天玛智控机构调研纪要

天玛智控机构调研报告 调研日期:2023-09-15 北京天玛智控科技股份有限公司成立于2001年，隶属于中国煤炭科工集团，是天地科技股份有限公司的控股子公司。公司致力于为煤矿提供优质产品及精准服务，降低煤矿工人劳动强度，提高煤矿开采安全智能化水平及生产效率。公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、北京市智能制造标杆企业、国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业，拥有国家认定企业技术中心、国家重点领域创新团队。 2023-09-18 证券事务代表吕文平,董事会办公室工作人员高宏远 2023-09-15 特定对象调研 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 方正证券证券公司赵璐 交流提问情况整理如下:1.请问公司产品在煤矿智能化控制产品中的市场占有率及市场地位如何? 公司在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场,仍然呈现双寡头竞争态势,根据第三方机构调研,截至2023年6月30日,公司SAC产品市场份额由2022年33.8%提升至38.3%,位居第一;SAM产品市场份 额由2022年29.7%提升至33.8%,位居第一;在智能集成供液系统市场,呈现多家企业充分竞争局面,公司SAP产品市场份额由2022年12.7%提升至13.7%,位居第二。2023年6月,国家能源局公布的全国煤矿智能化建设典型案例智能采煤工作面19处 ,其中11处应用公司解决方案和产品,占比57.9%。公司继续发挥技术和产品优势,引领无人化智能开采持续发展。 2.请问2023年上半年上游煤炭价格下跌,是否会导致煤炭生产企业减少资本支出,会对公司经营业绩产生哪些影响? 公司处于煤炭行业的无人化智能开采控制领域,虽不与煤炭价格行情的常规波动直接关联,但受我国煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大,因而煤炭行业的整体发展情况会对公司所处行业发展产生影响。近年来我国煤炭供给侧结构性改革成果显著,落后产能逐步淘汰,产业结构持续优化,我国煤炭行业效益显著提升。2023年上半年,我国宏观经济延续恢复态势,国内煤炭需求环比增长,煤炭企业 扎实推进煤炭保供工作,煤炭持续释放,煤炭产量同比稳定增长,煤炭市场价格虽然有所下降,但仍处在盈利区间且季节性煤炭需求较为旺盛 ,我国煤炭需求有望保持增长。国家统计局发布数据,2023年上半年,全国规模以上原煤产量稳定增长,生产原煤23亿吨,同比增长4 .4%。下半年季节因素支撑下,煤炭需求有望继续保持增长,煤炭保供工作将有序推进。截至2023年6月30日,公司新签合同额较去年同期增长8.22%。煤炭行业的发展趋势,将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响。 3.请问公司所处行业竞争情况如何? 随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地,智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入,行业外竞争对手也进入市场开发同类产品,加剧了市场竞争。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场,总体呈现双寡头竞争态势,公司稳居第一集团;在智能集成供液系统市场,呈现多家企业充分竞争局面。公司聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场,发挥技术和产品优势,引领无人 化智能开采持续发展。4.请问公司备件业务开展情况? 一是近两年SAC、SAM、SAP系统新增套数共计580余个,基本将于未来1-2年产生备件需求,随着每年成套设备销量的增加,备件需求将 会逐年增长。二是国家能源局领导于2023年4月在全国煤矿智能化建设现场推进会上的讲话指出“做好已安装智能装备的使用、调试 、维修,推动已建成智能化系统尤其是采掘工作面的常态化运行”,智能化开采常态化运行将成为趋势,满足智能化开采常态化运行必须保障设备的完好性,依此推断备件采购需求将会得到较大提升。三是考虑备件设备原厂互换性、配套一致性、质量稳定性等因素,为保持生产的稳定性,用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐较强,公司充分利用上述机会积极与客户加强交流签订备件框架协议,框架协议下备件需求数量呈现增长趋势,为备件业务增长提供较为有力的支撑。 5.请问除政策外,还有哪些因素推动煤矿企业进行智能化建设? 目前煤炭企业从业人员老龄化严重,煤炭企业井下恶劣的作业环境难以吸引年轻人加入,导致招工越发困难;随着人民生活水平持续提升,从业人员的工资需求也在提高;加之煤炭安全生产投入加大,煤炭企业的用工成本不断攀升,安全高效生产仍然是煤炭生产企业的内生需求 ,这将促使煤炭企业持续加大智能化投入。公司的主营业务产品是煤炭行业智能化建设的必备条件,致力于助力实现井下无人作业,一方面能够解决煤炭企业招工难题,一方面能够有效降低井下安全风险。