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美味鲜毛利率改善明显，盈利能力持续提升

2023-08-30 刘略天,陈姝华安证券林菁｜Jade

美味鲜的毛利率改善明显，盈利能力持续提升。23H1毛利率达到31.92%，其中23Q2毛利率为32.66%，23年Q1毛利率为31.22%。美味鲜业务的净利率持续提升，23Q2净利率为14.13%，同比增长1.17PCT。预计23-25年公司收入端增速分别为4.6%/11.5%/10.8%，归母净利润增速分别为217.8%/17.2%/14%。但是，公司总部根据判决补提预计负债17.47亿元，是导致上述指标大幅变化的主要原因。此外，公司完成净增经销商103个，经销商累计总数2106个，完成上半年计划的80.46%。

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