万邦医药：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 安徽万邦医药科技股份有限公司 AnhuiWanbangPharmaceuticalTechnologyCo.,Ltd. （安徽省合肥市高新区明珠大道与火龙地路交口西南角安徽万邦医药1号楼） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股份的数量为1,666.6667万股，占发行后总股本的比例25%。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 67.88元 发行日期 2023年9月14日 上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 6,666.6667万股 保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月20日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义7 一、一般释义7 二、专业术语释义8 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、发行人主营业务经营情况17 五、发行人板块定位情况19 六、发行人主要财务数据及财务指标21 七、财务报告审计截止日后的主要经营状况22 八、发行人选择的具体上市标准24 九、发行人治理特殊安排等重要事项24 十、募集资金主要用途与未来发展规划24 十一、其他对发行人有重大影响的事项26 第三节风险因素27 一、与发行人相关的风险27 二、与行业相关的风险29 三、其他风险30 第四节发行人基本情况32 一、发行人简介32 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况32 三、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况37 四、发行人重大资产重组情况37 五、发行人的股权结构38 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况38 七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况45 八、发行人股本情况48 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介51 十、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议情况56 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况56 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近两年变动情况57 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况59 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况59 十五、发行人员工及社会保障情况63 十六、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排65 第五节业务与技术70 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况70 二、公司所处行业基本情况90 三、发行人所处行业的竞争情况126 四、发行人销售情况及主要客户144 五、发行人采购情况及主要供应商148 六、发行人的主要资产情况149 七、发行人的特许经营权及相关资质154 八、发行人的核心技术、技术储备及研发情况155 九、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力164 十、发行人境外开展业务情况165 第六节财务会计信息与管理层分析166 一、财务报表及审计意见166 二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准171 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况173 四、报告期内主要的会计政策和会计估计174 五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表227 六、税项229 七、分部信息232 八、发行人的主要财务指标232 九、影响公司未来经营能力的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的财务指标和非财务指标234 十、经营成果分析238 十一、资产质量分析279 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析295 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项309 十四、发行人的盈利预测情况309 十五、财务报告审计截止日后的主要经营状况309 十六、滚存利润的分配安排312 第七节募集资金运用与未来发展规划313 一、本次募集资金运用313 二、募集资金运用对财务状况和经营成果的影响315 三、发行人未来发展规划316 第八节公司治理与独立性321 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况321 二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见321 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况322 四、发行人报告期内资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用情况，或为其担保的情况322 五、发行人独立持续经营能力323 六、同业竞争情况324 七、关联方、关联关系与关联交易326 第九节投资者保护332 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排332 二、股利分配政策及决策程序332 三、其他特殊架构安排334 第十节其他重要事项335 一、重大合同335 二、对外担保情况337 三、重大诉讼或仲裁事项337 第十一节声明338 一、发行人及其董事、监事、高级管理人员声明338 二、发行人控股股东、实际控制人声明339 三、保荐人（主承销商）声明340 四、发行人律师声明343 五、审计机构声明344 六、资产评估机构声明345 七、验资机构声明346 第十二节附件347 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况348 附录二、本次发行上市相关主体的重要承诺351 附录三、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况368 附录四、发行人审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明371 附录五、募集资金具体运用情况372 第一节释义 除非上下文中另行规定，本招股说明书中的简称或术语具有如下的含义： 一、一般释义 发行人、公司、股份公司、万邦医药 指 安徽万邦医药科技股份有限公司 有限公司、万邦有限 指 安徽万邦医药科技有限公司，发行人前身 本招股说明书 指 安徽万邦医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 百瑞邦投资 指 合肥百瑞邦股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 昭峰投资 指 淄博昭峰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 泰格投资 指 杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 苏民投基金 指 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金（有限合伙），公司股东 天优投资 指 江苏天优创业投资管理中心（有限合伙），公司股东 合肥航邦 指 合肥航邦企业管理合伙企业（有限合伙），公司股东 伊然生物 指 合肥伊然生物技术有限公司，公司全资子公司 精迅康达 指 北京精迅康达医药科技有限公司，公司全资子公司 募正医学 指 安徽募正医学科技有限公司，公司全资子公司 本奥医学 指 安徽本奥医学科技有限公司，公司全资子公司 冠威医学 指 安徽冠威医学科技有限公司，公司全资子公司 薏豆医学 指 安徽薏豆医学科技有限公司，公司全资子公司 领咖医学 指 安徽领咖医学科技有限公司，公司全资子公司 万邦医药湖南分公司 指 安徽万邦医药科技股份有限公司湖南分公司，公司分公司 万邦医药合肥分公司 指 安徽万邦医药科技股份有限公司合肥分公司，公司分公司 精迅康达合肥分公司 指 北京精迅康达医药科技有限公司合肥分公司 百花村 指 新疆百花村医药集团股份有限公司 EvaluatePharma 指 一家医疗健康领域全球领先的行业及市场调研公司 Frost&Sullivan 指 弗若斯特沙利文公司。一家世界领先的成长咨询公司，创建于1961年，为全球1,000强公司、新兴企业和投资机构提供了可靠的市场投融资及战略与管理咨询服务 IQVIA 指 IQVIAHoldingsInc.，昆泰，一家世界知名的CRO企业 Covance 指 CovanceInc.，科文斯，一家世界知名的CRO企业 PPD 指 PharmaceuticalProductDevelopment，医药产品开发公司，一家世界知名的CRO企业 Parexel 指 PAREXELInternational，精鼎，一家世界知名的CRO企业 药明康德 指 无锡药明康德新药开发股份有限公司 康龙化成 指 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 博济医药 指 广州博济医药生物技术股份有限公司 泰格医药 指 杭州泰格医药科技股份有限公司 诺思格 指 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 阳光诺和 指 北京阳光诺和药物研究股份有限公司 百诚医药 指 杭州百诚医药科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、主承销商、民生证券 指 民生证券股份有限公司 承义律师、发行人律师 指 安徽承义律师事务所 容诚会计师、发行人会计师、审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）” 本次发行 指 公司首次公开发行人民币普通股的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《安徽万邦医药科技股份有限公司章程》及其修订和补充 《公司章程（草案）》 指 上市后适用的《安徽万邦医药科技股份有限公司章程（草案）》 报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语释义 CRO 指 ContractResearchOrganization，合同研究组织，对外提供专业化药品研发服务的公司或其他机构 NMPA 指 NationalMedicalProductsAdministration，国家药品监督管理局，由国家市场监督管理总局管理 CFDA 指 ChinaFoodandDrugAdministration，原国家食品药品监督管理总局 CFDI 指 CenterforFoodandDrugInspectionofNMPA，国家药品监督管理局食品药品审核查验中心 CDE 指 CenterforDrugEvaluation，国家药品监督管理局药品审评中心 FDA 指 U.S.FoodandDrugAdministration，美国食品药品监督管理局 ANDA 指 AbbreviatedNewDrugApplication，简略新药申请或仿制药申请，指申请人完成相关的研究，向药品监督管理部门药品审评中心提交资料，用于仿制药的审评和最终批准，被批准后，申请人可以生产和销售仿制药 IND 指 InvestigationalNewDrug，研究性新药申请，指新药在进行临床试验前，需要向药品监督管理部门提出IND申请，提供数据证明该药物具备用于早期临床试验的合理性与安全性，由监督管理部门批准或无异议后，申请单位即可转入临床试验阶段 NDA 指 NewDrugApplication，新药申请，指人体试验第三阶段完成，非临床试验已结束，向药品监督部门药品审评中心提交资料，申请上市许可，批准后生产销售新药 ICH 指 InternationalConferenceonHarmonizatio