2022年中国宽带发展白皮书

No.202221 中国宽带发展白皮书 (2022年) 中国信息通信研究院2022年12月 前言 当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，以5G、千兆光网为代表的宽带网络加快融合创新，带动生产生活及管理方式革故鼎新，日益成为驱动经济社会发展的关键力量。世界各国对宽带发展的重视程度和战略布局明显升级，意图抢抓数字化机遇和抢筑战略新优势。 党中央、国务院高度重视宽带发展，将其作为打通经济社会发展信息“大动脉”的关键载体，持续推动“双千兆”网络、数据中心等基础设施建设部署，在网络能力、应用设施、投资建设、产业体系、融合应用、服务民生、节能减排等方面取得一系列显著成效，新主体新动能持续培育壮大，成为经济社会发展的强大引擎。 “十四五”时期，信息通信技术将加速实现系统创新和智能引领的重大变革，移动宽带向高速泛在演进，固定宽带向光联万物迈进，算力设施向多元融合发展，融合设施向智能高效升级。传统以信息传输为核心的网络基础设施加速转变为综合性数字信息基础设施，积极赋能千行百业数字化转型。 中国信息通信研究院已连续五年发布《中国宽带发展白皮书》，本白皮书结合当前形势，梳理全球和我国宽带发展战略新动向，总结近一年来我国宽带发展取得的成效，初步研判未来三年宽带演进的趋势和方向，并提出促进我国宽带长足发展的建议举措，希望能为社会各界提供参考，其中不足之处也望批评指正。 目录 一、抢抓数字化机遇，宽带战略布局全面升级1 (一)全球主要国家持续强化宽带战略部署1 (二)我国体系化的宽带政策部署日益完善2 二、全面提速提质，宽带发展取得七大显著成效4 (一)基础支撑能力跨越发展4 (二)应用基础设施优化升级9 (三)网络投资规模持续扩大10 (四)产业竞争实力日益增强11 (五)融合应用程度不断深化13 (六)普惠民生水平大幅提升14 (七)节能减排效率明显提高16 三、加速演进升级，宽带发展呈现四大趋势17 (一)移动宽带向高速泛在演进18 (二)固定宽带向光联万物迈进19 (三)算力设施向多元融合发展21 (四)融合设施向智能高效升级22 四、加强宽带建设，构筑经济社会发展坚实底座23 (一)加快构建新一代通信网络基础设施23 (二)统筹布局绿色智能的多层次算力设施体系24 (三)积极发展高效协同的融合基础设施25 (四)强化核心技术研发和创新突破26 (五)深入推进千行百业规模化应用落地27 图目录 图1我国5G基站数量及密度5 图2我国5G用户数及占比情况6 图3我国10GPON及以上端口数量及覆盖能力7 图4我国千兆及以上速率固定宽带用户规模及同比增速7 图5我国光缆总里程及干线里程情况8 图6我国在用数据中心机架规模9 图7我国IPv6活跃用户数及占比10 图8三家基础电信企业和中国铁塔固定资产投资完成情况11 图92021年光通信设备商占全球的市场份额12 图102021年移动通信设备商占全球的市场份额13 图11我国固定宽带用户平均下载速率与移动宽带用户综合平均下载速率15 图12我国移动数据流量平均资费和月户均移动数据使用情况16 一、抢抓数字化机遇，宽带战略布局全面升级 当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，以5G、千兆光网为代表的宽带网络加快融合创新，带来生产生活及管理方式变革重构，日益成为推动经济社会发展和改变国际竞争格局的关键变量。为抢抓数字化机遇和抢筑战略性优势，世界各国对宽带发展的重视程度和布局力度明显升级。 (一)全球主要国家持续强化宽带战略部署 以5G、千兆光网为代表的宽带基础设施是全球数字化、网络化、智能化发展的承载底座，具备颠覆传统生产组织方式、重塑产业发展形态、调整社会分工体系的巨大潜力。为持续构筑国家竞争新优势，全球主要经济体纷纷加强国家战略谋划，围绕加快宽带技术研发攻关、提升宽带网络接入速率、扩大宽带网络覆盖范围、促进宽带应用普及等方面提出了一系列举措，力图抢占国际经济、科技和产业竞争制高点。 