5G新技术创造新价值

中移智库Intelligence 5G新技术创造新价值 2023年6月 GTI 前言PREFACE 键动力。 5G商用4年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，个人业务发展和行业融合应用迈上新台阶。5G正在成为个人生活数字化升级、产业智能化跃迁和社会智慧化发展的关 技术的发展永无止境，5G坚持与干行百业融合发展，在应用中创造价值，5G自诞生以来持续 进行技术送代升级，推动5G向更多功能、更好性能、更加缴色和更高智能不断升级演进，以响应不断变化的市场需求，解决应用中的实际问题，带来更高的个人、经济和社会价值 社会转型的澎湃动力， 本报告重点介绍了5G技术向6G持续演进过程中，性能卓越化、绿色轻量化、网络智能化、通感算一体化和空天地一体化5大趋势，以及具有代表性的9项新技术，详细分析了5G新技术作为经济社会智能化纵深发展的新动能，带来个人智享边界拓展、产业智能深度渗透、社会智慧泛在普惠的新价值，以及这些新价值实现对商业模式创新的需求，本报告避过对5G技术创新和价值创造的“管中察豹”，期望整聚共识，发展壮大5G产业，激发5G赋能经济 本报告由中移智库，GSMAIntelligence和GTI联合撰写与发布。 目录CONTENTS 01全球5G发展迈入新阶段 01 1.1.5G网络商用快速推进 02 1.2.5G中频股频谱先行一步 02 1.3.5G终端产业蓬勃发展 02 1.4，5G应用推广成效量著 025G技术演进实现新突破 04 2.1，趋势一：性能卓越化 05 2.2.趋势二：绿色轻量化 06 2.3.趋势三：网络智能化 06 2.4.趋势四：谨感算一体化 06 2.5.趋势五：空天地一体化 07 2.6.5G代表性新技术 035G技术创新驱动新价值 08 3.1.个人能：智享边界拓展 3.2.产业篇：智能深度渗透11 3.3，社会筛：智慧泛在普事 045G新商业模式推动价值实现 4.1.5G新应用对商业模式提出新需求22 4.2.5G新商业模式探索 22 4.3.新商业模式推动产业新发晨 26 05全球产业合作建议27 缩略语列表28 参考文献30 图目录LISTOFFIGURE 图1全球5G发展概览01 图25G推出前后的移动ARPU（按季度）变化03 图35G技术标准演进路线 图45G新技术带来新价值08 图55G新通话业务功能界面展示09 图6视频通活界面09 图7体验虚拟现实设备10 图8青岛某洗衣机工厂5G拖链电缆应用12 图9荆州美的全连接工厂13 图10某大型智慧园区资产全生命周期管理14 图11电力移级负控终端15 图12智慧牧场解决方案15 图135G无人配送物流车17 图14手机直连卫星公众应急通信18 图15现场救接应急通信18 图16地下管网监测19 图175G海域超远覆盖20 图18数字乡村病虫害防控21 图195G个人市场可拓展的定价维度23 图205G行业市场运营商角色拓展方向24 图215G行业应用产业链价值分布26 表目录LISTOFTABLE 表15G代表性新技术 全球5G发展迈入新阶段 01 2019年全球5G商用启动后，5G进入了发展快车道，在在网络部署、频谱分配、终端发展和 业务应用等领域取得了显进展。 - 217家 1952 2022 2023 zoan 图1全球5G发展概览 1.1 5G网络商用快速推进 5G网络覆盖率逐步提升，根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，5G网络已经 覆盖全球32%的人口，中国已建成全球规模最大的5G商用网络，5G基站数达到231.2万 个[11，5G网络成为投资的重点，全球移动运营商将在2023-2030年期间在移动资本支出 方面投资1.5万亿美元，约90%用于5G网络。受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口 比例到2025年将提高到46%，到2030年提高到62%， 5G商用范围不断扩展。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，已有237家运营商 在91个国家推出了5G服务（含FWA，即固定无线接入)。2023年，将有约30个国家新推出5G服务，到2025年底，5G服务将覆盖全球137个国家。 [1]2022年通信业统计公报：中国工业和信率化部网站 5G新技术创造新价值·01 1.25G中频段频谱先行一步 5G频谱是实现5G服务的关键。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，71个国家 已确定5G频谱，其中发放中频段国家最多，其次是低频段和毫米波(20个国家分配)，2023年，预计有近40个国家为5G分配新频谱。WRC-23致力于帮助行业提供负担得起的5G服务，弥合数字鸿沟，并将链续规划5G频谱，为未来的网络需求创造空间， 1.35G终端产业蓬勃发展 GSA数需显示，截至2022年底，全球共有224家制造商宣布推出约1800款5G终端（包括可用和即将推出），其中包括约900款5G手机，这些5G终端中，将近80%已经商用，与2021 年相比，商用5G终端数量增如了67%，在高收入国家，5G手机占智能手机销售额的50% 以上，除了5G手机，FWA和企业应用终端(例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调 器)也呈现增长势头，2023年3月，FWACPE终端达到277款，其中177款已经商用， 1.45G应用推广成效显著 1.4.15G连接数大幅增加 2022年，5G连接数达到了重要里程碑：根据GSMAIntelligence统计，全球5G连接数突破 10亿，占移动连接总数的12%，截至2022年底，中国5G用户数已达6亿，占全球5G用户 数的一半以上，在全球遥遥领先，到2023年，全球5G连接规模将从10亿增加到15亿，到 联网连接数也在持续增长。 