民用飞机MRO

民用飞机MRO行业分类 按照国际惯例，民用飞机MRO行业可以根据市场进行分类：机体大修，发动机大修，部件 MRO 和航线维 护；按照业务分类，民用飞机MRO分为航线维修、基地维修和翻修。本文选取按照业务进行分类的方法。 按业务类型进行分类 对在航线工作的飞机进行检查、维护、保养等修理工作，包括航行前维护，过站维护和航后维护。过站维护是飞机在机场航班间隔短暂驻停时的维护，包括机体状态、相关参数的检查、故障排除、添加润滑油、为轮胎充气等工序。在符合安全生产标准的前提下，过站维护会适当保留暂时无法排除但对飞行可靠性不构成影响的故障，确保飞机按时起飞，安全执行下一个任务。航后维护在行业内又称为“过夜检查”，在基地内完成，彻底排除因每日飞行任务导致的故障，并对飞机进行全面清洁。 航线维修 在飞机驻机维修基地期间进行，维修基地具备大型维修工具和维修厂房，负责飞机的定期维修工程、拆换大型部件等。 民用飞机MRO分类 基地维修 飞机长期运行后的全面检修，必须在维修基地机仓内进行，飞机停驻时间较长。通常在2～4个星期以上。飞机、发动机、机载设备在经历过一段时间的飞行之后可能出现磨损、松动、腐蚀等现象，飞机使用的液压油、润滑油也会出现变质或缺乏的现象，需定期进行添加或更换。因此飞机经过一段时间飞行后，必须进行相关检查与修理，并对飞机各系统进行检查与测试，使飞机恢复到原有的可靠性，完成下一个周期的飞行任务。当前，中国现役飞机90%以上来自空客、波音，定期维修周期根据飞机飞行小时或起落架次数来制定，分为A/B/C/D四个等级的检查。 翻修 [2] 1：https://www.sohu.… 2：中国知网、搜狐财经 中国民用飞机MRO行业特征 中国民用飞机MRO作为航空航天工业中的关键补充，属于国家战略性产业，得到了宏观政策的扶持。同时 MRO材料技术和制造技术的进步成为行业转型的助推力，带动了行业发展，促使中国民航MRO行业技术逐渐赶 上国际领先水平，外包业务回流趋势在近些年也愈加明显。 国家宏观政策扶持 民航MRO是国家战略性产业，得到了宏观政策的大力支持。 民用飞机MRO行业是航空工业的重要一环，与飞机航行的安全性息息相关，是衡量国家航空整体实力的重 要标杆，对国家航空航天事业影响深远。中国政府高度重视民用飞机MRO行业的发展，不断出台促进民航维修业务的宏观政策和地方政策，保税服务成为地方政府拉动MRO产业园区发展的重要措施，大幅降低企 业税收成本和运营成本，实现降本增效，从而提升中国民用飞机MRO企业竞争力并在当地形成MRO产业协同。在“十四五”期间，中国民用飞机MRO行业迎来良好的发展机遇，中国民航局在2022年1月发布 《“十四五”民用航空发展规划》，明确指出推进民航运行服务链、创新链和产业链的协同发展和深度融 合，完善民航创新体系，这将有利于中国民用飞机MRO行业的健康发展。 技术进步促成行业转型 材料技术和制造技术的发展，进一步推动民航MRO行业现代化。 随着技术的不断发展，飞机机体材料逐渐由金属材料过渡到新材料，减少大修工作量，也延长了定时检修间隔时间。如航空公司服役的部分机型飞机A检间隔，已经从600小时合理递延到1,000小时，降低成本的 同时也成功规避无效检修工作。技术的全面升级降低了航空公司的检修成本，同时也降低部分MRO业务门槛。为形成竞争优势，部分MRO企业通过资源整合提升自身综合能力，以保修服务的方式，为航空公司提 供检修服务组合。技术的发展促使MRO行业整体趋向于预防性维修。由于零部件更换中70%左右的收入流 向OEM厂商，MRO企业只能收取零部件更换手工费，延长零部件使用寿命可使MRO企业达到更高的收益率。MRO企业通过针对机队机型建立数据库，用大数据建模进行预防性维修，在零部件疲劳期提前进行保 养，降低零部件更换率。