2023年建筑资质服务行业发展分析报告

建筑资质服务行业发展分析报告 市场饱和，行业内卷，效率为先数字化成突围关键 4000880046 探迹观点 2022年2月25日，国家住房和城乡建设部官网发布了《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》等4项资质标准，旨在降低企业资质门槛，进一步践行“放管服”的改革思想，同时也是进一步推进建筑行业规范化、标准化，建设精品工程，对建筑企业来说无疑是一个重磅利好。反观资质服务行业，一方面是快速增长的建筑企业规模，一方面是国家政策的影响、企业需求的变化，矛盾之下要如何找到增长的突破点？ 探迹大数据研究院研究发布《建筑资质服务行业发展分析报告》，通过大数据洞察资质服务行业现状，揭秘行业发展趋势，本报告基于数据分析，主要有以下五个核心观点： 观点1：建筑业“强者愈强，弱者愈弱”的两极分化现象明显。中 小型建筑企业生存环境日趋恶化。 观点2：2022年国家加大资质管理改革力度，审批权限下放，准入机制放宽，然而审批更加严格，建筑企业对资质服务的需求上升。 观点3：资质服务行业传统营销过度依赖人脉关系获客，精准度低，难以形成差异化竞争，提升效率是制胜关键点。 观点4：资质服务业务转化周期长，客户流失率高。“留量”运营 助力企业客户留存，提升转化，找到增量。 观点5：资质服务业务内卷，市场进一步透明化，采取价格战，打信息差等方法将失效。数字化、智能化销售成为突围关键。 目录 Content 01 02 03 04 资质服务行业发展概览 1.1建筑行业发展现状 1.2建筑企业竞争格局 1.3资质管理政策变化 1.4资质服务企业数量 1.5资质服务企业分布 资质服务行业供需洞察 2.1资质服务客群数量分析 2.2资质服务客群画像分析 2.3资质服务获客难点分析 资质服务行业突围策略 3.1营销：主动式获客突围 3.2服务：留量运营助转化 3.3增量：新全域营销升级 案例分享 资质服务行业发展概览 1.1建筑行业发展现状 1.2建筑企业竞争格局 1.3资质管理政策变化 1.4资质服务企业数量 1.5资质服务企业分布 建筑行业迅猛发展，市场竞争日益激烈，为规范管理，国家出台了一系列建筑行业新规定、新要求。 国家稳定的基础设施投资建设，推动了建筑业高速发展，随着“一带一路”、长江经济带、长三角一体化、京津冀一体化、粤港澳大湾区等国家战略深入推进，城镇化进程提档加速，建筑业迎来良好的发展。 2021年末，全国各种类型建筑业企业达到226万家，从业人员总数 226万 建筑业企业数量 5282.94万人 从业人员总数 12.9万 有施工活动的建筑业企业 29.3万亿 2021年 总产值 8554亿 2021年 利润 5282.94万人，总产值达到了29.3万亿，比2020年总产值高出近3万亿，实现了行业规模的跨越式发展。 截至2021年末建筑行业发展情况 数据来源：中国建筑协会，探迹大数据研究院整理 2022前三季度建筑业总产值达20.6万亿，同比增长4.8%，拉动经济增长 0.3个百分点。前三季度建筑业增加值占GDP比重为6.7%，低于2021年建筑业增加值占GDP的比重（7.0%）。建筑行业通常第四季度的产值占比更高，全年建筑业增加值占GDP比重预计不会有大的下滑。建筑行业的国民经济支柱地位稳固。 2017年-2022年9月建筑行业总产值及增速 单位:家 产值（万元）增长率 11.04% 10.53%9.88% 5.68% 6.24% 213954235086248446263947293079206246 2022前三季度 201720182019202020212022前三季度 数据来源：中国建筑行业现状深度调研与发展趋势分析报告，探迹大数据研究院整理 建筑业“强者愈强，弱者愈弱”的两极分化明显。中小型建筑企业生存环境日趋恶化。 虽然建筑业是我国支柱产业，但由于市场准入门槛不高，一直以来，我国的建筑行业呈现企业数量庞而杂、散而小的现状。