2023中国零售市场三部曲之渠道变革篇

NIQNIQNIQ NIQNIQNIQ 把脉中国零售的律动 用最全面的数据和洞察系统洞见快速消费品 零售市场结构变革，掌握下一个5年的制胜风口 尼尔森IQ中国零售监测渠道定义重塑计划 NIQ NIQ 系N列分享O：第四期 NIQNIQNQ 供给端和需求端的变化驱动渠道重塑 NQ 大卖场发展承压，门店数量和效率均下滑，增质提效是第一要务：连锁超市/便利店引领现代连锁通路整体增长 食杂店逐步完成自身迭代，设备升级与产品丰富度提升更好满足近场消费场景 NIQNIQNIQ NIQ 渠道通路重要性%-快消品整体 NIC 6.0% 6.3% 5.6% 通路关别 全国 店铺教量 通路效率 【基于全国快消品整体】 5年店铺数量趋势 疫情后VS 疫情前门店数量增幅 ■其他 42.6% 43.8% 43.6% 大卖场 3k 194.5 食杂通路 连锁超市 17k 28.6 口便使利店■小超市 3.9% 4.5% 4.9% 连锁小超市 120k 3.0 大超市 ■大卖场 17.8% 17.3% 17.7% 便利店 120k 2.3 540k 独立超市22k23.4 17.6%2.6 17.3%16.8%独立小超市253k 12.5% 11.4%10.6% 食东店4850k 202020212022 数报来源：尼尔奔零售普查2022：零告研究202211期数韬，涵盖线下市场：液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类 NIQ通路效率指数：以全国整体单店产能为基础，计算平均每通路内平均店铺快消品销告指数 2 2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved 我们看到的未来5年的通路转型”及“现代化”机遇 QNIQ 店铺类型*未来机遇 渠道类型连锁现代通路店铺连锁型现代通路店铺 关键词：强管理的“数字化转型 利用020的时效优势 促进即时消费场景的便利性 推动力确保生鲜产品质量及价格优势NIQ *后文中简称”现代连锁通路供应链规模效应 现代通路非连锁大超市集中化管理有效保证商品及服务质提升购物体验 长时间服务门店为近场即时性消费提供有效保障 NIC 非连锁小型超市关键词：强体验的“现代化升级 现代化转型中的 非连锁店铺商品丰富度升级 大型食杂店后文中简称”转型独立通路 推动力 设备设施升级，促进购物体验 更加快捷便利的数字扫码 传统通路及支付体验 供应链赋能优化库存管理 中、小型食杂店 店铺类型定义将在“尼尔森IQ中国零告监测果适定义重塑计划2023*中新增原有现代通路店铺关型细分（大卖场，大超，小超，使利店）予以保留 D2023NielsenConsumo 提升运营效率NIQ 渠道变革中的品类洞察 现代连锁通路凭借基规模及供应链优势，在奶制品/个人护理/主食等行业占比更高转型独立通路更贴合近场即时消费，对酒精/饮料/零食等品类更为重要 快消品渠道结构占比及渠道内品类权重YTD202211 44.5 25.0 30.5 转型独立通路 现代连锁通路 16-20%21-25%26-30% 渠道占比%31-40% 饮料 奶制品 家庭护理个人护理主食 零食酒精类 为行业转型独立店渠道占比：为行业现代连锁店渠道占比 梁适重要性占比% 数据来源：尼尔森零售研究202211涵盖线下市场奶制品，饮料酒精，个人护理，家化：零食。主食行业等共61个品类4 现代连锁通路发展成熟，提供集中化规模化支持持续升级为品类多样化及扩张提供机遇 转型独立通路业态 品类结构 TQNIQ 100% 现代连锁通路更偏重渠道销售贡献前80%品类 存量市场竞争 渠道销售贡献前80%覆盖品类重合，核心 现代连锁通路与现代通路21个头部品类完全吻合：转型独立店20个Vs食杂店18个品类，冷柜POS等设备升级后有能力承载更多样化品类 品类现代连锁通路vs 现代通路完全重合 产品线集中 更多祥花品美 1006 转型独立通路更偏重1.1倍6096 增量市场竞争5096 TQNIQ 品类市场准入及上升 