黑茶 头豹词条报告系列

黑茶行业分类 根据产区不同，黑茶可分为云南黑茶、湖南黑茶、四川黑茶、湖北黑茶、广西黑茶和其他地区黑茶。 按产区分类 云南黑茶是用滇晒青毛茶经潮水渥堆发酵后干燥制成，这种茶条索肥壮，汤色明亮，香味醇浓，带有特殊的陈香，可直接饮用，以这种茶为原料，可蒸压成不同形状的紧压茶。普洱茶是以云南省的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的散茶和紧压茶，是云南特有地方名茶。 云南黑茶 湖南黑茶原产于湖南安化县，安化黑茶较为著名。湖南黑茶成品有三尖、四砖、花卷等，四砖包括黑砖、花砖、青砖和茯砖，三尖包括天尖、贡尖、生尖，花卷包括千两茶、百两茶、十两茶。湖南黑茶条索紧卷、圆直、叶质较嫩、黑润，湖南黑茶要求香味醇厚，带松烟香，无粗涩味，汤色橙黄，叶底黄褐。 湖南黑茶 四川黑茶源于雅安藏茶，雅安藏茶是四川黑茶较为著名的茶，藏茶颜色呈深褐色，采摘于海拔1,000米以上高山，藏茶包括康砖茶、金尖茶等。康砖茶外形呈圆角长方形，表面平整、紧实，洒面明显，色泽棕褐；金尖茶外形呈圆角长方形，稍紧实，无脱层，色泽棕褐。 四川黑茶 黑茶分类 青砖茶是湖北黑茶中较为著名的茶，青砖茶采用高山茶树鲜叶为原料经70多道工序加工而成，主要产于鄂 南，已有六百多年的生产历史。青砖茶色泽为棕色，茶汁味浓可口，香气独特。青砖茶的外形为长方形，色泽青褐，香气纯正，滋味醇和，汤色橙红，叶底暗褐。 湖北黑茶 六堡茶是广西黑茶中较为著名的茶，六堡茶是选用苍梧县群体种、广西大中叶种及其分离、选育的茶树的鲜叶为原料，按特定的工艺加工而成。六堡茶属山茶科常绿灌木，叶呈长椭圆披针形，叶色褐黑光润，间有黄花点，叶底红褐，六堡茶素以“红、浓、陈、醇”四绝著称。 广西黑茶 其他地区如陕西、贵州、安徽、浙江等地也生产黑茶，但产量较少。 其他地区黑茶 黑茶行业特征 黑茶种植、加工、生产等企业集中在一定区域，相互依存、合作，形成紧密合作网络和高效产业链条，产业集群效应较为明显；黑茶行业的新进入者难以在短期内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌，品牌壁垒较 高；较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，对新进入者形成了较高 的壁垒。 产业集群效应明显 黑茶种植、加工、生产等产业集中，产业集群效应明显。 黑茶的种植主要集中在湖南、湖北、云南等地，这些地区具备适宜的气候、土壤和海拔高度等自然条件， 适合黑茶的种植和生长，因此，黑茶的相关产业集中在这些区域，种植、加工、生产等企业集中在该区 域，相互依存、合作，形成紧密合作网络和高效产业链条，产业集群效应较为明显。 品牌壁垒较高 黑茶行业的新进入者难以在短期内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌，品牌壁垒较高。 随着居民收入水平不断提高，居民消费升级趋势明显，消费者对茶叶产品的品质和健康等方面提出了更高的要求，人们越来越注重品牌化商品的选择，消费者倾向于选择品牌知名度更高的茶叶产品，对品牌的信 任度和依赖度较高。良好的品牌知名度和产品口碑已成为企业的核心竞争力，有助于公司提高产品的附加 值，扩大市场占有率。品牌是公司综合实力的体现，是企业在茶叶新品研发、质量控制、食品安全及市场推广等多方面持续努力、不断改进的结果，需要长期投入和积累，因此，黑茶行业的新进入者难以在短期 内积累消费者口碑或快速建立自有知名品牌。 食品质量安全壁垒较高 较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，对新进入者形成了较高的壁垒。 食品安全直接关系到消费者的健康问题，受到政府和公众高度关注，随着法律法规、监管政策和食品安全标准体系日趋完善，茶叶产品质量标准将会进一步提高。