网 （OTN） 解决传统WDM网络无波长/子波长业务调度能力差、组网能力弱、保护能力弱等问题。主要应用于骨干层和汇聚层。 [2]1：https://zhuanlan.z… 2：知乎 光传送网行业特征[3] 近年来，OTN下沉是中国光传送网的主要特征。随着各类新兴业务的发展，企业业务上云和数字化转型加速，政企专网呈爆发式增长，海量业务接入使得城域网接入层的带宽需求飞速增长。在3G和4G时代，GPON满足了家庭用户的宽带需求，PTN也为企业用户提供宽带接入服务。而到了5G时代，用户对带宽有了更高的需 求，同时希望实现带宽按需分配，保证带宽灵活性调整和安全性等需求。相较于传统PTN接入方式，将OTN下沉部署，使用接入型OTN部署在用户边缘侧效果更佳。此外，相较于传统从汇聚机房光纤直驱至政企用户侧和OLT 机房的模式，将OTN下沉至OLT接入机房可较大程度地降低投资成本。因此，OTN下沉部署是近年来传输网发展的主要基调，同时也是业内共识。 在OTN持续下沉的大背景下，CPEOTN成为下沉部署的主要设备形态，而国内电信运营商也在持续推进CPEOTN解耦，实现对设备的统一管控和降本增效。在成功推动CPEOTN解耦后，电信运营商可无需使用昂贵的华为、中兴、烽火的OTN设备，转而采购欣诺、华环、奥普泰等中小型OTN厂商的设备。因此，CPEOTN的 解耦也使得国内中小型CPEOTN厂商市场份额持续提升。 1OTN下沉是大势所趋 随着新业务的发展，接入业务的带宽需求飞速增长，OTN下沉部署成为大势所趋。 OTN在光网络中一直扮演着重要的角色。OTN的透明传送、完善的OAM、保护等功能，可以满足新型业务对于业务质量的要求。随着新业务的发展，接入业务的带宽需求飞速增长，OTN下沉部署成为大势所趋，构建一个涵盖城域接入层、城域汇聚层、城域核心层以及长途干线层的端到端OTN网络，实现承载业务 “光速直达”，是未来网络发展的必然趋势。 2海内外电信运营商对CPEOTN解耦持不同态度 国内电信运营商顺利推进OTN解耦，海外电信运营商难以实施 OTN下沉部署是传送网近年来的主要发展趋势，而CPEOTN是实现下沉部署的主要设备形态。在解耦之前，CPEOTN设备管控接口为设备厂商私有，管控系统、干线OTN设备、CPEOTN均绑定同一设备厂商。然而，CPEOTN厂商数量众多，网关能力参差不齐，并且OTN设备厂商绑定销售不利于运营商控制建设成本。因此，近两年来，运营商大力推动CPEOTN的设备解耦，实现对设备的统一管控和降本增效。与国内电信运营商不同的是，海外电信运营商并没有大力推进CPEOTN设备的解耦，设备商的OTN设备也相对封闭。比如诺基亚贝尔在大部分海外市场的OTN设备没有实行解耦，华为、中兴、烽火在海外的OTN项目也没有实行解耦。中国本土电信运营商技术功底较为深厚，有很强的标准制定能力和现网部署能力去推动OTN设备的解耦，而海外电信运营商大多规模较小，没有能力和资源去推进标准化应用。 3CPEOTN解耦后，中小厂商市场份额持续提升 CPEOTN技术壁垒较低，市场竞争激烈，电信运营商解耦使得中小厂商在CPEOTN的市场份额持续提升 国内头部OTN厂商华为、中兴、烽火在CPEOTN市场的份额没有其在干线、城域骨干、汇聚OTN市场那么高，其原因是越靠近用户侧的OTN设备，技术门槛越低，竞争越激烈，中小厂商更容易参与到CPEOTN市场分得一杯羹。此外，电信运营商成功推动CPEOTN的解耦，使得用户侧的OTN设备可以不再使用昂贵的 启动期1989~2001 1988年，国际电信组织通过了第一批SDH（SynchronousDigitalHierarchy，同步数字体系）建 议。