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有意义的改进为未来发展提供基础

2023-09-19 H F NGO,Brian 西牛证券 Leona

EEKA 时尚 (03709。香港)在2023年上半年取得了令人惊讶的表现，净利润率达到了惊人的13.2%。毛利率继续增长，原因是我们上次报告中提到的批量购买做法，更换商店，以及品牌认可度的提高。底线的改善远远超出了我们的预期。这为集团重组产品组合并探索新业务提供了机会。我们上调预估16.3%至44.0%，重申本集团“买入”评级，上调TP至16.50港元/股，意味着2023财年/2024财年/2025财年的11.8倍/10.7倍/9.9倍远期PE。相对于恒生指数15.1%、42.8%、52.7%、33.9%。建议投资者关注EEKA时尚的未来发展潜力。

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