2022年1月，欧盟发布“连接欧洲设施”数字部分(CEFDigital)的第一个工作计划，将在三年内改善整个欧洲地区的5G、云基础设施和高速千兆网络等数字连接基础设施覆盖，确保到2030年千兆连接覆盖欧盟所有家庭，5G网络覆盖所有人口稠密地区。3月，德国公布《2030千兆战略》，提出通过优化宽带基础设施建设审批流程、提供移动宽带网络建设资金补贴、加强5G创新应用部署等方式提升全国范围内移动网络覆盖能力，计划到2025年底光纤到户覆盖全国50%以上家庭和企业，到2030年光纤到户和5G服务覆盖全国所有家庭和企业。5月，美国启动450亿美元的“全民互联网”计划，计 划于2030年前在全国宽带服务不足的地区部署端到端光纤基础设施，为全民提供价格合理、高速可靠的宽带互联网服务。6月，日本发布“数字田园都市国家构想”基本方针，计划到2027年末光纤入户覆盖全国99.9%的家庭，到2030年末5G人口覆盖率提升至99%，并将持续实施“5G投资促进税制”，为投资5G建设的电信运营商提供相当于投资额15%的税额优惠。7月，英国更新《英国数字战略》，提出要建设世界领先的、安全的数字基础设施，计划通过加快全国千兆宽带商业交付、加大5G研发和测试投入、实施政府5G多元化战略等举措，到2027年实现5G网络覆盖英国大多数人口。 (二)我国体系化的宽带政策部署日益完善 随着宽带融合应用加速渗透到实体经济方方面面，宽带发展持续带动优质普惠的数字化生活服务、智能敏捷的数字化生产服务和高效便捷的数字化治理服务，不断满足人民美好生活需要，为经济社会发展注入源源不断的内生动力。党中央、国务院高度重视宽带网络发展，大力推动宽带网络升级和拓展跨界融合应用，将宽带发展作为促进经济社会高质量发展的重要手段。 党中央国务院对我国宽带发展作出重要部署。习近平总书记在十九届中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，要加快建设以5G网络、全国一体化数据中心体系、国家产业互联网等为抓手的高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。2022年《政府工作报告》明确指出，建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进5G规模化应 用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。 相关部委多措并举加快宽带发展。工信部、国家发改委、科技部等围绕国家“十四五”规划，持续推进一系列政策举措落地实施。从政策文件看，在“双千兆”网络协同发展、新型数据中心发展等行动计划的基础上，工信部联合国家发改委进一步出台《关于促进云网融合加快中小城市信息基础设施建设的通知》，面向城区常住人口100万以下的中小城市组织实施云网强基行动，推动实现“千城千兆”和“千城千池”发展目标。国家发改委、工信部等四部委同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程全面启动。从行动举措看，科技部部署“信息光子技术”、“多模态网络与通信”等国家重点研发计划，支持信息光子、多媒体网络等领域基础和共性关键技术研发。工信部连续5年举办“绽放杯”5G应用征集大赛，累计征集超5万个创新应用案例，在工业、医疗、能源、教育等关键领域挖掘出了一批 5G典型应用。2021年9月，工信部开展了首届“光华杯”千兆光网应用创新大赛，聚焦新型信息消费、行业融合应用、社会民生服务等领域征集3000余个融合应用案例。工信部推动建立了29个各具特色、竞相发展的“双千兆”典型城市，以点带面促进5G和千兆光网建设覆盖、应用普及和行业赋能。 地方政府持续释放宽带政策红利。一是积极出台宽带网络建设配套细则。全国31个省、自治区、直辖市均已出台了支持5G、千兆光网、算力网络等建设的政策文件，通过市政建设同步规划、公共区域开放、电力保障、财政补贴等实际举措推动宽带网络演进升级。 