渤海租赁：2023年半年度报告

渤海租赁股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月31日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人金川、主管会计工作负责人彭鹏及会计机构负责人(会计主管人员)邹学深声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘璐 董事 公务原因 金川 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济波动的风险、信用风险等。敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理29 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况53 第八节优先股相关情况58 第九节债券相关情况59 第十节财务报告63 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或渤海租赁 指 渤海租赁股份有限公司（曾用名：渤海金控投资股份有限公司） 海航信管 指 海南海航二号信管服务有限公司 海航实业 指 海航实业集团有限公司 慈航基金 指 海南省慈航公益基金会，公司原实际控制人 海航集团 指 海航集团有限公司 海航资本 指 海航资本集团有限公司，公司控股股东 《重整计划》 指 《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》 天津渤海 指 天津渤海租赁有限公司，公司全资子公司 皖江租赁 指 皖江金融租赁股份有限公司，天津渤海之参股公司 香港渤海 指 香港渤海租赁资产管理有限公司，天津渤海之全资子公司 横琴租赁 指 横琴国际融资租赁有限公司，天津渤海之控股子公司 GSCL 指 GlobalSeaContainersLtd，香港渤海之全资子公司 Seaco 指 SeacoSRL，GSCL之全资子公司 Cronos 指 CronosLtd.，GSCL之全资子公司 Avolon 指 AvolonHoldingsLimited，公司间接控股子公司 渤海人寿 指 渤海人寿保险股份有限公司，公司之参股公司 兴航融投 指 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 燕山投资 指 天津燕山股权投资基金有限公司 天津通万 指 天津通万投资合伙企业（有限合伙） 广州城投投资 指 广州市城投投资有限公司 西藏瑞华 指 西藏瑞华资本管理有限公司（曾用名：西藏瑞华投资发展有限公司） 上海贝御 指 上海贝御信息技术有限公司（曾用名：上海贝御投资管理有限公司） 中加基金管理的中加邮储1号 指 中加基金-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 中信建投基金管理的中信建投定增11号 指 中信建投基金-中信证券-中信建投定增11号资产管理计划 宁波德通顺和 指 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 空客 指 空中客车公司（AIRBUSS.A.S.） 波音 指 波音公司（BOEINGCO） 天津银行 指 天津银行股份有限公司 CEU 指 CostEquivalentUnit，集装箱行业通用计量单位 TEU 指 Twenty-feetEquivalentUnit，集装箱行业通用计量单位 Drewry 指 英国海运研究及咨询机构德路里 Cirium 指 全球领先的航空及旅游业的数据分析公司，FlightGlobal、Ascend之母公司 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 渤海租赁 股票代码 000415 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 渤海租赁股份有限公司 公司的中文简称（如有） 渤海租赁 公司的外文名称（如有） BohaiLeasingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BohaiLeasing 公司的法定代表人 金川 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王佳魏 马晓东 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼宏源大厦10层 乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 电话 010-58102686 0991-2327723 传真 010-84356267 0991-2327709 电子信箱 jiawei-wang@bohaileasing.com xd_ma1@bohaileasing.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 13,567,804,000.00 12,197,156,000.00 11.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 526,056,000.00 -746,758,000.00 170.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -341,827,000.00 -1,371,251,000.00 75.07% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,127,555,000.00 10,041,865,000.00 20.77% 基本每股收益（元/股） 0.0851 -0.1211 170.27% 稀释每股收益（元/股） 0.0851 -0.1211 170.27% 加权平均净资产收益率 1.81% -2.81% 4.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 264,944,187,000.00 263,644,323,000.00 0.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 30,244,158,000.00 27,728,587,000.00 9.07% 注：报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长12.73亿元，同比增长170.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长10.29亿元，同比增长75.07%，主要原因如下： （1）报告期内全球航空业处于复苏周期，其中国内航空市场快速回升，公司飞机租金收取情况有所改善。飞机租赁收入较上年同期增长12.77亿元。同时，报告期内受个别机型市场租金及市场价值下降、美元加息等因素影响，公司对相关飞机 资产计提约10.56亿元飞机资产减值，较上年同期减少约11.42亿元。 （2）集装箱租赁行业自2022年三季度起逐步回落并恢复正常化，集装箱租金水平及二手集装箱销售价格已由前期历史高 位回落至长期均衡区间并保持相对稳定。报告期内公司集装箱租赁业务实现净利润7.30亿元，较上年同期下降3.91亿元。 （3）受美元加息影响，报告期内公司财务费用有所提高，较去年同期上升约6.23亿元。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,755,000.00 债务重组损益 840,514,000.00 主要系本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益约3亿元；公司及下属子公司通过债务展期、重组等形成债务重组收益约4亿元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,819,000.00 系交易性金融资产、衍生品的公允价值变动及处置交易性金融资产取得的投资收益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 23,493,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,447,000.00 减：所得税影响额 124,331,000.00 少数股东权益影响额（税后） -102,080,000.00 合计 867,883,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 ㈠公司从事的主要业务及经营模式 报告期内，公司主营业务为租赁业，主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁、集装箱租赁、基础设施租赁、大型设备租赁等租赁服务，包括经营租赁和融资租赁两大经营模式。具体如下： 1.飞机租赁业务 报告期内，公司飞机租赁业务主要通过子公司Avolon及天津渤海开展，核心业务模式为从飞机制造厂商或其他机构购买飞机，以经营租赁为主、售后回租为辅的方式向全球范围内的航空公司及其他客户提供飞机中长期租赁服务。同时，公司通过适时出售飞机租赁资产不断优化机队结构，降低机队年龄以满足客户多样化的需求，并将销售收益重新投资于飞机租赁业务的扩张。报告期内，公司飞机租赁业务收入占公司营业收入比例约为75.62%。 2.集装箱租赁业务 报告期内，公司集装箱租赁业务主要通过子公司GSCL开展，核心经营模式为向集装箱制造商购买集装箱，然后以经营租赁为主、融资租赁为辅的方式出租给船运公司等客户，获得租金收益。公司通过多样化的集装箱投资组合（包括干货集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱、特种集装箱等主要类型），以长期租赁为主、短期租赁为辅的多种租赁方式为全球客户提供多元化的集装箱租赁服务。报告期内，公司集装箱租赁业务收入占公司营业收入比例约为23.20%。 3.境内融资租赁业务 报告期内，公司境内融资租赁业务主要通过子公司天津渤海和横琴租赁开展，核心经营模式为向客户提供售后回租和直接租赁服务。售后回租主要模式为公司（出租人）为有资金需求的客户（承租人）提供融资服务，客户将其自有资产出售给公司，并与公司签署融资租赁合同后再将该物件租回使用，租赁期满，客户支付名义价格，资产归还客户所有。直接租赁主