同时，消费者对食品安全愈加重视，对食品卫生 问题容忍度日益降低，这些因素都对企业茶叶的质量标准提出了更高的要求，而较高的产品质量标准需要企业经过长时间的经验积累，并建立严格的质量管控体系，因此对新进入者形成了较高的壁垒。 黑茶发展历程 黑茶行业发展迄今主要经历了萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。在1733年至1949年的萌芽期，普洱 茶制作主要以石模和木模作为压制工具，是该时期重要的进贡物品。1937年，抗日战争爆发，黑茶生产受到影响，产量下降。1939年，彭先泽先生开创安化黑茶产制的新纪元。在1950年至2002年的启动期，1950年后， 黑茶产业逐渐恢复，安化黑茶产业也得到了全面的规范化发展，实行统购统调，保障各少数民族茶叶供应。 1978年，改革开放政策的推行为黑茶行业带来新机遇，茶农得到政府的支持和鼓励，茶叶种植规模扩大，产量 得以提升。在2003年至2023年的高速发展期，中国黑茶行业不断调整，更多的茶企意识到电子商务的重要性，进军电商领域。随着中国经济快速发展，茶叶消费需求增加，市场渗透率增高，黑茶在内销上的份额持续增长， 黑茶逐渐成为众多饮茶爱好者的日常茶饮。2022年，中国黑茶产量为426,325.9吨，销量为364,400吨，产值达 268.6亿元。 萌芽期 1733~1949 黑茶发展历史悠久，至少可以追溯到唐朝后期的茶马互市，1733年至1949年，是普洱茶“号级茶” 的历史时期，这一时期，普洱茶制作主要以石模和木模作为压制工具，普洱茶也成为了该时期重要的进贡物品。1740年前后，普洱茶被欧洲使节带到了欧洲国家。1937年，抗日战争爆发，黑茶生产受 到影响，产量下降。1939年，留学日本的大学士彭先泽先生在国民政府支持下，回到安化家乡，开创了安化黑茶产制的新纪元，试压安化黑茶砖成功，正式组建成立湖南省砖茶厂。 1733年至1949年，普洱茶制作主要以石模和木模作为压制工具，是该时期重要的进贡物品。1937年，抗日战争爆发，黑茶生产受到影响，产量下降。1939年，彭先泽先生开创安化黑茶产制的新纪 元。 启动期 1950~2002 1950年后，黑茶产业逐渐恢复，安化黑茶产业也得到了全面的规范化发展，实行统购统调，保障各少数民族茶叶供应，产品主销中国七省（自治区）。1950年，中国茶叶公司安化砖茶厂开始试制茯 砖茶。1958年，黑茶砖机制工艺压制茯砖获得成功，自此结束了几百年手工筑制茯砖的历史。1950年至1972年，“号级茶”逐渐被由机械压制加工的“印级茶”代替。1978年，改革开放政策的推行 为黑茶行业带来新机遇，茶农得到政府的支持和鼓励，茶叶种植规模扩大，产量得以提升。 1950年后，黑茶产业逐渐恢复，安化黑茶产业也得到了全面的规范化发展，实行统购统调，保障各少数民族茶叶供应。1978年，改革开放政策的推行为黑茶行业带来新机遇，茶农得到政府的支持和 鼓励，茶叶种植规模扩大，产量得以提升。 高速发展期 2003年至2007年，中国制造业迅速发展，进出口贸易也增长迅速，中国消费者收入水平迅速提高。 在这一阶段的消费升级过程中，普洱茶崛起成为“茶叶新贵”。2009年，安化入选中国世界纪录协 会中国最早的黑茶生产地。2010年至2015年，黑茶行业不断调整，更多的茶企意识到电子商务的重要性，进军电商领域。依托第三方电商平台，各大茶企开启了黑茶线上线下“双线”运营的销售模 式。随着中国经济快速发展，茶叶消费需求增加，市场渗透率增高，黑茶在内销上的份额持续增长，黑茶逐渐成为众多饮茶爱好者的日常茶饮。2022年，中国黑茶产量为426,325.9吨，销量为364,400 吨，产值达268.6亿元。 中国黑茶行业不断调整，更多的茶企意识到电子商务的重要性，进军电商领域。随着中国经济快速发 展，茶叶消费需求增加，市场渗透率增高，黑茶在内销上的份额持续增长，黑茶逐渐成为众多饮茶爱好者的日常茶饮。2022年，中国黑茶产量为426,325.9吨，销量为364,400吨，产值达268.6亿元。 [4] 1：头豹研究院，安化县政… [5] 黑茶产业链分析 黑茶产业链上游为茶叶种植，茶叶种植代表性参与方有白沙溪、安化黑茶、中国茶叶等。产业链中游为茶叶加工生产企业，代表性参与方有沧澜古茶、中国茶叶、八马茶业等。产业链下游为销售渠道和消费者，代表性参 与方有天猫、淘宝等线上平台，企业直营门店等线下门店。 黑茶产业链上游议价能力较强。茶叶种植是黑茶产业链的起点，直接关系到后续加工和销售环节的品质和产量，种植环节的质量和规模对整个产业链的稳定供应和产品竞争力有重要影响，因此产业链上游具有一定的议价 能力。茶叶种植受气候、温度等自然环境影响较大，若遇到天气较差的情况，茶叶产量受到影响，会导致茶叶供不应求的情况发生，从而增加了上游议价能力。部分中游茶叶加工生产企业主动布局产业链上游和下游，实现种 植、加工、销售全产业链覆盖。拥有完整产业链可减少企业在上游茶叶种植和下游销售渠道上的制约，提高生产效率、降低生产成本、确保茶叶的质量和安全，提高产品质量和一致性；有助于企业实现资源的优化配置，减少 对其他环节的依赖，未来尚未拥有完整产业链的企业或将向上游和下游产业链延伸。电商销售渠道将成为黑茶企业重要销售渠道，2022年，中国网络零售额13.8万亿元，网络零售市场总体稳步增长，部分商品品类销售实现 两位数增长，农产品网络零售增势较好。黑茶企业利用电商渠道进行产品销售，近年来电商渠道销售金额逐年增 加，占比也在逐年增加，未来或将成为黑茶企业茶叶销售的重要渠道。 上 产业链上游 生产制造端 茶叶种植 上游厂商 云南大益茶业集团有限公司 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 普洱澜沧古茶股份有限公司 查看全部 产业链上游说明 产业链上游为茶叶种植。黑茶以湖南、湖北、四川、云南、广西等地为主要种植区，黑茶种植地区通 常海拔1,200米以上，年平均温度保持在15℃-23℃之间，雨季分明，温暖湿润，年均相对湿度80%左右，属于亚热带季风气候，雨量充沛，光照充足，为优质黑茶的形成提供了得天独厚的条件。2022 年中国黑茶产量为426,325.9吨，销量为364,400吨，产值达268.6亿元，产销率达85.5%。不同品种黑茶种植方法不同，例如，普洱茶的种植可分为育苗、种植、采摘三个环节，茶树属于异交作物，只 有通过无性繁殖的方式才能保持茶树品种的遗传物质和特性，因此普洱茶树的育苗通常采用扦插繁殖 法，将茶树的枝叶或根部的一部分减去，然后移植到合适的土壤中，生长到一定时期后，普洱茶新芽必须要及时采摘，否则茶叶新梢会慢慢长成茎梗或木质化老梗，茎梗和木质化老梗都不能成为普洱茶 的原料。 中 产业链中游 品牌端 茶叶加工生产企业 中游厂商 八马茶业股份有限公司 湖南省白沙溪茶厂股份有限公司 益阳茶厂有限公司 查看全部 产业链中游说明 产业链中游为茶叶加工生产企业。黑茶以鲜叶为原料，经杀青、揉捻、渥堆、干燥等加工工艺制成， 渥堆是形成黑茶色香味的关键性工序，渥堆的作用是使黑茶发酵，掌握渥堆工艺，对于黑茶加工生产企业提升黑茶品质具有重要的意义。渥堆应有适宜的条件，渥堆要在背窗、洁净的地面，避免阳光直 射，室温在25℃以上，相对湿度保持在85%左右。渥堆过程中要进行翻堆，堆积24小时左右时，茶坯表面出现水珠，叶色由暗绿变为黄褐，带有酒糟气或酸辣气味，手伸入茶堆感觉发热，茶团粘性变 产业链下游 渠道端及终端客户 销售渠道 渠道端 八马茶业股份有限公司成都分公司 中国茶叶股份有限公司 京东科技控股股份有限公司 查看全部 产业链下游说明 产业链下游为销售渠道。目前黑茶行业销售通常采用“直销+经销、线上+线下”相结合的销售模 式，主要包括大客户直销、经销商经销、直营门店、加盟店、线下超市和电商平台等，多种销售渠道利于企业实现业务快速扩张，2021年八马茶业加盟店营业收入达89,100.9万元，占主营业务收入的 51.5%。电商销售渠道优势逐渐突出，随着互联网电商渠道兴起，以及传统销售渠道成本压力日趋加大，近年，传统茶企逐渐意识到渠道多元化的重要性，纷纷加大多元化布局力度，通过在淘宝、