比如，上海市提出打造全光城市示范样板，推进城市（群）间低时延网络建设。云南省鼓励5G基站、算力中心运营企业参与电力市场化交易，并取消电压等级和用电量限制。江西省鼓励银行建立新型基础设施优惠利率信贷专项，成立支持新型基础设施建设的引导基金子基金，并支持符合条件的项目开展基础设施信托基金（REITs）试点。二是政策红利向支持应用创新倾斜。随着网络基础设施建设加快，各省、自治区、直辖市开始将支持政策向融合应用聚焦，积极出台相关学科发展、应用创新平台建设、金融财政专项、应用标杆培育等一系列支持政策。比如，山东省提出打造可规模复制的算力网络标杆应用。江苏省提出按行业、按领域组织召开全省5G融合应用现场会，及时总结和推广各地5G融合应用项目建设经验和先进做法。 二、全面提速提质，宽带发展取得七大显著成效 过去一年，我国扎实推进5G、千兆光网、数据中心、云计算等宽带基础设施建设部署，在政产学研的共同努力下，宽带网络在基础支撑能力、应用设施服务水平、网络投资规模、产业竞争实力、融合应用程度、普惠民生水平、节能减排效率等各个方面进一步提速提质，取得一系列标志性成果，对推动经济高质量发展和满足人民美好生活需要的贡献日益增强。 (一)基础支撑能力跨越发展 5G网络实现“县县通”。我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，截至2022年9月底，我国累计建成并开通5G基站222万个，5G网络在实现全国所有地级以上城市覆盖的基础 上，进一步延伸覆盖至全国所有县城城区和重点乡镇镇区。全国5G基站密度为15.7个/万人，达到去年同期的1.9倍，北京、上海、天津、浙江5G基站密度突破20个/万人。我国5G移动电话用户规模居全球首位，达到5.1亿户，是去年同期的1.8倍，在移动电话用户中占比30.3%，青海、北京、广东、宁夏、浙江等地区5G移动电话渗透率全国居前。 来源：工业和信息化部 图1我国5G基站数量及密度 来源：工业和信息化部 图2我国5G用户数及占比情况 千兆光网实现“市市通”。我国已建成全球规模最大的光纤网络，截至2022年9月底，光纤端口数量达到10亿个，同比增长7.9%。 光纤用户达到5.5亿户，数量居全球首位。千兆光网加速部署，我国 10G-PON及以上端口规模达到1267.9万个，比2021年末净增480多 万个。千兆光网具备覆盖超4.5亿户家庭的能力，已通达全国所有城 市地区，千兆及以上速率固定宽带用户规模超7603.1万户，比2021 年末净增4100多万户。 来源：工业和信息化部 图3我国10GPON及以上端口数量及覆盖能力 来源：工业和信息化部 图4我国千兆及以上速率固定宽带用户规模及同比增速 历史性实现“村村通宽带”。我国持续深化农村及偏远地区宽带网络建设，截至2021年11月底，全国51万个村级单位均已通宽带，行政村、贫困村通宽带比例全部提升至100%，实现未通宽带行 政村动态清零，贫困地区通信难问题得到历史性解决。2022年，第八批电信普遍服务试点项目累计支持全国超过9000个农村4G、5G基站建设，面向有条件、有需求的农村地区逐步推动5G网络建设。骨干传输网综合承载能力持续增强。我国光缆线路总长度持续 增加，截至2022年9月底，我国光缆线路总长度达到5876.5万公里，同比增长6%，其中干线光缆达到109.5万公里。干线光缆加速更新换代，迈入新型超低损耗光纤时代。骨干传输网络持续扩容，逐步向200G/400G超高速、超大容量传输系统演进。灵活全光交叉、智能管控等技术加快发展应用，网络调度能力和服务效能不断提升。 数据来源：工业和信息化部 图5我国光缆总里程及干线里程情况 全方位、多层次、立体化的网络互联架构进一步优化。截至 2022年9月底，伴随着济南、青岛、哈尔滨、长沙国家级互联网骨 干直联点建成开通，我国国家级互联网骨干直联点开通数量达到21 个。浙江杭州、宁夏中卫、深圳前海与上海临港四个新型互联网交 换中心落地试点，互联网网间顶层架构向“骨干直联+新型互联网交换中心”的全方位立体化不