惠云钛业：2023年半年度报告

2023年半年度报告 2023-058 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆妤声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能存在的主要风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................................................26第五节环境和社会责任...................................................................................................................................27第六节重要事项.................................................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................................43第八节优先股相关情况...................................................................................................................................47第九节债券相关情况........................................................................................................................................48第十节财务报告.................................................................................................................................................51 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 3、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化□适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用□不适用 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益金额88,960.75元，分别系代扣代缴个人所得税手续费返还52,510.75元以及企业享受招用退役士兵及建档立卡贫困人口就业扣减增值税税收优惠36,450元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）行业的发展情况及趋势 我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品医药化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，可以说渗透至工业和民用领域的方方面面，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。 随着我国钛白粉行业产能的增加，在国际上的位置也不断提升，2002年超过日本，居全球第二，2009年超过美国，成为全球钛白粉第一生产大国和消费大国，并保持至今。随着国内技术的不断进步和装备水平的不断提高，产品质量稳步提升，部分产品质量已经接近或达到国外先进水平，中国正由钛白粉生产大国向生产强国转变。 我国的钛白粉工业起始于上世纪50年代中期，但实际发展于1998年以后至今的20余年间。1998年，行业的综合产能只有19万吨/年，当年的产量是14万吨。2022年，行业的产能近470万吨/年，产量实现391.4万吨。根据涂多多数据统计，2023年1-6月钛白粉累计产量在197.44万吨，同比去年减少3.95%，产量减少在8.13万吨。据海关数据显示，2023年1-6月我国钛白粉出口累计83.64万吨，同比去年增长10.21%。2023年1-6月我国钛白粉累计进口3.22万吨，同比去年下降59.70%。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。 钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素：①出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外中高端市场抢占部分市场，这成为近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一，伴随国外主要新兴经济体经济的快速发展，钛白粉需求依然有较大的增量呈现；②随着国内存量房市场扩容、老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下，国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长；③钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域，随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 近几年国内钛白粉价格走势： 2022年，钛白粉市场呈现前高后低的态势。下半年受海外高通胀、国内房地产调控等因素影响，下游需求持续疲软，钛白粉价格快速下跌。第四季度由于市场供给减少和成本支撑，钛白粉价格逐步稳定。2023年国家政府工作报告提出“支持刚性和改善性住房需求，加快推进老旧小区和危旧房改造”的工作重点，将为钛白粉市场带来持续的需求增量，预计整体 供需平衡有望继续改善。 近年来，部分硫酸法钛白粉生产企业根据自身优势，并结合在生产过程中产生的副产品硫酸亚铁作为磷酸铁生产原料的特点，切入新能源产业，实现钛白粉产业链的延伸。 （二）公司主营业务、主要产品及其用途 公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品及相关副产品。公司及业华化工配备硫酸生产线，其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。 钛白粉是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%，具有高折射率、理想的粒度分布、良好的遮盖力和着色力，广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车和环保工业等，涉及人们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，是第三大无机化学品。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。 此外，公司配备的硫磺制酸生产线和子公司配备的硫铁矿制酸生产线，为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等，多余的硫酸外售。硫酸是一种重要的工业原料，素有“工业之母”的美称，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 （三）主要经营模式 1、盈利模式 报告期内，公司主要通过对技术、工艺、产品的研发、产能的投资扩大，以及生产并对外销售金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品和硫酸获取销售收入。报告期内，公司盈利主要来自于钛白粉产品的销售收入与成本费用之间的差额，此外，公司清洁联产硫酸法工艺生产钛白粉形成了“硫-钛-铁-钙”循环经济产业链，除钛白粉产品和硫酸外，该循环经济产业链的其他产品亦对报告期内公司的盈利有所贡献。 2、采购模式 公司生产钛白粉的主要原材料为钛精矿和硫酸，辅料主要包括铁粉、氢氧化钾、片碱等。公司生产所需硫酸主要由业华化工硫铁矿制酸和硫磺制酸生产线提供，少量就近直采。 公司日常生产