世界海运市场预测

未分类(公开) 海洋货运市场更新 2023年9月- 出版日期8月31日ST, DHL全球转发-卓越。简单交付。 Contents 海运市场更新-2023年9月 1本月的主题 记录交付 2市场前景 3经济前景与需求发展 4容量 5载体 6规章制度 7端口 8你知道吗 航运脱碳 按月分列的船舶交付 按实际发运量列出的承运人 记录交付 6月份船舶交付量达到近30万TEU •MSC的快速增长主要得益于新建交付和二手购买。 •因此，MaerskLine的市场份额已降至15％。此外，该航空公司的订单量与所有顶级航空公司的机队比例最小。 Rank 2022 承运人 2020 kTEU 2021 2022 增长 20/2121/22 1 中远 26’344 26’344 24’412 0.0% -7.3% 2 Maersk 25’268 26’178 23’848 3.6% -8.9% 3 MSC 23’700 23’300 23’000 -1.7% -1.3% 4 CMACGM 20’980 22’040 21’740 5.1% -1.4% 6 ONE 11’964 12’061 11’081 0.8% -8.1% 5 Hapag-Lloyd 11’839 11’872 11’843 0.3% -0.2% 7 常绿 7’050 7’430 7’730 5.4% 4.0% 9 万海 4’500 4’800 4’300 6.7% -10.4% 8 杨明 5’071 4’410 4’610 -13.0% 4.5% 10 PIL 3’900 4’100 4’000 5.1% -2.4% 11 HMM 3’894 3’817 3’682 -2.0% -3.5% 12 ZIM 2’841 3’481 3’380 22.5% -2.9% Top12 147’351 149’833 143’626 1.7% -4.1% •然而，从实际出货量的角度来看，马士基仍然排在MSC之前，紧随领先者中远之后。 •在接下来的几个月中，交付量将保持高位。尽管新的CII和EEXI法规尽管规定了缓慢的蒸汽运输，但创造了一些“人工”吨位需求，但货运量肯定不会增长到足以吸收所有新的交付量。因此，Alphaliner认为，当今的新建船舶管道的大部分将用于船队更新，而不是船队增长。 来源：Alphaliner，DynaLiners 估计世界total173’100176’0005.9% 高水平的市场开发 经济展望各地区GDP增长1)通货膨胀，同比%2) CN UK DE JP US 201720182019202020212022F2023F2024F2025F2026F2027F 复合年增长率10 2023F2024F2025F2026F2027F (2024-27)8 AMER 1.3% 1.2% 1.8% 2.1% 2.0% 2.0% ASPA 4.3% 4.5% 4.3% 4.3% 4.2% 4.3% EURO 0.7% 1.4% 1.9% 1.8% 1.7% 1.8% MEA 2.8% 3.3% 3.6% 3.1% 3.2% 3.3% DGF世界 2.3% 2.6% 2.9% 2.9% 2.8% 2.9% 6 4 2 0 -2 世界集装箱指数(WCI)3)上海包含货运指数(SCFI)4)BUNKER价格5) Actual 12,0006,000Actual900IFO380 10,0005,000800VLSF 8,000 6,000 4,000 2,000 4,000 3,000 2,000 1,000 700 600 500 16% 00 400 Q4Q1’19’20 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 ’21’22’23 Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 ’19’20’21’22’23 SONDJFMAMJJA’22’23 1）实际国内生产总值，版权所有©IHSMarit，现在是标准普尔全球的一部分，2023年第二季度23月1日更新。