碳中和背景下韩国汽车产业政策及现代汽车集团发展战略

碳中和背景下韩国汽车产业政策 及现代汽车集团发展战略 现代汽车集团（中国） 2023 序言 当前，全球汽车市场正面临百年未有之大变局。在碳中和旗帜下，美国、欧盟、中国等主要国家都在积极推动传统汽车产业转型。 早在2020年7月，文在寅政府就将“实现碳中和”列为“韩版新政”三大目标之一，迈出了韩国向碳中和国家转型发展的第一步。为积极应对碳中和这一时代命题，韩国政府联合相关部门制定了《2050碳中和推进战略》，专门设立总统直属官民联合的“2050碳中和委员会”，由委员会负责制定碳中和国家战略及主要政策、计划审议、表决、履行情况检查等。针对汽车产业，韩国政府计划通过扩大电动汽车、氢燃料电池汽车的生产、普及，技术开发，以及基础设施建设等，推动汽车产业清洁低碳发展。 2020年12月，韩国相关部门联合制定发布《2050长期低碳发展战略(LEDS)》，又名 《实现可持续的绿色社会—韩国2050碳中和战略》。战略提出为实现运输部门的2050碳中和愿景，发展电动汽车、氢燃料电池汽车等环保汽车将成为温室气体减排贡献度最高的核心手段。计划截至2030年韩国三分之一的新车销量将来自于电动汽车和氢燃料电池汽车，以实现环保汽车的大众化和汽车产业的创新发展。根据该目标，到2030年为止，电动汽车和氢燃料电池汽车将分别普及300万辆和85万辆，如果考虑到混合动力汽车，环保汽车所占比重将进一步增加。 2021年10月，韩国政府确定了到2030年国家温室气体比2018年减少40%的目标。计划到2030年吸收2,670万吨温室气体，并引进碳捕集、利用、储存技术(CCUS)等。通过一系列举措，将2018年7亿2,760万吨的温室气体排放量减少40%，到2030年减少至4亿3,660万吨。其中，运输领域也将普及450万辆以上环保汽车，争取实现37.8%的减排目标。 2022年9月，韩国产业通商部发布了《韩国汽车产业全球三强战略》。其中，汽车产业低碳转型及新型移动出行方式扩张是此次战略的核心支点。韩国政府计划通过①电动化全球领先，②生态系统整体灵活转型，③构建稳定供应链，④创造自动驾驶及移动出行新产业四大战略，推动2030年电动汽车全球产量达到330万辆，世界市场占有率12%，从而实现汽车产业全球三强目标。 法律法规方面，韩国环境部和2050碳中和委员会于2021年9月24日制定并颁布了《为应对气候危机的碳中和与绿色发展基本法》(简称《碳中和基本法》)，该法已于2022年3月25日起正式实施。随着相关法案的实施，韩国成为继欧盟(EU)、瑞典、英国、法国、德国、丹麦、西班牙、新西兰、加拿大、日本等之后，全球第14个将2050碳中和愿景和履行体系法制化的国家。 在韩国碳中和计划中，氢能将发挥至关重要的作用。此前，韩国政府提出了“氢能经济先导国家”目标。预计到2050年，氢能将占据最终能源消费的33%，发电量的24%，超过石油，成为韩国最大的单一能源。 从2019年开始，韩国自上而下，非常系统地推进氢能战略。其中，由国务总理牵头，8大中央部委部长以及产业界、学术界、市民团体等各领域顶级专家构成的“氢能经济委员会”全面主持韩国的氢能产业化工作，发挥核心作用。迄今为止，韩国一共召开了5次会议，先后发布了全球第一个《氢能经济培育与安全管理法》以及“监管沙盒”政策，解决了很多现实中阻碍产业发展的关键问题，并提出短期和中长期目标，指导各级政府和企业下一阶段工作。 2022年11月，韩国氢能经济委员会召开了第五次会议，会议发布了《世界第一氢能产业培育战略》及《新政府氢能经济政策方向》等政策。《世界第一氢能产业培育战略》指出： 截至2030年，韩国氢能七大战略领域技术水平与先进国家相比将由现在的80%提升至100%；全球市场占有率第一的类目由现在的2个增长为10个；氢能企业数量由现在的52家增长至 600家。《新政府氢能经济政策方向》提出将加快构建氢能生态系统，使韩国成为全球领先的清洁氢国家。