机械设备行业周报：8月份规模以上工业增加值同比增长4.5%

投资摘要： 截至9月15日收盘，本周机械行业板块下跌2.20%，沪深300指数下跌0.83%，机械行业落后沪深300指数1.36pct。机械板块在中信30个一级行业中位列第26位。 子板块涨跌幅：工程机械板块下跌1.72%，专用机械板块下跌2.33%，运输设备板块下跌2.59%，金属制品板块下跌2.88%,仪器仪表板块下跌3.03%,通用设备板块下跌3.09%。 股价涨幅前五名：联合精密、热威股份、钢研纳克、文一科技、远东传动； 股价跌幅前五名：唯万密封、青达环保、昊志机电、荣旗科技、先锋电子。 投资建议： 2023年8月份规模以上工业增加值增长4.5%。根据国家统计局数据，2023年8月，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长3.9%。分三大门类看，8月，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。我们认为，制造业是实体经济主体，是经济发展的关键核心和动力，8月，采矿业增加值同比增长2.3%。建议关注上游的矿用耗材行业，如国内矿用刀具优质公司新锐股份等。 9月11日，中汽协发布8月汽车销量数据。其中，8月，新能源汽车产销分别为84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22%和27%，环比分别增长4.7%和8.5%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布8月动力和储能电池月度数据。其中：装车量方面：8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%。1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh,累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh,占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh,占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。我们认为，双碳目标提出后，新能源汽车渗透率有望进一步上升。目前新能源汽车渗透率增速下滑，对上游的锂电设备需求增速也会有所下滑，但是存在结构性机会，如电池技术迭代等，如复合铜箔、4680电池技术等。建议关注道森股份、斯莱克等。 9月14日，中国工程机械工业协会发布8月工程机械行业主要产品销售快报。我们认为工程机械作为基建和地产行业的基础，有望在宏观经济迎来复苏，随着竞争格局日趋激励，头部企业存在规模、品牌效应，有望受益。 建议关注三一重工等。 风险提示：新能源汽车行业发展不及预期；储能行业发展不及预期；通用机械恢复不及预期；工程机械行业发展不及预期。 1.投资策略及重点推荐 9月11日，中汽协发布8月汽车销量数据。其中，8月，新能源汽车产销分别为84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22%和27%，环比分别增长4.7%和8.5%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布8月动力和储能电池月度数据。 其中：（1）销量方面：8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh,环比增13.3%。 其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计销量为411.1GWh。其中动力电池累计销量为364.9GWh；储能电池销量为46.2GWh。8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计出口达87.9GWh，累计同比增长163.2%。（2）装车量方面：8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%。1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh,累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh,占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh,占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。 我们认为，双碳目标提出后，新能源汽车渗透率有望进一步上升。目前新能源汽车渗透率增速下滑，对上游的锂电设备需求增速也会有所下滑，但是存在结构性机会，如电池技术迭代等，如复合铜箔、4680电池技术等。建议关注道森股份、斯莱克等。 9月14日，中国工程机械工业协会发布8月工程机械行业主要产品销售快报。 1）2023年8月当月销售各类平地机435台，同比下降24.5%，其中国内63台，同比下降26.7%；出口372台，同比下降24.1%。2）2023年8月当月销售各类汽车起重机1618台，同比下降13.1%，其中国内1077台，同比下降22.4%；出口541台，同比增长13.9%。3）2023年8月当月销售各类履带起重机232台，同比下降11.8%，其中国内93台，同比下降31.1%；出口139台，同比增长8.59%。4）2023年8月当月销售各类随车起重机1849台，同比增长31.7%，其中国内1453台，同比增长33.1%； 出口396台，同比增长26.9%。5）2023年8月当月销售各类塔式起重机1591台，同比下降11.3%，其中国内1418台，同比下降18.6%；出口173台，同比增长239%。 6）2023年8月当月销售各类叉车97657台，同比增长16.6%，其中国内61753台，同比增长15.4%；出口35904台，同比增长18.7%。