计算机行业周报：打造国产计算产业，华为战略布局践行信创

9月15日，2023世界计算大会在湖南长沙举办，大会主题为“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”。华为技术有限公司轮值董事长徐直军在大会开幕论坛上作主旨发言，明确了华为在打造国产计算产业方面的决心和三大战略布局，即：共建鹏腾生态，促进通用计算产业的可持续发展；共建昇腾生态，促进AI计算产业的可持续发展； 以集群和云服务作为算力基础设施的主要方向。 围绕鹏腾生态打造通用计算基座 7月中旬，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。我们认为，以通用CPU为核心的通用计算产业是数字经济的基石，其国产化水平关系到国家整个信息技术产业的安全性和可靠性，也是信创长期推进的核心方向之一。当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，在信创领域形成鲲鹏和PKS两大主流生态，未来合并后的“鹏腾”生态有望进一步带动信创计算产业的大发展。建议关注：神州数码、中国长城、拓维信息、广电运通。 围绕昇腾生态打造AI算力基座 华为昇腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾910（用于训练）和昇腾310（用于推理）处理器，采用自研的达芬奇架构，主要是对标英伟达的GPU，以及海光、寒武纪等国内厂商生产的AI芯片产品。从2017年昇腾问世伊始，华为便致力于打造完全自主可控的昇腾人工智能生态，完全基于自研的指令集、独立的算子使能CANN、AI框架昇思MindSpore以及整个工具体系。在当前生成式AI算力需求激增和错综复杂的国际环境交织下，自主可控的AI算力基座显得至关重要。目前国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，意味着未来相关市场空间更大。建议关注：神州数码、拓维信息、广电运通。 以分布式云服务补齐基础设施短板 徐直军在2023世界计算大会上指出：“受半导体生产工艺的影响，单颗芯片的算力也许是不够的，但是基于集成技术，把多个CPU，多个AI处理器连接起来做成集群，然后利用云计算的分布式手段，是可以满足国家算力需求的。”我们注意到，近年来通过云计算的分布式架构对算力基础设施进行优化升级，进而摆脱对国外传统大型算力基础设施的依赖，已成为金融、运营商等关基行业的主要路径。相关的操作系统、数据库和应用软件公司也在大力发展并丰富分布式的云计算产品和解决方案，以满足行业端的自主可控需求。我们认为，云化转型和分布式改造既是行业信创的发展趋势，也是华为补齐基础设施短板的重要手段，未来产业链相关标的有望持续收益。建议关注：赛意信息、能科科技、汉得信息、法本信息、麒麟信安、诚迈科技、海量数据、软通动力、中软国际。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 9月15日，2023世界计算大会在湖南长沙举办，大会主题为“计算万物·湘约未来——计算产业新变革”。华为技术有限公司轮值董事长徐直军在大会开幕论坛上作主旨发言，明确了华为在打造国产计算产业方面的决心和三大战略布局，即：共建鹏腾生态，促进通用计算产业的可持续发展；共建昇腾生态，促进AI计算产业的可持续发展；以集群和云服务作为算力基础设施的主要方向。 围绕鹏腾生态打造通用计算基座 7月中旬，华为、中国电子、中国长城和飞腾官方微信相继发布信息：中国电子与华为决定合并鲲鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。我们认为，以通用CPU为核心的通用计算产业是数字经济的基石，其国产化水平关系到国家整个信息技术产业的安全性和可靠性，也是信创长期推进的核心方向之一。当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，在信创领域形成鲲鹏和PKS两大主流生态，未来合并后的“鹏腾”生态有望进一步带动信创计算产业的大发展。建议关注：神州数码、中国长城、拓维信息、广电运通。 围绕昇腾生态打造AI算力基座 华为昇腾芯片是华为公司发布的两款人工智能处理器，包括昇腾910（用于训练）和昇腾310（用于推理）处理器，采用自研的达芬奇架构，主要是对标英伟达的GPU，以及海光、寒武纪等国内厂商生产的AI芯片产品。从2017年昇腾问世伊始，华为便致力于打造完全自主可控的昇腾人工智能生态，完全基于自研的指令集、独立的算子使能CANN、AI框架昇思MindSpore以及整个工具体系。在当前生成式AI算力需求激增和错综复杂的国际环境交织下，自主可控的AI算力基座显得至关重要。目前国产AI芯片在产品性能和软件生态等方面与国际领先水平还存在差距，意味着未来相关市场空间更大。建议关注：神州数码、拓维信息、广电运通。 以分布式云服务补齐基础设施短板 徐直军在2023世界计算大会上指出：“受半导体生产工艺的影响，单颗芯片的算力也许是不够的，但是基于集成技术，把多个CPU，多个AI处理器连接起来做成集群，然后利用云计算的分布式手段，是可以满足国家算力需求的。”我们注意到，近年来通过云计算的分布式架构对算力基础设施进行优化升级，进而摆脱对国外传统大型算力基础设施的依赖，已成为金融、运营商等关基行业的主要路径。相关的操作系统、数据库和应用软件公司也在大力发展并丰富分布式的云计算产品和解决方案，以满足行业端的自主可控需求。我们认为，云化转型和分布式改造既是行业信创的发展趋势，也是华为补齐基础设施短板的重要手段，未来产业链相关标的有望持续收益。建议关注：赛意信息、能科科技、汉得信息、法本信息、麒麟信安、诚迈科技、海量数据、软通动力、中软国际。