鹏都农牧：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023年8月31日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董轶哲、主管会计工作负责人顾卿及会计机构负责人(会计主管人员)顾卿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................29第五节环境和社会责任.................................................................30第六节重要事项........................................................................31第七节股份变动及股东情况............................................................49第八节优先股相关情况.................................................................53第九节债券相关情况...................................................................54第十节财务报告........................................................................55 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本原稿； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业，各板块协同发展，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。 公司业务所处行业的情况： 1、农资与粮食贸易行业 中国是世界上最大的大豆进口国和消费国，大豆年消费量量超过1.1亿吨，大豆进口量占全球大豆贸易量的60%左右。我国大豆自给率低，缺口主要依靠进口满足。 大豆在食品、饲料和工业领域的应用广泛，国内大豆需求持续增长，为了保证国家粮食安全，国内各地大力推广玉米大豆带状复合种植，农民实行玉米大豆轮作的积极性明显提高，大豆种植面积稳步增长。根据USDA的预测，2023/2024年度我国大豆产量有望增长至2,050万吨，同比增长1.03%，2023/2024年度我国大豆消费量将达到1.18亿吨，同比增长4.7%，国内大豆自给率仅17.37%。 巴西自然禀赋优越，是全球最大的大豆出口国。巴西从2013年开始超过美国成为中国大豆第一进口国，并且份额逐年增加。受中美贸易摩擦的影响，2018年开始中国从美国进口大豆量开始下滑，巴西已成为中国大豆进口重要且主要来源。2023年1-6月，我国进口大豆5,257万吨，同比增长13.57%；2023年1-6月，我国从巴西进口大豆2,960万吨，占我国大豆进口总量的56.46%。长期来看，国内大豆需求仍将依靠进口来满足。 报告期内，全球粮食主要产区天气改善，产量预期上调，加之全球经济变化，美元汇率走强等原因，国际粮食价格承压下跌，大豆、玉米等作物价格快速下滑。 随着人口的增长和病虫害的不断发生，全球作物保护市场的规模保持稳定增长的态势。其中拉美国家受益于其良好的自然条件，成为全球越来越重要的农产品生产和供应来源地，农产品产量保持快速成长，尤其是巴西市场持续增长明显。 巴西是全球最大的农药消费市场，根据巴西农业部下属国家商品供应公司发布的2022/23年度预测报告，巴西2022/23年度农作物总产量有望达到3.106亿吨，同比增长14%，农作物种植面积增长至7,660公顷，同比增长2.9%。在种植面积和产量稳定增长的背景下，预计巴西农药农资市场将继续保持较快速的增长。 2022年，在全球经济下行、俄乌冲突引发的粮食安全担忧以及因天气异常导致的农产品供应收紧的影响下，全球大宗农产品价格维持高位波动，推动农户扩大种植面积，全球作物保护产品的需求旺盛。我国是全球最大的农药出口国，2021年四季度我国开始能耗双控，全球主要市场对于供应的担忧导致的加量采购一直延续到2022年的三季度，在此期间大部分作物保护产品供不应求，价格快速上涨。由于之前超量采购以及上游产能持续扩张导致供大于求，作物保护品价格整体开始下行，而这种价格下行更加导致市场端采购的犹豫、延迟及去库存，这更加剧了阶段性的供应过剩，报告期内，作物保护品价格整体持续下行。 2、肉牛行业 与猪肉相比，牛肉味道鲜美，具有低脂肪、低胆固醇、高蛋白、富含氨基酸、肉毒碱和亚油酸的特点，对人体健康十分有利。随着国内经济的发展和人民生活水平的提高，国内居民对于健康的要求越来越强烈，国内牛肉的消费量始终保持良好的增长势头。2000-2021年我国牛肉人均消费量从4公斤增至6.58公斤，但仍远低于阿根廷、美国、欧洲等发达国家和日本、韩国欧等周边国家，与世界平均水平8kg仍有一定的差距。随着人口增长、居民收入水平提高和城镇化步伐加快，牛肉消费总体上仍将长期保持稳定快速的增长。 受饲料、劳动力价格上涨与母牛存栏下滑的影响，我国肉牛存栏量增长较缓慢。公开数据显示，截至2022年，全国肉牛存栏量为10,216万头，同比增长4.06%。受存栏量增长缓慢的影响，出栏肉牛数量也将受到限制，国内牛肉供需矛盾突出，供需缺口较大。根据USDA预测，2023年国内牛肉消费量为1,098万吨，国产牛肉750万吨，供需缺口为348 万吨，肉牛自给率仅为68.31%。 2020年9月14日，国务院办公厅发布《关于促进畜牧业好质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号文），提出国家畜牧业发展目标为：畜牧业整体竞争力稳步提高、绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右，牛羊肉自给率保持在85%左右。2021年4月，农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》。方案明确指出，到2025年，我国牛羊肉自给率保持在85%左右，牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右，牛羊规模养殖比重分别达到30%、50%。由此可以预见，未来较长时期内，国内牛肉的市场需求将继续保持稳定的增长，而牛肉产业也将是我国各级政府未来重点扶持的产业。 根据习近平主席在云南省调研时重要讲话精神以及云南省在“一带一路”战略重要地位，云南省政府印发《云南省“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出，云南将“全力打造世界一流“三张牌”，大力推进“数字云南”建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴战略，加快推进新型城镇化和区域协调发展”，云南“绿色食品牌”将继续按照“大产业+新主体+新平台”的建设思路，力争实现茶叶、花卉、水果、蔬菜、肉牛等实现“5年翻番”目标。云南省人民政府于2020年10月9日印发了《云南省支持肉牛产业加快发展若干措施的通知》，从各方面全力支持云南省肉牛产业的发展。 报告期内，受宏观经济下行、需求萎缩的影响，国内牛肉价格持续下降，牛肉价格下降引发养殖户集中抛售更是进一步拉低了国内牛肉价格。截至2023年7月，国内牛肉平均批发价降至71.08元/公斤，较2023年初下降8.73%。 3、肉羊行业 羊肉因肉质细腻、味道鲜美、营养丰富、胆固醇低等优点深受居民的喜爱。我国是羊肉消费超级大国，羊肉供给主要依靠国内自产，进口仅占比5%左右，进口羊肉对国内羊肉市场的影响有限，羊肉消费的需求主要依靠国内供应满足。随着国内经济的稳定增长，城镇化水平的不断提高，居民的收入和生活水平也随之不断提高，对于食物的品质和健康的要求也越来越高，我国羊肉的需求随之逐年攀升。2022年我国羊肉表观消费量达到560.6万吨，同比增长1.0%。 报告期内，受宏观经济下行、需求萎缩的影响，国内肉羊价格继续呈现下滑的态势，羊肉价格下降引发养殖户集中抛售更是进一步拉低了国内羊肉价格。根据农业农村部的数据，截至2023年8月17日，国内羊肉平均批发价下滑至63.42元/公斤，较2023年初下降6.06%。 4、乳制品行业 乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，已经成为居民日常生活的重要组成部分。从国内乳制品市场的发展的现状来看，国内居民乳制品消费支出的增速已经超过了乳制品消费量的增速，意味着居民对于乳制品的消费需求已经由消费量转变成为对产品品质的追求，具有优质、安全、风味、便捷等特点的产品成为更加受消费的追捧。而国外优质奶源产地国的进口牛奶，则更加受到消费者的欢迎。 新西兰是世界上最大的乳制品出口国，产品出口150多个国家，奶业是为新西兰的重要经济支柱。新西兰奶业发展以天然牧场放牧为基础，充分利用天
