根据报告正文,通信设备行业迎来周期拐点,光模块景气度正逢上升期。其中,AI驱动光模块下游需求增长,5G网络建设推动中传环节需求增加,高速率光模块渗透率提升,以及“新封装+新材料+新技术”带来投资机会。建议关注光模块龙头厂商和核心光器件供应商。
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