2023年第一季度数字服务报告（英文）

Q12023 数字服务部门更 新 对整个交易范围内更广泛的数字服务趋势以及公共和私人估值的定性见解，以及对当今改变该行业的领导者的采访。 重要披露出现在本报告末尾 GP猎犬公司财务有限公司和GP猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管 GPBullhound卢森堡S.-R.L.在卢森堡受CSSF监管 在快速增长的客户数据中，CDP的重要性日益增加 客户信息已经分散在不同的公司系统/职能中；这些问题只会因来自不断增长的数字数据源的结构化和非结构化数据而变得更加复杂 客户数据平台(CDP)导入、集中和传播来自所有来源的数据，以创建客户的整体视图-使用AI，CDP还更新模式识别并预测客户行为 市场正在看到来自大型传统营销软件公司和资金雄厚的公司的激烈竞争，但数字服务提供商需要帮助客户实施CDP并利用数据实现无缝CX，并实现最大化的ROI THEVIEW GPBullhound的Q1 数字服务观点 内容营销仍然是品牌的重中之重 受众通过越来越多的渠道与品牌互动，但时间很短；品牌必须继续创造有吸引力的相关内容 ，从而导致对内容营销机构的需求不断增加 根据Statista的数据，从2022年到2026年，全球内容营销收入的复合年增长率为14％以上 ，到2026年将达到1,080亿美元 虽然内容生产整合仍在继续，但影响者营销正变得越来越重要，如2023年3月对ft羊机构和WPP的收购所表明的那样 为数字服务企业准备好为客户使用生成AI 全球数字服务提供商正在竞相推出其人工智能辅助服务，其潜在应用包括内容创建、个性化、客户服务、产品创新和提高生产力 最近的例子包括DEPT推出了以AI为重点的实践（DEPT®/AI），DDB宣布了其基于AI的用于生成创意提案的工具（TheUncreativeAgency）和Media.Monks寻求建立AI创意客户主张 投资者对使用户能够使用自然语言与设备进行交互的软件应用程序的需求仍然强劲，数字服务提供商也在寻求获得垂直AI功能 2023年第一季度数字服务部门更新2 在快速增长的客户数据中，CDP的重要性日益增加 CDP解决遗留客户数据问题 客户信息历来分布在公司内部不同的系统和职能中；鉴于来自社交媒体、电子商务和物联网等不断增长的数字数据源的结构化和非结构化数据的激增，围绕有效数据收集、清理、细分和分析的后续问题只会加剧 客户数据平台（CDP）通过从所有来源（应用程序，忠诚度计划，电子邮件，销售点）导入，集中和传播客户数据来帮助解决此问题 ，从而创建客户的整体视图。使用AI，CDP还能够持续更新模式识别并预测客户行为 2022年全球CDP市场估计为23亿美元，比2021年增长25%，预计到2029年将有类似的年增长率(1) 虽然CDP的市场正在从Salesforce和Adobe等大型传统营销软件公司到Bloomreach等资金雄厚的竞争对手进行高度竞争，BleCoic，Tealim和TreasreData，对数字服务提供商的需求也在不断增长，以帮助客户实施这些平台并利用由此产生的数据进行全渠道营销计划，以最大程度地提高ROI来创建无缝的客户旅程。 CDP增长融资导致并购 虽然业界迄今为止最大的收购发生在2020年底，Twilio以32亿美元收购了Segment，但随后在2021-2022年进行了多项投资，包括Optimove在SummitPartners领导下筹集了7500万美元，mParticle筹集了 由Permira领导的1.5亿美元，由Softbank领导的TreasureData筹集了2.34亿美元，VistaEquity对BlueConic的投资，由高盛领导的Bloomret筹集了1.75亿美元，由InsightPartners领导的Rudderstack筹集了5600万美元，由LongRidgeEquityPartners领导的MessageGears筹集了6200万美元，Tealium从格鲁吉亚和 Therewaslessacquisitionactivityinthistimebutgiventheamountoffundingsoverthepastcoupleofyears,wewouldexpecttoseemoredealscomingupamongconsolidation.Forexample,followingOptimove’sgrowth,theyacquiredKumulosandGraph 在服务方面，OSFDigital一直在收购不同地理位置的CDP（在本例中为SalesforceMarketingCloud）解决方案提供商-Werise（巴西） ，Datarati（澳大利亚）和Aarin（美国） 选择交易记录 投资由 收购人收购人 内容营销仍然是品牌的重中之重 品牌需要不断创新他们如何吸引注意力 随着越来越多的品牌寻求为受众创造吸引人的相关内容，对内容营销机构的需求不断增加。根据Statista的数据，从2022年到2026年，全球内容营销收入预计将以超过14％的复合年增长率增长，到2026年将达到1,080亿美元(1) 随着受众继续通过越来越多的渠道与品牌互动，他们与品牌的互动只有很短的时间。因此，品牌需要不断创新如何通过以客户为中心的内容，跨多个渠道，以多种格式和高度相关 在过去的几年中，所有品牌都面临着极端渠道碎片化的挑战，我们已经看到了能够大规模提供内容制作的机构整合的长期趋势，这是内容营销的第一个也是最关键的阶段 内容生产整合仍在迅速进行，但影响者营销变得越来越重要 在2023年，我们已经看到了与内容制作或内容营销相关的几笔交易，包括Cisio（2023年2月）收购了总部位于纽约的内容营销机构NewsCred，该机构帮助品牌创建和分发高质量内容，以及以6亿欧元收购总部位于英国的全球内容制作集团Tag的Dets（2023年3月） 收购人 。对Tag的收购使电通全球内容制作能力更好地与埃森哲的CreativeDrive、WPP的Hogarth和Bradtech(fa。