换电站 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 换电站头豹词条报告系列 宋卿衍·头豹分析师 2023-06-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 综合及概念/新能源汽车/充换电设备/换电站 综合性企业/综合企业 行业： 行业定义 换电站是为可换电新能源汽车提供换电服务的能源站。换… AI访谈 行业分类 根据换电站更换电池包形态不同，可将换电站分为整包换… AI访谈 行业特征 换电站整体投入成本高，对企业资金实力要求较高。新能… AI访谈 发展历程 换电站行业 目前已达到2个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 换电站行业规模暂无评级报告 AI访谈数据图表 政策梳理 换电站行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 截至2022年底，中国仅有蔚来、奥动、伯坦三家企业涉… AI访谈数据图表 摘要受限于成本、动力电池标准统一等问题，中国换电模式的推广长期处于低速状态，换电站行业发展缓慢。自2020年10月国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中明确鼓励换电模式的应用后，有关加快推进换电模式探索和应用的指导性政策陆续出台。同时，换电站行业相关标准逐步完善。截至目前，已有超10家企业陆续提出换电站大规模建设计划。预计换电站行业将进入高速发展期，市场前景较为广阔。 换电站行业定义[1] 换电站是为可换电新能源汽车提供换电服务的能源站。换电指通过直接更换电能载具（如新能源汽车、电动自行车）的电池实现电能补充的补能模式，被更换电池接入换电站内置充电网进行充电。与充电模式相比，换电模式耗时短、效率高，通常仅需5分钟即可完成换电。此外，换电站可对动力电池进行集中管理，利于新能源汽 车废旧电池回收，减少电池报废污染环境等隐患。 [1]1：https://www.leadle… 2：https://mp.weixin.… 3：头豹研究院、中国充电… 换电站行业分类[2] 根据换电站更换电池包形态不同，可将换电站分为整包换电式换电站与分箱换电式换电站。也可根据换电站使用换电方式的不同，将换电站分为底部换电式换电站、侧向换电式换电站和顶部换电式换电站。 换电站更换电池包形态分类 换电站分类 整包换电式换电站 分箱换电式换电站 整包换电过程中，换电站直接进行整个电池包的更换操作，流程简单，用时一般小于5分钟。换电过程中电池隐蔽性较好，对电池保护性较高，插接件安全风险较低。由于不同型号新能源汽车所使用电池包规格不同，整包换电式换电站对接受换电服务的新能源汽车型号有较大的限制。整包换电多应用于乘用车，如出租车、私家车等。 分箱换电是将大尺寸电池包更换为多个小尺寸电池包后，电池包串联放电，为车辆提供动力。与整包换电相比，分箱换电流程较复杂，用时一般为5-10分钟。换电过程中电池隐蔽性较差，对电池保护性较低，插接件安全风险较高。每个小尺寸电池包有固定的规格，标准统一，对不同型号的新能源汽车适配性较强。分箱换电多应用于客车、轻卡等车型。 换电站使用换电方式分类 底部换电式换电站 底部换电指在新能源汽车底部进行换电操作的换电方式。底部换电式换电站一般为全自动式换电，工艺精度要求较高，开发成本较高。换电耗时较短，最快1分钟完成换电。底部换电式换电站多应用于乘用车、轻便型物流车、轻卡和微型面包车等车型。 换电站分类 侧向换电式换电站 侧向换电指在新能源汽车侧向进行换电操作的换电方式，可分为单侧换电和双侧换电（双侧换电仅适用于分箱换电）。侧向换电过程中，工作人员或车主使用高自由度机器人，进行半自动或全自动换电操作，可在5分钟内完成换电。侧向换电式换电站多应用于轻卡、客车、公交车和重卡等车型。 顶部换电式换电站 顶部换电指在新能源汽车顶部进行换电操作的换电方式。