到1990年以后，SDH成为光纤通信的基本传输方式。 SDH定义了规范的业务数据结构，解决了PDH没有标准接口的问题，使得低速SDH信号在高速SDH信号中的位置是有规律的，易查询的，可直接在高速信号中分离/插入低速信号。 国际电信组织通过了第一批SDH建议，到1990年以后，SDH成为光纤通信的基本传输方式。 华为、中兴、烽火的设备，转而采购欣诺、华环、奥普泰等厂商的高性价比CPEOTN设备。因此，电信运营商推动解耦后，国内中小CPEOTN厂商的市场份额将持续提升。 [3]1：http://www.chinaa… 2：华为，专家访谈 光传送网发展历程[4] 光传送网的发展先后经历了PDH、SDH、MSTP、WDM、OTN几个技术阶段，而OTN已成为当下主流的传送网传输技术，大带宽、高可靠的OTN传输技术使得传送网正式进入了发展成熟期。 早在1927年，ITU-T的前身CCITT就提出了第一批PDH（准同步数字体系）建议。PDH是传送网最初采用的传送技术，其存在效率低下的问题；1998年，国际电信组织通过了第一批SDH（同步数字体系），直到1990年后，SDH成为光纤通信的基本传输方式，其解决了PDH没有标准接口的问题；2002年，基于SDH的MSTP（多业务传输平台）诞生了，其可传送图像、视频等大容量业务；21世纪初，WDM（波分复用）技术被广泛建设和使用，解决了之前PDH、SDH、MSTP的资源浪费问题；此后，数字电视、远程会议、网络直播等业务遍地开花，新兴业务对网络传输的带宽及可靠性要求大幅提高。相对于WDM技术，OTN（光传送网）技术可提供更大 萌芽期1972~1988 早在1972年，ITU-T（国际电信联盟电信标准分局）前身CCITT（国际电信咨询机构）就提出了第一 批PDH（PlesiochronousDigitalHierarchy，准同步数字体系）建议。 PDH是传送网最初采用的传送技术，但PDH没有世界性的电接口和光接口标准，无法直接将低速信 号分离或插入高速信号，这导致在高速信号中分离和插入低速业务的处理流程过于繁琐，效率低下。ITU-T的前身CCITT提出第一批PDH建议，PDH技术推动光传送网进入发展阶段。 带宽、更可靠的传输，其已成为当下主流的传送网传输技术。 启动期2002~2010 21世纪初，短信、彩信、电子商务、实时视频等多种IP业务快速发展，促使基于SDH的MSTP （Multi-ServiceTransportPlatform，多业务传输平台）在2002年诞生了。 PDH和SDH主要都是传送语音业务，但MSTP就可以传送图像、视频等更大容量的业务了。因为MSTP的实现基于“SDH+以太网+ATM”，其中ATM的全称是AsynchronousTransferMode，即异步传输模式，支持语音、数据、图像、视频等的传输。 基于SDH的MSTP在2002年诞生，支持语音、数据、图像、视频等内容的传输。 高速发展期2010~2015 早在90年代，就有研究人员提出了WDM（WavelengthDivisionMultiplexing，波分复用）的概 念。而直到90年代后期甚至21世纪，WDM才被广泛建设和使用。WDM解决了前面PDH、SDH和MSTP资源浪费的问题。 PDH/SDH/MSTP时代，一根光纤只有一个波长，不同业务之间时分复用，业务占用固定时间段，如果该时间段无业务，就浪费了。WDM时代，一根光纤可传输多个波长，相当于高速公路可以提供多条车道，整体带宽或业务承载能力提升了。 WDM在21世纪被广泛建设和使