保留所有权利；2）IHSMarit，现为S&PGlobal的一部分，2023年第二季度23月1日更新。保留所有权利；3&4)与e相关的附加费。Procedre，设备和空间可用性未反映在WCI和SCFI中；3）Drewry，美元/40英尺集装箱，包括BAF和THC两端，8条单独航线，不包括亚洲内部航线；4）上海航运交易所，美国航线，包括BAF，EBAF，CAF，PSS，WRS，PCS和SCRS/PTF/PTF。THC，15条来自上海的航线；5）来源：DHL，单位：美元。 主要行业- 市场前景2023年9月环比发展 欧洲北美 导入区域 EUROAMLAASPAMENAT SSA 导入区域 AMNOAMLA和MX ASPA MENATSSA 容量Rate ==/- =- ==/- ==/- ==/- 容量Rate == == += =/+- =- 容量 - Rate - 导入区域 容量 Rates + +EC/WC +/= + + EUROAMNO ASPAMENAT + - - +EC/WC -/= - = = = = = SSA = =/- = - 亚太地区拉丁美洲* AMNOAMLAASPAMENATOCEANIA 导入区域 EURO 强增加 ++ 适度增加+ NoChange = Moderate下降 - 强下降 -- 来源：DHL *包括墨西哥和中美洲/Cenac KEY 海运运价-亚太地区出口 ASPA-EUROASPA-AMNO ASPA-AMLA ASPA-MENAT ASPA-ASPA 运营商宣布在9月和10月增加空白航行以平衡市场。黄金周前空间预计将紧张。 进入中国黄金周前的最后一个月，航空公司将从9月1日起申请GRI和PSS。预计空间将保持紧张；起点应提前3-4周预订。 市场仍然强劲，旺季的销量增加。船舶利用率报告为95%+。我们看到一些承运人滚动货物。8月份，亚洲有更多的产能涌入ECSA贸易。几家航空公司正在通过其欧洲服务提供从亚洲到东海岸的替代服务。在过去的5周内，WCSA和墨西哥的汇率经历了急剧上升。我们预计，在10月第一周的黄金周之后，9月的利率和利用率将继续保持强劲。 预计黄金周前的高峰将发生，航空公司早在8月中旬就开始推动GRI非洲的需求非常强劲，尤其是对东非。南非的销量也在逐渐回升。东MED的GRI正在失去动力，利率正在下降。但是，即将到来的空白航行计划如果不能稳定利率，可以帮助提高利率。CN最近的台风影响现在对下游港口产生了级联影响，我们可以预计形式时间表会有更多延迟。设备主要来自亚洲港口。 亚洲内部市场的需求和利率保持相对稳定。相比之下，IPBC的需求仍然很低，因此承运人增加了8月份空白航行的频率，以试图稳定费率或提高费率。一些航空公司已经在市场上宣布了GRI，但它的成功仍不确定。空白航行预计将持续到9月。预计两个市场都会出现黄金周前的高峰，因此可以预见空间紧张的情况。建议Origis提前3-4周预订，以确保空间和设备的安全。最近台风的中断导致了一些延误。 6 DHL全球转发|OFR市场更新|2023年9月来源：DHL 海运运费-其他主要行业 EURO-AMNO 欧洲-ASPA +MEA AMNO-EUROAMNO-ASPA AMLA出口 暑假期间交易量下降了。目前，除了8月和9月的一些空白航行外，我们还没有任何减少产能计划的计划。总体而言，贸易总体上保持流动性。在欧洲和北美，内陆运输能力通常都足够可用。由于进货量低，欧洲提出了一些设备问题，但到目前为止可以满足需求。 亚洲:空间情况仍然放松。容量没有问题，只有船只延误。空白航行/暂停服务是仍然存在。费率仍在略有下降 AU/NZ:两种服务都没有空间问题。两种服务的费率都略有下降。 