顶部换电机器人结构简单、故障率低，可进行半自动或全自动换电操作，一般在5分钟内完成换电。顶部换电式换电站多应用于重卡、客车、轻卡和矿卡等车型。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：中国充电联盟、知网 换电站行业特征[3] 1资金实力要求高 换电站整体投入成本高，对企业资金实力要求较高。 换电站整体投入成本包括但不限于换电站建造成本、备用电池投资成本、土地租赁成本及人工成本等。单个乘用车换电站建造成本为260.7万元，站内备用电池储备投资为130.0万元。针对使用电池租赁服务的新能源汽车车主所建设的换电站还需额外增加较大的车载电池投资。因此，换电站整体投入成本较高，对参与企业资金实力要求较高。 2市场前景广阔 换电站整体投入成本高，对企业资金实力要求较高。新能源汽车市场不断扩张，补能缺口较大，换电站行业市场前景广阔。目前换电站行业尚处启动期，参与企业较少，市场竞争激烈程度较低 下游市场不断扩张，换电站行业市场前景广阔。 换电站行业下游市场（新能源汽车车主）持续扩张，补能缺口较大：新能源汽车市场持续高速增长。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达1,310万辆，新注册登记新能源汽车数量由2018年的107万辆增长至 2022年的535万辆。其中，换电车辆由2018年的2.1万辆增长至2022年的29.0万辆。目前新能源汽车补能方式为充电和换电。充电即通过充电桩进行补能。2022年，中国充电桩增量与新能源汽车增量比值（桩车增量比）为1：2.7，补能缺口较大。由于充电桩行业盈利较为困难，预计相关企业将降低充电桩建设及运营数量，导致新能源汽车补能缺口进一步扩大。同时，与充电模式相比，换电模式下新能源汽车补能时间较短，契合换电站下游市场对高效补能的需求。 3竞争激烈度较低 换电站行业尚处启动期，市场竞争激烈程度较低。 由于不同品牌、不同型号的新能源汽车搭载动力电池型号不同，且换电站内电池储备数量、种类有限，导致换电站服务对象有限，易造成换电站使用率低，换电站企业盈利困难等问题。因此，目前中国换电站数量仅为1,973座，且参与换电站建设和运营的企业较少，市场竞争激烈程度较低。 [3]1：http://www.ndane… 2：https://mp.weixin.… 3：协鑫能科、公安部、中… 换电站发展历程[4] 中国换电站行业迄今为止主要经历两个发展阶段：2008-2014年的萌芽期，中国开始尝试推广换电模式并建设少量换电站。受限于成本、技术、标准化等问题，换电模式探索放缓。2015-2023年的启动期，少量企业开始探索并推广换电模式。随着换电站相关支持政策和标准陆续发布，多家企业陆续宣布换电站建设计划。 萌芽期2008~2014 2008年中国开始在纯电动客车领域中开展换电模式的推广。2009年国家电网、普天新能源、南方电 网建设少数换电站；国家电网提出“换电为主、插电为辅、集中充电、统一配送”的建设模式。最终国家电网、普天新能源和南方电网皆放弃换电模式。 换电站行业萌芽期，由国家电网等相关国有企业进行换电模式初期探索。由于换电站建设成本较高，且新能源汽车市场规模较小，导致换电模式推广难度较大。同时，各新能源汽车企业对新能源汽车动 力电池标准化的意见不统一，最终导致中国暂时放缓对新能源汽车换电模式的探索。 启动期2015~2023 2015年，中国陆续完成10座换电站建设。2016年北汽新能源开始探索换电模式的示范运营。2020 年，蔚来正式发布电池租用服务BaaS(BatteryasaService)。2021年，国家标准GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》发布并实施。同年，《电动乘用车共享换电站建设规范第1部分:总则》等15项换电站相关团体标准发布。2015年起，中国换电站保有量开始逐年增加，换电站行业进入启动期，少量企业开始进行换电模式探索。2021年，换电站行业相关标准陆续发布，初步实现换电站行业标准化。