除了在飞机本身制造材料技术的进步，制造工艺和流程技术的完善也十分关键，中国人工成本持续增长，在人工智能技术逐渐落地于MRO领域的背景下，未来民用飞机的检修工作将从人 力过渡至机器。随着人工智能技术的成熟，未来将有更多人工智能技术落地于民用飞机MRO行业，提高行业工作效率的同时，将MRO企业从高人力成本中释放出来。 外包业务回流趋势明显 中国民航MRO外包业务逐渐转移回国内，同时国内MRO市场有所繁荣。 从20世纪80年代起，民用飞机MRO领域就出现合资设厂的现象。中国航空公司和独立MRO企业通过与国 际民航业巨头合作，提升飞机维修技术水平。经过二十余年的经验累积与技术锤炼，中国MRO企业在部分业务上已处于国际领先水平，头部企业基本具备现役全系列机型的大修、改装能力，早年外包的大修业务 逐渐回流。无论是在民用航空深耕已久的欧美发达国家，还是在作为连接板块的中东航空枢纽国家，与宏观经济情况相适应的平均薪资水平均处于国际领先水平。随着近五年来燃油价格的不断升高及廉价航空公 司市场份额逐年升高，民航公司开始控制成本保证盈利。MRO是民航公司日常运营中的重要一环，是航空公司重点控制的领域之一。发达国家的人力成本居高不下，亚洲尤其是东亚、东南亚国家中，以中国、新 加坡等国为代表的MRO企业技术逐渐走向成熟。中国MRO企业基于与发达国家相比相对较低的人力成本在保证飞机可靠性的前提下收取更低的维修费用。这使MRO外包业务回流的同时，不断有海外订单流向中 国。 [3] 1：http://att.caacnew… 2：民航新型智库、中国知网 [4] 中国民用飞机MRO发展历程 中国民用飞机MRO行业发展可分为萌芽期、成长期、快速发展期三个阶段。1949-1980年：中国民用飞机 MRO行业随着民用航空行业的发展而逐渐萌芽，该时期MRO单位形式以政企合一为主，但起步较晚，大幅落后于国际平均水平；1981-1990年：中国民用飞机MRO行业在引入国际先进技术之后步入正轨，对标欧美的飞机 维修体系与适航管理体系逐渐建立起来，缩小了与国际民用飞机MRO行业水平之间的差距；1991-2023年：中国逐渐融入全球经济生态，随着民用飞机MRO市场的开放，中国民航维修企业与国外先进企业的合作不断深 入，未来中国民用飞机MRO行业将不断发展，逐渐在国际市场中占据一席之地。 萌芽期 1949~1980 在这一发展阶段，中国民航维修业出现萌芽，中国民航维修业单位的形式以政企合一为主，此阶段中国民航飞机以安-2、伊尔-14、伊尔-18等苏制运输飞机为主，民航维修体系采用以预防为主的保障 体系，尚未有民航维修管理体系概念。航空维修市场中除三家隶属于民航总局的独立航空维修厂外， 其余均隶属于军队各航空单位，不具有独立法人资格，由于起步较晚，中国民用飞机MRO行业大幅落后于国际领先技术水平。 这一阶段中国实现了民航维修业从无到有的过程，初步建立起民航MRO行业体系和人才培养体系，标志着新中国民用飞机MRO工业的诞生。 启动期 1981~1990 高速发展期 20世纪90年代起，中国逐渐融入全球经济生态，随着民用飞机MRO市场的开放，中国民航维修企业 与国外先进企业的合作不断深入，出现了一批以北京飞机维修工程有限公司为代表的合资企业。中国 民航局经过数十年的经验积累，已形成法制化、规范化的民航维修管理体系，通过了CCAR43、CCAR91、CCAR135等法规，航空公司和飞机维修企业基本形成高可靠性飞机维修管理体系。截至 2018年初，中国民航局批准的中国维修企业共有467家，其中有49家维修单位隶属于运输航空公 司。467家维修企业中，可从事机体项目维修（包括航线维修）的企业超过300家，可从事动力装置 项目维修的企业超过50家，可从事部件项目维修的企业超过200家，可从事特种作业项目维修的企业超过120家。当前中国49家隶属于航空公司的飞机维修单位已经具备现役机型最高级别的定检维修能 力，基本可满足中国机体维修市场的需求，外包的MRO业务不断回流，中国民用飞机MRO企业开始大量承接海外飞机大修业务。