禾盛新材：2023年半年度报告

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁旭、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在2023年可能面临市场风险、汇率波动风险、供应链风险等。详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十、公司面临的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任18 第六节重要事项21 第七节股份变动及股东情况32 第八节优先股相关情况36 第九节债券相关情况37 第十节财务报告38 备查文件目录 （一）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （三）、经公司法定代表人签署的2023年半年度报告原件； （四）、其他相关文件。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业保理、中科创保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 深圳中科创材料 指 深圳市中科创新型材料科技有限公司 中科创价值投资 指 深圳市中科创价值投资有限公司 和兴昌商贸 指 苏州和兴昌商贸有限公司 合肥和荣 指 合肥和荣复合材料有限公司 会计师、会计事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中科创资产管理、中科创资产 指 深圳市中科创资产管理有限公司 深圳中院 指 深圳市中级人民法院 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 禾盛新材 公司的外文名称（如有） SUZHOUHESHENGSPECIALMATERIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HSSM 公司的法定代表人 梁旭 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室 苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢2410室 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 wenqi.wang@szhssm.com.cn jie.chen@szhssm.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,062,904,847.41 1,078,355,570.76 -1.43% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,608,699.51 47,109,769.69 20.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,323,977.83 55,171,958.46 0.28% 经营活动产生的现金流量净额（元） 135,373,710.38 99,103,697.67 36.60% 基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05% 稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05% 加权平均净资产收益率 8.79% 8.49% 0.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,609,802,025.03 1,529,187,222.50 5.27% 归属于上市公司股东的净资产（元） 668,873,003.70 614,466,612.83 8.85% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,076.92 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,550,871.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -280,917.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 403,353.00 少数股东权益影响额（税后） 385,508.38 合计 1,284,721.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主营业务、主要产品以及经营模式未发生重大变化。 2023年上半年，我国家电行业企业实现营收9,145亿元，同比增长7.1%；实现利润674.9亿元，同比增长20.2%。随着推动存量更新、扩大优质供给、引导家电下乡的步伐不断加快，家电产业的发展潜力将得到进一步激发。从整体来看，家电市场进入存量化博弈新周期，品类和需求细分化的趋势越来越明显。新的品类和需求方向对企业生产经营带来新的挑战。 （一）公司主要业务、产品及其用途 公司主营业务为PCM、VCM的研发、生产及销售。截止本报告期末，公司拥有四条PCM/VCM生产线和一条高端数字化复合材料生产线。公司产品所使用的基板、保护膜等原材料皆采用国内外知名品牌，公司生产的PCM彩钢板不仅可满足家用电器使用环境和使用寿命的要求，而且具有良好的成型加工性，能够满足高速，精密加工设备的要求，可批量用于冰箱门板，侧板，后背板，洗衣机箱体，热水器外桶和微波炉外壳等家用电器的装饰。公司生产的覆膜彩图板(VCM)表面花纹色彩丰富、装饰效果好、有较高的表面光泽度，具有耐磨损、耐腐蚀、耐油渍、方便擦洗、良好的加工性能等优点。产品市场覆盖国内外各大品牌。 （二）公司的主要经营模式 公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品以钢材为主要原料，以油漆、保护膜等为辅料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、高规格、高质量的特点，在公司多年的发展下，公司拥有丰富的生产管理经验和稳定的客户群体，能够满足客户多方面的需求，并持续不断的更新产品“外观颜色”及“内在品质”，提高产品的竞争力和附加值，起到促进消费、提高效益、增加溢价的作用。 （三）市场地位 公司是最早进入到国内家电用复合材料行业的企业之一，拥有苏州和合肥两大生产基地，目前已成长为国内较大的家电外观复合材料制造商之一。截止报告期末，公司两家制造业子公司被先后评为专精特新中小企业，在生产及开发能力上均达到国内领先状态。从市场占比来看，我司产品已覆盖市场上大部分中高端家电品牌，远销东南亚等、印度等多个国家，获得了新老客户的认可及诸多荣誉。未来，公司随着产品定制化发展战略和可持续发展计划的实施，行业地位将进一步提升。 （四）主要业绩驱动因素 1.以客户为核心。在“消费主权”时代，人们在消费过程中追求更多的表达权、话语权、参与权、选择权，特别是在共性基本需求已被满足时，碎片化、个性化的需求开始凸显，市场逐渐从“以产品为中心”转向“以消费者为中心”，从规模化转向个性化。公司将不断推动5G智慧工厂建设，实现制造工厂业务流程数字化、信息化的发展规划。 2.绿色环保一体化发展系统，实现可持续发展。公司坚持走可持续发展道路，实施一体化发展战略，增强公司可持续发展能力，探索实现可复制推广的工作绿色化发展模式。并不断提升公司产业价值链，全流程打造绿色、高质产品，为公司可持续发展注入强劲动力。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司两家全资子公司高度重视生产技术的革新，截止目前，两家子公司都是高新技术企业、并被评为江苏省专精特新中小企业和安徽省专精特新中小企业。公司拥有国内领先的集生产工艺研究和产品应用研究于一体的研发、生产与技术服务体系，对研发及生产中涉及的技术拥有自主知识产权。经过多年研发创新和技术积累，公司已拥有国内先进的PCM和VCM制作工艺。公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司技术中心被认定为省级企业技术中心。 2、营销优势 公司实行产、销、研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。公司聚焦市场，全面实现销售网络下沉，销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，同时通过产销研一体化及精细化营销管理，完善营销体系布局，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。 3、企业品牌优势 公司创建于2002年，已在家电复合材料行业深耕二十年有余，随着近年来公司行业地位和品牌影响力的不断提升，公司产品已广泛应用于冰箱、洗衣机、空调等多种家用电器，与国内外诸多知名品牌建立合作关系，多次被业内合作伙伴授予重要荣誉。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,062,904,847.41 1,078,355,570.76 -1.43% 营业成本 939,302,182.00 953,163,270.80 -1.45% 销售费用 3,299,535.93 3,042,994.89 8.43% 管理费用 18,574,663