港股晨报

周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开132 点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅 一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再 度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或 0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市 成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金 4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。 1. 2023年9月21日星期四 港股晨报 港股回顾 周三港股全天弱势震荡，大市成交仅713亿港元 创近期新低。恒生指数收跌0.62%报17885.6点，恒生科技指数跌1.58%报3921.83点，恒生国企指数跌0.86%报6181.73点。南向资金净买 入31.99亿港元，9月份已累计净买入达414.43亿港元。医药、消费、电子跌幅居前，其中舜宇光学科技（2382HK）跌超5%领跌蓝筹。 美股市场 美股周三收跌，科技股跌幅领先，纳指下跌1.5%。美联储宣布维持利率不变，并预计年底前 还将加息一次。鲍威尔称FOMC坚决致力于将通胀率降到2%。美东时间周三下午2点，美联储公布9月货币政策会议结果，决定将基准利率维持在 5.25%-5.50%区间不变，符合市场预期。美联储官员的加息路径点阵图显示，2023至2024年底联邦基金利率预期中值分别为5.6%、5.1%。美联储在货币政策声明中保留了“额外收紧政策”的措辞。9月份美股或呈现“紧缩交易”特征，维持整体市场机会不明显的研判。 市场展望 8月信贷、经济、投资数据均反映景气修复。信贷端看，8月社融/人民币贷款增量3.12/1.34万亿元，均超预期和前值，政府债券净融资新增 1.18万亿元环比高增，反映财政发力进行时。景气端看，8月工业增加值/社零同比为4.5/4.6%，均超预期和前值。近期黄金饰品销售较好并带动黄金板块表现，其中晨报于本周再度推荐的中国黄金国际（2099HK）表现较好，股价自7月24号首次推荐以来已累涨20.8%。 市场低迷阶段利于左侧布局，建议投资者坚定布局相关行业板块：1)人工智能、半导体、数据要素等数字中国建设相关核心创新科技板块；2)支持政策已再度加码的新能源汽车、家电家居及景气改善的餐饮旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信、煤炭油气及建筑央国企公司；4）受益于美联储利率见顶预期的黄金资源板块。 各国指数 收市价 变动% 年初至今% 恒生指数 17885.60 -0.62 -9.58 恒生国企指数 6181.73 -0.86 -7.80 恒生科技指数 3921.83 -1.58 -5.01 上证综合指数 3108.57 -0.52 0.63 万得中概股100 2482.53 -1.14 2.65 道琼斯 34440.88 -0.22 3.90 标普500指数 4402.20 -0.94 14.66 纳斯特克指数 13469.13 -1.53 28.69 商品 收市价 变动% 年初至今% 纽约期油 89.24 -1.37 11.19 黄金 1951.30 -0.12 6.85 铜 8337.50 0.54 -0.41 板块表现 最新交易日% 月初至今% 年初至今% 能源业 0.1 3.7 25.2 金融行业 0.0 0.4 -5.4 公用事业 -0.3 -0.5 -14.6 地产建筑行业 -0.4 -3.2 -26.2 电讯行业 -0.6 1.0 21.7 综合行业 -0.6 -5.2 -11.1 原材料行业 -0.6 5.3 7.5 非必需性消费行业 -1.1 -1.3 -3.4 必需性消费行业 -1.1 -2.8 -21.1 工业行业 -1.1 -2.5 -21.2 资讯科技行业 -1.2 -6.0 -10.4 医疗保健行业 -2.0 -1.5 -24.5 恒生指数近一年走势 23687 22687 21687 20687 19687 18687 17687 16687 15687 14687 22-0922-1022-1122-1223-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-09 资料来源:WIND 市场热点 香港万得通讯社报道，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年9 月20日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高385元、370元。调整后，各省 （区、市）和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。我国的原油行业2022年全年实现净利润明显增长，2023年度仍有望保持较好业绩，同时港股相关龙头公司具有低估值高分红的特质，建议关注相关龙头公司：中国海洋石油（0883HK）、中国石油（0857HK） 香港万得通讯社报道，乘联会发布数据显示，9月1-17日新能源车市场零售31.3万辆，同比去年同期增长29%，较上月同期增长8%，今年以来累计零售475.6万辆，同比增长36%；9月1-17日全国乘用车市场零售80.4万辆，同比去年同期增长10%。大模型的引入将加快智能座舱及智能驾驶等的应用和增强用户体验，从而进一步提振我国新能源智能汽车的竞争力与销量，建议关注相关公司：比亚迪 （1211HK）、广汽集团（2238HK） 本周荐股 公司及代码推荐内容目标价/止损价 中国黄金国际(2099HK) 中国黄金国际由央企控股，是中国黄金集团所属唯一海外旗舰，主 要业务涉及黄金及基本金属矿产的营运、收购、开发及勘探，拥有长山壕金矿和甲玛矿两大优质矿山，2020年后进入稳产收获阶段。