天玛智控机构调研纪要

天玛智控机构调研报告 调研日期:2023-06-13 2023-09-15 2023-06-13 特定对象调研 董事长张良,总会计师、董事会秘书邢世鸿,总经理助理王绍儒,证券事务代表吕文平,董事会办公室主任郝雅琦 天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室 诚旸投资投资公司王伶俐,杨景超,陈威,刘鉴,孟宪斌 交流提问情况整理如下:1.煤炭智能化装备行业前景、竞争格局以及公司的竞争优势?(1)煤炭智能化装备行业前景 伴随着煤炭行业的稳健发展,我国煤炭装备制造业加快结构调整和转型升级,产业规模持续扩大,产业集中度明显提升,自主创新能力显著增强,先进高端制造取得新进展,产业基础逐渐夯实,产品质量显著提高。据中国煤炭工业协会统计数据显示,我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%,已实现高度机械化。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大,我国的煤矿开 采经历了机械化到自动化的发展,当前正处于智能化起步阶段。 建设智慧矿山蕴含了万亿级的广阔市场空间。根据安永研究报告《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》,依据标准体系框架并结合煤矿实际升级改造案例,估算单矿投资改造费用,在煤矿种类方面,划分为新建矿井及生产矿井两种类型;在年产能方面,以120万吨和500万吨为 线,划分为三种产能等级。经测算,已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49亿元人民币至2.63亿元人民币之间,而新建型矿井单矿改造费用约在1.95亿元人民币至3.85亿元人民币之间。 国家能源局发布《智能化示范煤矿建设指南》和《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》,提出了井工煤矿分类建设、分级达标的原则,建设达标分为初级、中级和高级,目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平,未来持续产品升级并最终达到高级智能化水平是必然经历的阶段,煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程,将为公司带来持续的行业前景。 (2)竞争格局 随着国家八部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》的出台落地,智能开采领域的设备厂家纷纷加大投入,行业外竞争对手也进入市场开发同类产品,加剧了市场竞争。在综采自动化控制系统与液压支架电液控制系统市场,总体呈现双寡头竞争态势,天玛智控稳居第一集团;在智能集成供液系统市场,呈现多家企业充分竞争局面。天玛智控聚焦头部大型煤炭集团和高端装备市场,发挥技术和产品优势, 引领无人化智能开采持续发展。2022年综采自动化控制系统竞争格局(亿元) 2022年,天玛智控SAM综采自动化控制系统市场占有率排名第一。2022年液压支架电液控制系统竞争格局(亿元) 2022年液压支架电液控制系统市场头部企业的优势逐步扩大,天玛智控市场占有率排名第一。2022年智能集成供液系统市场竞争格局(亿元) 整体销售智能集成供液系统企业名称 业绩控制系统乳化液泵喷雾泵 浙江中煤5.082.02.50.5天玛智控2.451.60.70.1山东名盾2.050.71.00.4无锡威顺2.090.81.10.2南京六合1.980.51.20.2 无锡煤机2.010.31.30.4其他2.390.21.30.9 总计18.16.29.22.7 智能集成供液系统市场竞争激烈,从市场应用来看,无论是乳化液泵、喷雾泵还是控制系统,市场均以国产品牌为主。以浙江中煤、天玛智控、山东名盾、无锡威顺、南京六合以及无锡煤机这六家企业为代表的国内厂商占据90%左右的市场份额。其中浙江中煤处于龙头地位 ,天玛智控聚焦高端大流量泵站市场,排名第二。