中国商业银行信用卡业务数字化专题研究2023H1

nalysys 易观分析 中国商业银行信用卡业务数字化 专题研究2023H1 存量竞争时代，促活和增值双重压力驱动银行加速推进 信用卡精细化经营 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 易观分析 Onalysys 分析定义及分析范畴分析方法千帆说明 ●本分析内容主要分析对象是对银行信用卡 ●分析内容中的资料和数据来源于对行业公 ●千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法 业务数字化发展的背景、现状盘点，并对 开信息的分析、对业内资深人士和相关企 模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速 信用卡业务发展趋势进行分析； 业高管的深度访谈，以及易观分析师综合 了解市场。千帆分析领域全面、行业划分 ·分析内容包括但不限于银行信用卡业务在 以上内容作出的专业性判断和评价。 细致、APP收录量高，助力企业洞察市场 存量竞争阶段，基于大数据、人工智能等技术升级或创新应用，赋能场景化经验、用户运营理等方面； ●分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋 地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、 投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众 ●银行信用卡指的是银行准贷记卡和贷记卡。 势和规律，以及厂商的发展现状。 多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百 家企业得到了验证。 2023/6/20激发科技与创新活力2 CONTENTS 01中国信用卡业务发展变化润察 02银行业信用卡聚焦用户经营 03信用卡数字化转型典型实践 04中国信用卡数字化发展趋势 nalysys 易观分析 Ona易lys观ys分析 01 中国信用卡业务发展现状 中国信用卡规模增长出现拐点，银行机构用户增量普遍收窄 中国信用卡规模在持续6年增长后出现了负增长。截至2022年末，信用卡在用发卡量为7.98亿张，同比增速为-0.28%。从各家银行年 nalysys 易观分析 报发布的信用卡规模变化来看，全国性大型银行中，仅兴业银行增幅超过10%，其余均为个位数增长，甚至负增长；城商行来看，仍有较高速增长，但增幅也呈现收窄的态势。 易观分析认为，信用卡规模进入低增长已成为确定的趋势，传统的获客、促活经营方式显然已不再适用，银行机构信用卡服务将更加 重视用户价值，深耕存量用户的服务和经营，来提升信用卡业务价值转化的能力。 中国信用卡在用发卡量及增速部分行信用卡发卡量(2022) 累计信用卡量（亿张）—2022增速2021增漆 信用卡发卡量（亿张）一〇一同比增速流通卡量（亿张） 9 87 18.1% 16.4% 6.86 7.46 7.78 8.00 7.98 30%25%20% 1.8 1.6 1.4 1.65 1.401.38 aly 35% 30% 25% 654 3 3.31 3.91 4.55 4.32 4.65 t 5.88 4.29% 2.85% -0.28% 15%10% 5% 1.2 1.0 0.8 0.6 2.49 1.091.071.03 0.75 11.1% 0.690.680.66 16.1% 7.5% 18.5% 13.9% 5.6% 11.2% 20%15%10%5% 2 5.1 %0 -5% 0.4 0.2 1.6% 0.0490.0360.0210.0200.018 %0 -5% 20122013201420152016201720182019202020212022 -10% 0.010% 数据来源：人民银行·易观分析整理数据来源：银行年报易观分析整理数据说明：光大为客户数，农行未公布卡量 ?易观分析www.analysys.cn?易观分析www.analysys.cn 2023/6/20激发科技与创新活力5 malysys 零售业务对银行营收的贡献凸显。从零售业务营收及其占总营收比来看，零售业务贡献意义重大，“零售之王”和“零售新王”之称的招行和平安，零售业务营收占比均超过50%，占据半壁江山；零售营收规模最大的工行，营收占比也超过40%，可见零售业务对银行创收的重要性进一步凸显。 信用卡对银行零售业务的价值贡献仍有提升空间。从信用卡贷款及其在零售客户贷款占比来看，国有大行占比约10%，而股份制银行 的占比均超过20%。一方面，信用卡业务对银行零售业务的重要性，不仅是拓客的利器，更是业务发展的抓手；另一方面，随着各银行坚定以信用卡为抓手深化零售客户经营，信用卡业务对零售业务的价值贡献仍有提升空间。 银行零售业务营收及占总营收比（2022）信用卡透支余额占零售客户贷款规模比（2022） 2022零售营收-亿元——零售营收占比2022年透支余额-亿元一一占零售贷款比 4,500 4015.53 Sys 70%10,000 9249 8844 4,00055.5%60%9,00028.3%30.6% 30% 3,500 57.3% 8,00028.4% Q26.69% 3,000 43.7%7.000 43.5% 64776402 5787 24.1% 20.2%22.9%23.1% 25% 2,500 22699236.7% 1914.22 240.1%40%6,000 5.4965,000 5105508820% 2,00030%15% 4,00011.296 20%10% 1,5001198.683,0009.09 1030.07 1,000 846.641823 667.30659.862,000 500 397.4210% 1,000 D4.55% 工行中行招行交行平安中信浦发光大广发 0%0 建行招行农行工行平安中信中行交行光大民生兴业浦发邮储 09% 数据来源：银行年报·公开数据易观分析整理数据来源：银行年报·易观分析整理 易观分析www.analysys.cn③易观分析www.analysys.cn 2023/6/20数据驱动精益成长6 信用卡交易额下滑明显，部分行信用卡业务收入增幅扩大 2022年信用卡业务交易额多呈现下滑，招行交易额规模4.84亿元，邮储、招行、交行同比增长分别为3.2%、1.5%、1.4%的小幅度增长， 中信、光大微幅增长，其余则均呈现明显下滑。 