淮北矿业机构调研纪要

淮北矿业机构调研报告 调研日期:2023-09-05 淮北矿业控股股份有限公司是一家位于华东地区的大型炼焦精煤生产企业，主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产销售等。公司拥有多种主要煤种，其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤储量占公司煤炭总储量的70%以上。公司目前拥有16对煤炭生产矿井，产能达到3255万吨/年，同时在建矿井一对，产能为300万吨/年。此外，公司还拥有焦炭和动力煤选煤厂，具备较强的煤炭综合利用能力。近年来，淮北矿业始终坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，致力于安全体系、开源提效、节流增效、管理创效，并积极探索人工智能、工业物联网、大数据、智能装备与现代煤炭开发利用深度融合，已形成从煤炭开采、洗选、加工到焦炭冶炼及煤化工产品加工、煤泥矸石发电为一体的煤炭综合利用产业链条。未来，淮北矿业将继续坚持高质量发展主题不动摇，以安全发展为前提，以转型升级为主线，以改革创新为动力，以效率效益为导向，打造以煤为基，多元发展的产业格局，为股东创造更大价值。 2023-09-06 董事长孙方,财务负责人、董事会秘书邱丹,独立董事刘志迎等人员 2023-09-052023-09-05 上海证券交易所上证路演中心(网址:h 业绩说明会,上证路演中心网络互动 ttp://roadshow.sseinfo.com/) 线上投资者-- 1.请问公司的乙醇项目目前进度如何?啥时候可以投产? 答:尊敬的投资者,您好!目前公司60万吨无水乙醇项目整体进展顺利,预计将于2023年10月完成中交,年底前建成,2024年6月投产。感谢您的关注! 2.贵司今年1季度盈利21亿,月均盈利7亿,在6月长协价格下调后,2季度盈利14亿,和1季度长协价格一致的4-5月按照1季度 月均盈利测算预计盈利14亿,是否意味着长协价格调减后的6月盈利约为0,3季度和4季度长协价格如和6月一致,贵司是否已无盈利能力?贵司提出的降本增效体如何体现?贵司能否解释下? 答:您好!面对焦煤长协价格下跌,公司积极采取应对策略,深挖内潜,一是加强生产管理,稳产保质;二是强化过程管控,降低运营成本; 三是持续加大安全生产及智能化建设方面投入,对公司安全生产、减员提效、改善作业环境、降低职工劳动强度等方面有重要积极影响,降本增效将逐步体现。下半年,公司将继续强化经营管控力度,努力提升公司经营业绩。谢谢! 3.公司过去几年平均净资产收益率超过了15%,业绩也是稳健增长,但目前公司股价还低于净资产,请问是什么原因,导致股价破净呢? 最近很多公司都在回购股份,行业中平煤股份、神马股份大股东都在增持,而贵司发行的可转债,刚过了限售期就大幅减持,请问是基于什么原因考虑? 答:您好!股价波动受宏观环境、行业政策、市场动态等多种因素综合影响,我公司将持续抓好生产经营管理,努力提升公司经营效果。公司大股东减持可转债,是基于自身需要。后期如有大股东增持或股份回购计划,公司将按规定进行披露。谢谢! 4.贵司和同业公司对比下,经历上半年特别是6月焦煤价格大幅波动后,平煤开启股权回购,山煤有市场煤优势,贵司提升市场信心的举措在哪?长协煤价下调后,贵司就束手无策了吗? 答:您好!公司将积极应对市场变化,持续加强生产经营管理,力争实现经营业绩持续稳定向好。谢谢!5.6月焦煤价格企稳后,面对盈利剧降,为何贵司没有相应调升焦煤价格呢? 答:您好,根据国家政策要求、结合区域市场特点,公司焦煤实行“年度锁量、季度锁价”,每季度末,综合考虑焦煤基础价格、现货市场价格变化以及自身情况等因素后,调整确定下一季度长协价格。谢谢! 6.淮北矿业目前有没有什么创新计划?比如新能源,元宇宙,AI? 答:您好,公司依托资源优势加大新能源及新材料产业发展力度,一是加大瓦斯抽采利用,最大程度提高瓦斯利用效率和效益;二是充分利用采煤沉陷区水面,矿区工广、屋顶发展光伏发电;三是依托绿色化工新材料研究院研发平台,加强行业对标,不断增粗拉长化工产业链,进一步提高核心竞争力和产品附加值。谢谢! 7.今年二季度商品煤、焦炭、甲醇环比一季度有较大幅度下降,请问能完成全年计划生产目标吗?公司会采取什么行动去保证计划的落实 ?公司股价长期低迷,如果达到下修转债转股价条件,董事会会提议下修转股价吗? 答:您好!公司2023年二季度商品煤、焦炭、甲醇产量环比有所下降,主要原因:一是个别矿井受过断层等地质条件变化影响,煤炭产 量阶段性下降;二是焦化产品受价格变化等因素影响,对生产计划进行了优化调整。下半年,公司将继续坚持全年生产经营目标不动摇,持续优化生产组织,强化经营管控,力争稳产增效。根据募集说明书关于转股价格向下修正条款:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。”目前公司股价未触发修正条款。谢谢! 8.请问公司23年半年度业绩相比较22年,营收下降,利润上升,是否降本增效?具体有什么措施? 答:您好!2023年上半年,公司坚持“质量第一、效益优先”原则,千方百计聚焦双效,用足用好“对标管理、内部市场化、盘活存量 、政策利用、安全技术经济一体化、产选销运一体化”经营管控六大工具,持续加强生产经营管理,降低运营成本;同时持续加大安全生产及智能化建设方面投入,对公司安全生产、减员提效、改善作业环境、降低职工劳动强度等方面有重要积极影响,降本增效将逐步体现。下 半年,公司将继续强化经营管控力度,狠抓生产提效、降本增效、营销创效,大力挖潜增收创效。谢谢!9.请问孙董,贵公司营收占淮北市GDP多少百分比?在当地是否有政策支持? 答:您好!公司上半年营业收入373亿元;经网上查询,淮北市统计局公布的淮北市2023年上半年GDP为671.4亿元。长期以来 ,地方政府在公司项目建设、税费减免等方面给予了相关政策支持。谢谢!10.请问公司对于上下游之间的客户订单是否充足呢? 答:您好!公司主要产品包括炼焦精煤、动力煤及焦炭,客户主要为长协客户,下游客户主要为大型钢铁企业及公司周边电厂等,客户及订单比较稳定。谢谢! 11.您好请问公司23年半年度业绩相比较22年如何呢? 答:您好!公司2022年上半年营业收入384亿元,归属于母公司净利润35.49亿元,2023年上半年营业收入373亿元,同比下降2.92%,归属于母公司净利润35.88亿元,同比增长1.09%。谢谢! 12.请问董秘,公司的煤炭有多少用于出口?自用比例多大? 答:您好!公司的煤炭没有出口。公司煤炭自用比例20%左右,主要用于炼焦、发电。谢谢!