渠道销售贡献80%品类 数量，转型独立通路 NIQ 现代通路传统通路 空间更大VS食杂通路 2056 转型独立通路 Q 10%现代连锁通路 1329339333383389833828283383333 NIQ82023NelsenConsum 数据来源：尼尔森零售研究202211涵盖线下市场：液态奶，饮料酒精，个人护理，家化零食，主食行业共61个品类 图表横轴为品类数量，纵轴为贡献渠道内销售金额 nerLCAllRightsReser 现代连锁通路凭借规模及供应链优势提供更大更丰富的店内空间及货架陈列，产品更综合 ■保规模造差异寻求现代连锁通路利润最大化，核心单品释能助力转型独立通路规模扩大化 *有效销售单品排面占比指数 2.6倍行业现代连锁vs现代转型独立vs食杂 单店有效产品数量现代连锁通路vs现代通路 快消品整体110 192 饮料酒精 120 165 奶制品 111 205 个护家化 110 249 主食 104 213 零食 104 195 快消品整体 单店有效产品数量 现代连锁通路vs转型独立通路9.7倍转型独立通路VS食杂通路2.9倍 NIO *单店有效销售产品：全国层面内年度销售金额（>0）的品类销售产品数量/通路店铺数量，排除当年退市单品 *有效销售单品排面占比指数：品类进店单品数现代连锁通路/现代通路整体*100，转型独立通路/食杂通路*100 NIQ数据来源：尼尔森零告研究202211盖线下市场：液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类@2023 现代连锁通路与转型独立通路中品类均存在溢价空间 -现代连锁通路：性价比与高端化的博奔，大众经济消费与消费升级的共存 -转型独立通路：门店升级后承载品类空间上升，产品组合有效延展 价格指数* 个人护理 价格指数* 饮料 价格指数* 奶制品 全国 100 全国 100 全国 100 现代通路 105 现代通路 104 现代通路 103 现代连锁通路117现代连锁通路103现代连锁通路107 价格指数*主食价格指数*零食价格指数*酒精价格指数*家化 全国 100 全国 100 全国 100 全国 100 现代通路 98 现代通路 103 现代通路 117 现代通路 116 传统通路52传统通路99传统通路89 转型独立通路75转型独立通路100转型独立通路95 现代连锁通路101现代连锁通路109现代连锁通路123现代连锁通路130 传统通路103传统通路90传统通路96传统通路67 转型独立通路103转型独立通路97转型独立通路100转型独立通路81 价格指数计算：军道内品类均价/全国整体品类均价*100 *按全渠道品类占比排序，主食品类不包含包装米及面粉 NIQ数据来源：尼尔森零告研究202211涵盖线下市场奶制品，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食行业等共61个品类@2023NelsenConsumerLLC.AlRightsReserved7 现代连锁通路竞争格局异彩纷呈，给予消费者多元选择和消费体验；腰部厂商在现代连锁通路更大生存空间 现代连锁通路侧重的奶制品/个人护理/主食行业，其通路内销额占比平均是现代通路的1.1倍 罚 头部厂商（1-5）腰部厂商（6-15）长尾厂商（15+） 现代连锁通路现代通路指数现代连锁通路现代通路指数现代连锁通路现代通路指数 72% 奶制品72%10010493 15%1496139149 家化58%10423%23%10117%19%87 主食44%44%10022%10532%33%96 *零食44942%10524%23%10135%93 37% 104 28% 28% 98 35% 100 20% 19% 106 *饮料酒精39497 个人护理35%97 *柱状图为行业内梯队厂商销售额占比% NIQ *零食/饮料/酒精行业在转型驶立通路的澡道重要性更高，>快消品平均25% 数据来源：尼尔森零售研究202211涵盖线下市场：液态奶，饮料酒精。