震裕科技：2023年半年度报告

2023 年半年度报告 2023-073 2023 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蒋震林、主管会计工作负责人柴华良及会计机构负责人(会计主管人员)许龙昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................... 2第二节 公司简介和主要财务指标........................................................ 7第三节 管理层讨论与分析............................................................... 10第四节 公司治理........................................................................ 34第五节 环境和社会责任................................................................. 36第六节 重要事项........................................................................ 38第七节 股份变动及股东情况.............................................................50第八节 优先股相关情况................................................................. 55第九节 债券相关情况................................................................... 56第十节 财务报告........................................................................ 57 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、行业分类 公司主营业务为精密级进冲压模具及下游精密结构件业务，根据证监会《上市公司行业分类指引》和中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》的分类标准，公司所在行业为“C 制造业”中的金属制品业，行业分类代码为 C33，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域。 2、行业发展情况 （1）模具行业 模具是工业生产的基础工艺装备，是用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。随着现代化工业的发展，模具已广泛应用于建筑、电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等领域。在产品中，60%～80%的零部件都依靠模具成形，模具质量的高低决定着产品质量的高低，因此，模具被誉为“工业之母”。由于精密级进冲压模具在批量生产产品中具有高生产效率、高一致性、低耗能耗材、高精密度以及高复杂程度的特点，因此精密级进冲压模具在高效大批量生产工业产品的有关零部件和制件中得到广泛运用，同时对制造业的高效节能又具有重要意义。根据国家统计局数据显示，2023 年上半年，规模以上工业增加值同比增长 3.8%，工业市场发展繁茂，持续拉动市场模具产品需求增加。与此同时，我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业，而根据中国汽车工业协会数据统计，2023 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,324.8 万辆和 1,323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和9.8%，随着模具产品最大应用市场汽车产业产销情况逐步增长，持续拉动我国模具行业规模扩容。 震裕科技深耕于模具行业多年，凭借多年的精密级进冲压模具开发经验，逐步在该高端模具市场占据一席之地，成为国内前十大压缩机生产企业电机铁芯模具的主要供应商。同时，随着业务的不断纵向延伸，模具产品已延伸至新能源汽车市场中驱动电机以及新能源汽车动力锂电池结构件的制造领域。随着新能源汽车市场应用消费端需求的进一步扩大，新能源驱动电机铁芯模具、动力锂电池精密结构件模具的需求将继续保持增长态势。 （2）精密结构件行业 随着宏观政策显效发力，国民经济回升向好，高质量发展稳步推进，公司精密结构件业务所应用的新能源汽车行业也延续良好发展态势。根据中国汽车工业协会统计，2023 年 1-6 月，新能源汽车产销分别完成 378.8 万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。2023 年上半年，新能源汽车继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升（如下图所示）。 2023 年上半年，国家针对新能源行业持续出台利好政策。 2023 年 5 月 14 日，为适度超前建设充电基础设施，优化新能源汽车购买使用环境，对推动新能源汽车下乡、引导农村地区居民绿色出行、促进乡村全面振兴，国家发展改革委和国家能源局颁布了《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。 2023 年 6 月 15 日，为促进农村地区新能源汽车推广应用，引导农村居民绿色出行，助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施，工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展了 2023 年新能源汽车下乡活动。 2023 年 6 月 21 日，财政部、税务总局及工信部共同发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》以支持新能源汽车产业发展、促进汽车消费。《公告》明确指出对购置日期在 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过 3 万元；对购置日期在 2026 年 1 月 1 日至2027 年 12 月 31 日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过 1.5 万元。 2023 年 6 月 29 日，为促进汽车产业节能减排、绿色发展，助力实现“双碳”目标，促进节能与新能源汽车产业高质量发展，工业和信息化部、财政部、商务部、海关总署、国家市场监督管理总局联合公布了《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》。 根据《中国传统燃油车退出时间表研究》报告，通过引导传统燃油出租车、分时租赁车及网约车进行增量和替换限制，2030 年左右实现全市场退出，以纯电动车来代替，在天然气丰富区域可辅以 CNG 出租车；2025 年，引导公务车退出，主要以纯电动和混合动力车型进行替代；预计 2025-2030 年，新能源乘用车与传统燃油车成本相当，届时可在中大型城市及功能性特色区域启动强制性退出机制；2035 年扩展到东部发达地区，2040 年前后可引导全面退出。 未来，新能源汽车市场仍将保持高速增长的态势。新能源汽车的快速发展也将带动汽车零部件行业的稳定发展。 高工产业研究院（GGII）终端零售数据统计显示，2023 年上半年国内新能源汽车销售 303.0 万辆，同比增长 38%，带动相应的动力电池装机量约 142.8GWh，同比增长 42%。其中，动力电池装机量排名前十企业合计约 139.0GWh,占整体份额的 97%，较去年同期提升 2.9 个百分点。根据中国汽车动力产业创新联盟数据显示，2023 年 1-6 月，我国动力电池企业电池累计出口达 56.7GWh。其中三元电池累计出口 39.4GWh,占总出口 69.4%；磷酸铁锂电池累计出口 17.2GWh,占总出口 30.3%。中国品牌在国际市场得到了广泛认可，据 SNE Research 数据显示，2023 年 1-6 月全球新登记动力电池装车量为 304.3 吉瓦时（GWh），同比增长 50.1%，保持上升态势。其中，宁德时代以 36.8%的市占率位居第一，电池装车量同比增长 56.2%至 112GWh。比亚迪同比增长 102.4%至 47.7GWh，以 15.7%的市占率紧随其后。新能源市场的高速发展带动着汽车零部件行业的迅猛发展，公司应用于新能源汽车零部件的电机铁芯和动力电池精密结构件的市场也将继续呈现稳中向好的发展态势。 3、主营业务、主要产品及用途 公司是专业从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售的高新技术企业。公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具。同时，公司以自身设计开发的冲压模具为基础，向客户提供精密结构件产品，广泛应用于家电、新能源锂电池、汽车、工业工控等行业领域，逐渐形成了“一体两翼四维”的发展战略格局。 4、经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系。由于不同行业、不同客户对各自所需的产品在形状、结构、规格、功能以及性能等方面都有不同的要求，公司精密级进冲压模具产品、精密结构件产品具有差异化和个性化的特征，均为定制化产品，公司针对该特点制订了以销售为中心环节的经营模式，采购、生产均围绕销售展开，按客户订单和客户的需求预测制定生产计划，根据生产计划以及适度的库存组织原材料采购。 （1）