随着煤矿机械的自动化水平提升,煤炭的生产力不断提高,大流量泵的需求将会越来越大,630L/min及以上智能集成供液系统市场潜力巨大。 2022年液压支架电液控制系统竞争格局(亿元) 2022年液压支架电液控制系统市场头部企业的优势逐步扩大,天玛智控市场占有率排名第一。 2022年智能集成供液系统市场竞争格局(亿元)整体销售智能集成供液系统 企业名称 业绩控制系统乳化液泵喷雾泵浙江中煤5.082.02.50.5 天玛智控2.451.60.70.1山东名盾2.050.71.00.4无锡威顺2.090.81.10.2 南京六合1.980.51.20.2无锡煤机2.010.31.30.4其他2.390.21.30.9 总计18.16.29.22.7 智能集成供液系统市场竞争激烈,从市场应用来看,无论是乳化液泵、喷雾泵还是控制系统,市场均以国产品牌为主。以浙江中煤、天玛智 控、山东名盾、无锡威顺、南京六合以及无锡煤机这六家企业为代表的国内厂商占据90%左右的市场份额。其中浙江中煤处于龙头地位 ,天玛智控聚焦高端大流量泵站市场,排名第二。随着煤矿机械的自动化水平提升,煤炭的生产力不断提高,大流量泵的需求将会越来越大,630L/min及以上智能集成供液系统市场潜力巨大。 (3)公司竞争优势1)技术创新优势 公司始终把科技创新作为公司发展的核心驱动力。公司依托无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎,构建了无人化智能开采感知控制技术平台等四大技术平台,研发了无人化开采工艺技术、采煤工作面智能感知导航定位技术等14类49项核心技术,成 功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国家标准。截至2022年底,公司取得了382项专利(含194项发明专利和5项境 外专利)和100项计算机软件著作权。共获得国家科学技术进步奖3项、省部级奖项60余项,承担或参与国家、省部委项目(包括国家863项目、国家重点研发计划项目、山东省重点研发计划项目、国家自然科学基金、北京市科技计划课题等)21项,牵头或参与起草了国家标准2项、行业标准15项,团体标准11项,在行业内具有较大影响力,推动行业在液压支架控制技术、泵站控制技术等装备控制技术方面取得快速发展,并引领行业技术进步。 2)人才优势 公司拥有一支200余人的煤矿智能开采技术方面的研发专家队伍,涵盖机械、电气、液压、软件四大专业,硕士及以上学历占比超过60 %,具备多年从事煤矿智能化开采技术的研究开发、装备研制和项目实施经验。其中“煤炭智能化无人开采创新团队”获得国家创新人才推进计划重点领域创新团队称号。公司现有中国工程院院士1人,享受国务院政府特殊津贴的专家3人,国家百千万人才工程暨国家有突出 贡献的中青年专家1人,研究员8人,副研究员/高级工程师30人,形成了一支老中青搭配合理,创新意识强、充满活力的管理和科研队伍 。3)产品先进性优势 公司自2008年成功研制了我国首台套具备自主知识产权的SAC型液压支架电液控制系统以来,构建了以液压换向阀、辅助阀、液压支架控制器和关键传感器为核心部件的完整产品体系。已形成集机、电、液、软等技术于一体,由液压系统、电控系统两部分组成的齐套解决方案,满足不同液压支架的个性化配套要求。 公司的SAM型综采自动化控制系统实现顺槽、地面对工作面液压支架、采煤机、运输机等设备自动化集成控制,系统产品具备多网合一、高 实时性、智能决策等多种特点,满足“无人跟机作业,有人安全值守”的智能化矿井需求。 公司2017年研制了国内首套630L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵,打破国外技术垄断,技术指标方面处于国际领先水平。相关产品的应用大幅提升了行业科技水平和生产安全保障能力。 4)品牌与客户资源优势 公司二十年来一直致力于煤矿综采自动化和智能化的发展,通过自身的创新技术和优质产品为煤矿向智能化方向的转型升级和高质量发展提供服务和支撑,在行业内建立了技术领先、产品优质和用户信赖的品牌影响力。 基于完善的产品体系,公司积累了大量客户资源。以液压支架电液控制系统为例,由于液压支架电液控制系统是煤矿无人化智能开采的核心控制装备,综采自动化控制系统、智能集成供液系统等在一定程度上均围绕电液控制系统进行连接和发挥作用。