山河智能：2023年半年度报告

山河智能装备股份有限公司 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人景广军、主管会计工作负责人黄仲波及会计机构负责人(会计主管人员)聂奋芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，注意阅读本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理18 第五节环境和社会责任19 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况28 第八节优先股相关情况31 第九节债券相关情况32 第十节财务报告33 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 释义 释义项 指 释义内容 山河智能/公司/本公司/母公司 指 山河智能装备股份有限公司 AVMAX 指 加拿大AvmaxGroupInc. 报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 上年同期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山河智能装备股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 山河智能 股票代码 002097 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山河智能装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山河智能 公司的外文名称（如有） SUNWARDINTELLIGENTEQUIPMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SUNWARD 公司的法定代表人 景广军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王剑 蔡媛元、易广梅 联系地址 长沙经济技术开发区凉塘东路1335号 长沙经济技术开发区凉塘东路1335号 电话 0731-86407826 0731-86407826 传真 0731-86407826 0731-86407826 电子信箱 wangjian2@sunward.com.cn caiyy@sunward.com.cnyigm@sunward.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,749,883,455.88 3,710,141,080.27 1.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,506,213.49 34,077,491.60 7.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,167,053.18 -50,951,428.85 56.49% 经营活动产生的现金流量净额（元） -816,353,113.16 -1,497,920,782.69 45.50% 基本每股收益（元/股） 0.0336 0.0313 7.35% 稀释每股收益（元/股） 0.0336 0.0313 7.35% 加权平均净资产收益率 0.79% 0.61% 0.18% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 21,622,670,864.04 20,580,277,586.18 5.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,670,295,818.75 4,553,554,320.18 2.56% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,468,413.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 44,133,842.90 债务重组损益 -323,741.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 50,121.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,029,213.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,116,262.65 减：所得税影响额 12,185,047.51 少数股东权益影响额（税后） 2,678,971.15 合计 58,673,266.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务 公司以“一点三线”“一体两翼”为战略定位，以湖南、广东为战略要地，以先导式创新为发展内核，聚焦装备制造业，在工程装备、特种装备、航空装备三大领域全面发展。 （二）公司主要产品及其用途 1.工程机械 公司主要产品包括挖掘机械，桩工机械，高空机械，起重机械，凿岩机械，矿山设备及油气管道设备。挖掘机械，主要产品为全系列液压挖掘机，主要用于土方的铲掘、运送填筑、压实和平整。 桩工机械，主要产品为旋挖钻机、液压静力压桩机、全液压履带桩架、步履式三轴连续墙钻机、液压抓斗、双轮铣槽机等，用于建筑基础施工，在地层中安设各种基桩。 高空机械，主要产品为剪叉式及臂式高空作业平台、伸缩臂叉装车等，用于各个行业高空作业、设备安装、检修等。起重机械，主要产品为履带式起重机、塔式起重机等，用于重物的吊运和安装。 矿山设备，主要产品为露天凿岩设备、井下凿岩设备、矿卡、装载机、挖掘机、移动破筛分设备及冶炼设备在内的矿山成套装备，适合矿山开采、隧道凿岩作业、用于矿山资源的开采、运输等。 油气管道设备，主要产品为页岩气钻机、吊管机、焊接工作站、双联管焊接工作平台、公铁两用车、道岔铺换机、智能门吊等。 2.航空装备与服务 全资子公司AvmaxGroupInc.（以下简称“AVMAX”）的航空相关业务主要包括飞机租赁、飞机销售、飞机零配件销售、飞机维修维护服务、包机业务、航空电子设备服务、工程服务、喷涂等。AVMAX拥有飞机总量百余架，飞机类型主要是民用支线喷气飞机。AVMAX拥有加拿大最大的航空电子车间，获得所有主要的航空电子产品制造商的授权，可以提供电子设备保修服务；10,500平方英尺的喷漆机库，配有自动火灾报警器和洒水系统。AVMAX拥有充足的支线飞机零配件存货，为公司自营的飞机维修业务提供了可靠的保障，同时也能够满足向其它飞机维修公司供货；AVMAX下属子公司AvmaxChadSARL运营4架公务飞机为中石油等国际知名公司提供包机服务。 （三）公司经营模式 1.工程机械 报告期内，公司工程机械板块的主要业务、产品和经营模式未发生较大变化。公司集自主研发、生产、销售及服务于一体，向客户提供旋挖钻机、液压静力压桩机、液压挖掘机、盾构机、起重机、矿用卡车、凿岩台车、高空作业平台等整机、零部件和增值服务。公司每年根据战略规划制订经营计划和预算目标，分月推进。每月根据市场变化和计划完成情况，及时调整公司产销存计划，尽最大可能满足市场和客户需求。 2.航空装备与服务 全资子公司AVMAX专注为全球航空运营商提供全产业链服务。公司主要经营模式是回收二手飞机，进行维修、改装或拆解零部件，然后再重新投放全球航空市场。自成立以来，AVMAX长期专注于支线飞机市场，在该领域的租赁市场一直处于行业前列。此外，在干线飞机、货机和客货机的租赁市场也已占有一定的市场份额。报告期内，AVMAX名列航空租赁世界前50榜，并且在支线飞机（喷气和涡桨）租赁市场中位居世界前十。 （四）公司的销售模式 1.工程机械 公司工程机械产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指产品直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。销售的结算方式主要有银行按揭、融资租赁、全款销售、分期销售，具体如下： （1）银行按揭 客户与公司签订产品买卖合同，支付一定的首付款后，余款部分办理银行按揭贷款，银行审核通过后发放贷款至客户账户，客户委托银行付款至山河智能，客户根据贷款合同向银行定期偿还款项，直至贷款结清； （2）融资租赁 选定第三方融资租赁机构向公司购买产品，客户与融资租赁机构签订融资租赁合同，按照合同约定分期支付租金。结清前，融资租赁机构保留所有权及抵押权，并留存设备权证；结清后，租赁物所有权移交客户，同时客户获得设备权证； （3）全款销售 客户与公司签订产品买卖合同，一次性支付全额货款； （4）分期销售 客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，余款按照合同约定分期支付。 2.航空装备与服务 （1）AVMAX飞机租赁主要涵盖经营租赁和融资租赁两种模式。在飞机销售方面，公司提供全款销售、分期销售和融资销售三种结算方式。 （2）通用航空飞行器的销售主要以全款销售为主； （3）通航运营公司的销售模式包括基地运营及代理销售模式，销售结算方式以全款为主。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“工程机械相关业务”的披露要求 二、核心竞争力分析 （一）打造高端装备制造业创新发展的山河智能样板 “十四五”期间，山河智能全面贯彻落实习近平总书记考察山河智能重要讲话精神，以先导式创新为引领，围绕“打好关键核心技术攻坚战”、“形成一批行业细分龙头”、“建设安全可靠产业链”、“建设数字山河”、“构筑多维度品牌形象”、“强化资本运作”等主要方向，深入推进“一点三线