【盘中宝】政策释放积极信号助力板块估值修复，开发商后这一环节将脱颖而出，这家公司是国内该细分领域龙头，主要客户有万科、保利等大地产商

2023.09.0710:18星期四 盘中宝 财联社资讯获悉，东吴证券表示，包含北上广深在内的多个城市积极响应落实“认房不认贷”政策，预计“金九银十”新房销售将迎来显著的环比复苏。 一、复盘地产链轮动顺序：先开发商，再销售链，最后投资链 子销售之后，销售链的企业开始业绩落地。 也就是说，产业轮动的顺序应该是先开发商，再销售链，最后投资链。 先于地产链的其他板块起涨。而随着“认房不认贷”政策的落地，销售环节得到了实质改善，于是销售链的家居建材有望出现持 中邮证券指出，政策释放积极信号，对于提振市场信心、改善悲观预期起促进作用，有利于地产链消费建材估值修复。另外，近 期超大特大城市积极稳步推进城中村改造、推进城镇老旧小区改造与促进家居消费政策陆续出台，有望提振瓷砖、涂料、防水、管材及浮法玻璃等建材板块的需求。近期消费建材板块迎来积极变化，关注消费建材龙头的配置机会。 三、相关上市公司：兔宝宝、科新发展、东方雨虹兔宝宝是环保人造板材消费龙头，公司与加拿大的OSB板（顺芯板），是目前国内市场性价比最高的板材之一。公司装饰材料事 主材及配饰选购、售后服务为一体的装饰装修综合服务。 大（节能保温）、炀和（节能保温）、天鼎丰(非织造布)、德爱威（建筑涂料)、建筑修等品牌和业务，主要客户有万科、保利等大地产商。 更多调研纪要，访问【文八股调研】：https://wenbagu.com关联个股东方雨虹+1.03%免宝宝-0.35%