经过六十多年的发展，中国民用飞机MRO行业已建立起由飞机机体定 检、发动机翻修、相关部件维修等业务组成的较为完整的MRO产业链，行业各类维修项目齐全，而且具备一定规模的人力资源基础和相对完善的民用飞机维修人才培养体系。只有个别的改装、大修等 工作需要由海外企业完成，未来中国民用飞机MRO行业将不断发展，逐渐在国际市场中占据一席之 地。 这段时期，中国民用飞机MRO相关技术不断突破，同时维修检测产品也在不断改进发展，为民用飞 机MRO行业的发展发挥了重要作用。除此之外，中国民用飞机MRO行业在研发设计国产化程度愈加高。 赁、二手零部件及垃圾处理等行业。 民用飞机MRO行业产业链上游设备供应商以OEM厂商为主，行业壁垒高、替代性低、议价能力高，涉及材料和冶金、制造与装配、先进动力、电子信息、自动控制、计算机技术等领域。受OEM技术壁垒的影响及众多 市场参与者带来的竞争压力，飞机MRO中基础门类盈利率已基本稳定在固定收益水平。当前中国民用飞机MRO领域集中于技术壁垒较低的领域，中国民航机队的全部发动机热端部件、精密加工部附件、70%以上的飞机电子 电器部附件及软件更新等工作均需送至境外维修单位进行，这在大量增加航空公司成本支出的同时，也为政府部门的安全监管带来诸多困难。针对这一情况，未来中国民用飞机MRO行业将不断向价值链上层发展，例如服务 于高净值客户的飞机内饰改装，高技术壁垒发动机维修及机载设备维修等。除此之外，国产大飞机的商业化也将催生出一批国产飞机零部件，部分MRO企业可借此机会向产业链上游渗透，争取更大的利润空间。C919作为国 产机型，中国民用飞机MRO企业具有天然的优势，可比境外MRO巨头更早介入有关方面的战略合作，这对提升 维修工程能力，占据未来新机型维修市场地位具有重要意义。 上 产业链上游 生产制造端 检测设备供应商、零部件供应商、维修设备供应商、整机制造商、机场等 上游厂商 广东省机场管理集团有限公司 民航机场建设工程有限公司 深圳市机场（集团）有限公司 查看全部 产业链上游说明 民用飞机MRO的上游市场参与者为检测设备供应商、零部件供应商、维修设备供应商、整机制造、 机场等。民用飞机MRO行业设备供应商以OEM厂商为主，行业壁垒高、替代性低、议价能力高，涉及材料和冶金、制造与装配、先进动力、电子信息、自动控制、计算机技术等领域。由于零部件质量 与生产技术直接影响飞机性能，在基地维修成本中占据50%-60%，发动机更换业务中零部件在维修成本中高达70%-80%。近五年来平均零部件采购价格以每年3%-5%的速度稳定增长，给下游MRO 行业带来不小的成本压力。整机制造商是民用飞机MRO行业技术的提供者，MRO企业与飞机制造商签订合作条约，通过委托培训、定向技术指导等方式确保MRO企业技术的更新。当前全球MRO市场 规模已近800亿美元，以波音、空客为代表的商用飞机制造业巨头开始不断发力，向下游民航服务业渗透。机场是维修作业的载体，数量有限、资源稀缺，机场方议价能力高。中国政府在“十四五”规 划中提出，要加紧构建国家综合机场体系，充分发挥机场集中效应，完善中国六大机场群，为航线维 修市场创造更大的发展空间。 中 产业链中游 品牌端 航空公司维修部及独立MRO服务商 中游厂商 厦门太古飞机工程有限公司 北京飞机维修工程有限公司 广州飞机维修工程有限公司 查看全部 产业链中游说明 民用飞机MRO业务包括航线维修、发动机维修、机载设备及附件维修及机体维修与改装。（1）机体维修与改装从客机的价值量构成情况来看，机体部分占整个飞机价值量的40%。整机制造商机体60% 的部件外包由OEM厂商制造完成。机体维修是定期对机体进行例行检查、维修、预防性维修的MRO 业务模块。在头豹分析师所定义的概念下，机体维修还包括飞机改造，涵盖常见的客