天玛智控机构调研纪要
天玛智控机构调研报告 调研日期:2023-07-14 2023-09-15 证券事务代表吕文平,董事会办公室主管刘原野 2023-07-14 特定对象调研 天玛智控顺义创新产业基地五层1506会议室 睿璞投资投资公司蔡海洪,郑劼 交流提问情况整理如下: 1.请问数字油阀领域市场前景情况? 数字油阀在以下方面存在市场空间,一是数字油阀领域国产化需求高。当前由外资品牌占据主导,国家对关键机械设备国产化提出了明确的要求,未来随着国产品牌在技术、稳定性、质量等方面有所突破后,国产化趋势将会加快,存在较大国产替代需求。二是数字油阀行业中的手动阀逐步被电控产品所替换。随着设备智能化程度的不断提升,以及核心基础零部件国产化率的不断提高,将推动比例液压阀行业向电控阀、CAN总线数字化控制阀的方向发展,带动设备更新换代需求,带来较大市场空间。三是数字油阀产品市场前景宽阔。根据格物致胜研究数据,在采煤机、钻机、掘进机等各煤机细分领域,预计至2025年,煤机市场数字油阀产品市场规模达到6亿元。除煤机细分之外,数字 油阀产品还广泛应用在工程机械、农机以及其他行走机械中,预计至2025年,工程机械市场应用市场规模55-60亿元,农机市场规 模10亿元,其他行走机械如盾构机,市政机械、消防机械等市场规模达到10亿元。预计到2025年数字油阀的市场规模合计达到80 -100亿元。2.请问目前煤矿智能化行业增长前景情况? 伴随着煤炭行业的稳健发展,我国煤炭装备制造业加快结构调整和转型升级,产业规模持续扩大,产业集中度明显提升,自主创新能力显著增强,先进高端制造取得新进展,产业基础逐渐夯实,产品质量显著提高。据中国煤炭工业协会统计数据显示,我国大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.5%提高到2022年的99.01%,已实现高度机械化。随着行业集中度提升及煤矿规模的扩大,我国的煤矿开 采经历了机械化到自动化的发展,当前正处于智能化起步阶段。 建设智慧矿山蕴含了万亿级的广阔市场空间。根据安永研究报告《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》,依据标准体系框架并结合煤矿实际升级改造案例,估算单矿投资改造费用,在煤矿种类方面,划分为新建矿井及生产矿井两种类型;在年产能方面,以120万吨和500万吨为 线,划分为三种产能等级。经测算,已有生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在1.49亿元人民币至2.63亿元人民币之间,而新建型矿井单矿改造费用约在1.95亿元人民币至3.85亿元人民币之间。 国家能源局发布《智能化示范煤矿建设指南》和《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》,提出了井工煤矿分类建设、分级达标的原则,建设达标分为初级、中级和高级,目前建成的智能化采煤工作面大多处于初级和中级的水平,未来持续产品升级并最终达到高级智能化水平是必然经历的阶段,煤矿智能化建设是一个长期且不断迭代更新的过程,将为煤炭智能化装备行业带来持续的行业前景。 3.请问公司主要产品生命周期情况? (1)泵站主机,8-10年;(2)SAC、SAM,约5年; (3)电控类产品,3-5年;(4)SAC、SAM生命周期中2-3次大修或项修。4.请问公司设备与市场设备适配情况? (1)公司产品与下游主流煤机设备的适配情况 1)SAC系统产品,主要控制液压支架,可以适配行业内所有的液压支架,液压支架主机厂包括北煤机、郑煤机、平煤机、三一重装、林州重工等。 2)SAM系统产品,主要实现对综采工作面煤机装备的智能联动控制,适配行业内包括中国煤科在内的综采相关的煤机装备,如采煤机、刮板输送机、液压支架、供电系统、泵站等。 3)SAP系统产品,主要实现工作面供液,适配行业内包括中国煤科在内的综采相关的煤机装备。 综上,公司产品可以适配煤炭行业下游主流煤机设备,包括中国煤科相关产品。5.请问煤矿智能化建设除政策影响外还有哪些动力? 目前煤炭企业从业人员老龄化严重,煤炭企业井下恶劣的作业环境难以吸引年轻人加入,导致招工越发困难;随着人民生活水平持续提升,从业人员的工资需求也在提高;加之煤炭安全生产投入加大,煤炭企业的用工成本不断攀升,安全高效生产仍然是煤炭生产企业的内生需求 ,这将促使煤炭企业持续加大智能化投入。公司的主营业务产品是煤炭行业智能化建设的必备条件,致力于助力实现井下无人作业,一方面能够解决煤炭企业招工难题,一方面能够有效降低井下安全风险。 6、请问公司对未来发展的规划? 面向未来智能化、数字化的发展趋势,公司将物联网、大数据、人工智能、工业互联网等技术与综采工作面无人化控制技术深度融合,坚持“做专、做强、做优、做大”的发展路线,坚持聚焦做强煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业,开展与公司技术和产品相关的价值增值服务业务,按技术相关原则积极拓展非煤产业,按照两个“一以贯之”的方针,进一步加强现代企业制度建设,加强对标世界一流管理能力提升,坚持以人才为本、以奋斗者为本,全面深化改革、强化管理,以质量第一、效益优先为原则推动高质量发展,建成产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代的世界一流企业。 以中国煤科“1245”总体发展思路为指导,坚定实施创新驱动和聚焦主业两大战略,强化智能制造,以用户需求为导向研发智能高科技产品,以智能制造方式高效生产制造高质量产品,打造“双智”企业,全力发展五大主导产业:支架电液控制系统产业、无人化智能开采工 作面系统集成产业、高压高效柱塞泵及智能控制系统产业、数字液压阀系统产业、智能制造产业。