如果用户使用公司提供的液压支架电液控制系统,则周边产品及服务将更加倾向于由公司提供。截至2022年底,公司凭借二十年的发展和积累,累计在400余 个大型煤矿应用了848套SAC型液压支架电液控制系统,依靠煤矿主要生产企业的影响力将给公司的主营产品带来潜在的业务需求。2.募投项目与公司现有业务、核心技术之间的关系? 新一代智能化无人采煤控制系统研发项目在公司现有无人化采煤技术的基础上,融合工业互联网、大数据、人工智能等新兴技术,进一步攻克关键技术,研发系列智能传感器、智能型控制器、高精度液压执行机构及装置,形成工作面机、电、液、软一体化无人采煤智能控制解决方案,研发内容是对公司现有主营业务的进一步提升,与公司主业高度相关。 智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目是在现有产业基地的智能制造能力基础上,通过技术升级改造、新增智能化设备和信息化系统 ,在更广范围内建成更高等级的智能工厂,其新增加的产能为公司主营业务产品SAC系统和SAM系统。 数字液压阀及系统研发与产业化项目是利用现有数字比例控制技术平台,在公司积累的自有低功耗电液转换技术、先导级比例压力控制技术、功率级流量比例控制技术等核心技术的基础上,利用技术多元化战略开展系列数字控制比例多路阀、比例多路阀及多自由度特种液压机械臂及系统产品的研发创新和产业化,形成公司数字液压阀新产业,为公司开辟新的盈利增长点。 高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目将对公司既有400-1250L/min乳化液泵进行持续品质提升及改进,对现有SAP系统产品线进行拓展,进一步升级泵站智能控制和变频电力驱动系统,开展数字化泵站系统集成创新研发与产业化;全新研制大流量20 00L/min乳化液泵、全新径向柱塞泵、新一代智能泵控制系统、智能变频电力驱动装置、高集成度数字化泵站产品和系统。 3.公司市场竞争地位如何? (1)公司是煤炭行业无人化智能开采控制领域的引领者作为煤炭行业的科技支撑单位中国煤科的下属企业,天玛智控对行业痛点有深刻理解,在成立之初就提出了“致力于煤矿自动化开采,保安全促高效”的定位,聚焦于煤矿采煤工作面自动化采煤控制技术及相关设备的研发 。经过多年发展,天玛智控逐步形成了无人化智能开采控制技术、高水基液压技术两大核心技术引擎,自主创新研发成功SAC型液压支架电液控制系统、SAM型综采自动化控制系统、SAP型智能集成供液系统三大系统。其中,2008年,研制国内首套具有自主知识产权的SAC型液压支架电液控制系统,成功应用在国家能源集团宁夏煤业有限责任公司石沟驿煤矿并通过行业鉴定;2014年,SAM型综采自动化控制 系统在陕煤集团黄陵一号煤矿开创了较薄煤层国产装备无人化开采的先河,整体技术达到国际领先水平;2017年,成功研制国内首套6 30L/min、40MPa、具有电控、液控双卸荷功能的高端大流量乳化液泵,并在神东煤炭集团年产千万吨矿井示范应用。 (2)公司在无人化智能开采控制领域处于行业主导地位天玛智控的产品技术水平、市场销售及应用处于行业主导地位,其中SAC型液压支架电液控制系统荣获2020年第五批制造业单项冠军产品;2021年,国家能源局、国家煤矿安全监察局确定的71处(含5处露天煤矿 )国家首批智能化示范建设煤矿中有39处由天玛智控提供技术支撑,占比达55%;2022年,天玛智控液压支架电液控制系统产品市 场占有率为34.4%,位居行业第一。天玛智控还主导或参与了煤炭行业智能开采领域诸多有影响力的项目,包括最高综采工作面、最长综采工作面、极薄综采工作面、最大综放工作面、第一个5G+智能煤矿、第一套纯水液压支架系统等项目。 (3)公司牵头或参与制定了多项国家和行业标准 天玛智控作为煤矿采煤工作面智能化开采控制领域的领先企业,牵头起草了国家标准2项、行业标准4项、团体标准7项;参与起草了行业标准11项、团体标准4项,对行业技术规范、标准建立发挥了重要作用,有力促进了行业的高质量发展和技术进步。 4.公司对未来发展的规划? 面向未来智能化、数字化的发展趋势,公司将物联网、大数据、人工智能、工业互联网等技术与综