个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类 转型独立通路是核心厂商市场下沉的优选通路，头部厂商仍有巨大空间加强其主导优势 相较传统食杂店的分散性和更强渠道把握能力考验，其市场进入门槛更高：转型独立店在升级过程中构建的现代化/近场化优势成为厂商下沉的中转站和首选 罚 头部厂商（1-5）腰部厂商（6-15)长尾厂商（15+） 转型独立通路食杂通路指数转型独立通路食杂通路指数转型独立通路食杂通路指数 139 奶制品77%76%101108914104 家化S59422%12127%22%93 主食87%6L120299626%113 *零食9831%94%0%26%108 *饮料酒精419 个人护理40% 114 76 43% 96 19% 18% 94 30% 39% 416 96 26% 28% 105 34% 32% *柱状图为行业内梯队厂商销售额占比% NIQ *零食/饮料/酒精行业在转型驶立通路的澡道重要性更高，>快消品平均25% 数据来源：尼尔森零售研究202211涵盖线下市场：液态奶，饮料酒精。个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类 现代连锁通路 NIQ@2023NelsenConsumerLLC.ARightsReserved 现代连锁通路是各品类新品培育的重要机会渠道 现代连锁通路Vs全国整体Vs现代独立通路新品份额指数 JIQNIQ NQNIONTQ 饮料&酒精个护家居主食奶制品零食 156156106 1.8%2.8%2.2%2.0%3.1%1,4%1.5%1.8%1.4%1.5%1.8%1.6%2.8%3.0%2.2% 新品新份 新品份领%新品份额%新品份款池 全国■现代连锁现代独立■全国空体■现代连锁现代独立全国些体现代连锁现代独立全国整体■现代连锁现代独立全国整体■现代连锁■现代独立 NIQ 新品份额指数计算=新品YTD202211现代连锁通路份额/全国份额*100，新品按当年全国销告筛选 数据来源：尼尔森零告研究202211涵盖线下市场液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类 现代连锁通路有能力承载及布局高端系列，在牌面资源上给予更多支持 高端+系列（价格指数120+）产品在现代连锁通路的销售份额及排面占比更高 高端+系列销售份额占比现代连锁通路现代独立通路 个人清洁用品 32% 21% 洗发水 36% 25% 女性卫生用品液态奶 56%58% 4%3% 干脆小食 60% 55% 巧克力 43% 28% 包装米 25% 17% 食用油 28% 20% 个人清洁用品 43% 25% 洗发水 41% 24% 女性卫生用品 59% 41% 液态奶 47% 36% 干脆小食 59% 53% 巧克力 18% 9% 包装米 42% 27% 食用油 43% 31% 高端+系列总铺货占比现代连锁通路现代独立通路 高端产品线支持 7.4X 高端+系列产品在现代连锁通路份额表现更佳，重点品类份额表现是现代独立通路的 ~1.4倍左右 1.5x 现代连锁店有能力在排面资源上给予高端+系列更多支持与曝光，在重点品类相较现代 独立通路可提供平均~1.5倍货架空间 NIQ数据来源：尼尔森零告研究202211涵盖线下市场液态奶，饮料酒精，个人护理，家化，零食，主食行业共61个品类@2023NGelsenConsmerLC.AlIRightsReserved12 NIQN现代连锁通路通过单品组合提供多元化产品选择 产品包规及产品线布局上更加倾向 QN 大包化及多包化 个人护理品类（大包娱及多包规在现代连锁通路Vs现代独立遇路占比） QNI 82.4%58.5%40.0% Vs73.7%Vs46.2%vs28.7% 洗发水卫生巾 NQN 零食品类（大包规在现代连锁通路Vs现代独立通疏占比） 现代连锁通路：41.8%37.3%25.5% Vs20.3%Vs22.4% 王脆小食饼王派 1.3倍核心品类在现代通路