Yo&Mr.琼斯)奥利弗机构。 在过去12个月中，其他值得注意的交易包括Croud收购了BornSocial，这是一家总部位于伦敦的社交媒体机构，专注于向客户提供社交和品牌内容（2022年11月），以及Contently收购了总部位于多伦多的内容营销平台ScribbleLive，该平台提供实时博客，交互式内容和分析工具（2022年9月） 虽然使用内容营销来建立品牌受众一直是营销人员值得信赖的方法，但随着2023年3月收购GoatAgency和WPP显然，我们开始看到影响者营销时代的到来。影响者营销被视为通过创作者吸引受众以提高品牌知名度和有机流量的透明策略 选择交易记录 收购人收购人 为数字服务企业准备好利用生成式AI 为客户利用生成式AI 尽管自去年11月ChatGPT推出以来，生成AI可能已经失去了一些新颖性，但全球数字服务提供商正在竞相为客户推出其AI辅助服务。因此 ，到2026年，生成AI市场预计将以32％的复合年增长率增长至982亿美元(1)它提供了广泛的潜在应用，从内容创建，个性化，客户服务到产品创新和提高生产力。最近的例子包括DEPT推出了以AI为重点的实践（“DEPT®/AI”），DDB宣布了其基于AI的用于生成创意提案的工具 （“非创意机构”）或媒体。希望建立AI创意客户主张的僧侣（“生成。僧侣“）。 图像，文本或语音生成输出的更高质量令人印象深刻-性能已接近人类基线，新的LLM数据架构可实现对更大量数据的深度学习，而执行某些任务所需的训练更少（“少量训练”）(2) 谷歌还澄清了其对生成AI的立场，表示不会禁止其搜索结果中的高质量AI生成内容(3)。尽管为操纵排名而生成的垃圾邮件内容仍受到惩罚 ，但许多人认为这与Google去年的立场相反。这为出版商，撰稿人或SEO专家进一步将AI集成到其内容和管道生成中打开了大门 投资者和数字服务整合者的胃口是建筑 对于使用户能够使用自然语言与设备进行交互的软件应用程序，投资者的胃口仍然很强。GeerativeAI领域中最大的交易之一是为Jasper筹集了1.25亿美元。AI是AI生成的内容软件播放器，由IsightParters领导，于2022年10月估值15亿美元，随后于2023年1月收购了Otwrite。其他交易活动包括Copysmith收购Frase。ai和Rytr。 虽然Dets或DEPT等大多数机构都在推出或希望推出自己的AI创意服务，但在2022年，Cotetoo是一个内容营销平台，收购Cotetbox，这是一个使用AI和NLP创建简短内容的软件平台。埃森哲在过去一年中还进行了几次收购，以提高其与AI相关的能力，例如日本数据科学和AI专家ALBERT。 数字服务提供商也正在考虑收购垂直AI功能，例如医疗营销和媒体机构RealChemistry收购TIHealth，以在2022年增加其四项与AI相关的收购，DigitalWave在2023年3月收购GoalProfit，或ADA在2023年4月收购dhiOmics 投资由 收购人收购人 选择交易记录 领先的技术咨询和投资公司，提供交易建议和资本 GPBullhound最近的数字服务活动 收购人 投资于 收购人 投资银行 投资由 收购人 收购人 收购人 收购人 收购人 投资由 投资由 投资于 2023年第一季度数字服务扇区更新6 并购交易和私人融资 2023年第一季度的重要交易 DealdateGeographyofof目标目标买方/investor目标描述 3月23日北纬America数字公关和营销机构11n.an.a 交易价值 ($m) 隐含EV /LTMRev 隐含企业价值/LTM息 税折旧及摊销前利润 3月23日 Europe 内容管理、战略规划和交易优化平台 n.a n.a n.a 3月23日 亚洲 AI驱动的运营解决方案提供商 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 数字影响者营销机构 n.a n.a n.a 3月23日 N美国 印刷和数字广告公司 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 金融服务数字化转型机构 n.a n.a n.a 3月23日 NAmerica 制造商的现代数字代理 n.a n.a n.a 3月23日 Europe 全渠道内容制作机构 n.a n.a n.a 3月23日 NAmerica 数据主导的医疗保健数字营销公司 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 程序化广告数字解决方案提供商 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 数字品牌和技术机构 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 程序化和直销平台 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 互联网营销机构 n.a n.a n.a 2月23日 Europe 基于ML驱动的云商业智能平台 n.a n.a n.a 2月23日 Europe IT和业务解决方案提供商 n.a n.a n.a 2月23日 N美国 全方位服务的数字体验机构 n.a n.a n.a 3月23日美国全球社会影响者营销机构n.an.an.a 2月23日 N美国 数据驱动的整合营销活动机构 n.a n.a n.a 资料来源：Pitchbook，CapitalIQ和MergerMarket（截至2023年3月31日），GPBullhound情报2023年第一季度数字服务部门更新7 并购交易和私人融资 2023年第一季度的重要交易 DealdateGeographyofof目标目标买方/investor目标描述 交易价值 ($m) 隐含EV /LTMRev 隐含企业价值/LTM息 税折旧及摊销前利润 2月23日America 帐户管理和数字营销服务 代