2022年，多家企业宣 布换电站建设计划。随着换电模式相关政策和标准的逐步完善，预计换电站行业将进入高速发展期。 [4]1：https://openstd.sa… 2：https://www.nio.c… 3：https://mp.weixin.… 4：https://mp.weixin.… 5：人民网、蔚来官网、国… 换电站产业链分析[5] 换电站行业产业链上游参与方包括换电设备供应商和新能源汽车动力电池供应商。设备供应商包括山东威达、瀚川智能、协鑫能科等；动力电池供应商主要包括宁德时代、比亚迪、中创新航等。产业链中游为换电站建设企业，主要参与企业包括蔚来、北汽新能源、吉利等。产业链下游包括换电站运营服务商、可换电新能源汽车 车主和可换电新能源汽车营运企业，主要参与企业包括杭州伯坦、奥动、蔚来等。 以新能源汽车企业为切入口，可通过产业链传导效果推动换电站行业发展。目前民营企业中进入换电站行业的多为新能源汽车制造商。换电模式下新能源汽车补能效率高，车主体验感较好。新能源汽车企业通过建设并运营与旗下产品适配的换电站，为本企业新能源汽车产品消费者提供换电服务，优化用户整体用车体验，提升自身品牌价值。良好的换电体验可刺激消费者对可换电新能源汽车的消费欲望，倒逼新能源车企开发更多可换电车 型。下游市场规模的扩张有利于提高资本入局换电站行业积极性，从而推动换电站行业逐步发展。 生产制造端 换电设备供应商 上游厂商 查看全部 苏州瀚川智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司 山东威达机械股份有限公司 上 产业链上游 中 产业链上游说明 换电设备主要包括换电连接器、换电基座、电池储存仓等。换电设备相关技术较为成熟，市场较为分散，各企业间竞争充分。换电站大部分零部件属于标准化电器产品，产品同质化程度较高，因此企业间竞争充分，产品价格较稳定。换电连接器属换电站核心组件，技术壁垒较高。在新能源汽车换电模式下，换电连接器是电池包唯一的电接口，需要同时提供高压、低压、通信及接地的混装连接。换电连接器的核心技术体现在大的浮动补偿能力、高寿命等技术指标。在快速换电过程中，因电池与整车端连接插合过程中一般会存在配合误差，要求换电连接器需在一定容差范围之内仍然能够较好完成高压、低压、通信及接地的混装连接（浮动补偿能力）。商用新能源汽车更换电池频率一般为7-70次/周，因此要求换电连接器寿命一般为3,000-10,000次及较低维护成本。 生产制造端 新能源汽车动力电池供应商 上游厂商 比亚迪股份有限公司 查看全部 中创新航科技集团股份有限公司 宁德时代新能源科技股份有限公司 产业链上游说明 新能源汽车动力电池供应商是推动标准型动力电池应用的核心。新能源汽车行业和换电站行业中，动力电池供应商均位于产业链上游，且属于核心部件供应商，在产业链中有较高话语权。未来若新能源汽车动力电池供应商能够积极参与动力电池标准化进程的推动，使单座换电站换电服务覆盖车型多元化，预计换电站行业将迎来高速增长期。新能源汽车动力电池行业集中度较高，CR3为78.2%。2022年1-12月，中国新能源汽车动力电池企业中，TOP3企业动力电池装车量为230.4GWh，占总装车量比为78.2%。其中，宁德时代电池装车量为142GWh,占总装车量比为48.2%，为行业龙头企业。 品牌端 换电站建设企业 中游厂商 产业链中游 国家电网有限公司 查看全部 中国石油化工集团有限公司 协鑫能源科技股份有限公司 产业链中游说明 目前换电站建设参与方多为新能源汽车企业。新能源汽车企业参与换电站建设与运营，将汽车产品与换电站绑定，为本企业新能源汽车产品消费者提供换电服务。与充电模式相比，换电模式补能效率高，有利于提升消费者整体用车体验，以此提高用户粘性并提升新能源汽车品牌价值，增强企业竞争 力。部分换电站建设企业同时参与换电站运营服务。以蔚来为例，截至2022年底，蔚来共建设并运营1,300座换电站，占市场换电站运营规模65.9%，为旗下新能源汽车产品使用者提供换电服务。由于蔚来旗