MEA:目前没有空间问题报告。运营商开放进行额外预订。由于需求低迷，费率水平仍然面临压力。 能力保持稳定，所有服务都有可用空间。第三季度的费率略有下降，主要来自USEC和Gulf。USWC费率保持在高水平。到第三季度末，FAK费率稳定，预期没有进一步下降。容量没有变化。所有服务都是开放的。 AMLA-AMNO&INTRA：所有目的地都有空间。预计今年剩余时间市场将保持相对平稳。一个人在南大西洋港口向WCSA推出 了一项新服务。 AMLA-ASPA:随着新棉花季节数量的开始，某些船只正在满负荷运行，同时引入了补充装载机以增强服务。设备状况主要在40'改善 ，20'和冷藏设备面临一些持续的挑战。 AMLA-EURO、MENAT和SSA:SAEC的新ONE/中远/OOCLVSA-欧元预计将破坏本已疲软的市场。从MX到北欧元，地中海和中东的利率市场仍然具有竞争力，由于最近RORO容量下降，集装箱船的空间需求略有增加。 7 DHL全球转发|OFR市场更新|2023年9月 来源：DHL 经济前景和需求演变-分歧成为更明显。 欧洲 美国亚太地区 新兴与发展中国家 需求发展 欧元区正走向二次探底。7月HCOB欧元区综合PMI™产出指数降至48.6,为22年11月以来最低。制造业产出指数连续第八个月低于50，降至42.7，为三年多来的最低水平 。与此同时，其服务兄弟连续第三个月下跌至50.9，为六个月低点。欧洲央行在7月份将政策利率进一步上调25个基点，将存款便利利率提升至3.75%，与历史最高水平持 平。它的通讯为即将举行的政策会议留下了选择。然而，鉴于经济前景恶化以及标准普尔全球市场情报追踪的一些替代通胀指标有所改善，他们继续预测7月份的加息将被证明是周期的最后一次。 美国经济在今年中期报告了意想不到的强劲势头。经济分析局报告称，第二季度GDP环比增长2.4%，比上个月的预测高出0.9个百分点。因此，鉴于从GDP到就业的滞后，在2024年之前劳动力市场现在不太可能放松。7月份，失业率连续第二个月下降至3.5%，仅比周期低点高出十分之一。标普全球市场情报预计，美联储将在11月将政策利率上调至5.50%-5.75%的峰值。但是，他们认为即将举行的9月会议是“实时的”，其结果取决于在此之前发布的通胀报告。他们继续预测，美联储收紧政策的逆转将从2024 年春末开始。 中国大陆步履蹒跚的复苏将引发额外的刺激。基础广泛的弱点越来越明显。如果没有有效的政策行动，可能会进一步恶化。央行在8月中旬意外下调中期融资融券利率15个基点，为2020年以来最大降幅。标准普尔全球市场情报预计，近期刺激措施将进一步扩大，包括对房地产行业的支持和货币条件的进一步放松。如果刺激措施的规模和有效性不足，将对增长预测进行更多的下调。 在日元疲软的支持下，日本恢复了活动和入境旅游。尽管汽车制造商保持乐观的生产计划，但持续低迷的外部订单意味着2023年下半年生产和出口受到抑制。 巴西和智利已经开始放松货币政策，墨西哥和秘鲁可能会在2023年第四季度紧随其后。低通胀和部分需求疲软为巴西和智利的中央银行提供了必要的空间，以开始降低政策利率并转向限制较少的货币立场。秘鲁经济已进入衰退，随着通货膨胀率的下降，这可能会促使中央银行在短期内开始放松货币政策。 标准普尔全球编制的摩根大通全球综合采购经理人指数（PMI™）在7月份再次明显下跌，仅为51.7，为1月份以来的最低水平。全球制造业产出指数跌至49.0，连续第二个月低于50的扩张水平。全球服务业商业活动指数跌至51.7，比5月份的峰值低了近3个百分点。 资料来源：标普全球，PMI为50被认为是中性的，在50以上扩张，业务在50以下萎缩 容量页9/2 MSC和ZIM再次成为增长最快的运营商 •MSC和ZIM，在2022年表现出最大增长的前10名航空公司，今年再次为他们的车队增加了最多的额外插槽。在今年上半年，MSC有一次再次跑赢所有其他前10名航空公司将其名义机队容量