其中氢能商用车普及目标：‘22年211台、‘25年5,000台、‘30年30,000台；液氢加氢站：‘22年0座、‘25年40座、‘30年70座；清洁氢发电比重：‘22年0%、‘30年2.1%、‘36年7.1%。 此前的《氢能经济实施方案》则围绕氢能的生产、流通、应用、以及管理制度方面提出了具体目标。在氢能生产方面，韩国将加速向“清洁氢”供应体系转型，力求到2050年，所有氢气100%确保“清洁氢”。与此同时积极扩大“蓝氢”和“绿氢”的生产和海外进口，加强与“清洁氢”生产国家的国际认证和原产地证明合作，确保品质和供应价格。 氢能流通方面，从提升液氢运输技术着手，尝试天然气掺氢，建设液氢工厂和氢能港湾，以及氢能运输管道。在韩国政府主导下，大幅扩建加氢站，计划到2025年，每个城市至少建设1座加氢站。其中，大中型城市、高速公路、交通物流枢纽等地，加氢站布局更加密集。并加快建设“综合加氢站”和“商用车专用大容量加氢站”。在主要城市，加氢站距离“2030年确保20分钟以内，2040年确保15分钟以内”，以大幅提升消费者使用便利性。 氢能应用方面，计划交通、发电、工业领域三箭齐发。其中氢能交通工具，从现有的乘用车和货车，扩展到客车、船舶、无人机，有轨电车等。同时积极扩大氢燃料电池发电、绿色氨与煤炭、液化天然气与氢混烧发电产业化规模，引入清洁氢义务发电制度。在钢铁、石化、水泥等高碳排放产业，积极研究氢气作为燃料和原料，扩大使用规模。 管理制度层面，则在现有氢能经济委员会基础上，进一步加强跨部门协同，提前制定氢能安全标准，加强国际标准和产业链合作。并成立“氢能产业政策自由特区”，积极推进新技 术验证和政策制度创新。 中韩作为友邻国家，自建交以来在经贸合作、文化交流、科技创新等方面取得了飞速的发展。目前中国是韩国的第一大贸易伙伴和最大的投资对象国；韩国是中国的第五大贸易伙伴和第二大进口来源地。可以看出，你中有我，我中有你，彼此的重要性不言而喻。 而碳中和，是目前两国共同面临的重大课题。两国领导人分别在2020年9月和10月向世界庄严宣布碳中和承诺。中国提出了2030碳达峰，2060碳中和目标；韩国则计划在2050年实现碳中和。我们具有相同的理念：积极迎合国际潮流，以义不容辞的姿态承担国际社会责任。我们面临同样的挑战：能源消费和产业结构高度依赖煤炭、石油等传统化石能源。目前韩国和中国一样，还没有实现碳达峰。而碳达峰到碳中和，只有短短的30年时间窗口。绿色、节能是未来两国经济社会发展的主旋律。实现零碳社会，蓝绿交织的美丽家园是我们共同的愿景。因此，我们要继续加强交流，优势互补，让绿色成为新时代中韩合作的底色。 其中，氢能领域的合作前景普遍被看好。中国拥有举国体制的优势、“集中力量办大事”的能力、巨大的市场规模以及汽车全产业链竞争力。过去十年，中国已经在电动汽车领域向世界展示了巨大的影响力。另外，在可再生能源、绿色金融方面同样具有统治力。 韩国则“敢于尝鲜”，把氢能发展作为国家战略，在法律、政策、标准、产业链构建方面具有自己的特色和先行经验。其中氢燃料电池汽车等部分领域，拥有全球领先的技术。如果中韩两国能够从国家层面协调双方的优势资源，企业再紧密配合，必将引领氢能产业化乃至未来氢能社会。 此前，现代汽车集团陆续发布了氢能愿景2030和2040。计划2028年之前进一步提高商用车氢燃料电池系统搭载率；2030年，氢燃料汽车的价格下降到纯电动汽车同等水平；204 0年，让所有人，在所有场景下，都可以轻松使用氢能，实现氢能社会。预计到2040年，纯电动汽车和氢燃料电池汽车将占现代汽车集团全球总销量的80%，在主要市场实现全面电动化，并且全球的所有工作场所全面使用可再生能源。 此次《碳中和背景下韩国汽车产业政策及现代汽车集团发展战略》旨在加强中韩两国在汽车产业，乃至氢能产业化方面更深入的交流，同时也真诚地希望与行业的研究机构、各专家学者一道，为持续推进中国汽车产业发展与中韩合作贡献力量。 