新兴行业、市级以上高新企业数量仍较少，建筑业施工企业保“量”未保“质”的情况大量存在。 为规范建筑行业发展，我国从1984年开始推行建筑企业资质管理。资质是建筑企业参与市场竞争的“通行证”，是建筑行业的准入门槛。门槛的高低，决定了有多少企业能走进房间“分蛋糕”。 目前虽然施工企业众多，但绝大多数中小建筑工程企业仅具有最低等级的施工资质。建设单位要求施工企业具有高等级资质，在投标阶段就设置门槛，众多低等级资质企业无法参与市场竞争。“强者愈强、弱者愈弱”的两极分化愈发明显。大型企业不断侵占中小型企业的市场份额，中小型企业的生存与发展愈发艰难。 特大型央企地方性国企大型民营企业外资企业 中小型民营企业 中国建筑市场领导者，总部集中在北京，所在行业壁垒较高，具有显著规模优势，具备市场垄断性。 以省市建工集团为代表，大部分有当地政府扶持，在所在区域深耕，逐渐转向高端市场。 普遍已获得特级资质，承接能力、抗风险能力强，可以以技术抢占市场先机。 在设计和管理上有优势，业务主要为工程总承包，占有国内高端市场。 一般为专业企业、劳务分包企业，建筑资质低，难以独立承接大型项目，竞争激烈。 当前，中国的中小型建筑企业同质化竞争严重，经营领域高度集中于综合承包市场，同时，专业化建筑企业比例低，与当前建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。因此，国家进一步推进建筑资质管理体系改革，引导中小建筑企业往精细化、专业化的业务方向发展。 党的二十大继续提出持续深化“放管服”政策，在建筑行业得到大力推进，资质行业限制进一步放松。 2022年3月2日，住房和城乡建设部发布关于修改《房地产开发企业资质管理规定》的决定，自公布之日起施行。改革目的在于打破资质垄断，从而促进建筑行业央企、国企、民企的公平竞争。对于建筑业企业相关资质要求有了如下五方面的改变。 资质等级压减 原工程资质一般分为特级、一级、二级、三级（甲级、乙级、丙级），改革后特级工程资质将调整为综合工程资质，一级（甲级）变更为甲级、二级（乙级）变更为乙级，三级和丙级资质被取消； 人员重质减量 新标准中对于建造师人员配置的数量要求将有所减少，但对建造师人员考核要求有所提高，这样一方面降低企业的人员成本，同时也保证了人员质量。 资质简单换证 所有到期的老资质全部按照简单换证原则，自动延续一年周期。新政策出台后，仍可继续使用现有资质证书，但到期后将全部换发新版本资质证书。 审批权限下放 开展工程资质审批权限下放试点工作，只保留部分工程资质仍由住建部审核，各省、市、地区将按照新工程资质标准结合本地情况制定准入标准。 抽查力度加大 四库一平台监管不断完善，主管部门对企业资质抽查力度加大，资质与人员挂靠风险进一步加大。一方面严查企业挂靠行为，一方面降低资质办理门槛，目的很明显，就是要规范行业发展， 参考数据来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 申请门槛降低，审查力度提升，中小企业建筑资质申请和升级的需求强化。 395 旧版 新版 156 138 61 26 7 34 21 针对建设工程企业和测绘资质类别过细、等级过多、准入门槛高手续繁等问题，国家住建部实施资质等级和类别的合并或缩减。具体为：593项企业资质类别和等级压减至245项，缩减幅度超过50%。勘察资质由26项压减为7项，设计资质由395项压减为156项，施工资质由138项压减为61项，监理资质由34项压减为21项。 《建设工程企业资质管理制度改革方案》企业资质类别和等级压减情况 单位:项 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 勘察资质设计资质施工资质监理资质 数据来源：公开资料，探迹大数据研究院整理 资质类别和等级压减后，对于现有的一级资质企业来讲，未来将不得不面临3个难题： •原“施工总承包特级资质”换发“综合资质”后，大企业能够承接的项目会比以前多，但既然特级资质（施工综合资质）的优势明显，那么其申请难度必然会增加。 •二级升一级资质更容易了，导致一级资质企业数量越来越多，竞争加大；往上升特级资质（施工综合资质）难度更大了。 •改革后大数据的查询通道、各部门网站的相互协作和互联互通、建设部门核查力度等都会让资质审批难度提高一个台阶，从而加大了企业的申报成本，将推动建筑业进一步强化“优胜劣汰”趋势。 1.4资质服务企业数量增长趋势 市场趋于饱和，企业面临生存考验，新入局者逐年递减。2019年-2020年间增长率大幅下降。 据探迹大数据分析显示，截至2022年上半年，全国资质服务行业相关企业数量达71096家，企业基数十分庞大。2017年以来，企业总量增速逐年放缓，2019年-2020年期间，企业注册量增速下降最明显，净增量仅有2527家。截至2022年12月份，六年间企业净增共17313家。 全国资质服务企业总量变化 单位:家 企业总量 增长率 82000 72000 62000 52000 42000 32000 22000 12000 15.11% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 2017 数据来源：探迹大数据研究院 2018 2019 2020 2021 2022 单位:家 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 全国资质服务企业注销量和成立量对比情况 企业注销数 企业成立数 38687 16728 7060 6389 4309 5384 6429 1262 3396 2527 2051 962 2017 2018 2019 2020 2021 2022 数据来源：探迹大数据研究院 11.88% 8.95% 53783 60172 65556 68083 70134 71096 3.85%3.01% 1.37% 从注销情况来看，2020年-2021年间企业注销数量快速增长。2022年注销量达到峰值，除了疫情的影响，2021年起建筑资质相关政策不断出台，放宽准入限制、下放审批权限，对资质服务企业的业务造成一定影响。 1.5资质服务企业分布情况 围绕国家战略发展板块集群分布。多省均有分布，广东省企业占比最高。 我国资质服务行业企业区域分布数据显示，广东省企业数量最多，占比20.47%。其余总体还集中在北京、浙江、江苏、上海、山东等五大省，与建筑行业发达地区分布基本一致。全国整体来看，其他省份总量仅占37.6%，集中度较高。 2022年全国资质服务企业地区分布情况 20.74% 37.69% 13.43% 5.26% 数据来源：探迹大数据研究院7.25% 8.27% 7.36% 广东 北京浙江江苏上海山东 其他 从行业注册资本数据来看，注册资本在500万以下的企业占比超过了70%，占据龙头的企业屈指可数，轻资本经营模式成为主流，也进一步说明资质服务行业的准入门槛较低，市场竞争大。 2022年度资质服务企业注册资本区间分布占比（人民币） 数据来源：探迹大数据研究院 资质服务行业供需洞察 2.1资质服务客群数量分析 2.2资质服务客群画像分析 2.3资质服务获客难点分析 资质管理政策改革，建筑企业资质申请和升级需求增加，为资质服务行业发展提供新契机。 2021年末，全国各种类型建筑业企业达到226万家，其中有施工活动的且具有建筑业企业资质的总承包和专业承包建筑业企业仅有12.9万家，比2012年末增加5.3万家，2013—2021年企业个数年均增长6.1%。 全社会建筑业企业用工人数达8180万人，其中具有总承包和专业承包资质的建筑业企业用工人数6194万人，比2012年增长33.8%，2013—2021年年均增长3.3%。逐年增长的施工企业数量和用工人数为资质服务行业提供了大量的客户资源。 全国施工企业数量 全国施工用工人数 单位:亿家 14 12 10 11