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指上涨0.03%，创业板指下跌2.29%，沪深300指数下跌0.83%，计算机行业指数下跌4.02%，跑输上证综指4.05%，跑输创业板指1.73%，跑输沪深300指数3.19%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第30，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第4。 表1：本周各类指数行情统计 本周各行业涨跌幅统计 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周中控技术代替用友网络进入本周持仓市值前十，万兴科技代替超图软件进入持仓占比前十。从增持比例来看万兴科技、中海达、佳发教育增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 数字金融 苏州市委书记曹路宝：着力打造数字金融产业发展高地。财联社9月12日电，2023苏州数字金融大会9月12日举行。苏州市委书记曹路宝表示，苏州确立了打造金融服务实体经济、数字金融创新、产业资本集聚、金融开放合作“四个标杆城市”的目标，始终把金融科技创新作为推动金融业转型发展、提升金融服务实体经济质效的关键抓手，着力打造数字金融产业发展高地。(来源：财联社) 9月7日，珠海举行数字人民币试点工作动员会暨政银企签约仪式。会上数据显示，截至2023年7月末，珠海市已开立个人钱包38.8万个，对公钱包3.5万个，流通（转账、交易）业务149.67万笔，金额3.78亿元，落地支持数字人民币支付场景6.3万个。（来源：移动支付网） 智能网联汽车 国内首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路，预计9月底完成系统联调联试工作。据悉，该项目覆盖苏台高速S17（黄埭互通~阳澄湖北互通），目前已完成全部工程量超80%。该项目建成后，将成为国内首条满足车路协同式，自动驾驶等级的全息感知智慧高速依靠车路协同方式，在高速公路上，实现L4级别自动驾驶。此外，该智慧高速公路还有望实现多种功能；可以为主机厂商、算法厂商、设备厂商等提供所需高速公路场景测试数据，形成从智能网联城市道路到高速路段测试的场景闭环；可以通过打造智慧高速平台，为交通、公安等政府部门提供一系列智慧高速监管服务；在具备公共服务、基础设施服务属性的同时，可以开展运营模式探索。（来源：盖世汽车智能网联） 9月11日,工信部郭守刚在2023世界智能网联汽车大会上透露,今年上半年,我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车市场渗透率近一步提升,达到了42.4%。在关键技术上,新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现了装车应用,跨域融合与控制器技术实现突破,高性能激光雷达感知范围达到了250米。L2级自动驾驶车型广泛应用,多家车企已经做好了量产L3级车辆的准备。在示范应用方面,全国已建设17家国家级测试示范区,7个国家级车联网先导区,16个“双智”试点城市。各地加快测试示范部署与基础设施建设,省、市发布道路测试实施细则约50个,全国累计开放超过15000公里测试道路,发放测试牌照超过2800张,道路测试总里程达到7000多万公里,部署路侧网联基础设施超过7000套。郭守刚表示,下一步,工信部将坚持车路云一体化发展路线,强化创新驱动、优化政策供给,加快智能网联汽车产业化进程。（来源：新华网） 高工智能汽车研究院监测数据显示，2023年1-6月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配中控娱乐系统交付856.13万辆，前装标配渗透率已经超过90%，达到92.13%。其中，座舱域控制器标配交付117.67万辆，同比增长67.98%（前装搭载率突破10%，达到12.66%），成为未来几年的主要增量市场；同时，舱泊一体、舱驾一体等多种形态开始落地。供应链端也呈现出多元化的阵营格局。同时，在核心计算平台方面，中国本土供应商也在强势突围。 在车企端，目前，少数新势力已经完成了软件自研、硬件设计+代工的模式。不过，对于大部分车企来说，由于品牌、车型及平台化项目较多，第三方供应商仍有巨大的软硬件增量机会。 同时，座舱域控制器的竞争，也已经从早期的纯硬件设计，逐步延伸至芯片（自研）、多模态人机交互、上层融合功能开发等更多高价值业务新周期。（来源：高工智能汽车）2019年我国智能网联汽车行业的市场规模为636亿元，2021年已增长至1012亿元，复合年增长率约为26.1%。2021年，我国乘用车新车市场中具备L2级智能驾驶功能的车型销售476.6万辆，渗透率达到23.5％，同比增长57.2％。2022年，搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售达700万辆、同比增长45.6%，市场渗透率提升至34.9%。国内多数车企量产了L2级辅助驾驶汽车，实现大规模商业化应用。据智能网联汽车产业创新联盟统计，2023年1至5月，具备组合辅助驾驶功能的L2级智能驾驶功能的乘用车上险量达到309.9万辆，同比增长40.6%，市场渗透率达到42.2%。目前，我国智能驾驶技术仍处于发展阶段。 配备L2驾驶技术的汽车已实现批量生产，但应用场景仍然有限。搭载L3、L4、L5自动驾驶技术的智能网联汽车仅能在实验及示范的特定场景下运行。（来源：IT之家） 根据盖世汽车研究院整理，受全球经济下滑的影响，车市短期内难以恢复至疫情前的销量水平，导致IAA参展规模缩水，由2021年的700家减少至675家（巅峰期时有超过1000家来自全球各地的企业参