安泰科技机构调研纪要

安泰科技机构调研报告 调研日期:2023-09-07 安泰科技股份有限公司是一家以中国钢研科技集团有限公司等为主要发起人,联合清华紫光(集团)总公司等单位发起成立的高科技股份有限公司。该公司是国家科技部及中科院联合认定的国家高新技术企业,也是北京市科学技术委员会认定的骨干高新技术企业。成立于1998年12月,注册地为中关村科技园区中心区。安泰科技以先进金属材料为主业,服务于战略性新兴产业,在非晶/纳米晶带材及制品、难熔材料及制品、粉末材料及制品、磁性材料及制品、焊接材料及制品、过滤材料及环保工程、高速工具钢及人造金刚石工具等领域,为全球高端客户提供先进金属材料、制品及解决方案。多年来,为我国国民经济和航天航空事业等的发展做出了重要贡献。 2023-09-08 证券事务代表赵晨,证券事务经理李媛 2023-09-07 特定对象调研公司总部102会议室 华创证券 证券公司 刘岗,巩学鹏 上海方以 - 刘军 深圳国诚投资 其它 张文骏 招商证券 证券公司 赖如川 大家资产 其它 刘腾尧 泰康资产 保险资产管理公司 侯星辰 诚旸投资 投资公司 臧竞二 天风证券 证券公司 项祈瑞 嘉实基金 基金管理公司 田光远 东北证券证券公司赵丽明 1、公司2023年半年度业绩情况介绍 2023年是公司“十四五”战略攻坚之年,也是“站在新起点、实现新跨越”的关键之年,面对复杂多变的内外部经营环境,公司始终坚 持以满足市场需求为导向、以客户至上为原则、以技术创新为助力,以产品质量为基础,新签合同额、营业收入保持稳定增长,充分了体现公司的市场韧性和产品影响力。2023年上半年,公司实现营业收入42.25亿元、同比增长6.91%;扣非归母净利润1.52亿元 ,同比增长14.5%;累计新签合同额41.14亿元,确保了公司主要产品的市场占有率。2、公司稀土永磁项目进展情况 “稀土永磁材料及其制品”是公司的核心主业之一,安泰磁材定位高端市场,依托强大研发创新能力和稳定的稀土资源保障体系,公司在新 能源汽车、高端消费电子产品、节能电机及工业机器人等应用领域占据着重要席位,主要服务于消费品电子、工业电机和汽车车载磁体等三大市场领域。 2023年上半年,安泰磁材业务依托稳定的稀土原料资源保障体系和京、鲁、蒙三地磁材生产协同优势,不断提升一体化管理水平,通过新设苏州销售公司有效加强磁材业务与市场的联动,全力拓展电动汽车领域取得新突破,营业收入实现12亿元,同比增长4.7%。安泰北方先期启动的2000吨技术改造项目已经投产,目前正全力推进3000吨项目建设,部分工艺设备正在安装调试。 3、公司难熔钨钼的基本情况“难熔钨钼材料及制品”是公司聚焦的两大核心主业之一,全资子公司安泰天龙是国内钨钼精深加工领域龙头企业和领导者,在全球钨钼精 深加工领域具有良好的声誉和影响力。产品主要应用于医疗、核电、航空航天、半导体、新能源等领域。 2023年上半年,安泰天龙坚持聚焦深耕,扩大在高端医疗、半导体、核电等行业的细分市场份额,积极开拓CT球管、电子封装、离子注入等新产品的市场,营业收入实现11.9亿元,同比增长9.42%。在高端医疗装备CT影像领域,公司获西门子全球唯一“杰出供应商” 奖项;在放疗设备方面,公司是国内唯一能制造高精密多叶光栅系统的厂家,与多家国际行业制造商有深入合作,实现医疗领域收入同比增长20%。 4、公司2022年非晶、纳米晶产业情况 公司非晶、纳米晶产业包括非晶带材和纳米晶两大类,非晶带材主要应用于节能配电变压器,纳米晶产品包括纳米晶带材、铁芯和器件三类 ,主要应用于消费电子、光伏、电动汽车、轨道交通和健康医疗等领域。2023年上半年,安泰非晶业务整合效应开始显现,围绕光伏储能、电动汽车等业务领域持续发力,同时公司加强与重点客户在应用领域的联合攻关,增强客户粘性,实现营业收入突破4亿元,同比增长50%。 5、安泰环境增资扩股的基本情况及其必要性 “十四五”期间,安泰环境逐渐形成以工业过滤净化业务为核心主业,以氢能关键材料为重点培育业务的“一主一孵”业务格局。过滤净化及氢能业务发展迅速,市场前景良好,但长期受发展资金短缺和产能不足的制约,产能矛盾突出,急需资金加快产能建设和产业布局,加速科技成果产业化。安泰环境本次通过增资扩股方式引入中国钢研及控股公司钢研投资作为战略投资者,增资金额为人民币2.2亿元,认购安 泰环境5,256.9807万元新增出资,其中中国钢研认缴新增出资款4,540.1197万元,出资比例占24.2719%;钢研投 资认缴新增出资款716.8610万元,出资比例占3.8324%。本次增资款主要用于过滤净化主业的产能扩产及氢能产业建设布局 。 本次引入中国钢研、钢研投资两家战略投资者,能够快速有效解决当下产能建设资金紧缺的需求,符合公司“十四五”战略规划,是公司聚焦深耕,对非核心主业分类施策、精准发力,推动突围发展的重要战略举措。 本次接待过程中,公司与投资者进行了交流与沟通,严格依照《信息披露管理制度》等规定执行,保证信息披露的真实、准确、完整、及时 、公平,未出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。