目录 1.韩国的碳中和政策1 1.1.2050碳中和推进战略2 1.1.1.“3+1战略”主要内容3 1.1.2.推动体系5 1.2.2050长期低碳发展战略(LEDS)6 1.2.1.基本方向6 1.2.2.各领域基本战略8 1.2.3.基于实践的创新16 1.3.2030温室气体减排目标(NDC)16 1.4.碳中和技术创新推动战略17 1.5.碳中和基本法21 1.6.碳中和技术创新路线图22 2.韩国氢能政策与行业现状25 2.1.韩国政府针对氢经济的推进目标25 2.2.韩国氢经济与产业现状28 2.3.韩国氢能产业政策30 2.3.1.《“世界第一氢能产业“培育战略》30 2.3.2.《新政府氢能经济政策方向》35 2.3.3.氢能示范城市44 2.4.韩国氢能产业法律法规45 2.4.1.监管沙盒(RegulatorySandbox)45 2.4.2.《氢法》46 3.现代汽车集团发展动向49 3.1.现代汽车集团介绍49 3.2.现代汽车集团的碳中和战略49 3.2.1.现代汽车集团的“2045碳中和宣言”50 3.2.2.现代汽车集团的电动化战略50 3.2.3.现代汽车集团内部的碳中和54 3.2.4.现代汽车集团零部件供应链的碳中和57 3.2.5.现代汽车集团的碳减排社会活动58 3.3.现代汽车集团“FCEV2030愿景”、HTWO品牌发布、全球伙伴关系、氢能源活动62 3.3.1.现代汽车集团“FCEV2030愿景”62 3.3.2.HTWO品牌发布64 3.3.3.全球伙伴关系64 3.3.4.氢能源活动67 3.4.现代汽车集团氢燃料电池研发历程69 3.5.氢燃料电池技术开发、产品竞争力、国内外销售情况70 3.5.1.技术实力与产品力70 3.5.2.全球销量72 3.6.主要经营业绩及外部评价案例介绍73 3.6.1.氢燃料电池系统首次成功出口(2022年9月)73 3.6.2.氢燃料电池发电系统正式启动(2021年1月)74 3.6.3.建立首个海外氢燃料电池生产和销售基地(2021年3月)74 3.6.4.氢燃料电池发电系统进军赛车运动市场(2021年6月)75 3.6.5.氢经济时代的环保公共交通，现代Rotem氢燃料电池有轨电车(2021年4月)76 3.7.打造氢燃料电池汽车生态系统77 3.8.现代汽车集团在华氢能事业79 3.9.现代汽车集团“FCEV2040愿景”80 3.9.1.氢能移动出行82 4.对中国氢能产业发展的建议85 附录 图表1-1《2050碳中和推进战略》构成图3 图表1-2战略推动体系构成图5 图表1-3新能源供应系统规划8 图表1-4智能电网概念图9 图表1-5建筑中利用可再生能源的示例14 图表1-6各领域二氧化碳减排目标17 图表1-7十大核心技术与目标18 图表1-8十大核心技术下的2050碳中和社会21 图表1-9《碳中和基本法》主要内容21 图表1-10氢能供应领域技术革新路线图24 图表2-1《氢经济发展路线图1.0》主要目标(2019年1月)25 图表2-2《第一次氢能经济履行基本计划》主要目标(2021年11月)26 图表2-3氢能领域七大战略技术发展目标(2022年11月)31 图表2-4能源超级站普及方案(2022年11月)39 图表2-5液氢加氢新模式示例(2022年11月)40 图表2-6《氢法》主要内容47 图表2-7《氢法修正案》主要内容47 图表3-1E-GMP电动汽车模块化平台52 图表3-2现代汽车集团电动汽车充电站E-pit53 图表3-3欧洲领先的电动汽车大功率充电网络IONITY54 图表3-4韩国蔚山工厂露天停车场的太阳能发电设施55 图表3-5现代汽车集团新加坡国际创新中心鸟瞰图56 图表3-6设计师利用汽车各类废弃材料设计的创新产品59 图表3-7IONIQ森林项目60 图表3-8(欧洲)海洋生态界修复与升级改造项目61 图表3-