2025年底，5G连接数将达到25亿，占移动连接总数的27%，除此之外，5GFWA和5G物 1.4.225G个人，家庭、行业应用全面提速 著进展。 5G应用可以分为个人应用、家庭FWA和行业应用，这三类5G应用近年来均取得了显 在个人应用市场，5G网络体验满意度较高，并对流量和ARPU产生积极影响，根据 GSMAIntelligence于2022年在8个国家(中国、法国、德国、意大利、日本、韩国， 美国和英国)的调研结果，70%的5G用户对网络体验表示满意，其中中国和美国的5G用户最为满意，用户的积极使用带来5G流量的大幅增长，2021年针对20个5G领先市场的研究显示，5G智能手机用户消耗的流量是4G用户的2.7倍，5G流量的增长带来了移动ARPU的回升，如下图所示，（GSMAIntelligence的研究表明，由于5G服务的推出， 在分析的8个国家中，有6个国家的ARPU下降趋势已经逆转。亚太地区领先的5G国家 （如中国、日本、韩国、澳大利亚）在5G推出后的ARPU改善幅度最大。 55GG新新技技术术创造创新造价新值价+0值202 5G新技术创造新价值04 5G新技术创造新价值06 2.6 5G代表性新技术 新型无源物联、通 向6G持续演进5大趋势下，5G涌现出一系列新技术，其中，RedCap、 感一体、确定性网络、5GMBS、网元智能化、X-Layer、5G新通话DataChannel、 天地通信，这9项新技术具有丰富的应用场景和良好的发展前景。本报告将以上这些技术作为5G代表性新技术，分析其应用前景及可以产生的经济社会价值。 5G新技术 技术指标 应用领域 RedCap 相比5GeMBB，量过款宽、天线数等终据剪数降低5G终准复杂度和成本 提供中高速事业务承款的力： @54QAMFDD.75Mbps, 下行150Mbps;TDD.上行15Mbps 提频监控、车联网、可享联、电力、石化、工业等 新型无源物联 低成本，妊功耗，部署、免 维护的无源物联网 系统：标益数据接收距离大于190案，低成本米级完位，每移盘存标益>390个，标益：具备多传融合，环境自采能据力， 制速、物衰、医疗、激精、富妆、剪源、石化、交通、园区、政务等 通哗一体 通信网络实现递信感知一体化 增路水军哗知精度1米以内、100毫秒时延：妊空水平邮知精度5米以内 车取网、自动驾缺、无人机监管等 豫定性网培 薄足低时延、有界抖动、高精度时调网步、高可堂等键定性递信需求 损供端到薄时与ms，可营性 99.99%，动100u5，高格度 时间同梦需1us的通值性限 工业互取网，云XR，车 取网等 5GMBS 更高效的否音、模频、数据传输临力和更广运的量置范围 可有效级解网络阻富、保障服务质量，在MCS应急通信中，端 到端对进延退低手300m5 皮鱼广酯、灾害教强、网监直陷、大规债您联网等 网元智楼化 通过网结、网元与AI结合的方 对为网增和服务注智 提升用户体验，提升网络运行效事、韩助高效运组 提系直播、车取网、绿色节能、云游戏、提聚会改等 X-Layer 大带宽实时性性除保障虚实结合的XR应用深漫式体验 4K@60fps强交互，VR激观频时物级速率约150Mbp5，MTP 时延<75m5，日标网络传输时 E20ms左右 VR2戏、云泵频等 5G新通话 DataChannel 递活与多媒体处理，人工智能相结合，节来“智格化、可交互”9全新通话体验 通客通话时证≤220ms，规频递话时延250ms，语音转写时函<1.55，中美互译时<25，标 动率>99% 通活字幕、智能器译、超味酒适、智能交互菜单、冠程辅助等 空天地递信 手机直流、量地融合，建设全球广域需置的空天陷一体化三维立体网络 承机直连高轨卫量；速率 1~2Kbps，空口时540ms: 手机直连任轨卫量：速率 210M(DL).0.42Mbp5(UL),空口时延1342ms 高转：双内语音对讲，带物联：低载： 、语音通适、宽伟 数据等 表15G代表性新技术 5G新技术创造新价值·07 5G技术创新驱动新价值 03 5G新技术以智能内生为发展理念，构筑经济社会智能化发展底座，实现5G与人工智能深度融合、共生共进，推动智能化在个人、产业、社会的宽度、度、广度拓展。这些暂能化应用拓展有望改善消费服务体验、关爱更多人类群体，提升生产运营效率、促进经济高质量发展，助力缘色低碳、增强社会民生福祉 5G新技术 5G所价值 中人道 产业 图45G新技术带来新价值 3.1个人篇：智享边界拓展 3.1.1促进通信方式向智能交互升级 等特殊群体听不清对方声音等， 通信网络技术革新推动遇信方式不断升级，从语音、文字到现在的视频通话，人与人之间限空交流的体验愈加便捷，但即使是接近“面对面”体验的视频通话方式，也仍有一定局限性。例如，语言不通的人无法直接交流，双方通过程无法实时交互，老年人、听障残疾人 55GG新新技技术术创造创新造价新值价·08值08 5G新通话在5G音视频通话基础上，将通话与多媒体处理、人工智能等技术相结合，提供语音文字实时互转、跨语种实时翻译、智能交互菜单、远程辅助等一系列通话增强服务和创新应用，推动视频通话向智能化、可交互、沉式方尚升级，5G新需适可帮助特殊群体费感款 图55G新通话业务功能界面展示 字鸿沟，帮助语言不通的人群筑起沟通桥梁，帮助线上客户服务效率提升，使视频通话服务 +场景示例：通过5G新通话发送新年祝福 某用户因公务出差不能回家与家人一起迎接新年，于是通过5G新通话与家人连线。通话过程中，屏幕上显示着双方的个人卡通虚拟形象，凭语音和手势关键词触发丰富的“表情雨” 例如，当用户对着屏幕比出“爱心”的手势，家