集泰股份：2023年半年度报告

广州集泰化工股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹珍凡、主管会计工作负责人罗鸿桥及会计机构负责人(会计主管人员)李汩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等前瞻性的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实际承诺。能否实现取决于宏观经济、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士 均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 敬请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节、管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任36 第六节重要事项42 第七节股份变动及股东情况50 第八节优先股相关情况55 第九节债券相关情况56 第十节财务报告57 备查文件目录 一、载有法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本原稿； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集泰股份、集泰化工 指 广州集泰化工股份有限公司 安泰化学 指 广州市安泰化学有限公司 泓泰科技 指 广州泓泰科技投资服务有限公司 从化兆舜 指 广州从化兆舜新材料有限公司，原从化东洋贸易有限公司 兆舜科技 指 兆舜科技（广东）有限公司 安徽集泰 指 安徽集泰新材料有限公司 安庆诚泰 指 安庆诚泰新材料有限公司 广州祥泰 指 广州祥泰电子商贸有限公司 大城子公司 指 大城县集泰化工有限公司 广州鸿泰 指 广州鸿泰建筑安装工程有限公司 格莱利 指 珠海格莱利摩擦材料股份有限公司 宏途数科 指 广州宏途数字科技有限公司 广从物流 指 广州广从物流有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 董事会 指 广州集泰化工股份有限公司董事会 监事会 指 广州集泰化工股份有限公司监事会 股东大会 指 广州集泰化工股份有限公司股东大会 公司章程 指 广州集泰化工股份有限公司章程 保荐机构 指 中航证券有限公司 VOCs 指 挥发性有机物(VolatileOrganicCompounds) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 集泰股份 股票代码 002909 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州集泰化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 集泰股份 公司的外文名称（如有） GuangzhouJointasChemicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JOINTAS 公司的法定代表人 邹珍凡 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴珈宜 罗红姣 联系地址 广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 广州市高新技术产业开发区南翔一路62号自编六栋二楼、五楼 电话 020-85532539 020-85532539 传真 020-85526634 020-85526634 电子信箱 jitaihuagong@jointas.com jitaihuagong@jointas.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 635,932,424.75 733,089,703.67 -13.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,452,521.62 1,307,586.58 699.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,146,522.04 -1,891,041.92 583.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） 72,493,327.91 -84,174,227.09 186.12% 基本每股收益（元/股） 0.0281 0.0035 702.86% 稀释每股收益（元/股） 0.0281 0.0035 702.86% 加权平均净资产收益率 1.22% 0.16% 1.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,965,736,104.31 1,889,793,994.42 4.02% 归属于上市公司股东的净资产（元） 849,571,216.86 854,319,141.81 -0.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,230.66 主要系处置公司固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,852,639.86 主要系研发科技补助奖励等政府补助 债务重组损益 -8,104.00 主要系债务重组 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -294,647.01 主要系废旧物资销售产生的营业外收入及公益性捐赠、合同违约金产生的营业外支出 减：所得税影响额 232,667.34 上述各项影响因素产生对所得税的影响 少数股东权益影响额（税后） -8.73 兆舜科技（广东）有限公司少数股东权益的影响额 合计 1,305,999.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 173,365.31 主要系公司向专营经销商收取的与应收款密切相关的资金占用费。公司根据授信额度对专营公司赊销，并依据专营合同约定对专营公司全部应收款收取资金占用费，收取的资金占用费构成公司经常性损益。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处的行业情况 公司主要从事建筑类用胶、工业类用胶、涂料产品的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》，公司所从事行业归属于化学原料和化学制品制造业（C26）。公司建筑类用胶和工业类用胶同属于胶粘剂，并以高性能有机硅材料为主，公司所处细分行业为有机硅胶粘剂行业和涂料行业。 1、有机硅胶粘剂行业 有机硅材料是国家重点支持发展的先进基础材料，是《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017）中明确重点发展项目，是国家《战略性新兴产业分类（2018）》《新材料产业发展指南》《“十四五”原材料工业发展规划》等相关目录中重点发展和支持的材料之一。凭借其性能优势和绿色环保属性，有机硅材料正逐步替代传统有机材料，成为大多数战略新兴产业的基础原材料，应用范围不断扩大。未来随着有机硅密封胶持续替代低端产品，并受益于装配式建筑渗透率提升，我国建筑有机硅密封胶行业将继续保持稳定的市场空间。新能源汽车、动力电池、光伏、LED驱动电源、5G通讯、电子电气、电力设备等新兴产业领域规模快速增长，对具备粘接密封、防水、导热、阻燃、减震、电气绝缘、轻量化等性能的新材料需求提升，带动新兴市场有机硅用胶需求增长。同时，随着国家不断提高环保要求以及加大对低端产能的限制力度，相关部门相继出台了限制和淘汰落后产品产能、加大环保督察的政策，有机硅下游行业潜在进入者有所减少，现存企业数量不断缩减。政策的推动加速了国内有机硅行业的高质量发展，实现有机硅产业链从初级加工向高附加值产品开发转变，并加速低端产能产线出清，有利于资金实力强、技术积淀深厚的行业龙头企业进一步扩大市场份额。 （1）建筑类用胶 有机硅密封胶具有粘结力强、拉伸强度大、耐候性、抗震性、防潮、适应冷热变化大、易于施工等优点，适用场景广，能满足大多数建材产品之间的粘合。建筑用有机硅密封胶约占全部密封胶消费量60%，主要应用在建筑幕墙、中空玻璃、节能门窗、装配式建筑、装饰装修等方面。在环保要求不断趋严的传统建筑密封胶领域，有机硅密封胶凭借独特的环保品质，不断取代丙烯酸胶、环氧树脂胶、传统橡胶类产品。未来建筑有机硅密封胶市场主要受益于以下五个方面： 1）住宅类地产短期承压，但市场规模依旧可观 国家统计局数据显示，2023年上半年，房地产开发企业住宅施工面积557,083万平方米，下降6.9%。商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，其中住宅销售面积下降2.8%，住宅地产短期承压。但随着政策效应持续发酵，支持房企融资的信贷、债券、股权政策“三箭齐发”，2023年2月，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作，此次试点是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，促进房地产市场盘活存量的重要举措；2023年7月28日，中共中央政治局召开了会议，保交楼首次写入政治局会议文件，此次政策明确压实地方政府责任，保交楼、稳民生。与此同时，房企间分化仍在加剧上演，头部阵营房企率先恢复，行业集中度进一步提升。房地产行业虽处于非高速发展阶段，但市场基本需求和合理利润空间依然存在，建筑有机硅密封胶市场需求相对稳定，且各细分品类的市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，利好头部企业。 2）非住宅类地产存在广阔空间 国资委表示，“十四五”期间规划新基建投资项目1,300多个，总投资超过10万亿。国家发改委也表示，2023年国家发改委将会同有关方面，进一步加大力度支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。据国家统 计局数据显示，2023上半年，基础设施投资同比增长7.2%。中国是世界上最大的发展中国家，当前在大基建、市政工程、学校、医院、酒店、工厂、养老等多种建筑场景对建筑用胶和漆均有较大需求，营业性房产、生产性房产、行政事业性房产及公用基础设施等非住宅性地产仍存在广阔空间。 3）城市更新计划打开存量市场 据国家统计局数据，2022年全国各类棚户区改造开工134万套，基本建成181万套；全国新开工改造城镇老旧