malysys 易观分析 从披露信用卡业务收入的银行来看，同比增幅略涨。银行坚持做大零售业务，从信用卡业务收入占零售营收比来看，中信超过70%，光 大、浦发的占比分别为66.6%、655.%，信用卡仍是其重要的业务贡献。 易观分析认为，宏观经济环境影响叠加疫情冲击消费市场受挫，信用卡等零售交易和收入收到一定影响，但随着各银行深化客群的精细化经营，仍带动了信用卡业务收入小幅提升，这一方面也充分体现信用卡对消费的重要作用，疫情后时代信用卡更将是银行助力提振消费信息和促进消费复苏的重要抓手；另一方面，深化精细化的经营和服务将是信用卡存量竞争的着力点。 信用卡交易额/消费额（2022）2022年信用卡业务收入及变化 信用卡交易额/消费额（万亿元）2022年同比—0—2021年同比信用卡业务收入（亿元）一2022年同比增长一—2021年同比增长。信用卡收入占零售营收比 100070.7%80% 5.04.84 4.5 SVS 20%92166.6%65.5% 70%alysy 006析 0% 4.0 15% 80060% 48.1% 2.92 3.0 2.5 -490 2.01.51.00.5 3.39 3.5 3.06 5.2% 10%70050% 40020% 149% 2.792.772.763.2%5%60040% 2.46 29 2.292.200.096500 见437 30% 1.16-5%300 106 10% 10.5P:200-0.4%0% -10% 0.00 0.0-15% 100-10% 招行平安交行建行中信兴业光大民生工行农行浦发中行邮储-20% 招商银行中信银行光大银行浦发银行 数据来源：银行年报·易观分析整理 ?易观分析www.analysys.cn③银行年报·易观分析整理www.analysys.cn 2023/6/20数据驱动精益成长 线上用户活跃规模同比攀升，线上线下进一步融合丰富消费生态nalysys ●用户活跃规模行业整体上升，同比环比增幅均上升。2022年信用卡数字用户季度活跃规模整体呈现上升态势，其中，招商银行信用卡应用 掌上生活APP用户活跃规模虽小幅波动仍稳居首位，浦大喜奔、买单吧APP活跃规模位列第二、第三。 易观分析 山 ●易观分析认为，用户规模增长收窄，活跃规模同比增速持续攀升，说明线下消费进一步向线上聚集，银行也不断推进线上线下的融合，线 下用户向线上导流，线上消费服务延伸更广泛的线下场景，丰富用户消费生态，带动用户消费使用及活跃。 2020Q1-2023Q1信用卡APP活跃用户规模2023年3月主要银行信用卡活跃用户规模 活跃人数（万）活跃人数环比活跃人数同比活跃用户（万人）同比变化 17000 35%5000 16066160404456 70.41% 73.65%80% 30.62% 1600015339 25.77% 30% 4500.70% 150004000 60% 14000 13000 12753 23.05% 213276 13439 140021383014285 25%3500 000 1.20% 50% 12000 11017 11659 12360 15.989 20% 2500 2553 252% 242133.9%40% 25.72%30% 11000 10000 10045 9.672/69.388%379 11.89% 15%2000 763%10%1500 60/128420% 0006 7.370 1000 8386.13% 10% 8000?4.749602 1906500 373 2232000% 7000 0.12 2694 09%动卡 -10% 600019491239%星记 5000 2020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1 易观千帆www.analysys.cn?易观干帆www.analysys.cn 2023/6/20激发科技与创新活力8 用户粘性连续下滑后一季度略回升，存量经营成现阶段重点 从千帆数据可见，信用卡应用用户粘性呈现下滑态势，2023年一季度相较2022年一季度有所回升，疫情放开后，人们逐渐恢复正常生活 nalysys 易观分析 和消费，带动线上应用的活跃和粘性回升；从具体银行来看，前期通过线上获得客户或活跃快速增长的机构，增长空间接近天花板的情 况下，速度下滑。 易观分析认为，低增长甚至负增长已是不可忽视的趋势，存量代替增量市场，做好存量用户的激活、促活，提升用户粘性，提升APP用 户服务“变现”能力的经营能力，成为银行着力的方面。 信用卡应用活跃用户粘性变化银行信用卡APP用户应用时长变化（分钟） 易观干帆 ■人均使用时长（分钟）■人均使用频次（次）发现精彩动卡空间一一浦大喜奔买单吧：阳光惠生活全民生活一掌上生活 二邮 70.066.640.0 60.035.0 30.0 50.0 40.0 anfan.analysys.cn 30.6 25.024.56 08-0c21.20 20.0 30.027.127.0 15.0 20.018.8 15.8217.45 10.0 10.0 5.0 0.0 2020Q12021Q12022Q12023Q1 0.0 2020Q12021Q12022Q12023Q1 2023/6/20 易观干帆www.analysys.cn易观干帆www.analysys.cn 激发科技与创新