公司2022年实现营收11.05亿美元，同比下滑3%，毛利率和净利率分别为35.8%和20.4%。据公司年报，公司铜探明+控制+推断资源量约681万吨，黄金探明+控制+推断资源量约346吨，2022年产 铜8.5万吨，产黄金23.9万盎司（约7.4吨）。甲玛矿已于今年3 月27日暂停运营，修复和加固施工预计今年7月底前完成，等待 复产批复。公司2023年上半年营收同比下降45.3%至3.3亿美元，归母净利润同比下降84.2%至2408.3万美元。当前阶段美联储加息进入尾声，黄金金融属性已迎来向上拐点，黄金在未来1-2年内持 续有向上机会，国际金价有望持续走强。公司当前估值在2023年Wind一致预期的32倍PE左右，随着2024年甲玛矿有望复产增厚利润，公司估值水平有望在2024年降低为6倍PE左右，建议积极关注。 40.0/33.5HKD 财经要闻 【宏观信息】 金价连升五日美联储公布不加息后守住大部分涨幅英国通胀低预期增暂停加息机率Stoxx600高收1%普京晤王毅称冀同中方加强规划及深化务实合作 经合组织上调今年全球增长预测至3%削中国增长至5.1% IMF指欧央行明年不能减息且须为再加息打开大门 欧盟执委会副主席称距离对中国电动车加征关税仍非常遥远英国8月通胀率意外回落至6.7% 德国政府计划提前结束天然气税收优惠措施 德国8月PPI按年降12.6%创纪录按月回升0.3%高预期日本出口连跌两个月8月出口按年跌0.8% 日本对华食品出口创12年最大跌幅受中国禁日水产品影响加拿大央行副行长称核心通胀高企及不符合2%通胀目标 亚开行指内地房地产危机拖累亚洲地区经济增长韩国8月PPI按月续升0.9%创16个月高 贺一诚：澳门特区政府全力推动澳门经济适度多元发展 李家超：推动绿色科技发展续与深圳深度合作推进大湾区人才高地建设本港研制首颗商业卫星完成测试11月底于内地海上发射 本港6月份就业人数按年升2.4%职位空缺升三成 国务院：要加快发展先进制造业审议通过「未成年人网络保护条例草案」广州放松限购政策业界冀商品房市场年内探底企稳 韩正与克里会面指中方愿携手推动气候治理 央行：我们有能力、有信心、有条件维护外汇市场平稳运行 央行货币政策司司长：坚决对扰乱市场秩序行为进行处置坚决防范汇率超调风险央行货币政策司司长：人民币兑美元汇率非常重要但并不是人民币汇率的全部央行货币政策司司长：续实施稳健货币政策加强逆周期调节和政策储备 孟晚舟：华为正式启动全面智能化战略 【公司信息】 腾讯(0700.HK)回购130万股涉资4亿 中国移动(00941.HK)8月5G套餐客户增至7.33亿户 比亚迪(01211.HK)仰望U8豪华版上市售价109.8万人币 比亚迪(01211.HK)王传福：全球产业链要持续加强合作实现优势互补和共赢发展百度(9888.HK)世界大会今年增设社会报名公众可在官网参加论坛 中兴通讯(0763.HK)副总裁王欣晖：一个半月后会看到关于“3GPP”和6G的好消息华泰证券(06886.HK)公司债券品种一票面利率确定为2.89% 小鹏汽车(9868.HK)何小鹏：小鹏G9将在明年进军德国市场第一太平(00142.HK)：MPIC收购要约获19.04%股份交回 国泰(00293.HK)首8月载客量突破1000万人次对余下数月前景乐观中国建材(03323.HK)附属北新建材拟收购嘉宝莉化工控股权 中国重汽(03808.HK)斥资4亿人民币增持潍柴智能科技 中国海外宏洋集团(00081.HK)惠州项目改由中海宏洋(深圳)全部负责华润电力(00836.HK)8月附属电厂售电量1730.8万兆瓦时同比跌12%山东新华制药(00719.HK)旗下克拉霉素颗粒通过仿制药一致性评价云顶新耀(01952.HK)旗下BL/BLI抗菌药物或获纳入优先审评品种 上海实业控股(00363.HK)副行政总裁变更 双运控股(01706.HK)两子公司清盘呈请获新加坡法院批准 新股资讯 公司名称 上市代号 行业 招股价 每手股数 招股截止日 上市日期 乐舱物流 2490 物流 4.45-5.55 1000 2023/9/18 2023/9/25 友芝友生物制药 2496 生物医药 16.0-20.0 200 2023/9/18 2023/9/25 途虎养车 9690 汽车零售 28.0-31.0 100 2023/9/19 2023/9/26 第四范式* 6682 人工智能 55.60-61.16 100 2023/9/21 2023/9/28 东软熙康* 9686 医疗服务 4.76-5.91 500 2023/9/21 2023/9/28 中旭未来* 9890 网络游戏 11.0-14.0 200 2023/9/21 2023/9/28 资料来源：阿斯达克财经网*招股中 经济数据 日期 国家 指数 期间 预测值 前值 09/21美国FOMC利率决策(上限)九月二十日5.50%5.50% 09/21美国FOMC利率决策(下限)九月二十日5.25%5.25% 09/21美国储备余额利率九月二十一日 5.40%5.40% 09/21美国经常项目余额第二季-$221.3b-$219.3b 09/21美国周度首次申领失业救济人数九月十六日225k220k 09/21美国持续领取失业救济人数九月九日1695k1688k 09/21美国费城联储企业前景九月-112 09/21美国二手房销量年率八月4.10m4.07m 09/21美国旧宅销售月环比八月0.70%-2.20% 09/21美国世界大型企业研究会领先指数环比八月-0.50%-0.40% 资料来源：彭博 重点公司股票表现 公司 代码 股价表现(%) 最新交易日 1个月 3个月 1年 恒生指数 HSI -0.6 0 -7 -8 恒生国企指数 HSCEI -0.9 1 -5 -7 恒生科技指数 HSCEI -1.6 -2 -1 -4 科网公司腾讯控股 700 HK -1.0 -5 -9 7 阿里巴巴 9988 HK -0.4 -3 0 -6 百度集团 9888 HK -1.9 2 -8 -7 小米集团 1810 HK -1.2 1 15 9 京东集团 9618 HK -1.3 -10 -17 -51 网易 9999