7）2023年8月当月销售各类压路机1031台，同比下降13.6%，其中国内436台，同比下降30.8%；出口595台，同比增长5.68%。8）2023年8月当月销售各类摊铺机78台，同比下降37.1%，其中国内64台，同比下降39%；出口14台，同比下降26.3%。9）2023年8月当月销售各类升降工作平台18315台，同比下降12%，其中国内10978台，同比下降19.7%；出口7337台，同比增长2.67%。10）2023年8月当月销售各类高空作业车338台，同比增长16.6%，其中国内334台，同比增长15.2%；出口4台，同比增加4台。我们认为工程机械作为基建和地产行业的基础，有望在宏观经济迎来复苏，随着竞争格局日趋激励，头部企业存在规模、品牌效应，有望受益。建议关注三一重工等。 2023年8月份规模以上工业增加值增长4.5%。根据国家统计局数据，2023年8月，规模以上工业增加值同比实际增长4.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，8月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-8月，规模以上工业增加值同比增长3.9%。分三大门类看，8月，采矿业增加值同比增长2.3%，制造业增长5.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.2%。我们认为，制造业是实体经济主体，是经济发展的关键核心和动力，8月，采矿业增加值同比增长2.3%。建议关注上游的矿用耗材行业，如国内矿用刀具优质公司新锐股份等。 建议关注：道森股份、斯莱克、三一重工、新锐股份。 图表1：本周建议关注 2.市场回顾 截至9月15日收盘，本周机械行业板块下跌2.20%，沪深300指数下跌0.83%，机械行业落后沪深300指数1.36pct。 图表2：机械设备指数VS沪深300指数 从板块排名来看，机械行业指数本周下跌2.20%，在中信30个一级行业中位列第26位。 图表3：本周中信一级子行业区间涨跌幅（%） 从子板块方面来看，工程机械板块下跌1.72%，专用机械板块下跌2.33%，运输设备板块下跌2.59%，金属制品板块下跌2.88%,仪器仪表板块下跌3.03%,通用设备板块下跌3.09%。 图表4：本周机械行业子板块周涨跌幅 股价涨幅前五名：联合精密、热威股份、钢研纳克、文一科技、远东传动； 股价跌幅前五名：唯万密封、青达环保、昊志机电、荣旗科技、先锋电子。 图表5：机械行业周涨跌幅前五公司 3.行业数据 3.1通用机械行业数据 图表6：2023年国内制造业PMI逐渐复苏 图表7：工业企业产成品存货同比情况 图表8：我国切削机床产量及同比情况 图表9：我国成形机床产量及同比情况 图表10：我国机床进口情况 图表11：我国机床出口情况 图表12：我国刀具、夹具价格指数 图表13：我国工业机器人产量及同比情况 3.2工程机械行业数据 图表14：挖掘机国内销量及出口情况 图表15：我国叉车销量情况 图表16：我国汽车起重机销量及同比情况 图表17：中国小松开机小时数及同比情况 3.3锂电设备行业数据 图表18：全球及国内新能源汽车销量 图表19：我国动力电池产量及同比情况 图表20：我国动力电池装车量及同比情况 图表21：全球储能锂电池出货量及同比情况 3.4光伏设备行业数据 图表22：硅片价格走势 图表23：组件价格走势 图表24：中国光伏新增装机量 图表25：中国光伏累计新增装机量 4.行业新闻 9月11日，中汽协发布8月汽车销量数据。其中，8月，新能源汽车产销分别为84.3万辆和84.6万辆，同比分别增长22%和27%，环比分别增长4.7%和8.5%，市场占有率达到32.8%。1-8月，新能源汽车产销分别为543.4万辆和537.4万辆，同比分别增长36.9%和39.2%，市场占有率达到29.5%。 9月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布8月动力和储能电池月度数据。 其中： 产量方面： 8月，我国动力和储能电池合计产量为73.3GWh,环比增长7.4%，同比增长46.8%。 其中动力电池产量占比为87.6%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计产量为456.2GWh，产量累计同比增长46.3%。其中动力电池产量占比为92.0%。 销量方面： 8月，我国动力和储能电池合计销量为65.0GWh,环比增13.3%。其中动力电池销量为55.1GWh，环比增长3.7%；储能电池销量为9.9GWh，环比增长131.7%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计销量为411.1GWh。其中动力电池累计销量为364.9GWh； 储能电池销量为46.2GWh。8月，我国动力和储能电池合计出口12.5GWh，同比增长142.2%，环比增长0.3%。1-8月，我国动力和储能电池合计累计出口达87.9GWh，累计同比增长163.2%。 装车量方面： 8月，我国动力电池装车量34.9GWh，同比增长25.7%，环比增长8.2%。其中三元电池装车量10.8GWh，占总装车量31.0%，同比增长2.7%，环比增长2.3%；磷酸铁锂电池装车量24.1GWh，占总装车量69.0%，同比增长39.7%，环比增长11.0%。1-8月，我国动力电池累计装车量219.2GWh,累计同比增长35.3%。其中三元电池累计装车量69.4GWh,占总装车量31.6%，累计同比增长5.2%；磷酸铁锂电池累计装车量149.6GWh,占总装车量68.3%，累计同比增长56.0%。 9月14日，中国工程机械工业协会发布8月工程机械行业主要产品销售快报。 1）2023年8月当月销售各类平地机435台，同比下降24.5%，其中国内63台，同比下降26.7%；出口372台，同比下降24.1%。2）2023年8月